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Apresentação Usiminas 1T12

Apresentação Usiminas 1T12. Agenda. Visão Geral. Usiminas e suas Unidades de Negócio. Destaques Financeiros. Visão Geral. Produção Mundial - 2011. Total 1.490 milhões de toneladas. Produção por empresa – 2010*. *Dados de 2011 ainda não disponíveis . Fonte: World Steel.

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Apresentação Usiminas 1T12

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Presentation Transcript

  1. Apresentação Usiminas 1T12

  2. Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral

  3. Produção Mundial - 2011 Total 1.490 milhões de toneladas Produção por empresa – 2010* *Dados de 2011 aindanãodisponíveis. Fonte: World Steel

  4. Transferência de Valor na Cadeia do Aço Distribuição do lucronacadeiaprodutiva do aço – % Fonte: Mckinsey

  5. Mercado Brasileiro Aços Planos Estoque na Rede de Distribuição – (planos) Importação de Aços Planos – mil ton. Produção – milhão ton. Consumo aparente – milhão ton. Fonte: IABR / INDA

  6. Mercado Interno Benefícios das boas perspectivas do mercado • Investimentos na indústria em 2012: R$17,1 bilhões • Investimentos em infraestrutura em 2012: R$105,3 bilhões • Investimentos em habitação no período de 2011/2014 : R$ 279 bilhões Projetos de Médio e Longo Prazo 2012 ~ R$ 230 milhões 2012 ~ R$ 761 milhões 2012 ~ R$ 25,6 Bi 2012 ~ R$ 11,1 Bi 2011-2015 ~ US$ 389 Bi Fontes: Valor Econômico, Site do PAC, Site Petrobrás, Portal da Copa – Governo Federal

  7. Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral

  8. Linha do Tempo 2012 Entrada da Ternium / Tenaris no Grupo de Controle da Usiminas Assinatura de Novo Acorde de Acionistas entre o Grupo Nippon, Ternium / Tenaris e Caixa dos Empregados da Usiminas até 2031 2011 2010 Venda da participação na Ternium Acordo de lavraconjunta e cooperação com a MMX, MBL e Ferrous Conclusão das negociações da J. Mendes Aquisição da Área de Litígio Criação da Mineração Usiminas Acordo referente ao Porto entre a Mineração Usiminas e a MMX 2009 2008 Soluções Usiminas, con-solidação das companhias Rio Negro,Dufer,Fa-sal, Zamprogna e Unidades Industriais: Usial e Usicort CNPJ único: Incorporação da Cosipa pela Usiminas Aquisição das minas de minério de ferro da J. Mendes Aquisição da Zamprogna 2005 ListagemnaBolsaLatibex 1991 Privatização Usiminas:1991 Cosipa: 1993 1956 Fundação da Usiminas 1962 - Início das operações 8

  9. Estrategicamente Localizada Mineração Siderurgia Transformação do Aço Bens de Capital

  10. Aplicações do Aço no Nosso Cotidiano Autopeças Laminados a Quente Construção Naval Tubos Construção Civil Vasos de Pressão Máquinas Agrícolas Eletro-domésticos Automobilístico e Estamparia Laminados a frio e Galvanizados Chapas Grossas e Laminados a Quente Laminados a frio e Galvanizados Chapas Grossas Chapas Grossas e Laminados a Quente Chapas Grossas, Laminados a Frio, a Quente e Galvanizados Chapas Grossas

  11. Composição Acionária Capital Votante – ON Capital Total - 1.013.786.190 Grupo de Controle: 63,86% do Capital Votante ON 505.260.684 PN 508.525.506 Destacados apenas os acionistas controladores e aqueles com representação no Conselho de Administração. 10 Membros no Conselho de Administração: Ternium/Tenaris (3), Grupo Nippon (3), Caixa dos Empregados Usiminas (1), Representante dos Empregados (1), Previ (1) e Geração Futuro (1)

  12. Integração Através da Cadeia de Valor Transformação do Aço Bens de Capital DOWNSTREAM Siderurgia Soluções Usiminas * Usiminas Mecânica * Mineração Automotiva Usiminas * Participação na Metform e Codeme** Ipatinga UPSTREAM Cubatão Unigal Usiminas * Mineração Usiminas * * Controlada da Companhia ** Resultadoscontabilizados via participaçãoemControladas

  13. Investimentos Montante total em 2011 R$ 2,5 bilhões Foco estratégico em aumentar a competitividade das operações atuais Em operação Teste a quente Coqueria 3 750 mil ton. (Ipatinga) CLC ResfriamentoAcelerado 500 mil ton. (Ipatinga) Linha de Galvanização 550 mil ton. (Unigal) Fundição 24 mil ton. (UsiminasMecânica) Nova Linha de Tiras a Quente 2,3 milhões ton. (Cubatão) Projetosemandamento 3Q10 4Q10 2Q11 4Q11 1Q12 AutossuficiênciaEnergética Atingir a capacidade de 500 MW Mineração Atingir a Capacidade de 29 milhões de toneladas

  14. Apuração de Resultados - Unidade de Negócios Demonstração de Resultado - Pro-forma não auditado – R$ milhões Nota: Todas as transações entre as unidades de negóciosãofeitas a preço de mercado. O resultado da MRS é contabilizado via participaçãoemcontroladas. 14

  15. Siderurgia Ipatinga Cubatão 15

  16. Produção de Aços Planos A Usiminas tem uma linha completa de produtos Capacidade Nominal: 9,5 milhões de toneladas / ano Galvanizados Lingotamento Placas Chapas Grossas Laminados a Quente Laminados a Frio Eletro-Galvanizados Galvanizados Imersão a quente 5.000.000t 1.000.000t 3.550.000t 2.500.000t 360.000t 1.050.000t Usina de Ipatinga 4.500.000t 1.000.000t 2.100.000t 1.200.000t - - Usina de Cubatão Capacidade Nominal 9.500.000t 2.000.000t 5.650.000t 3.700.000t 360.000t 1.050.000t Capacidade de LaminaçãoOtimizada - 1.900.000t 2.000.000t 1.950.000t 350.000t 1.020.000t

  17. Mercado Interno Foco da Usiminasem um leque de produtosqueatende a diversossetores Vendas - Mil toneladas 1.588 1.583 1.512 1.405 1.340 Segmentos – 1T12

  18. EBITDA / tonelada Siderurgia Em US$* Em R$* * O minério de ferropróprioestásendoutilizado a preço de mercado

  19. Mineração e Logística Itabira Belo Horizonte IPATINGA Vitória ITAÚNA Porto TUBARÃO Porto ITAGUAÍ São Paulo Porto CUBATÃO 19

  20. Logística MODAL Mineração Usiminas 40 Km TCS / TSA 60 Km Usina IPATINGA EFVM Cremalheira Usina/Porto CUBATÃO Porto Sepetiba Porto Itaguaí (Ingá) Porto Tubarão Exportação Exportação Exportação Vias Existentes Novas Vias Possíveis 20

  21. Mineração e Logística PosiçãoAtual • 4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em Fev/2008 • Reservas de 2,6 bilhões de toneladas • Localizadas na região de Serra Azul-MG, uma das maiores províncias minerais do Brasil Produção – milhões de ton.: • 1T12: produção de 1.9 milhão de toneladas • MRS: 20% do capital votante e participação no Grupo de Controle da Companhia • Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em 2008 21

  22. Mineração e Logística Parceria Estratégica • Aquisição pelo grupo japonês Sumitomo Corporation de 30% do capital da Mineração Usiminas S.A., através da subscrição de novas ações, pelo preço total de até US$ 1,9 bilhão. US$ 6,4 bilhões MineraçãoUsiminas S.A Valor de Mercado Estimado

  23. Plano de Desenvolvimento Mineração Capacidade Produtiva de Minério de Ferro – Milhões de toneladas no final do ano Lump • Investimentos até 2015 estimados em R$4,5 bilhões em novas plantas de processamento, projetos de instalações industriais, equipamentos, barragens, terminais de embarque etc. • Vida útil até 2045

  24. Acordos negociados Mineração • Acordo para utilização do porto da MMX – Itaguaí • Acordo de lavra conjunta entre MMX e Pau de Vinho • Acordo de Lavra conjunta com a MBL • Aquisição da Mineração Ouro Negro (antiga área de litígio) • Conclusão das negociações com a J. Mendes • Acordo de Cooperação com a Ferrous Lump

  25. Mineração Usiminas Serra Azul Igarapé São Joaquim De Bicas Minerita MUSA Leste MMX MUSA Pau de Vinho MUSA Central MUSA Oeste Ferrous Emicon Comisa Ferrous (Santanense) Arcelor Mittal MBL Itatiaiuçu Operações da Usiminas destacadas em Amarelo

  26. Porto de Itaguaí 26

  27. Soluções Usiminas Transformação do Aço Recife Camaçari Betim Santa Luzia Serra Campo Limpo Paulista Taubaté Guarulhos São Paulo Cachoeirinha Porto Alegre

  28. Soluções Usiminas Transformação do Aço • 11 unidades industriais em MG, SP, RS, ES, BA e PE. Capacidade de processamento de 2 milhões de toneladas / ano. • 1T12: Receita Líquida de R$239 milhões • Liderança: • Em 2010, assumiu a liderança no setor de distribuição de aço, segundo dados do INDA.

  29. Transformação do Aço Automotiva Usiminas 1.500 km 1.000 km 500 km Unidade de Pouso Alegre Clientes

  30. Automotiva Usiminas Transformação do Aço • Pouso Alegre – MG • Proximidade das maiores montadoras. • Soluções completas para a Indústria Automobilística. • 1T12: Receita Líquida de R$58 milhões • Principais Clientes: • Ford, Mercedes Benz, Fiat, Volkswagen, Volvo, General Motors, InternationalTrucks, Honda Toyota, PSA Peugeot Citroën, Scania. 30

  31. Bens de Capital Bens de Capital 31

  32. Usiminas Mecânica Bens de Capital • Ipatinga – MG • A unidade de Bens de Capital é uma das maiores empresas de bens de capital do país. • 1T12: ReceitaLíquida de R$251 milhões • Setores do Mercado: • Estruturas Metálicas, Pontes e Blanks • Pontes/ Estruturas e Blanks • Montagens Industriais • Manutenção Industrial • Fundição e Vagões Ferroviários • Destaques: • Serviços de Montagem Eletromecânica para a Mineração Usiminas e para a Sitrel (Votorantim). • Fornecimento de vigas de aço para mudança de vias das composições do transporte urbano – Projeto São Paulo Expresso Tiradentes – Bombardier Transportation Brasil Ltda. 32

  33. Usiminas Mecânica Bens de Capital – alguns dos seus projetos Planta da fábrica de blocos navais Bloco Naval 3ª Ponte em Brasília

  34. Agenda Visão Geral Usiminas e suas Unidades de Negócio Destaques Financeiros Visão Geral

  35. Resultados Consolidados 1T12 Destaques* Receita Líquida– R$ Milhões Vendas – mil ton de produtos siderúrgicos EBITDA – R$ Milhões LucroLíquido– R$ Milhões

  36. EBITDA / Margem de EBITDA

  37. Perfil da Dívida Dívida - R$ milhões Duração da Dívida: R$: 39 meses US$: 43 meses

  38. Alavancagem - Consolidada DívidaLíquida / EBITDA * *Para efeito de cálculo de covenants, este índice variou de 2,94x a 3,10x, dependendo do critério utilizado pelo credor, embora não haja verificação no trimestre.

  39. Estrutura de Balanço 1T12 Capital Empregado Financiado por Ativo fixo líquido Dívida Líquida Capital de Giro Líquido Patrimônio Líquido Total: R$ 22.958 milhões

  40. ADR Level I Cristina Morgan C. Drumond Gerente-Geral - Relações com Investidores cristina.drumond@usiminas.com Tel: 55-31-3499.8772 Fax: 55-31-3499.9357 Leonardo Karam Rosa leonardo.rosa@usiminas.com Tel: 55-31-3499.8056 Diogo Dias Gonçalves diogo.goncalves@usiminas.com Tel: 55-31-3499.8710 Luciana Valadares dos Santos luciana.santos@usiminas.com Tel: 55-31-3499.8619 Mariana Paes Campolina mariana.paes@usiminas.com Tel: 55-31-3499.8617 www.usiminas.com/ri Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial de crescimento da Companhia constituem meras previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.

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