POPTÁVKA PO BYDLENÍ V PRAZE aneb „Pohled na potenciální klientelu v sedmi pádech“

1. 23.5.2006 . POPTÁVKA PO BYDLENÍ V PRAZE aneb „Pohled na potenciální klientelu v sedmi pádech“ Tomáš Drtina, INCOMA Research

2. 7 PÁDŮ 1. Kdo se chce stěhovat? 2. Z čeho do čeho? 3. Čemu budou věnovat pozornost při výběru? 4. Co hledají? 5. ptáme se “Kam byste nejraději?“ 6. O jakých projektech slyšeli? 7. S jakou cenou počítají?

3. NEJPRVE SI ALE POLOŽME OTÁZKU: Kolik % domácností Prahy a okolí chystá (či uvažuje o) stěhování nejpozději v horizontu 2 let? • 3,2% • 4.4% • 6,0%

4. Rod. dům Nájem Byt 61% Starý Koupě 49% Nový 22% A HNED POTÉ JEŠTĚ JEDNU: 22% 32% 42% 52% Kolik % z těchto 4,4% se přitom chystá na nákup nového bytu ? Stěhování • 1 % pražských domácností se v příštích dvou letech hodlá přestěhovat do nového bytu. • podle zkušeností část z nich nakonec zvolí starý (levnější ale větší) • ale dobrá zpráva: podíl zájemců o nový byt roste, navíc jsou zde „investoři“ a „přistěhovalci“

5. VÝZKUM „PRAGUE RESIDENTIAL POTENTIAL 2006“ SITUACE NA TRHU • Rezidenční trh se v poslední době vyznačuje nebývalou dynamikou, a to jak na straně nabídky, tak i poptávky. Rozhodující objemy výstavby se přitom soustřeďují do pražské aglomerace, kde je v současnosti na trhu více než 100 bytových projektů • Rychlá expanze vede k postupnému vyrovnávání nabídky nových bytů s poptávkou po nich, a pro společnosti nabízející nové bydlení se stává nezbytností analyzovat potřeby své cílové skupiny a obsloužit ji lépe než konkurence. CÍLE VÝZKUMU • Kdo jsou zájemci o stěhování, jakým formám bydlení dávají přednost, co si od svých příštích bytů a domů slibují, jaké jsou jejich preference a finanční limity – na tyto otázky a mnohé další odpovídá studie PRAGUE RESIDENTIAL POTENTIAL /POTENCIÁL PRAŽSKÉHO REZIDENČNÍHO TRHU 2006 • Tento reprezentativní spotřebitelský průzkum, realizovaný společností INCOMA Research a mapující existující poptávku po bytech v Praze a okolí jak z kvantitativního tak i z kvalitativního hlediska, navazuje na podobné šetření z počátku roku 2004.

6. VÝZKUM „PRAGUE RESIDENTIAL POTENTIAL 2006“ METODIKA • Úkolem bylo zjistit názory cílové skupiny osob, kteří lidé jsou již pevně rozhodnuti se přestěhovat (či stěhování v příštích dvou letech plánují) nebo se v uplynulém roce přestěhovali. Tito respondenti byli podrobně dotazováni na své preference a představy ohledně budoucího (resp. nového) bydlení. • Sběr dat se uskutečnil v lednu 2006 metodologií CATI (Computer Aided Telephone Interviews) v Praze a okolních okresech Praha-východ a Praha-západ. • Aby byla zajištěna co nejvyšší validita výsledků, byly kompletní rozhovory realizovány pouze se zástupci cílové skupiny. • Vzhledem ke skutečnosti, že zastoupení cílové skupiny (tj. osob, které se právě přestěhovaly nebo plánují stěhování v příštích dvou letech) v celkové populaci je poměrně nízké, bylo k dosažení požadovaného množství 500 kompletních rozhovorůnutné kontaktovat celkem 17 183 náhodně vybraných domácností. • Dalších 191 rozhovorů bylo provedeno s respondenty, kteří uvažují o nákupu bytu či domu pouze jako o formě investice.

7. 1. KDO SE CHCE STĚHOVAT? Struktura lidí, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat (podle pracovní pozice hlavy domácnosti) (podle věku) Téměř 3/5 zájemců o stěhování jsou ve věku do 44 let, dominuje věková skupina 30-44 let. V případě zájemců o dům je podíl této věkové skupiny nadpoloviční (52%). Bezdětné domácnosti dávají častěji přednost bytu, rodiny s dětmi se více zajímají o RD. Nejvíce jsou mezi zájemci o bydlení zastoupeni lidé pracující na střední a vyšší manažerské úrovni a samostatní odborníci. Zatímco v roce 2004 byly příjmy zájemců o rodinné domy vyšší než příjmy zájemců o byty, v současnosti mezi těmi to skupinami nejsou významné rozdíly.

8. 2. DO ČEHO a Z ČEHO? • Do jakého bydlení se lidé chtějí stěhovat jsme si řekli. Odkud? Kde bydlí v současné době? Struktura lidí, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat (podle současného typu bydlení) • Důvodem ke stěhování nejčastěji potřeba většího bydlení pro rozšiřující se rodinu (29%), dále zmenšení domácnosti (19%), zvýšení standardu bydlení 18%, byt do osobního vlastnictví (12%), levnější bydlení(11%).

9. 3. ČEMU BUDOU VĚNOVAT POZORNOST PŘI VÝBĚRU? Důležitost faktorů ovlivňujících výběr místa bydliště • Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují výběr budoucího místa bydliště, jsou cena, vhodná dispozice a velikost bytu a blízkost zeleně.

10. 4. CO HLEDAJÍ? (byty) Preferovaná podlahová plocha - porovnání 2004 / 2006 Preferovaný počet místností (podle věku) • Roste průměrná poptávaná velikost bytu. • Rostou nároky na vybavení bytu (balkón 27%, komora 50% aj.) i na společné prostory (zahrada 27%, dětské hřiště 25%, aj.) Báze: lidé, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat do bytu

11. 4. CO HLEDAJÍ? (rodinné domy) Preferovaná velikost pozemku - porovnání 2004/2006 • U respondentů do 44 let je zájem především o koupi či výstavbu nového domu, u vyšších věkových kategorií o starší domy. • Oproti r. 2004 se mírně snížila požadovaná obytná plocha, počet místností i velikost pozemku, zvýšily se ovšem nároky na vybavení domu. • Výzkum zaznamenal posun ve prospěch dodávky domu na klíč - populární je výstavba na klíč zejména dle individuálního projektu (41% respondentů) či katalogový dům (19%). Báze: lidé, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat do rodinného domu

12. 5. voláme: „KAM BYSTE NEJRADĚJI?“ Preferovaná lokalita • U vysokého podílu zájemců o byt se projevuje tendence ke stěhování do lokalit blízkých současnému bydlišti. • U zájemců o stěhování do domu jsou preferovány lokality za hranicí Prahy, zejména východním směrem Báze: lidé, kteří se chtějí v příštích dvou letech přestěhovat do bytu či domu

13. 6. O JAKÝCH PROJEKTECH SLYŠELI? • Přehled o nabídce (znalost projektů i firem které je nabízejí) je obecně velmi slabý. • Nejznámějším poskytovatelem služeb je Central Group s celkově 18% znalostí, následuje Skanska a Finep (12% a 11%). Na žádnou společnost si nevzpomnělo 63% dotázaných. • Z bytových projektů si respondenti pamatují nejlépe projekty Nová Harfa a Sluneční vršek (5% a 4%), ostatní již jen velmi málo. Tři čtvrtiny dotázaných nedokázaly jmenovat žádný projekt, případně měly jen představu o lokalitě výstavby atd. • Nejvyužívanějším zdrojem informací o novém bydlení je dlouhodobě internet, jehož využívání se od roku 2004 dále zvýšilo a nyní dosahuje 64% respondentů. • Další média se umístila až s velkým odstupem: 15% lidí čte články v odborných časopisech, po 10% dotázaných se řídí letáky a reklamami v odborných časopisech a osobním doporučením.

14. 7. S JAKOU CENOU POČÍTAJÍ? (byty) Očekávaná cena za 1m2 bytu v roce 2004 a r. 2006 • Medián letos lehce přesahuje 25 tis. Kč/m2, u nových bytů 28,500 Kč/m2, což představuje zvýšení téměř o pětinu • Do částky 2 mil. Kč by se chtělo pohybovat celkově 58% oslovených. Více než 3 mil. Kč je ochotno utratit za bydlení 15% respondentů. • Cenových očekávaní výrazně bližší realitě trhu než před 2 lety, přesto stále ještě rozdíl - většina lidí donucena ke kompromisu (ve stáří, lokalitě, ceně, vybavení, ploše...) Báze: lidé, kteří si chtějí v příštích dvou letech koupit byt

15. 7. S JAKOU CENOU POČÍTAJÍ? (rodinné domy) Cenová očekávání při nákupu domu* - porovnání 2004/2006 • Cenová očekávání respondentů se ve srovnání s rokem 2004 významně zvýšila. Přesunula se zejména do rozmezí 2–3 mil. Kč, následuje interval 3–5 mil. Kč. • Těžiště očekávání ohledně ceny pozemku zůstává v intervalu 0,5-1 mil. Kč Báze: lidé, kteří chtějí v příštích dvou letech koupit rodinný dům * cena jsou bez pozemku

16. VÝBĚR LOKALITY VHODNÝ KONCEPT ÚČINNÝ MARKETING PRO ÚSPĚCH NA VYSOCE KONKURENČNÍM TRHU... • Znalost trhu a zákaznických očekávání je užitečná, ale sama o sobě nestačí. Je třeba ji využít k optimalizaci rozhodnutí v každé z následujících oblastí:

17. 23.5.2006 . Děkuji za pozornost ! Tomáš Drtina, INCOMA Research www.incoma.cz; drtina@incoma.cz 23.5.2006