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La Industria Avícola Mexicana: Competitividad y fortalecimiento del mercado interno, fundamento de un modelo exportador. Reunión con el Sr. Presidente de la República Vicente Fox Quesada Los Pinos 22 de abril de 2004. Contenido. Mercado avícola mundial. Industria avícola mexicana.
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La Industria Avícola Mexicana:Competitividad y fortalecimiento del mercado interno, fundamento de un modelo exportador Reunión con el Sr. Presidente de la República Vicente Fox Quesada Los Pinos 22 de abril de 2004
Contenido • Mercado avícola mundial. • Industria avícola mexicana. • Reorientación a un modelo exportador. • Conclusiones.
Pollo EUA, China y Brasil: 60 por ciento de la producción mundial EUA y Brasil: 67 por ciento de la oferta exportable del mundo I. Mercado avícola mundial Productores Exportadores Importadores Fuente: FAS, USDA; datos 2003; volumen.
II. La avicultura en el mundo Huevo Nota: en productores se incluye huevo de gallina; en importadores y exportadores se incluye: huevo de gallina, Eggs Dry Whole Yolks Hen y Eggs Liquid Hen. Fuente: Estimado con datos de valor de FAO.
I. Mercado avícola mundial • Pollo • En 2006 las exportaciones de Brasil superarán las de EUA. Exportaciones Brasil vs. EUA Fuente: Sumner, James H.; Tendencias Mundiales de la Avicultura; USAPEEC.
I. Mercado avícola mundial Brasil • dominará el comercio mundial de carne de ave; • el único país proveedor de todos los principales importadores del mundo; • industria moderna con creciente producción; • bajos costos laborales, y • el costo de granos más bajo del mundo.
I. Mercado avícola mundial • EUA • bajos costos de granos; • preponderancia en la exportación de partes de pollo, en especial, pierna y muslo; • economías de escala de las empresas avícolas. • China • seguirá incrementando significativamente su producción; • puede convertirse en un importador considerable de productos avícolas especializados.
II. Industria avícola mexicana • Crecimiento sostenido. • Reducción consistente de precios reales al consumidor. Producción de carne de ave Producción de huevo TMCA 5.8 % Fuente: Unión Nacional de Avicultores, Banco de México.
II. Industria avícola mexicana • Crecimiento en el consumo interno de carne de pollo, determinante en el desarrollo de la industria. Consumo per cápita de cárnicos en México Fuente: Estimaciones con base en datos de Consumo Nacional Aparente de SAGARPA y población del FMI.
Pollo Huevo Pavo I. Industria avícola mexicana • Perfil de la avicultura mexicana 4,260 millones de dólares 36.2% Valor 62.8% 1.0% 414 empresas comerciales 9,712 granjas avícolas Unidades productivas 50.7% 1.7% 47.6% 1,020,000 empleos Empleos 47.4% 0.3% 52.3% Consumo per cápita (kg/persona) 4.4 millones de toneladas de alimento 2.0 20 22.3 Fuente: UNA; información 2003.
II. Industria avícola mexicana • Dos modelos de avicultura Brasil Modelo exportador Exportaciones 23% / producción Los menores precios de granos en el mundo Menores costos de mano de obra Integrado a su agricultura México Mercado interno Exportaciones 0.1% / producción Altos precios de insumos Mayores costos laborales Fuente: FAS, USDA Información 2004 proyectada..
II. Industria avícola mexicana • Comparativo de los principales costos de la producción avícola Fuente: investigación de Pilgrims.
II. Industria avícola mexicana • Desafíos del modelo orientado al mercado interno: • apertura a la pierna y muslo de pollo en 2008; • oferta exportable creciente de pierna y muslo de EUA; • pérdida de posicionamiento de EUA frente a Brasil; • crecimiento significativo de las exportaciones de EUA hacia México a partir de 2006.
II. Industria avícola mexicana • Pronóstico de la avicultura mexicana con el modelo actual de crecimiento. Producción avícola nacional Producción avícola nacional TMCA = -0.17% Modelo M. Interno -15,000 empleos TMCA = 5.8% Información histórica Información proyectada Fuente: Proyecciones basadas en información de la UNA.
III. Reorientación a un modelo exportador • Fundamentos • Mercado avícola común con América del Norte. • Fortalecimiento de las empresas avícolas mexicanas en el mercado interno. • Incursión y posicionamiento en el mercado mundial con EUA como socio estratégico.
III. Reorientación a un modelo exportador • Oportunidad para incursionar en los mercados internacionales: • tres años con salvaguarda en pierna y muslo; • incremento en la demanda mundial, en particular en los mercados asiáticos por el problema de la influenza aviar; • sólida relación comercial entre las industrias avícolas mexicana y norteamericana; • complementariedad de industrias avícolas EUA-México.
País / Región Acceso para México en Huevo y Pollo Se ha exportado Chile 1998 NO Estados Unidos 1994 NO Bolivia 2004 NO Nicaragua 2007 NO Unión Europea 2001 SI III. Reorientación a un modelo exportador • Acceso preferencial en diversos países Fuente: TLC’s y UNA.
Producción avícola en dos modelos de crecimiento Información histórica Información proyectada TMCA = -0.17% Modelo M. Interno -15,000 empleos TMCA = 5.8% Fuente: Proyecciones basadas en información de la UNA. III. Reorientación a un modelo exportador • Pronóstico de la avicultura mexicana con un modelo exportador. Modelo Exportador 517,000 empleos adicionales TMCA = 5.8%
III. Reorientación a un modelo exportador • 2015, la avicultura mexicana frente a dos modelos de crecimiento Fuente: Proyecciones basadas en información de la UNA.
IV. Conclusiones • Infraestructura para reducir el costo del almacenaje y movimiento del sorgo, maíz y soya. • Programas de eficientización de producción de granos forrajeros • Noroeste. • Noreste. • Centro-Bajío. • Chiapas. • Península de Yucatán.
IV. Conclusiones • Negociación expedita y proactiva de protocolos sanitarios para exportación. • Programa especial de promoción a la exportación de productos avícolas para compensar diferencias de costos. • Acuerdo político bilateral para implementar el acceso inmediato de productos avícolas mexicanos al mercado de EUA.
