La estrategia de insercion comercial de argentina
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LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA. Ing. Marcelo Regúnaga Octubre 2003. CONTENIDO DEL DOCUMENTO. INTRODUCCIÓN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Evolución de las negociaciones Desempeño de Argentina frente a otros competidores Impactos En sectores En mercados

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LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA

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Presentation Transcript


La estrategia de insercion comercial de argentina

LA ESTRATEGIA DE INSERCION COMERCIAL DE ARGENTINA

Ing. Marcelo Regúnaga

Octubre 2003


Contenido del documento

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

INTRODUCCIÓN

LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Evolución de las negociaciones

Desempeño de Argentina frente a otros competidores

Impactos

En sectores

En mercados

DESARROLLO DE MERCADOS

La situación relativa de Argentina

Impactos

REFLEXIONES FINALES


Argentina es un pa s cerrado con un pobre desempe o exportador

Argentina es un país cerrado, con un pobre desempeño exportador.

En países como Argentina la exportación es un componente esencial de la estrategia de crecimiento

Argentina tuvo un período de seis décadas entre 1870 y 1930 en las que las exportaciones tuvieron un gran dinamismo y contribuyeron a un crecimiento sostenido

Durante la segunda mitad del Siglo XX ha sido uno de los países más cerrados del mundo, con un pobre desempeño económico

Ello no sólo es atribuible a los subsidios y barreras comerciales:

Las políticas comerciales y macroeconómicas

Una estrategia de negociaciones poco agresiva

La falta de promoción y de compromiso exportador

Un contexto poco favorable para la exportación de alimentos


La estrategia de insercion comercial de argentina

La inserción internacional de Argentina depende de tres dimensiones interdependientes:

  • COMPETITIVIDAD

    • Estrategias deCostos

    • Estrategias de Diferenciación

  • DESARROLLO

  • DE MERCADOS

  • Productos

  • Países-Regiones

NEGOCIACIONES

INTERNACIONALES


La estrategia de insercion comercial de argentina

NEGOCIACIONESLa estrategia de inserción internacional implica el análisis de opciones en distintos ámbitos no excluyentes

  • Multilaterales

  • Regionales Estrategia global

  • Bilaterales

BARRERAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS


Las negociaciones muestran poco s avance s en la omc y mayor dinamismo a nivel regional y bilateral

Las negociaciones muestran pocos avances en la OMC y mayor dinamismo a nivel regional y bilateral

Multilateralismo

GATT

1947- 1994

Con la

“Ronda Uruguay”

(1986-1994)

se funda la OMC

1995 nace la OMC

(146 miembros a abril 2003)

Conferencia Singapur 96

Conferencia Ginebra 98

Conferencia Seattle 99

Conferencia Doha 01

(se inicia una nueva

ronda hasta 2005)

Conferencia Cancún 03

FRACASO -POSTRGACION

1947 - 1994

1995 - 2000

2001

2002

2003

NAFTA 1994

Acuerdos Regionales

ASEAN 1992

MERCOSUR 1991

CAN 1988

ALADI 1980

CARICOM 1973

AELC 1959

UNION EUROPEA 1957

  • Méjico – UE

  • Rusia – Yugoslavia

  • EE.UU. – Vietnam

  • UE – Sudáfrica

  • UE – Israel

  • Chile – México

  • G3 (Col + Méx + Ven)

  • Méjico – Bolivia

  • Méjico – C Rica

  • Canadá – Chile

  • Canadá – Israel

  • entre otros

  • Japón – Singapur

  • Canadá – C Rica

  • UE – Jordania

  • UE – Croacia

  • AELC – Jordania

  • AELC – Croacia

  • Chile – C Rica + Salvad

  • entre otros

  • EE.UU. – Israel

  • Australia – N Zelanda

  • UE – Suiza (AELC)

  • UE – Islandia (AELC)

  • UE – Noruega (AELC)

  • entre otros

  • México – AELC

  • EE.UU – Jordania

  • Singapur – N Zelanda

  • Méjico – (Salv. + Guat.

  • + Honduras)

  • India – Sri Lanka

  • entre otros

  • Chile - EE.UU

  • Chile - UE

  • Chile - AELC

  • Chile - Corea del Sur

  • Singapur – AELC

  • entre otros

Tratados

de Libre Comercio

Bilaterales

26 TLCs firmados

hasta 1989

107 TLCs firmados

hasta 1997

143 TLCs firmados

hasta 2002

153 TLCs firmados

a mayo 2003


La estrategia de insercion comercial de argentina

Fuente: UN Comtrade / Tratados internacionales

La firma de TLCs ha permitido a otras naciones mejorar su competitividad relativa en mercados de gran magnitud

Tamaño de los mercados con esquema de desgravación total del comercio

Chile - EEUU (87%)

Chile - UE (85%)

Chile - ALEC (90%)

En millones de US$ - comparación para Argentina, Chile y Méjico – período 1990 / 2003

4.000.000

3.888.000

Méx - Israel

Méx – UE

Méx - AELC

3.089.298

Millones de US$

Nota: (%) Chile - corresponde a % de las exportaciones chilenas al mercado destino con desgravación automática


Principales acuerdos de integraci n comercial d e m jico

Fuente: Secretaría de Rel. Exteriores de Méjico, SICE (Banco de Acuerdos), ALADI

Fuente:

Principales acuerdos de integración comercial de Méjico

Acuerdo

Características / observaciones

Países / bloques intervinientes

Tipo

Méjico - NAFTA

  • TLC

  • Méjico

  • Canadá - EE.UU.

  • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 94

  • Calendario de desgravación: Hasta 2008

Méjico –

UNIÓN EUROPEA

  • TLC

  • México

  • Unión Europea

  • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Julio 2000

  • Calendario de desgravación:

  • - Productos Industriales: Categorías A, B, B+ y C: Hasta 2007

  • - Productos Agrícolas y Pesqueros:

    • Categorías 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 y 7: Hasta 2010

Méjico – ALEC

  • TLC

  • Méjico

  • Suiza + Noruega

  • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Octubre 2001

  • Calendario de desgravación: Hasta 2007

Méjico – Chile

  • TLC

  • Méjico

  • Chile

  • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Agosto 1999

  • Calendario de desgravación: Hasta 2006

Méjico – Colombia - Venezuela

  • TLC

  • México

  • Colombia

  • Venezuela

  • Tratado de Libre Comercio. Vigencia: Enero 1995

  • Calendario de desgravación: Hasta Julio 2004

Méjico – Argentina

  • ACE “6”

  • y 33 Protocolos Adicionales

  • Méjico

  • Argentina

  • Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Enero 1987

  • Sin calendario de desgravación arancelaria.

  • Listado de preferencias arancelarias

Méjico – Brasil

  • ACE “53”

  • Méjico

  • Brasil

  • Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002

  • Sin calendario de desgravación arancelaria.

  • Listado de preferencias arancelarias

Méjico – MERCOSUR

  • ACE

  • Méjico

  • MERCOSUR

  • Acuerdo de Complementación Económica. Vigencia Julio 2002

  • Sin calendario de desgravación arancelaria.

  • Acuerdo automotor.

Otros Acuerdos firmados por Méjico: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador e Israel


Argentina no tuvo una agresiva pol tica de negociaciones regionales cu les son sus motivos

Argentina no tuvo una agresiva política de negociaciones regionales. Cuáles son sus motivos?

  • MERCOSUR?

  • Nuestra falta de competitividad y por ende falta de apoyo de importantes sectores económicos y políticos?

  • La menor prioridad política de la estrategia exportadora (jerarquía institucional del área de comercio exterior)?

  • El contexto macroeconómico poco estable?

  • La falta de vocación exportadora?

LAS

NEGOCIACIONES

IMPLICAN UN

BALANCE ENTRE

OPORTUNIDADES

AMENAZAS


La estrategia de insercion comercial de argentina

La falta de una agresiva política de negociaciones ha tenido impactos en la competitividad internacional y en las oportunidades para aumentar las exportaciones

  • Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores

  • Se plantean mayores exigencias de competitividad al sector exportador, lo que está afectando la sustentabilidad social y productiva de estas actividades

IMPLICANCIAS


La estrategia de insercion comercial de argentina

Un estudio realizado por el GUS permite cuantificar las desventajas relativas de Argentina frente a otros países

Principales componentes del estudio

Revisión de sectores

Análisis de barreras

Benchmark y conclusiones

Sistema de información de apoyo de negociaciones internacionales

  • Caracterización de los sectores en Argentina y en el mundo

  • Potencial exportador

  • Exportaciones argentinas al mercado (por sector: principales posiciones arancelarias; evolución)

  • Barreras al comercio

    • Aranceles

    • Cuotas

    • Fitosanitarias

    • Propiedad intelectual

    • Req. técnicos

  • Posición de Argentina

  • Acuerdos firmados

  • Análisis estático del costo del arancel

  • Identificación de principales competidores

  • Acuerdos o preferencias con terceros países (globales y específicas del sector)

  • Posición frente a barreras

  • Posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores

  • Foco: negociación de acceso a mercados

Análisis de mercados

  • Economics

  • Composición del comercio

  • Socios comerciales

  • Acuerdos


La estrategia de insercion comercial de argentina

  • Aluminio

  • Carnes

  • Cerealero

  • Cuero

  • Frutícola

  • Maderas

  • Minería

  • Oleaginoso

8

  • Ajo

  • Aluminio

  • Calzado

  • Carnes

  • Cebolla

  • Confituras

  • Cuero

  • Embarcaciones

  • Frutícola

  • Maderas

  • Marroquinería

  • Miel

  • Muebles

  • Olivícola

  • Papa congelada

  • Pesca

  • Vinos

China

EEUU

18

UE

17

  • Ajo

  • Aluminio

  • Calzado

  • Carnes

  • Cebolla

  • Cuero

  • Embarcaciones

  • Frutícola

  • Maderas

  • Marroquinería

  • Miel

  • Muebles

  • Oleaginoso

  • Olivícola

  • Papa congelada

  • Pesca

  • Petroquímica

  • Vinos

Japón

México

  • Aluminio

  • Carnes

  • Cerealero

  • Confituras

  • Cosméticos

  • Cuero

  • Farmacéutico

  • Gasodomésticos

  • Maderas

  • Muebles

  • Ajo

  • Aluminio

  • Carnes

  • Cebolla

  • Frutícola

  • Marroquinería

  • Miel

  • Olivícola

  • Papa congelada

  • Pesca

10

10

India

1

Comunidad Andina

  • Oleaginoso

  • Aluminio

  • Confituras

  • Farmacéutico

3

Chile

  • Carnes

  • Cerealero

  • Cosméticos

  • Farmacéutico

  • Gasodomésticos

  • Muebles

  • Oleaginoso

7

n

= Cantidad de sectores estudiados en cada mercado

Para estudiar el acceso se realizaron 74 análisis de barreras (sectores/productos) en ocho mercados relevantes


Los ocho mercados representaron el 70 de las exportaciones argentinas sin mercosur en 2002

Fuente: INDEC

Los ocho mercados representaron el 70% de las exportaciones argentinas (sin Mercosur) en 2002

Valores en millones de dólares FOB

Status de negociación con Argentina

-

-

  • En negociación TLC con Perú

  • Posible incorporación de otros miembros de CAN)

  • ACE 35 (93% de preferencia)

  • Negociación para acelerar desgravación

  • TLC en negociación

  • TLC en negociación

  • En proceso negociación en ALCA

  • En 4+1

  • En proceso de negociación de acuerdo de preferencias fijas en parte del nomenclador


La estrategia de insercion comercial de argentina

El análisis sector – mercado permite identificar la posición relativa de Argentina con respecto a sus competidores


El comercio de carnes de la ue

02.02.30

  • Cortes Bovinos, Deshuesados, Congelados

274 MM

02.05.00

02.04.42

02.01.30

  • Demás cortes Ovinos, son Deshuesar, Congelados

  • Cortes Bovinos, Deshuesados, Frescos o Refrig.

  • Carnes de Caballo, Asno o Mula

229 MM

344 MM

356 MM

02.10.90

  • Harinas de carne de animales varios

474 MM

16.02.32

  • Demás preparaciones y conservas de Aves

216 MM

Fuente: Comtrade UN

El comercio de carnes de la UE

Evolución de importaciones totales de Carnes

Importación de Carnes – apertura por origen

4º importador mundial

En Miles de MM US$ - período 1998 - 2001

Año 2001

Todas las posiciones de carnes

Solo Carne Bovina

Porcino 10%

Ovino 21%

Mezclas 23%

Bovino 23%

Aves 25%

Detalles de posiciones relevantes dentro de Carnes

Posición

Descripción

Millones u$s CIF 2001


La estrategia de insercion comercial de argentina

Fuente: Comtrade, UN.

En el mercado de todas las carnes de la UE participan muchos países: está bastante atomizado

Evolución del origen de las importaciones de Carnes en la UE

Por AFTOSA, Argentina perdió el 50% de su share.

Lo ocupó Brasil

En porcentaje - período 1998 - 2001

Nota:La fuente consultada (Comtrade) no se compatibiliza para el caso de Argentina

con lo reportado por el INDEC


El comercio argentina ue en carnes

Fuente: INDEC, Comtrade UN

El comercio Argentina – UE en carnes

Evolución de exportaciones argentinas de Carnes a UE

Período 1998 – 2002 - MM U$S

1º destino de exportación

Comparación Argentina – Brasil. Año 2002

Argentina

Brasil

Observaciones

573 MM

3.144MM

Total exportaciones de Carnes (MM u$s)

Exportaciones de Carnes a la UE (MM u$s)

349 MM

1.040 MM

Participación de la UE en exportaciones de Carnes

60,9 %

33 %

Participación en total de importaciones de la UE en Carnes

9,1 %

27,2 %


An lisis de barreras a las exportaciones de carnes a la ue

Argentina

Nueva Zelanda

Brasil

EE.UU.

Posición

Descripción

Expo Argentinas

Arancel Aplicado

Arancel Equivalente Ad-Valorem

Fuente: Taric Europeo 2003, Diario Oficial Europeo, INDEC

Análisis de barreras a las exportaciones de carnes a la UE

CARNES BOVINAS

Demás cortes de carne Bovina,

Fresca o Refrigerada, Deshuesada

.90 Las demás

.10 De Calidad Superior

Arancel General

12,8 %

+

303,4 € / 100 Kg

61,7 %

02.01.30

202 MM u$s

  • CUOTA HILTON

  • Arancel Intra Cuota: 20 %

  • Cuota Total: 58.000 Tn

  • Para:Argentina (28.000 Tn), Australia, Brasil, Canadá, EE.UU., N Zelanda,

  • Paraguay y Uruguay

  • Para:Todas las Carnes y Despoj. Bov.

  • de Alta Calidad

EC:12,8 % +

221,1€/100 Kg

IC:20%

Q: 53.000 Tn

EC: 108,8 %

IC: 20 %

Demás cortes de carne Bovina,

Congelada, Deshuesada

02.02.30

31,8 MM u$s

Conservas y Preparac. de carne Bovina

.10 Sin Cocer y Cocidos

.31, .39 y .50 Las demás

303,4 € / 100 Kg

Arancel General

163 %

16.02.50

44,8 MM u$s

Arancel General

16,6%

16,6 %

Base de Cálculo del Arancel Equivalente Ad-Valorem:

Prom. últimos 3 años de las Exportaciones a UE

Fuente: INDEC. // 1 € = 1,13 u$s


El comercio del complejo cerealero de m jico

Fuente: Comtrade UN(*) Debido a que no puede obtenerse mayor desagregación en las fuentes consultadas, esta partida incluye dulce de leche y leche modificada.

El comercio del complejo cerealero de Méjico

Evolución de importaciones totales del complejo

Importación de Complejo – apertura por origen

En MM US$ - período 1997- 2001

Año 2001

9 veces el mercado de Chile y 3 veces el de China

Detalles de posiciones relevantes dentro del Complejo

Descripción

Millones u$s CIF 2001

Posiciones

1005

703 MM

  • Maíz (28%)

1007

  • Sorgo (22%)

551 MM

1001

  • Trigo (18%)

445 MM

1901

  • Preparaciones de base para alimentos (7%) (*)

189 MM

1104

  • Granos de cereales trabajados (5%)

128 MM

1905

115 MM

  • Productos de panadería (5%)


El comercio argentina m jico en el complejo cerealero

Fuente: INDEC y SECEX

El comercio Argentina – Méjico en el complejo cerealero

Evolución de las exportaciones argentinas de cereales a Méjico

Período 1998 – 2002 – en MM U$S

44º destino de exportación

Comparación Argentina – Brasil. Año 2002

Año 2002 – en MM U$S y %

Argentina

Brasil

2.342 MM

342 MM

Total exportaciones del Complejo Cerealero

Exportaciones del Complejo Cerealero a México

3,2 MM

1 MM

0,14%

0,3%

Participación de México en exportaciones del Complejo

Participación en total de importaciones de México del Complejo Cerealero – Año 2001

0,3 %

1%


Barreras a las importaciones de cereales en m jico

Posición

Descripción

Arancel aplicado

Argentina

(ACE 6 y PAR 4)

EEUU

(TLC)

Canadá

(TLC)

UE

(TLC)

Uruguay

(ACE)

1005.90.01

Maíz palomero

20%

20%

0%

0%

0%

0%

1005.90.02

Maíz elotes

10%

10%

0%

0%

0%

0%

IC: 0% EC: 90,8%

IC: 0% EC: 90,8%

Maíz amarillo, blanco y demás

1005.90.03/04/99

198%

198%

0%

0%

1001.10/90

Trigo

67%

67%

0%

0%

0%

0%

Sorgo, del 16/12 al 15/05

1007.00.01

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Sorgo, del 16/05 al 15/12

15%

15%

0%

0%

0%

0%

1007.00.02

Granos de cereales trabajados

10%

8%

0%

0%

0%

0%

1104

Fuente: SECOFI y Acuerdos Comerciales

Barreras a las importaciones de cereales en Méjico

Aranceles de los principales productos del complejo para los distintos países


La estrategia de insercion comercial de argentina

Fuente: Acuerdos Comerciales (*) Este porcentaje podría ser menor ya que las cifras de importaciones de maíz no permiten desagregar el comercio de aquellas posiciones que no están incluidas en la cuota

Méjico asignó a EEUU y Canadá cuotas de importación de maíz:para Argentina implican un spread arancelario del 198%

Aranceles para maíz blanco, amarillo y demás

Ad valorem

Cuotas de importación de maíz amarillo y los demás

En tn

En 2001, las importaciones totales de maíz representaron el 42% de la cuota asignada (*). Es decir, esta medida no representa una restricción cuantitativa para las exportaciones de EEUU, quien ostenta casi el 100% de este mercado


El comercio de oleaginosos de china

Fuente: Comtrade, UN

El comercio de oleaginosos de China

Evolución importaciones totales de Oleaginosos

Importación de Oleaginosos – apertura por origen

En MM US$ - período 1998 - 2001

Año 2001

Representa el 16% de las importaciones mundiales

Detalles de posiciones relevantes incluidas dentro de Oleaginosos

Posición

Descripción

MM US$ CIF 2001

12.01

  • Poroto de Soja

2.810

15.11

  • Aceite de Palma

425

12.05

  • Semilla de Nabos

374

15.13

  • Aceite de Coco o Almendra

96

15.07

  • Aceite de Soja

24

23.04

  • Pellets de Soja

12

12.06

  • Semilla de Girasol

7


Evoluci n de los pa ses de origen de las importaciones de oleaginosos de china

Fuente: Comtrade, UN.

Evolución de los países de origen de las importaciones de oleaginosos de China

En porcentaje - período 1998 - 2001

Resto

Indonesia

Canadá

Malasia

Brasil

Argentina

EE.UU.

RANKING

  • EE.UU

  • Brasil

  • Malasia

  • ARGENTINA

  • Canadá

  • India

  • Indonesia

  • EE.UU

  • Malasia

  • ARGENTINA

  • Canadá

  • Brasil

  • Indonesia

  • Australia

  • EE.UU

  • ARGENTINA

  • Brasil

  • Malasia

  • Canadá

  • Australia

  • Indonesia

  • EE.UU

  • ARGENTINA

  • Brasil

  • Malasia

  • Canadá

  • Australia

  • Indonesia


El comercio argentina china en oleaginosos

Fuente: INDEC, Alice Web Brasil

El comercio Argentina – China en oleaginosos

Evolución de exportaciones argentinas de Oleaginosos a China

En MM US$ - período 1998 - 2002

Acuerdo OMC

2º destino de exportación

Aceite

de Soja

Notable incremento de las exportaciones de Aceite de Soja a partir del ingreso de China a la OMC

Comparación Argentina – Brasil (2002)

Argentina

Brasil

Observaciones

6.110 MM

Total exportaciones de Oleaginosos (MM u$s)

5.858 MM

Exportaciones de Oleaginosos a China (MM u$s)

950 MM

732 MM

16 %

Participación de China en exportaciones de Oleaginosos

12 %

  • Para las importaciones chinas 2001

Participación en total de importaciones de China en Oleaginosos

25 %

19 %


Importaciones chinas de soja y su impacto en el comercio mundial

Fuente: CIARA, FAO

Importaciones Chinas de soja y su impacto en el comercio mundial

Cambio en la estrategia de China

  • Durante la segunda mitad de la década del ´90, China cambia su estrategia en materia de Oleaginosos:

    • Comienza a otorgar beneficios a la instalación de empresas oleaginosas en China

    • Suspende Licencias de Importación, rebaja las Cuotas de Aceites y aumenta sus Aranceles

  • Como consecuencia de esta política, la demanda de Aceite cae y aumenta la de Porotos

  • La crisis Asiática también impactó en la demanda de Oleaginosos

  • Todo ello produjo un derrumbe de los precios oleaginosos en el mundo

  • EEUU activo su “Long Deficiency Payment (precio sostén a sus productores) y logró cosechas record que aumentaron la brecha mundial entre Oferta y Demanda y agravó la crisis de precios

Importación China de Aceite y Poroto de Soja

Miles de MM u$s

Argentina

  • A partir del 2001, con el ingreso de China a la OMC la situación para Argentina cambia radicalmente

  • Se reabren las cuotas y los aranceles bajan sustancialmente.

  • Entre el 2001 y 2002 las exportaciones a China de Aceite de Soja crecieron de 5 a 223 MM u$s


Barreras a las importaciones de oleaginosos en china

Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC

Barreras a las importaciones de oleaginosos en China

Aranceles de Soja ANTES y DESPUES del Acuerdo OMC

Ingreso China -OMC

Arancel


Barreras a las importaciones de oleaginosos en china1

Fuente: INDEC, Comtrade, Acuerdo China - OMC

Barreras a las importaciones de oleaginosos en China

Posición

Descripción

Exportaciones de Argentina (2002)

1999

Acuerdo OMC 2001

Acuerdo OMC

2003

2004

2005

2006

EC: 114%

IC: 1 %

505 MM u$s

3%

3%

3%

3%

3%

12.01

  • Poroto de Soja

EC: 121,6%

IC: 13 %

EC: 63,3%

IC: 9 %

2.1 MM Tn

EC: 41,6%

IC: 9 %

2.8 MM Tn

EC: 30,7%

IC: 9 %

3.1 MM Tn

EC: 19,9%

IC: 9 %

3.5 MM Tn

9%

Sin Cuota

15.07

  • Aceite de Soja

223 MM u$s

Cuota

------

5%

5%

5%

5%

5%

23.04

  • Pellets de Soja

5%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

12.06.00.90

  • Semilla de Girasol (no para siembra)

1,1 MM u$s

15.12.11

15.12.19

EC: 91,2%

IC: 40 %

9,4%

9,1%

9%

116 Mil u$s

9,7%

9,4%

  • Aceite de Girasol (y otros aceites)

------

5%

5%

5%

5%

5%

23.06.30

  • Pellets de Girasol

5%

IMPORTACION TOTAL MUNDIAL DE ACEITE DE SOJA

8.8 MM Tn (2001)


El comercio de miel de la ue

Fuente: ONU

El comercio de miel de la UE

Evolución de importaciones totales de Miel

Importación de Miel – apertura por origen

En MM US$ - período 1997 - 2001

Año 2001

-15%

+4%

+8%

-10%

1º importador mundial

164.317,8 toneladas

Detalles de posiciones incluidas dentro de Miel

Posición

Descripción

MM US$ CIF 2001

0409.00.00

Miel Natural

185,4


Evoluci n de los pa ses de origen de las importaciones de miel de la ue

Fuente: ONU

Evolución de los países de origen de las importaciones de miel de la UE

En porcentaje - período 1997 - 2001

Argentina ha ganado participación; en parte gracias a las restricciones impuestas a China


El comercio argentina ue en miel

Fuente: ONU - INDEC - MDIC

El comercio Argentina – UE en miel

Evolución de exportaciones argentinas de Miel a la UE

En MM US$ - período 1997 - 2001

1º destino de exportación

Comparación Argentina - Brasil

Año 2001

Argentina

Brasil

Observaciones

a

Total de exportaciones de Miel

71,5

2,8

b

Exportaciones de Miel a la UE

51,1

0,7

b/a

Participación de la UE en exportaciones totales de Miel

71,5%

25,0%

Participación en el total de importaciones de la UE en Miel

27,6%

0,4%


Barreras a las importaciones de miel en la ue

Fuente: Comisión Europea

Barreras a las importaciones de miel en la UE

Aranceles a la miel impuestos por la UE

Posición

Descripción

Arancel aplicado

Argentina

China

México

Hungría Rumania

Turquía Polonia

Chile

0409.00.00

Miel natural

(incluye miel fraccionada)

(164.317,8 toneladas)

17,3%

17,3%

17,3%

Cuota 30.000 toneladas: 8,6%

Fuera de cuota: 17,3%

0%

0%

15,1%

TLC:

8,6% en el 2006

0% en el 2010

Cuotas de miel otorgadas por la UE

País de origen

Cuota 01/07 - 30/06 (toneladas)

Contingente arancelario

Observaciones

México

Bulgaria

Letonia

Túnez

Total

30.000

3.000

100

50

33.150

8,6% / 17,3%

0% / 17,3%

0% / 17,3%

0% / 17,3%

Utiliza en promedio 16.000 ton anuales

Utiliza toda la cuota

No ha utilizado nada

No ha utilizado nada

43% del total sin utilizar


Ue en diversos productos argentina tiene una posici n des favorable con respecto a sus competidores

Diferencial arancelario en la UEen productos seleccionados

Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007

(*) Equivalente ad valorem de los aranceles específicos aplicados

Fuente: Tratados internacionales T

UE: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores


La estrategia de insercion comercial de argentina

Diferencial arancelario en ESTADOS UNIDOS en productos seleccionados

Diferencial arancelario en puntos porcentuales – años 2003 y 2007

(*) Equivalentes ad valorem de los aranceles específicos aplicados

(**) Situación que se mantendría en caso de no existir un fallo en el caso por dumping y subsidios favorable para Argentina

Fuente: Tratados internacionales

EEUU: en diversos productos Argentina tiene una posición desfavorable con respecto a sus competidores


Algunas conclusiones sobre las negociaciones

Algunas conclusiones sobre las negociaciones

En

relación a su abordaje

por parte de Argentina

  • Las negociaciones multilaterales progresan muy lentamente

  • Durante los últimos diez años Argentina ha mostrado poco dinamismo en la apertura de mercados vía otras negociaciones

  • Hoy tenemos desventaja en el acceso en mercados relevantes para sectores clave de nuestra oferta exportable

  • Argentina tiene una agenda de negociación exigente, que no está consensuada, pero que podría mejorar el acceso (con desgravación total del comercio) a mercados de una magnitud cien veces mayor a los actuales

  • Para concluir con éxito estas negociaciones se debe acordar y decidir una estrategia, fortalecer los equipos negociadores y mejorar los sistemas de información y evaluación


Algunas conclusiones sobre las negociaciones cont

Algunas conclusiones sobre las negociaciones (cont.)

  • Hay sectores conbarreras que nos discriminan:

    • Lácteos

    • Miel

    • Frutas

    • Pesca

    • Carne

  • Hay otros sectores en los cuales el problema no son lasbarreras a las importaciones sino la falta competitividad, los temas sanitarios o la falta de desarrollo de los mercados

    • Madera y sus manufacturas, Muebles de madera

    • Carne

    • Lácteos

  • Hay mercados en donde las diferencias de acceso dependen principalmente de su desarrollo (SE Asia)

En relación a los sectores y a los mercados analizados


La estrategia de insercion comercial de argentina

DESARROLLO DE MERCADOSArgentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones

  • Los presupuestos son exiguos (10 veces menores que los de Australia, N. Zelandia o Chile)

  • No se cuenta con una Agencia de Promoción de alta jerarquía institucional

  • Las políticas y programas vigentes no están articulados y tienen concepciones poco modernas.

  • Muchas empresas vendedoras de alimentos con valor agregado carecen de una sólida vocación y estrategia exportadora

INDICADORES


La estrategia de insercion comercial de argentina

DESARROLLO DE MERCADOSArgentina no tiene una política pública-privada agresiva de promoción de las exportaciones

  • Problemas para las PyMES. Desventaja frente a las multinacionales

  • Límites para el desarrollo de productos diferenciados, no tanto para commodities

  • Restricciones para el acceso a algunos mercados, especialmente del SE de Asia

IMPACTOS


Reflexiones finales

REFLEXIONES FINALES

EL FUTURO SE CONSTRUYE CON UNA VISION Y UNA ESTRATEGIA EXPORTADORA

LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Y LA PROMOCION DE MERCADOS SON INSTRUMENTOS IMPRESCINDIBLES PARA AUMENTAR LAS EXPORTACIONES

ARGENTINA NECESITA REPLANTEAR SU VISION Y SU ESTRATEGIA DE INSERCION INTERNACIONAL

EL SECTOR PRIVADO TAMBIEN TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL EN ESTA MATERIA


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