Workshop Brasília 20 e 21 de setembro 2007

1. Workshop Brasília 20 e 21 de setembro 2007 Manuel Thedim

2. Micro Crédito Produtivo “Orientado” • Crédito voltado a empreendedores, com acesso restrito a empréstimos adequados ao seu perfil de renda e ao ciclo produtivo do seu negócio; • Metodologia de concessão de crédito baseada em coleta direta de dados com o empreendedor, no seu local de trabalho; • Instrumento de entrevista que traduz o negócio informal em dados analisáveis  construção de balanço patrimonial e fluxo de caixa, inclusive com a estrutura financeira da família; • Acompanhamento sistemático do crédito; • Constituição de colaterais intangíveis  grupos solidários, banco comunitário e aval de terceiros.

3. Conjuntura • Evolução robusta do crédito pessoal e de consumo; • Condições estruturais da economia aponta para um ambiente propício ao aumento de crédito dirigidos a produtores de mais baixa renda: • Queda das taxas de juros • Saturação do mercado próximo aos estratos mais ricos • Melhora do perfil do risco Brasil • Atração de investidores externos • Acesso das empresas de porte ao mercado financeiro internacional a taxas competitivas • Tendência de diminuição de operações bancárias de intermediação financeira • Conclusão: diminui o custo oportunidade do setor financeiro internacional de entrar no setor de microfinanças

4. Metodologia da pesquisa do Prêmio Itaú Triagem • Não tem representatividade para Brasil, só para o universo pesquisado • Escopo limitado a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; • Atuassem com Microcrédito Produtivo Orientado, consoante com a definição da Resolução CMN 3.229/04; • Operassem com microcrédito há pelo menos 1 (um) ano; • Adimplentes com instituições financiadoras e obrigações fiscais.

5. Metodologia Seleção • Foco: • Taxa de inadimplência abaixo de 10% • Valor médio dos empréstimos abaixo de 4.000 • Percentual de informais acima de 50% • Ter computador e sistema de informação • Percentual de Clientes de Crédito Produtivo maior que 50% • Fornecimento dos dados solicitados

6. Metodologia Seleção Análise dos dados quantitativos • Transparência • Eficiência • Sustentabilidade • Foco e penetração

7. Metodologia Vencedoras • análise do plano de negócios • avaliações in loco das seis instituições finalistas • Governança e transparência; • Metodologia de concessão de crédito; • Potencial de crescimento; • Público-alvo e área geográfica atendida; • Rentabilidade; • Qualidade de carteira; • Sustentabilidade; • Sistema de informação.

8. Indicadores Distribuição por região Distribuição por tempo de funcionamento Fonte: Ministério da Justiça e Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

9. Indicadores Distribuição segundo o valor da carteira ativa Distribuição segundo o número de créditos ativos Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

10. Indicadores Taxa de juros média por região de localização Taxa de juros média por tempo de funcionamento e tamanho Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

11. Indicadores Percentual de clientes informais por região de localização Percentual de clientes informais por tempo de funcionamento Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

12. Indicadores Valor médio dos empréstimos ativos Distribuição crédito por gênero Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

13. Indicadores Participação média de diferentes produtos Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

14. Indicadores Participação Média dos Empréstimos para Capital de Giro e Investimentos por Tempo de Funcionamento, Porte da Instituição e Região de Atuação Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

15. Indicadores Taxa de inadimplência Taxa de inadimplência segundo a região de localização Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte de dados: Prêmio Itaú Social.

16. Indicadores Produtividade dos agentes de crédito por região de localização Produtividade dos agentes de crédito por faixa de valor da carteira ativa Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Fonte de dados: Prêmio Itaú Social. Fonte de dados: Prêmio Itaú Social. Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

17. Indicadores Sustentabilidade Financeira Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor. Alavancagem Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

18. Indicadores Indicadores de Desempenho, Sustentabilidade e Análise Regional Fonte: Prêmio Itaú Apoio ao Empreendedor.

19. Estado do Setor • Setor frágil e disperso • Baixa penetração e abrangência • Políticas Públicas não incentivam o crescimento do setor • Faltam informações consolidadas e independentes • Ausência de pesquisas (impacto, produto, público-alvo, evolução...)

20. Estado do Setor • Mercado sobre regulamentado • Há recursos para financiar fundo de crédito das instituições, mas com condições e restrições desfavoráveis à expansão • Recursos escassos para financiar o desenvolvimento institucional • Mercado concentrado: O Banco do Nordeste detém aproximadamente ¾ do mercado Predominam pequenas operadoras, com grande dispersão no território

21. Manuel Thedim mthedim@iets.org.br www.iets.org.br Telefone: +21 3235-6315