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GAIN· 指数分析 (2012.5)

GAIN· 指数分析 (2012.5). 目录. 第一部分：指数编制说明 第二部分：整体市场情况 第三部分：级别市场情况. 第一部分：指数编制说明. GAIN· 指数介绍. GAIN· 指数由 安路勤 发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 GAIN· 指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 GAIN· 指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。. 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势. GAIN. 价格变化指数. 研究市场整体均价的走势.

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GAIN· 指数分析 (2012.5)

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  1. GAIN·指数分析(2012.5)

  2. 目录 • 第一部分：指数编制说明 • 第二部分：整体市场情况 • 第三部分：级别市场情况

  3. 第一部分：指数编制说明

  4. GAIN·指数介绍 • GAIN·指数由安路勤发布，反映乘用车市场终端价格、优惠变化的综合指数体系。 • GAIN·指数每月在北京、上海通过“汽车市场信息研讨会”向各大媒体发布。 • GAIN·指数由价格变化指数和终端优惠指数两大体系组成。 以车型均价为基础，各车型销量为权重，结果反映终端市场成交价的变化趋势 GAIN.价格变化指数 研究市场整体均价的走势 以车型优惠幅度作为基础，各车型销量作为权重，结果反映终端市场优惠变化幅度 GAIN.终端优惠指数 研究终端市场优惠幅度变化情况

  5. 2 分级标准 GAIN·指数研究信息 • 目前参加研究的城市为北京、上海、广州、成都、武汉、杭州、沈阳、济南8个城市，覆盖了全国乘用车主销区域的一二线城市。 研究城市 • 参考国际通用的分级标准，个别品牌因车价差异有所调整。 • 为反映真实市场价格变化，参与2012年GAIN·指数计算的车型为以下指定189个品牌的在销车型： 研究品牌 研究车型选取标准 • 目前选取安路勤价格监测体系跟踪品牌中，占2011年各级别总销量80%的品牌进行跟踪。 • 对于跟踪列表中确认已停产且连续两期无销量的车型，取消跟踪。 • 对于未进入以上列表的品牌（包括新增品牌和未进入列表的品牌），在其月销量超过以上列表中各级别销量的最低品牌月销量时，进行跟踪。

  6. GAIN·价格变化指数定义及计算实例 • GAIN·价格变化指数简称GAIN·价格指数 ，是反映中国乘用车市场在销车型实际销售价格变化趋势的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体成交价：17.64万 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则价格变化指数为： （17.64/16-1）* 100 = 10.25

  7. GAIN·终端优惠指数定义及计算实例 • GAIN·终端优惠指数是反映中国乘用车市场在销车型终端优惠幅度变化的综合指数体系。 车型平均成交价 计算市场整体成交价 根据细分匹配 车型细分销量 加权计算得市场整体优惠幅度：-8548元 与基期比较的市场整体优惠幅度： -8548-（-3200）（基期）=-5348元 以车型占整体比重为权重 设基值为16万，则终端优惠指数为： -5348 / 160000*100 = -3.34

  8. 第二部分：整体市场情况

  9. 2012 GAIN·整体价格变化指数—5月 • 2012年GAIN·5月整体价格变化指数为4.13，市场均价从14.21万上升至14.68万。 • 5月成交价大幅上升，主要由于销量结构变化引起。 • 5月油价的下跌，对小车市场有一定影响，本月A0级别市场份额出现较大幅度下滑，A00级别市场份额进一步缩小。 • B级别、C级别、SUV的市场份额均有不同程度的增加，其较高的加权价格带动整体成交价格上涨。 GAIN·月度价格变化指数-整体 均价上升 14.30万 均价下降 14.10万 注：基期为上年12月

  10. 指数解读 • 整体价格变化指数走势主要受各级别终端“价格、销量”两方面因素的影响。5月整体价格变化指数上升，成交价回升，其影响因素表现如下： 各级别市场份额变化 各级别市场份额变化 • A0级别市场份额出现较大幅度下滑，A00级别市场份额进一步缩小，油价的下跌，对小车市场的影响显现。 • A级别和B级别市场份额均有稳定的小幅增加。 • C级别市场份额进一步扩大； • SUV市场份额回升。 各级别市场价格变化 各级别市场均价环比变化 • 本月A0、A、C、SUV级别的细分市场成交价均出现不同程度上升，特别是市场份额连续增加的C级别市场的成交价涨幅达7.2%。导致整体价格指数上升； • 本月A00、B、MPV级别终端成交价小幅下跌，除MPV级别外，跌幅均在0.5%以下，对整体价格指数影响有限。 均价上升 均价下降

  11. 2012 GAIN·整体终端优惠指数—5月 • 2012年GAIN·5月整体终端优惠指数为0.71，优惠额度增加177元。 • 5月终端优惠进一步增加， A0、B、MPV、SUV级别市场终端优惠普遍增加。 • 一方面由于五一小长假，经销商推出促销活动以吸引客流。另一方面，考虑到接下来的6、7两月可能是销售淡季，为避免库存高企的情况，经销商加大优惠力度以促进成交。两方面因素共同影响整体终端优惠指数下滑，优惠额度增加。 GAIN·月度终端优惠指数-整体 优惠减少 ￥6895 ￥6929 优惠增加 ￥8926 注：基期为上年12月

  12. 指数解读 终端优惠变化 各级别市场终端优惠幅度环比变化情况 优惠减少 优惠增加 • 5月车市优惠幅度较4月增加，细分市场中，优惠幅度增加的占大多数，具体优惠变化表现如下： • A0、B、MPV、SUV级别终端优惠均出现上升态势； • SUV级别终端优惠保持上升态势，且增幅较高，达20.8%； • 市场份额最大的A级别终端优惠较稳定，略降0.3%，对指数走势影响不大； • C级别优惠幅度大幅下降，一定程度上抑制了优惠指数的走高，但其市场份额有限，未能改变指数上升走势； • 以上因素共同促使整体市场优惠幅度增加。

  13. 第三部分：分级别情况

  14. 2012 GAIN· A00级价格变化指数—5月 • 2012 GAIN·5月A00级别市场价格变化指数为3.79，市场均价从4.16万下降至4.14万 • 成交价下降的权重车型包括QQ、乐驰、悦悦等； • 在级别销量结构上，低价位车型F0、乐驰销量权重增加；高价位权重车型熊猫销量权重减少，导致该级别成交价下降。 GAIN·月度价格变化指数-A00级 均价上升 4.18万 4.11万 4.16万 4.14万 均价下降 注：基期为上年12月

  15. 2012 GAIN· A00级终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月A00级终端优惠指数为3.02，优惠额度减少315元。 • 终端优惠减少的车型包括悦悦、奥拓、F0等。 GAIN·月度终端优惠指数-A00级 优惠减少 ￥3243 优惠增加 ￥3977 ￥3703 注：基期为上年12月

  16. A00级别重点车型经销商利润：QQ、奔奔迷你 QQ • 5月成交均价： 36,284 • 5月经销商利润率： 0.7% • 5月主要城市促销活动： • 北京：享3000元节能补贴 • 哈尔滨：优惠价值5888元，包含1000油卡，1888礼包，3000节能补贴 奔奔迷你 • 5月成交均价： 37,947 • 5月经销商利润率： 1.3% • 5月主要城市促销活动： • 北京：购车优惠4000元，包括1000元大礼包和3000元节能补贴 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  17. A00级别重点车型经销商利润：F0、奥拓 F0 • 5月成交均价： 38,207 • 5月经销商利润率： 19.71% • 5月主要城市促销活动： • 上海：可享4000元现金优惠 • 杭州：可享2000元现金优惠 奥拓 • 5月成交均价： 52,782 • 5月经销商利润率： 6.1% • 5月主要城市促销活动： • 上海：可享1000元现金优惠 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  18. 2012 GAIN· A0级价格变化指数—5月 • 2012GAIN·5月A0级别市场价格变化指数为1.07，市场均价从7.42万上升至7.63万 • 成交价上升的权重车型有夏利、POLO劲情、劲取、嘉年华、天宇SX4、雨燕、羚羊、MG3等，一定程度上导致指数走高； • 在级别销量结构上，高价位车型天语SX4、骊威、POLO劲情、劲取、嘉年华、K2销量权重增加；低价位权重车型风云2、金刚、自由舰、夏利销量权重减少，带动该级别成交价走高。 GAIN·月度价格变化指数-A0级 均价上升 7.66万 7.55万 7.40万 均价下降 注：基期为上年12月

  19. 2012 GAIN· A0级终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月A0级别终端优惠指数为0.81，优惠额度增加350元。 • 终端优惠增加的车型包括赛欧、瑞纳三厢、K2、骊威、锋范、金刚、飞度、威志、力帆520等。 GAIN·月度终端优惠指数-A0级 优惠减少 ￥4498 ￥5120 优惠增加 ￥6462 注：基期为上年12月

  20. A0级别重点车型经销商利润：POLO、赛欧 POLO • 5月成交均价： 98,065 • 5月经销商利润率： 2.0% • 5月主要城市促销活动： • 苏州：大众新POLO，赠送5000元特别豪礼 赛欧 • 5月成交均价： 62,678 • 5月经销商利润率： 2.1% • 5月主要城市促销活动： • 深圳：有现车销售，包牌优惠5000-8000元现金左右，购车赠送太阳膜、地毯、挡泥板、头枕抱枕、方向盘锁 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  21. A0级别重点车型经销商利润：瑞纳、锋范 瑞纳 • 5月成交均价： 85,181 • 5月经销商利润率： 3.4% • 5月主要城市促销活动： • 沈阳：购瑞纳三厢优惠3999元 • 厦门：购车可享现金优惠5000元 锋范 • 5月成交均价： 116,450 • 5月经销商利润率： 2.0% • 5月主要城市促销活动： • 上海：2012款锋范推出1.5MT/AT 精装版两款，现金直降1.7万！“礼享”双重奏：车贷礼享双免贴息3000元+节能礼享现金补贴3000元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  22. 2012 GAIN· A级价格变化指数—5月 • 2012 GAIN·5月A级市场价格变化指数为-5.72，市场均价从10.61万上升至10.78万。 • 成交价上升的权重车型有宝来、卡罗拉、速腾、高尔夫、福克斯、世嘉等，导致指数走高； • 在级别销量结构上，低价位车型阳光、捷达、桑塔纳、腾翼C30销量权重减少；高价位权重车型高尔夫、速腾、卡罗拉、朗逸、宝来、骐达、科鲁兹、世嘉、悦动销量权重增加，很大程度上带动导致该级别成交价上升。 GAIN·月度价格变化指数-A级 均价上升 11.43万 均价下降 10.95万 10.68万 注：基期为上年12月

  23. 2012 GAIN· A级终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月A级别终端优惠指数为0.03，优惠额度减少24元。 • 终端优惠减少的车型包括朗逸、宝来、速腾、高尔夫、福克斯、世嘉、腾翼C30等。 GAIN·月度终端优惠指数-A级 优惠减少 ￥6197 ￥6225 优惠增加 ￥7324 注：基期为上年12月

  24. A级别重点车型经销商利润：凯越、朗逸 凯越 • 5月成交均价： 88,113 • 5月经销商利润率： 2.6% • 5月主要城市促销活动： • 深圳：凯越有充足现车， 目前包牌 （包牌价=净车价+购置税+上牌费）优惠现金1.7万元 朗逸 • 5月成交均价： 131,732 • 5月经销商利润率： 3.7% • 5月主要城市促销活动： • 深圳：上海大众朗逸全系车型现金优惠8000元 • 济南：2011款朗逸1.4TSI运动版车型有现车销售，现金优惠达1万元 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  25. A级别重点车型经销商利润：科鲁兹、捷达 科鲁兹 • 5月成交均价： 122,502 • 5月经销商利润率： 3.9% • 5月主要城市促销活动： • 上海：购买2012款雪佛兰科鲁兹全系车型可现金优惠1.5万元，还有5000元礼包赠送 捷达 • 5月成交均价： 77,174 • 5月经销商利润率： 9.1% • 5月主要城市促销活动： • 北京：2010款捷达伙伴型现金优惠5000元，前卫型现金优惠3000元，另外购车享2000元贷款油卡、1000元企业补贴、1000元置换补贴、1000元装饰代金券 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  26. 2012 GAIN· B级价格变化指数—5月 • 2012 GAIN·5月B级价格市场价格变化指数为5.63，市场均价从22.35万下降至22.30万。 • 成交价下降的权重车型包括帕萨特、凯美瑞、迈腾、天籁、锐志、雅阁、君威等，很大程度上导致了指数走低； • 在级别销量结构上，高价位车型奔驰C级、歌诗图、迈腾、帕萨特、雅阁、天籁销量权重减少；低价位车型索纳塔8代、K5、尊驰、传奇的销量权重增加，进一步导致该级别成交价走低。 GAIN·月度价格变化指数-B级 均价上升 22.40万 22.40万 均价下降 21.11万 注：基期为上年12月

  27. 2012 GAIN· B级终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月B级别终端优惠指数为0.56，优惠额度增加1213元。 • 终端优惠增加的车型包括帕萨特、凯美瑞、迈腾、天籁、锐志、雅阁、君威等。 GAIN·月度终端优惠指数-B级 优惠减少 ￥13048 ￥13377 优惠增加 ￥17633 注：基期为上年12月

  28. B级别重点车型经销商利润率：帕萨特、雅阁 帕萨特 • 5月成交均价： 247,953 • 5月经销商利润率： 5.3% • 5月主要城市促销活动： • 上海：购车现金优惠1万元，并赠送3000元装饰礼包 ; • 广州: 全系现金优惠8000元，购车并赠送价值5000元礼包 雅阁 • 5月成交均价：218,017 • 5月经销商利润率：1.73% • 5月主要城市促销活动： • 北京：2012款雅阁技术版最高可优惠现金3万元，赠送三年8次保养及5000元精品大礼包，置换车主在此基础上还可获最高18500元现金补助，同时获赠1000元油卡 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  29. B级别重点车型经销商利润率：天籁、凯美瑞 天籁 • 5月成交均价： 217,120 • 5月经销商利润率： 8.10% • 5月主要城市促销活动： • 上海：目前店内天籁现车充足，价格方面最高优惠3.4万元，再送日行灯加装组件，交强险等 凯美瑞 • 5月成交均价： 205,680 • 5月经销商利润率： 1.2% • 5月主要城市促销活动： • 北京：2012款凯美瑞购车有优惠，最高可优惠2.1万元 • 广州：丰田凯美瑞2.5L车型现金优惠达2万元，并且现车充足，颜色齐全 注：级别重点车型指的是该款车2011年年度销量列级别TOP4

  30. 2012 GAIN· C级价格变化指数—5月 • 2012 GAIN·5月C级市场价格变化指数为2.94，市场均价从45.36万上升至48.62万。 • 该级别权重车型奥迪A6 L的成交价大幅上涨，带动了该级别市场的价格上升； • 级别销量结构上，该级别高价位车型宝马5系、奥迪A6L销量权重增加，而低价位车型君越的级别销量权重大幅缩减，很大程度上带动价格指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-C级 均价上升 47.23万 44.00万 均价下降 42.54万 注：基期为上年12月

  31. 2012 GAIN· C级终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月C级别终端优惠指数为3.49，优惠额度减少6818元。 • 权重车型奥迪A6L的终端优惠大幅缩减，导致该级别终端优惠指数走低。 GAIN·月度终端优惠指数-C级 优惠减少 优惠增加 ￥14487 ￥14564 ￥23251 注：基期为上年12月

  32. 2012 GAIN· MPV级价格变化指数—5月 • 2012 GAIN·5月MPV级价格变化指数为-12.92，市场均价从17.53万下降至16.90万。 • 该级别权重车型瑞风、和悦RS、逸致、奥德赛的成交价均有所下降，一定程度上带动了该级别市场的价格下降； • 级别整体成交价的下降还受销量结构变化的影响，高价位车型GL8、奥德赛、途安级别销量权重减少，低价位车型普力马、瑞风销量级别权重增加，共同带动该级别价格指数走高。 GAIN·月度价格变化指数-MPV 均价上升 19.41万 均价下降 16.85万 16.94万 注：基期为上年12月

  33. 2012 GAIN· MPV终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月MPV市场终端优惠指数为-0.20，优惠额度增加654元。 • 终端优惠增加的车型包括瑞风、逸致、奥德赛等。 GAIN·月度终端优惠指数-MPV 优惠减少 优惠增加 ￥6072 ￥5897 ￥7643 注：基期为上年12月

  34. 2012 GAIN· SUV级价格变化指数—5月 • 2012 GAIN·5月SUV指数为12.67，市场均价从20.94万上升至21.77万。 • 权重车型 CR-V、S6的成交价上升，对该级别市场的价格上升有一定推动作用； • 该级别的价格变化指数上升，主要是受销量结构的影响。该级别高价位车型普拉多、奥迪Q5、汉兰达、途观销量权重增加；低价位车型逍客、哈弗H系列、S6、瑞虎、瑞麒X1的级别销量权重减少，共同带动价格指数上升。 GAIN·月度价格变化指数-SUV 均价上升 19.40万 22.37万 均价下降 19.33万 注：基期为上年12月

  35. 2012 GAIN· SUV终端优惠指数—5月 • 2012 GAIN·5月SUV市场终端优惠指数为1.07，优惠额度增加879元。 • 终端优惠增加的车型包括哈弗H系列、途观、RAV4、奥迪Q5、ix35、智跑、汉兰达等。 GAIN·月度终端优惠指数-SUV 优惠减少 ￥3838 优惠增加 ￥6973 注：基期为上年12月

  36. 2012 GAIN·城市价格变化指数—5月上海 • 2012 GAIN·5月上海地区价格变化指数为10.79，市场均价由14.33万上升至14.70万。 • 5月份上海成交价指数进一步上升，主要由于销量结构的影响。细分市场中，A0、A、C、SUV级别市场内高价位车型的级别市场份额增加，带动各自级别的成交价格指数走高，从而影响上海整体市场的成交价格指数走高。； • 细分市场内级别市场份额增加较明显的高价位车型有宝马5系、奥迪A6L、奥迪Q5、汉兰达、奥迪A4L、途观、锐志、CR-V、RAV4、凯美瑞、高尔夫、速腾、卡罗拉、朗逸、宝来、骐达等； • 市场份额较大的车型中，终端成交价上升的车型有朗逸、宝来、卡罗拉、CR-V、F3、哈弗H系列、瑞纳、速腾、K2、夏利、福克斯、逍客、桑塔纳等。 GAIN·月度价格变化指数-上海 均价上升 14.33万 14.36万 均价下降 13.27万 注：基期为上年12月

  37. 2012 GAIN·城市终端优惠指数—5月上海 • 2012 GAIN·5月上海终端优惠指数为0.15，环比下降1.07，终端优惠增加1431元。 • 上海的终端优惠幅度大幅回升，5月份的优惠环比增加15.56%， B、C、SUV级别市场优惠幅度均有较大幅度增加，导致整体终端优惠指数上升； • 市场份额较大的车型中，终端优惠大幅增加的车型有凯越、悦动、帕萨特、卡罗拉、凯美瑞、 CR-V、科鲁兹、赛欧、骐达、F3、途观、迈腾、奥迪A6L等。 GAIN·月度终端优惠指数-上海 优惠减少 ￥9040 ￥9347 优惠增加 ￥10822 注：基期为上年12月

  38. 2012 GAIN·城市价格变化指数—5月北京 • 2012 GAIN·5月北京地区价格变化指数为8.37，市场均价由14.26万上升至14.50万。 • 5月份北京成交价回升，一方面由于促销力度减弱，另一方面主要是销量结构上的变化，高价位车型的市场份额增加； • 市场份额较大的车型中，终端成交价上升的车型有哈弗H系列、奥迪A6L、夏利、花冠、福克斯、世嘉、逍客、骊威奥迪A4L、锐志等。 GAIN·月度价格变化指数-北京 均价上升 14.16万 14.17万 均价下降 13.38万 注：基期为上年12月

  39. 2012 GAIN·城市终端优惠指数—5月北京 • 2012 GAIN·5月北京终端优惠指数为1.73，环比上升0.07，终端优惠减少95元。 • 5月北京的终端优惠力度减弱，环比减少0.96%；B级别、C级别市场的终端优惠大幅降低，其它各级别市场终端优惠小幅上升，分别拉动指数下探和走高的力量相当，最终终端优惠端优惠指数略微走高； • 市场份额较大的车型中，优惠减少的车型有奥迪A4L、夏利、花冠、福克斯、世嘉、逍客、骊威、锐志、奥迪A6L、雅阁、智跑等。 GAIN·月度终端优惠指数-北京 优惠减少 ￥8597 ￥9076 优惠增加 ￥12055 注：基期为上年12月

  40. 谢谢

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