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Synthèse Etude Finaccord 2010: Consumer Automotive Financial Services G5. 06/11/2012. Le marché VP à particuliers (VN/VO) Le financement sur le point de Vente à particulier Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier.
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Synthèse Etude Finaccord 2010:Consumer Automotive Financial Services G5 06/11/2012
Le marché VP à particuliers (VN/VO) • Le financement sur le point de Vente à particulier • Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier
Marché VN (VP GP / Base 100 : volumes 2006)une tendance à la baisse marquée • Marchés toute marque en baisse hors France • A noter les effets des mesures prises par les gouvernements suite à la crise de 2008, très variables d’un pays à l’autre. • Comportement des ventes GP de l’alliance / Marché et trend 2012 • Meilleure évolution des ventes de l’Alliance que celle du MTM sur la période 2006-2010 (sauf UK) • Tendance 2012: baisse généralisée. Seule l’Italie reste à un niveau équivalent à 2006.
Marché VN (VP GP)Un poids des ventes GP de moins en moins prédominant • Toute marque, un poids des ventes à particulier variant de 45%(DE) à 72,5%(IT) • Sur les ventes de l’alliance, l’entreprise prend de plus en plus d’importance • Un poids des ventes Entreprises plus important que sur le Toute marque (en dehors de DE) • Une tendance 2012 où se phénomène s’accentue toujours au profit de l’Entreprise
Marché VO (VP GP / Base 100 : volumes 2006)une baisse plus limitée / VN mais un poids élevé. • Les marchés VO connaissent tous une baisse sur la période, mais globalement moins que le VN • 2010 : redressement des ventes VO avec la fin des aides gouvernementales sur le VN • Un poids des ventes VN en retrait par rapport aux ventes VO et principalement sur l’Espagne qui dénote une tendance du marché à s’orienter vers des modèles à plus faible coût en cas de crise économique. • Exceptions : France et UK
Le marché VP à particuliers (VN/VO) • Le financement sur le point de Vente à particulier • Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier
Marchés du financement VN (VP GP) Poids des financements sur PdV • Le financement est vendu majoritairement • sur le Point de Vente (PdV) • Dans plus de 50% des cas, les financements contractés se font sur le lieu de vente. Toutefois, cette moyenne cache des cas extrêmes comme la France avec seulement 40% ou encore comme l’Espagne ou l’Italie avec plus de 60%. • Une évolution contrastée de ces chiffres suivant les pays : forte évolution sur l’Espagne, la France et UK et en baisse sur l’Allemagne tout en restant supérieur à la moyenne.
Marchés du financement (VN/VO GP) Les captives et les indépendant – Fidélité des PdV • Les captives : partenaires principaux des Points de Ventes mais en concurrence avec les indépendants principalement UK mais aussi Espagne et Italie • L’utilisation exclusive de la captive n’implique pas la performance de la pénétration de celle ci.
Evolution financements sur Point de Vente VN (VP GP)Un meilleur comportement que le marché VN • Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de financement VN (GP/VP) • Exception UK et France. • A noter l’effet des actions gouvernementales en Allemagne sur l ’année 2009 • Périmètre : Marché toute Marque • Mais, un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le marché • Périmètre : Marché toute Marque • Exception Allemagne et Italie
RCI - Evolution financements VN (VP GP)Une évolution meilleure que le marché • À fin 2010, RCI, s’est mieux comporté que le marché des financements • Au global, nous avons retrouvé notre volume de 2006 (100%), alors que le marché n’était qu’à 92%. • Sur le G5, le trend de 2012, nous positionne à 82% des volumes de 2006. • De 2010 à 2012, une pénétration VN Retail RCI en constante progression • En dehors de l’Allemagne tous les pays ont vu leur pénétration progresser.
Evolution des financements sur Point de Vente VO (VP) • Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de financement VO (GP/VP) • Exception Espagne et France. • Un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le marché • Exception Allemagne et Italie • À fin 2010, RCI, s’est moins bien comporté que le marché des financements (66% contre 92%) • Un trend 2012 très positif pour RCI • qui nous positionne à 73% des volumes de 2006 avec une forte remontée de tous les pays sauf l’Allemagne
Le marché VP à particuliers (VN/VO) • Le financement sur le point de Vente à particulier • Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier
Disponibilité de l’offre Offre via Captive Les différents services proposés sur le lieu de Vente : forte présence des captives • La plupart des prestations sont proposées sur les lieux de vente par l’intermédiaire de la captive. • Toutefois des cas atypiques : • L’Espagne : ne disposant que très peu d’offre de contrat d’entretien ou de perte financière et également l’Italie dans une moindre mesure • UK : une grande palette de services mais rarement disponible en tant qu’offre. Lorsqu’elle est proposée la captive peut ne représenter que 50% des propositions (Garantie, Entretien, Perte Fi.) Prestations GP
Taux de souscription VO Taux de souscription VN Les différents services proposés sur le lieu de Vente : Des taux de souscription relativement faibles Prestations GP • Assurance Emprunteur : faible taux de souscription sur UK et DE • Assurance Auto 1 an : très faible taux de souscription • Assistance : fort taux en VN avec plus faible performance en VO • Extension de garantie : deux cas atypique, ES en VO et UK en VN • Entretien : fort taux de UK • Perte Financière : Faiblement utilisé en VO sauf UK