Le Secteur Minier au Chili

1. Le SecteurMinierau Chili

2. Le Chili Minier 1er producteur mondial de cuivre Mais aussi 1er producteur de nitrates, de lithium et 3ème de molybdène, 5ème d’argent , grand saut prévu dans la production d’or, le Chili récupérerait sa place dans le « top ten » en 2016 Importants investissements étrangers: USA, Canada, Australie Codelco, entreprise publique, 1er mondial en production de cuivre

3. Principaleactivité de l’économienationale – Les Mines • 19,4% du PIB du Chili entre 2006 et 2010 • PIB 2011 248 Mds USD • 62,4% des exportations du pays • 1/3 de la générationélectriqueestconsommée par ce secteur • Plus de 50% de la cargaisonmaritimed’exportation

4. Chuquicamata – Mine à cielouvert la plus grande du monde - Antofagasta

5. Secteur Privé et L’État • SONAMI représente le secteur privé des mines au Chili • CODELCO représente 25% de l’Etat

6. Sonami - le secteurminier privé du Chili • 22 grandes entreprises de classemondiale, entre elles Antofagasta Minerals, BHP Billiton, BarrickGold, CAP, Xstrata, Anglo American, Freeport, SQM et Collahuasi • 29 moyennesentreprises • 38 associationsminières, quiintègrent plus de 3000 petitesentreprises. Source: www.sonami.cl

7. Codelco • La Corporación Nacional del Cobre de Chile, entreprisechilienned’état, dediée à l’exploitation du cuivre. www.codelco.cl • Composée par 6 divisions et une filiale, situées entre la II Región de Antofagasta et la VI Región Libertador General Bernardo O'Higgins, siège à Santiago du Chili et siègecorporatif à Calama. • CODELCO peuts’associeravec des tierspourréalisersesactivitésminières.

9. Recherche / InnovationTechnologique • La recherche, développement de technologies et leurincorporationauxproceduresindustriellesfontpartie de la stratégie de Codelcopour: • - augmenter la productivité • -réduire le risque d’accidents • - veiller à la santé des travailleurs et • - contribuer à la protection de l’environnement.

10. Recherche/InnovationTechnologique • En 2008, Codelcoinvestit USD 52,4 millions sur ce sujet.: • - USD 25 millions en études et programmes de recherche et innovationtechnologique; • -USD 7,5 millionscommecontributionauxentreprisestechnologiques • - 3,1 millionscommecontribution à d’autresentreprises et institutions et • - USD 16,8 millionspour le développementtechnologique vía filiales de Codelco.

11. PropriétéIntelectuelle • Protection de la proriétéintelectuellepoursauvegarder les connaissancesdéveloppées par Codelco en innovationtechnologique • Cadastre de toutes les demandes de BrevetspresentéesauDepartement de PropriétéIndustrielle du Ministère de l’Economie entre 1991 et 2007 • Cadastreaussi des brevetsaccordés, refusésouabandonnéspendantcettepériode.

12. Le Chili est le leader mondial de production de minéraux • 1º producteurmondial de Cuivre: 34% • 1º producteur de NitratesNaturels: 100% • 1º producteurd’Iode: 53% • 1º producteur de Lithium: 45% • 1º producteur de Renio: 44% • 3º producteur de Molybdène: 15% • 5º producteurd’Argent: 6% (Renio=Sous-Produit du molybdènequiest à safoissous-produit du cuivre)

13. Meilleureactivité de production • C’est la plus efficienteavec les plus hautrevenus • Tauxélevé de syndicalisationavecpeu de conflits • Tauxréduitd’accidents de travail • Meilleurdéveloppement durable, innovation et environnemental

14. Investissementsminiers MMUS $60.0002011-2018 • Secteur privé: environ 40.000 • Codelco: environ 20.000

15. Investissementsminiers 2011-2018: US$ 60.000 MillionsSecteursconcernés • RépartitionMillions USD • Construction 26.000 • Equipements 24.000 • Services en ingénierie 5.000 • Autressecteurs 5.000

16. Projets par régions(Millions de USD) Arica,Parinacota et Tarapaca • Quebrada Blanca Hipógeno US$ 3.500 • AgrandissementCollahuasi US$ 3.200

17. Projets par régions Antofagasta SQM US$ 1.600 Codelco Norte US$ 4.500 Sierra Gorda US$ 2.500 Telégrafo US$ 3.000 Caracoles US$ 3.000 Escondida Fase V y Pilas US$ 3.300

18. Projets par régions Atacama Lobo Marte US$ 600 Cerro Casale US$ 4.300 Caserones US$ 2.000 CMP US$ 1.600 Relincho US$ 3.500 El Morro US$ 2.500 Pascua Lama US$ 3.000

19. Projets par régions Coquimbo Carmen de Andacollo Sulfuros US$ 440 Agrandissement Los Pelambres US$ 1.000 Los Andes Andina US $ 5.800

20. Projets par régions RégionMétropolitaine Agrandissement Los Bronces US$ 2.500 Région del Libertador Bernardo O’Higgins Agrandissement El Teniente US$ 3.300

21. Productionminièreprévuepour 2018 par produit (tonnes) Produit20102018 Cuivre 5.400.000 8.500.000 Or 38 120 Argent 1.300 2.400 Fer 9.300.000 40.000.000 Lithium 35.000 75.000 Iode 18.000 25.000 Potassium 1.300.000 2.500.000

22. Ouverture du marché du lithium • Exploitation du lithiumviaContratsSpéciauxd’Opération à conclure en 2012 (mouvement de défense du lithium en cours) • A présentextraction du lithium par 2 compagnies(loi du 1979) (SQM-Sociedad Química y Minera de Chile et SCL-Sociedad Chilena de Litio=58% de la productionmondialedont SQM=37%) • Importancestratégique du métal par son utilisationdansl’industrienucléaire et militaire. • Estimation de revenusávecouvertureauxnouveauxContratsd’opération : USD350 millionspour les 20 prochainsannées.

23. Salar de Atacama - Chili

24. L’Eau et L’Énergie • L’énergie concentre 15% des dépenses des minières. • Facteurcléaussipour le dessalement et le transportd’eaupour les opérations en haute montagne.

25. Besoind’Énergie Alternativesaux centrales à charbon contaminantes: (Central Castilla en attented’autorisation) • diesel (3 fois plus cher), • plus à longterme GNL et • les énergiesrenouvelables. (EntreprisebelgeGreenwatt: biogas à partir du cactus)

26. Cactus “Opuntia”- Projetbiogas à partir du cactusSté. Greenwatt Spin-Off de l’UCL

27. Sources de générationélectriqueau Chili • Hydroelectricité : 35% • Biomasse: 7% • GazNaturel : 17% • Diesel: 13% • Charbon: 27% • Vent: 1%

28. Les mines et l’Énergie • L’exploitation du cuivreconsomme plus de 30% de l’énergieutiliséedans le pays. • Quelquesentreprisesminièresdéveloppentleurpropresprojetspourfournirl’énergienécessaire à leurfonctionnement • Collahuasi: Projet pilote avecpanneauxsolaires (Anglo American y XstrataCopper) à Tarapacá • Codelco: Parcéolienavec 125 générateurs (250MW) à Calama pourDivisionRadomiro Tomic

30. Secteurminier provoque “boom” immobiler • Dans les Régions de Atacama et Antofagasta, aunord du Chili, centre des investissementsminiers.(environ USD35 mil millions à 2020) • Activité de la construction a augmenté de 33,3% en 2011 par rapport à 2010 en Atacama et 23,2% en Antofagasta • Appartements, Bureaux et MégaProjets de Commerce(75.034m2 approuvéspourconstruction en janvier 2012 en Antofagasta)

31. Antofagasta

32. Demande minière “pousse” l’industrie du transport de cargaison La grande quantité de projets en développement demande: • de nouveauxservices de transportpendant les étapes de construction • demande interne de transportprès de centre miniers -commerce en général- dynamismemajeur (Antofagasta, Copiapó, Vallenar et Calama) • vente plus importante de camions en 2011 (+37%) commeconséquence de dynamisme des secteursconstruction, commerce, mines et renouvellement des flottes de camions.

34. Défis stratégiques Le secteurminier en général : (grande, moyenne et petiteentreprise) estface à un scénario de grande complexité: • Social • Environnemental • Technique

35. Les défis de l’Industrie Minière • Acceptation et Reconnaissance de l’Industrie • Préparationprofessionnelle • Cadre Institutionnel, Politique, Économique, Juridique et Régulier • L’eau et L’ Énergie • Innovation et TransfertTechnologique • Association, Harmonisation et Durabilité • Capital Humain

36. Le capital humain • L’industrieminièreconnaîtl’importance du Capital Humain, la formation de professionnelsqualifiés. • Les ressourcesnaturellessans le capital humainnesuffisentpas. • Importance du transfert de technologie et de connaissancevial’éducation et la formation.

37. Ce que le Chili voudraitpour le secteur • Diego Hernández-PrésidentExecutif de CODELCO: Mars 2012 • Le Chili doitdévelopper des entreprises de servicespour le secteur de mines • Le Chili a une cultured’exportation de matièrespremières et d’importation de connaissances et technologie. • Le développement de l’industrielocale de biens et servicespour le secteur de mines constitue le granddéfi du secteurafind’avoir la capacité de faire des affaires a niveau global.

38. QuelquesChiffres • Exportation de la Belgiqueau Chili: (à Novembre 2011) Troispremiers postes Valeur (1000 Euros) % • 0H16 Machines et Appareils 79.732 23.34 • 0H06 Produits des Industries 70.620 20.67 • 0H17 Matériel de Transport 53.965 15.80 TOTAL % 59.81

39. Présencebelge • MAGOTTEAUX : Boulesd’acier/Technologie • SCHREDER : Luminaires/Éclairageurbain-mines • CMI: Chaudières • ENSIVAL Moret : Pompes • ACV : Chaudières • TMS: Pièces de rechange • MATAM: Racleurs de bandestransporteuses • BEKAERT: Câbles (Joint-venture PRODINSA) • GDF Suez: Énergie-Génération et Distribution (GNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL) (Pneus de génie civil BEDELCO)

40. GDF Suez: Énergie-Génération et DistributionGNL Mejillones:Terminal de re-gazéification de GNL

41. Foires du secteur • EXPOMINwww.expomin.clannées paires • Du 9 au 13 avril 2012 à Santiago • Stand Awex de 150 m2 Participation de : • Craft-ACV-TMS-Magotteaux-NEOOS-Schréder • EXPONORwww.exponor.clannéesimpaires • Du 17 au 21 juin 2013 à Antofagasta (Nord du Chili)

42. Stand de Bélgica en Expomin 2012(maquette)

43. Secteurs plus dynamiques en 2012et d’intérêtpour les entreprisesexportatrices • La construction • Le secteurminier • Tous les fournisseursconcernés par ce secteurs Aussi • Le retail et la consommation interne • Annexe : Liste de PrincipauxProjetsMiniersavecdétails et coordonnées de contact

44. Et dans le secteurminier…Iln’y a pas que des hommes…

45. MERCI POUR VOTRE ATTENTION!