PROPOSTA PARA CRIACAO DE FUNDO EQUITY PARA ENERGIA RENOVAVEL

1. PROPOSTA PARA CRIACAO DE FUNDO EQUITY PARA ENERGIA RENOVAVEL

2. MERCADO DE ENERGIA RENOVAVELBrasil > o maior produtor de insumos • SEGMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS > SOLIDOS – BRIQUETES DE MADEIRA E COCO DA BAHIA > LIQUIDOS – BIODIESEL DE OLEAGINOSAS ALCOOL DE CANA DE ACUCAR • GASOSOS - BIOGAS DE LIXO • SOLAR • Focar os investimentos na ordem apresentada.

3. NEGOCIO 1: BRIQUETES DE MADEIRA Produção por apenas 70 usinas das quais apenas 30 com qualidades sofríveis e 6 TOP em condições de exportar com certificação internacional. Demanda mundial crescente > de 400.000t ano na Europa PROPOSTA > comercializar para o exterior briquetes das usinas TOP > comercializar nacionalmente briquetes TOP > fazer upgrade em seis usinas das medias > instalar quatro novas usinas em pólos madeireiros

4. FASE I: COMERCIALIZACAO Distribuir briquetes produzidos por 6 usinas nacionais TOP CAPACIDADE DE PRODUCAO MENSAL > 6.000 Toneladas PRECO FOB FABRICA > 120 EUROS (R$ 336,00) PRECO PARA VAREJISTAS > 232 EUROS (R$ 650,00) CRONOGRAMA > JUNHO (2.000 T); JULHO (3.000 T); AGOSTO (4.000 T) E A PARTIR DE AGOSTO 6.000T. Esta estratégia permite-nos assegurar os insumos a longo prazo bem como a aliança estratégica com as usinas TOP. Ela, alem de prioritária, deve durar no mínimo 12 meses antes da implantação das novas usinas (próprias). Ela exige o financiamento do capital de giro (60 dias de venda) e eo investimento em estrutura administrativa. VER CASH FLOW E ANALISE NO ANEXO FINANCEIRO.

5. FASE 2 : UPGRADE DE 6 USINAS MEDIAS Investir R$ 4.000.000,00 (1.450.000 EUROS) em 6 usinas das existentes de modo a capacita-las a produzir, cada uma, 1200 t ao mês com qualidade de exportação, para o mercado interno ou para o externo. PRODUCAO MENSAL DISPONIVEL: 4.000 Toneladas PRECO FOB FABRICA > 120 EUROS (R$ 336,00) PRECO PARA VAREJISTAS > 232 EUROS (R$ 650,00) NECESSARIO capital de giro PARA A COMERCIALIZACAO VER ANALISE EM CASH FLOW ANEXO.

6. FASE 3: CONSTRUCAO DE 4 NOVAS USINASInvestimento por usina = R$ 1.400.000,00 (para produzir 50 t ao dia = 1200 t ao mês (a partir de material semi seco e de coco da Bahia).Caso a opção seja por material seco (serragem) o investimento será reduzido para R$ 962.000,00.CAPACIDADE TOTAL DE PRODUCAO MENSAL: 4.800 TINVESTIMENTO TOTAL : R$ 5.600.000,00 equivalente a euros 2 milhoes.

7. NOVAS USINAS Quatro briquetadeiras Secador para resíduos semi-úmidos com capacidade de processamento de 6 toneladas de insumo/hora

8. PROPOSTA • Criar o Fundo Equity com capital inicial para atender a fase I da proposta (simples comercialização) considerando a necessidade de giro de 60 dias para venda com carta de credito de 30 dias • R$ 6.720.000,00 (incluindo logística) • 2.400.000 euros

9. SEGUNDA ETAPA DO EQUITY AGREGAR AO FUNDO EQUITY CAPITAIS PARA ATENDER A FASE 2 (upgrade de 6 usinas medias + comercialização adicional): R$ 4.000.000,00 (1.450.000 EUROS) > upgrade R$ 4.000.000,00 (1.450.000 EUROS)

10. TERCEIRA ETAPA DO FUNDO EQUITY • AGREGAR AO FUNDO EQUITY CAPITAIS PARA ATENDER A FASE 3: • R$ 5.600.000,00 equivalente aEuros 2 milhoes • + • R$ 4.850.000,00 (1.730.000 EUROS).

11. CRONOGRAMA DE FORMACAO DO FUNDO EQUITY E CAPITAIS NECESSARIOS FASE I > EUROS 2.400.000 = R$ 6.720.000,00 (incluindo logística) FASE II > R$ 4.000.000,00 (1.450.000 EUROS) + R$ 4.000.000,00 (1.450.000 EUROS) = 2.900.000,00 EUROS FASE III > R$ 5.600.000,00 = Euros 2 milhoes + R$ 4.850.000,00 (1.730.000 EUROS) META > 6.300.000 EUROS = R$ 17.500.000,00 (dois anos)

12. PARTNER EUROPEU • > Participar do Fundo Equity de Energia Renovável captando recursos. • > Selecionar broker/importador europeu para gerir a operação de comercio e distribuição de ate 15.000 toneladas ao mês equivalente a € 2.700.000 mensais de custos de comercialização.

13. PAPEL DE QUANTUM ENERGIA • Prospectar negócios e oportunidades nas áreas selecionadas de energia renovável; • Coordenar e gerenciar um pool de produtores latino americanos para exportação ou comercialização local; • Controle de qualidade; • Exportação; • Distribuição nacional; • Gestão operacional da produção.

14. POR QUE PROPOMOS? • CRISE ENERGETICA MUNDIAL • CARENCIA DE COMBUSTIVEIS LIMPOS • DEMANDA CRESCENTE DE BIOCOMBUSTIVEIS • OFERTA ABUNDANTE DE INSUMOS • TECNOLOGIA DISPONIVEL • VIABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA

15. QUADRO SINOPTICO DE RESULTADOS – MODULO DE 1200 T/MÊS (000) As usinas com insumos úmidos exigem R$ 1400.000,00 de investimentos e por isso foram descartadas nos primeiros anos. A Fase I apenas comercializando produtos já produzidos por terceiros apresenta elevada rentabilidade e cronograma a partir de agosto. O Capital de giro e pequeno e apenas necessário para dois meses (giro).

16. CONCLUSOES • FASE I – 12 meses • Comercializar briquetes produzidos por terceiros ao preço fob de € 120+ € 70 de logística para compradores de nível TOP. Potencial 6.000 t ao mês a partir de agosto de 2008. • Necessidade de financiar o giro de dois meses = € 2.280.000 recuperáveis em curto prazo. Custo de desconto bancário.

17. CONCLUSOES • FASE II (de janeiro de 2009 a julho 2009) • Financiar upgrade de 6 usinas medias para produzir 4.000 t ao mês de qualidade exportável > € 2.900.000. • Inclui Capital de giro de curto prazo (desconto tipo FDIC) para financiar a comercialização.

18. CONCLUSOES • CONSTRUCAO DE 4 NOVAS USINAS • (a partir de julho de 2009) • € 3.700.000