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Oportunidades de Mercado a raíz del Cambio Climático

Oportunidades de Mercado a raíz del Cambio Climático. Septiembre 2008 Carlos Enrique Vélez R. Unidad Investigación y Desarrollo PP y SS. Emisión de GEI e Intensidad/PIB. Intensidad (Ton/PIB). Emisiones CO2.

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Oportunidades de Mercado a raíz del Cambio Climático

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  1. Oportunidades de Mercado a raíz del Cambio Climático Septiembre 2008 Carlos Enrique Vélez R. Unidad Investigación y Desarrollo PP y SS

  2. Emisión de GEI e Intensidad/PIB Intensidad (Ton/PIB) Emisiones CO2 Cemento Mundial aporta 5% GEI. China tiene 45% de producción. Es decir, aporta aproximadamente el 2.5% GEI del mundo GEI en China crecen aprox 10-12% anual

  3. Antecedentes Contaminación Ambiental UNFCCC – Cambio Climático Regulación para la disminución de emisiones de GEI a nivel mundial Regulación interna en otros países, ej: USA Protocolo de Kyoto Mercado Voluntario de Emisiones Desarrollo de Diferentes Estándares

  4. Herramientas y actividades del Protocolo de Kyoto • Implementación Conjunta (IC ó JI) – Art. 6 • Intercambio Internacional de emisiones (IIE-IET) – Art.17 • Mercado Desarrollo Limpio (MDL) – Art. 12 Cantidad de Unidades Asignadas - UAA $$ IIE Países Anexo I Países Anexo I $$ IC ERUs – Unidades de Reducción de Emisiones $$ Certificados MDL Países No-Anexo I Proyectos Tipo: Agricultura, Energía, Residuos, Uso de la Tierra, Procesos Industriales, entre otros Fuente: Guidebook to Financing CDM Projects, UNEP – RISO DTU

  5. Mercado Desarrollo Limpio - MDL • Se identifican oportunidades de mitigar en países en desarrollo, por lo tanto en contraprestación se crea un beneficio económico • Mecanismo regulado por las Naciones Unidas – UNFCCC • Test de adicionalidad bastante riguroso • Registro en Naciones Unidas • No reciben proyectos de reforestación, ni nuevos HFC, ni Energia Nuclear. • Verificado por entes certificados por las Naciones Unidas • Proyectos registrados a la fecha: 948 - Pipeline: 3082 Fuente: MGM International

  6. Ciclo de Vida proyecto para MDL o CERs +€20.000 (Generalmente en % de CER o VERs) +€10 a 30.000 0.1US$/CER hasta 15.000 CERs 0.2US$/CER + 15.000 CERs Aprox US$15.000-20.000 0.1US$/CER hasta 15.000 0.2US$/CER + 15.000 CERs

  7. 56% 80% 64% 55% % Crecimiento en € Euros % Crecimiento en Volumen Fuente: Informe anual Point Carbon 2008

  8. Proyectos Presentados vs. Registrados - sector Los proyectos más representativos en volumen de CER’s, son HFC, PFC’s, SF6 y N20. Por ejemplo, cada ton de SF6 equivale a 23.900 ton de CO2 Equivalente Fuente: Guidebook to Financing CDM Projects, UNEP – RISO DTU

  9. Volumen de CER’s en Latinoamérica Colombia cuenta en este momento con 28 proyectos, de los cuales 10 han sido registrados y 18 están para validación Fuente: CDMpipeline – Mayo 2008

  10. Tipos de proyectos acreedores de CER’s en Latinoamérica No hay una regla para proyectos presentados por Colombia, pero en general son pequeñas centrales hidráulicos y rellenos sanitarios Fuente: CDMpipeline – Mayo 2008

  11. Compradores – Vendedores CER’s China: 65% HFCs y PFCs, 30% N2O y 2% otros Fuente: Point Carbon. Carbon Markets Insights 2008.

  12. Principales Jugadores Mercado Voluntario (Venta)

  13. Pronósticos de precios EUA 2010 2010 ~ MDL o CER: 21.0€/t Fuente: Point Carbon. Carbon Markets Insights 2008.

  14. Pronósticos de precios EUA 2020 2020 ~ Precio MDL CER: 36.4€ /t Fuente: Point Carbon. Carbon Markets Insights 2008.

  15. Volúmenes estimados de CER’s para 2012 Fuente: Point Carbon. Carbon Markets Insights 2008.

  16. MERCADO VOLUNTARIO • La primera transacción se hace aproximadamente en 1989 cuando AES Corporation, una compañía eléctrica americana invierte en un proyecto de bosques y agro en Guatemala (Hawn, 2005) – siembra de 50 millones de pinos y eucaliptos para captura de carbono. • El mercado Voluntario nace luego de las exigencias que se hacen desde Europa hacia USA, creando impuestos a los productos nacionales, por lo tanto se crea entonces la ley del Cap&Trade que no es más que un límite de emisiones y su intercambio • Luego comienzan a desarrollarse estándares por fuera de la regulación que pretenden normalizar el mercado. • Luego llega la ISO 14000 con sus derivadas, que generan la reducción de emisiones voluntarias, con las certificación ISO. Entre estas se destacan la 14064 y 14065. • Nacen proyectos aislados como el California Action and the Regional Greenhouse Gas Initiative (CARGGI), entre otros. • Luego se necesitaban estándares para “certificar” estos proyectos, por lo que se crean algunos como el VCS, Gold Standard, VER+, entre otros…

  17. MERCADO VOLUNTARIO • El Chicago Climate Exchange (CCX) es el pionero en establecer un mercado del carbono en USA y es el más reconocido, transa reducciones de emisiones para empresas de los EEUU y de otros países que voluntariamente han asumido metas de reducción de emisiones • En el CCX se transan reducciones producidas principalmente a través de proyectos de reforestación, biogás, o energía renovable • El sistema es flexible, acepta proyectos retroactivos, es más ágil que el protocolo de Kyoto, pero los precios son menores (USD3-5/t) • Recientemente se han vendido proyectos desde US$1.8 hasta US$300/ton En volumen se pasó de 24.6 MtCO2e en 2006 a 65.0 MtCO2e para 2007, equivalente a un crecimiento de 264%

  18. Ciclo generación de activos de carbono (CCX) Product Creation Product Verification Product Distribution Product Consumption Identificación Desarrollo Aprobación Validación y Verificación Aprobación por parte de Comité CCX Carta de intención (LOI) Elaboración de Project Document (PD) Proceso de validación y verificación de reduccóon de emisiones por parte de Validador Internacional Venta Offsets en Plataforma Electrónica Cuestionario Elegibilidad Pago OFFSETS Elaboración de Project Concept (PC) Estudios de Factibilidad, Ambiental Implementación del proyecto de inversión

  19. Diferencias Regulado vs. Voluntario • M. VOLUNTARIO • Empresas, Filántropos, etc. • Menos exigente • Cualquier momento • Retroactivo • Precio • Menos de 6 meses • No tan exigente en la adicionalidad (Social-Ambien) • Estándares IPCC u otras • Admite proyectos de reforestación, biogás, y/o energía renovable M. REGULADO • Junta Directiva UN • Más exigente • Momento Cero (T°) • No retroactivo • Precio • Timing (1.5 años) • Adicionalidad • Metodologías IPCC • Tipos de proyectos • Impactos: • Económico • Imagen • Social • Medio Ambiental

  20. ESTÁNDARES PARA VERIFICACIÓN

  21. COP: Conferencia de Partes 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Point Carbon. Carbon Markets Insights 2008.

  22. EE.PP.M y PROTOCOLO DE KYOTO TONELADAS DE CO2 REDUCIDAS EN LOS PROYECTOS MDL LV y LH JEPIRACHI A 2007 EE.PP.M vendió 213, 265 Ton de CO2, los CERs en sus proyectos MDL a futuro representará aproximadamente 3.0 millones de USD. Hasta 2012 EE.PP.M obtendrá ingresos por venta de CERs por un valor aproximado de 9.0 millones de USD por tan solo dos proyectos MDL.

  23. Gracias !Carlos E. Vélez R.574.380.4462carlos.velez.restrepo@epm.com.co

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