Principaux résultats de l’enquête réalisée par Médiamétrie du 29 mai au 4 juin 2012

1. Conjoncture économique et emploi 2012 Principaux résultats de l’enquête réalisée par Médiamétrie du 29 mai au 4 juin 2012 Résultats de l’enquête auprès des chefs d’entreprise de l’Aire urbaine 1

2. Présentation de l’enquête • L'Observatoire de l'emploi de l'Aire urbaine (des MDEs) et ses partenaires locaux, le SMAU et les CCI, se sont associés dans le suivi de la conjoncture économique locale. • Ils lancent une enquête annuelle par téléphone auprès de chefs d’entreprises de l’industrie, du commerce, de la construction, des services aux ménages et des services aux entreprises, dans les bassins d’emploi de Belfort et de Montbéliard. • Cette enquête reprend des questions posées dans l’enquête de conjoncture de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris réalisée par Médiamétrie depuis 1998. • Pour cette 3e vague Médiamétrie d’enquête de conjoncture, les entretiens ont été menés par téléphone du 29 mai au 4 juin 2012, auprès d’un échantillon de 406 dirigeants d’entreprises. • L’échantillon est composé d’établissements tirés aléatoirement dans le fichier CCI, selon un plan de sondage assurant la significativité des résultats pour chaque cible, qu’elle soit géographique (sur les deux aires), sectorielle, et en termes de tailles d’établissements. • L’échantillon a ensuite été redressé de façon à fournir des chiffres représentatifs sur l’ensemble du territoire.

3. Chiffre d'affaires

4. Evolution déclarée du chiffre d’affaires Au cours des 6 derniers mois, votre chiffre d’affaire a été… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Etude CCIP Septembre 2011: - en hausse : 34% - en baisse : 30% Solde : -19 (Rappel solde 2011 : +6 ) SOLDE PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (+4) (+22) (+39) (+12) (-12) (+9) (+4) (+22) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011

5. Evolution prévue du chiffre d’affaires Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP Etude CCIP Septembre 2011 : - en hausse : 32% - en baisse : 21% Solde : -3 (Rappel solde 2011 : +17 ) SOLDE PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE SELON LA TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (+16) (+22) (+35) (+27) (+11) (+4) (+20) (+36) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011

6. Evolution prévue du chiffre d’affaires Au cours des 6 prochains mois, votre chiffre d’affaire devrait être… ? en hausse / stable / en baisse / NSP EVOLUTION PREVUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Avec un solde pour la première fois négatif à - 3, les entreprises de la région se montrent pessimistes quant à l’avenir de leur chiffre d’affaires. Cela représente un recul de 20 points par rapport à juin 2011. Ce solde est environ au même niveau quelle que soit la taille de l’établissement. Cependant, à nouveau, les grandes entreprises sont nettement plus pessimistes que les années précédentes (- 41 points comparativement à 2011). Les trois secteurs qui ont enregistré la baisse la plus significative de leur CA au cours des six derniers mois (voir page 3) sont ceux qui anticipent une légère reprise de leur activité : les services (solde de + 5 pour les services aux particuliers et pour les services aux entreprises), et la construction (à l’équilibre). Plus globalement, les entreprises montrent une grande une grande incertitude quant à leur activité des six prochains mois : 11 % répondent qu’elles « ne savent pas » comment va évoluer leur activité dans les mois à venir.

7. Conséquences

8. Trésorerie Actuellement, diriez-vous que votre trésorerie est plutôt…. ? Bonne / Normale / Mauvaise / NSP Solde : -5 (Rappel solde 2011 : +10 ) SOLDE PAR TAILLE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ... Solde = % « bonne" moins % « mauvaise" SOLDE PAR SECTEUR D’ACTIVITE Au cours des 6 derniers mois, diriez-vous que la trésorerie de votre établissement ... Solde = % « bonne" moins % « mauvaise" (+9) (+6) (+36) (+2) (-3) (+18) (+2) (+28) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011

9. Evolution prévue des investissements Au cours des 6 prochains mois, le niveau de vos investissements devrait-il être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Solde : -15 (Rappel solde 2011 : -4) SOLDE PAR TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (-5) (+15) (+13) (-11) (-6) (-15) (+2) (+20) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011

10. Evolution prévue de la situation économique J’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP Solde : -47 (Rappel solde 2011 : +1) SOLDE PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" SOLDE PAR TAILLE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" (+13) (+12) (-24) (+12) (+8) (+1) (+2) (+16) Services à la population Services aux entreprises Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011 10

11. Evolution prévue de la situation économique J’aimerais avoir votre opinion sur la situation économique de la France au cours des 6 prochains mois. Pensez-vous qu’elle va… ? : S’améliorer / Rester stable / Se détériorer / NSP EVOLUTION PREVUE DE LA SITUATION ECONOMIQUE Solde = %  "s’améliorer" moins % "se détériorer" Les entreprises de la région Montbéliard-Belfort sont très pessimistes quant à la situation économique à venir de la France : alors qu’elles semblaient avoir retrouver un léger optimisme en 2011 (solde de + 1), seulement 9 % pensent que la situation va s’améliorer tandis que 56 % la voient se détériorer. Le solde 2012 se retrouve au niveau des scores historiquement bas de l’enquête nationale : septembre 2001 (attentats du World Trade Center), septembre 2008 (alarmes sur la crise économique mondiale), septembre 2011. Ce pessimisme est présent quel que soit la taille ou le secteur d’activité de l’entreprise. 11

12. Emploi

13. Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde : -13 (Rappel solde 2011 : 0) SOLDE PAR TAILLE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" SOLDE PAR SECTEUR D’ACTIVITE Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (-7) (-14) (-2) (+7) (+20) (-1) (+5) (+28) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011

14. Evolution récente des effectifs Au cours des 6 derniers mois, le nombre de vos salariés a été… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP EVOLUTION RECENTE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" Alors que l’an dernier, l’effectif déclaré au cours des 6 derniers mois était parfaitement stable (solde à 0), cette année, les entreprises déclarent davantage avoir eu un effectif en baisse (21% en baisse contre 9 % en hausse ; pour 70 % d’entreprises qui déclarent un effectif stable). Ce solde de -13, très faible et bien en dessous des référents historiques, est en grande partie dû aux petites et grandes entreprises dont le solde sur cette indicateur est négatif (- 14 pour les petites entreprises et - 26 pour les grandes). Seul le secteur de l’industrie présente un effectif stable, voire en très légère hausse (solde de +1).

15. Evolution prévue des effectifs Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être… ? En hausse / Stable / En baisse / NSP Solde : -1 (Rappel solde 2011 : +6) EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" EVOLUTION PREVUE DES EFFECTIFS Au cours des 6 prochains mois, le nombre de vos salariés devrait être ... Solde = % "en hausse" moins % "en baisse" (+6) (+7) (-2) (+9) (+17) (+16) (+5) (+19) Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction * Rappel solde enquête 2011

16. Questions d’actualité

17. Difficultés à pourvoir les postes Avez-vous régulièrement des difficultés à pourvoir des postes ? Près de la moitié des entreprises rencontrent régulièrement des difficultés de recrutement. Cela concerne particulièrement l’industrie (59%) et les services à la population (60%). Les petits établissements ont moins de difficultés à recruter : 46% déclarent avoir des difficultés contre 58% pour les moyens et 60% pour les grands établissements. Mais ils abandonnent plus souvent en ce cas. 47 % : 23,5 % ont abandonné un recrutement 23,5 %n’ont pas abandonné OUI NON DIFFICULTÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITE% de «  Oui » DIFFICULTÉS PAR TAILLE % de « Oui » Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction

18. Développement transfrontalier Globalement, comment percevez-vous le développement de l’activité dans le canton frontalier du Jura suisse ? • La perception du développement de l’activité dans le Jura Suisse est très contrastée : • un tiers des entreprises perçoivent ce développement comme une opportunité de croissance. • Un autre tiers ressent ce développement comme une menace pour le secteur ou comme des concurrents auprès de la main d’œuvre qualifiée. • Le dernier tiers ne se positionne pas sur le sujet. % PAR SECTEUR D’ACTIVITE % de «  Une opportunité de croissance » % PAR TAILLE % de « Une opportunité de croissance» Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction

19. Ressenti de la nouvelle gare TGV Quel est votre ressenti par rapport à l’ouverture de la nouvelle gare TGV ? L’ouverture de la nouvelle gare TGV n’a pas d’impact pour la majorité des entreprises, mais, pour celles impactées, le ressenti est majoritairement positif, notamment grâce à la mobilité améliorée plus que pour l’apport d’affaires ou l’image de la région. Les grandes entreprises sont parmi les plus enthousiastes à l’ouverture de la nouvelle gare TGV (69 % de ressenti positif). Solde : +34 RESSENTI PAR SECTEUR D’ACTIVITE % de « Positif» RESSENTI PAR TAILLE % de « Positif» Petits établissements Moyens établissements Grands établissements Services à la population Services aux entreprises Commerce Industrie Construction