五矿在澳大利亚投资情况
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五矿在澳大利亚投资情况 与投资经验介绍. 2012 年 4 月 24 日. 五矿在澳大利亚投资总体情况 投资澳大利亚矿业的几点体会 投资澳大利亚矿业的机遇与挑战 对投资澳大利亚矿业的建议. 1. 2. 3. 4. 1 、五矿集团及在澳企业简介. 中国五矿集团公司简介

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2012 年 4 月 24 日

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五矿在澳大利亚投资情况与投资经验介绍

2012年4月24日


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五矿在澳大利亚投资总体情况

投资澳大利亚矿业的几点体会

投资澳大利亚矿业的机遇与挑战

对投资澳大利亚矿业的建议

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1、五矿集团及在澳企业简介

  • 中国五矿集团公司简介

  • 中国五矿集团成立于1950年,是一家国际化的矿业公司。公司主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易,以及金融、房地产、矿冶科技等业务,经营范围遍布全球26个国家和地区,拥有16.8万员工,控股9家境内外上市公司,总资产达2000亿元。2011年,中国五矿实现营业收入3552亿元,利润总额127亿元。2010年位列世界500强第228位,其中在金属类企业中排名第6位。


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1、五矿集团及在澳企业简介

  • 五矿在澳大利亚投资企业简介

  • 二十世纪八十年代初,秉承“友好合作,互利共赢”的原则在澳大利亚设立了公司,开展进出口贸易业务,随着集团转型不断深入,中国五矿在澳洲矿产资源的勘探与开发上开展了大量的工作。

截至2010年底,中国五矿在澳大利亚共有四家企业,墨尔本的澳洲五矿有限公司(简称“澳洲五矿”)、Minerals and Metals Group(简称“MMG”),在悉尼的中矿国际有限公司(简称“中矿国际”)和在布里斯班的劲飞有限公司(简称“劲飞公司”),业务范围涉及贸易、矿产勘探开发、房地产经营等。


2 mmg

2、重点企业(MMG)在澳投资情况介绍

  • MMG目前在澳洲的业务拥有较为完整的矿业资产组合,包括运营资产、建设项目、可研项目、高级勘探项目以及初级勘探项目。

世纪铅锌矿位于Karumba的港口和脱水设施

Dugald River铅锌矿:

完成项目可行性研究报告;设计采用露天转地下开采+常规浮选工艺,年处理矿石量200万吨矿山服务年限23年

世纪铅锌矿:

产量:锌精矿含锌约50万吨、铅精矿含铅3-8万吨,含银400-800盎司

Golden Grove铜锌矿:

该矿由两个矿床组成;采用地下开采+浮选的工艺

Avebury镍矿:

矿山采用地下作业,设计矿石处理能力每年90万吨,产品品位超过20%的镍精矿

MMG在全球范围内开展了20多个勘探项目,其中8个项目位于澳洲,包括近矿山勘探项目2个和绿地项目6个。矿种主要包括铜、镍、铅锌等有色金属。

Rosebery锌铅矿:

该矿采用井下开采+传统浮选,设计矿石年处理量85万吨矿石


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五矿在澳大利亚投资总体情况

投资澳大利亚矿业的几点体会

投资澳大利亚矿业的机遇与挑战

对投资澳大利亚矿业的建议

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二、投资澳大利亚矿业的几点体会

  • 体会

  • 五矿投资的是战略资源,国家和企业都需要

    五矿在澳的投资坚持与公司发展主业高度契合的原则 ;

    目标矿种是我国经济发展长期需要的战略物资,符合国家“走出去”战略的支持方向

  • 时机有利、价格合理

    五矿遵循谋定而后动的方针,在澳投资稳健

  • 取得目标公司管理层和董事会支持

    在并购的过程中,尽最大的努力取得目标公司的支持;

    五矿联合OZ经营管理层一起向澳洲政府解释和说服,这对获得澳洲政府的批准起到了重要的促进作用


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二、投资澳大利亚矿业的几点体会

  • 体会

  • 制定正确的公共关系策略

    澳大利亚的媒体力量强大,直接影响民众对政府的监督结果;

    为避免收购处于媒体竞相报道的风口浪尖,降低民众的关注度,尽可能减轻澳大利亚政府的审批压力,可在并购过程中聘请专业公共关系顾问

  • 量力而为、稳健发展

    五矿投资OZ公司,是在审慎研究目标公司,充分评估自有资金、管理能力基础上作出的决策;

    五矿集团成功实施了一系列的海外项目,为在澳洲的投资积累了有益经验

  • 高效融合,充分利用好国际化的经营管理团队

    五矿完成在澳洲的收购后,开展了一系列的对接工作,确立公司治理结构、在需要重点管控的职能上开展富有成效的对接,同时获得了国际大型矿业公司的管理经营团队;

    高效的融合主要以收购后成立的MMG公司为平台,进行了资产整合、业务整合、机构整合。


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五矿在澳大利亚投资总体情况

投资澳大利亚矿业的几点体会

投资澳大利亚矿业的机遇与挑战

对投资澳大利亚矿业的建议

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1、澳大利亚矿业投资机会与投资前景分析


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2、澳大利亚矿业投资环境的新变化对矿业投资的影响

  • 2012年,澳大利亚联邦政府将颁布实施以下三条法规:

  • 2012年7月1日起开征矿产资源租赁税(MRRT):主要针对经营利润7500万澳元以上的煤和铁矿山

  • 2012年7月1日起开征碳税,针对大型污染企业强制性征收,2012年起每吨碳排放征收23澳元,税率逐年提高2.5%(加上通胀因素)

  • 2012年有望施行反贿赂法,将影响到矿业投资过程中的商业行为和公关行为


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2、澳大利亚矿业投资环境的新变化对矿业投资的影响

  • 同时,来自各州的新政、新规也不容忽视 :

  • 西澳政府对非传统气体资源的审批和法规进行改革,这对页岩气、煤层气和天然气的开采活动产生影响;

  • 新南威尔士州将开放铀勘探,还颁布水力破碎禁令和实施偏远土地利用战略性政策;

  • 昆士兰州颁布实施了战略用地法案,旨在保护农业用地;

  • 南澳州则颁布法令,规范Arkaroola地质公园区域内的采矿活动;

  • 北领地州将治理在Limmen海岸线国家公园区银座采矿活动


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3、投资澳大利亚矿业的主要困难

  • 舆论的压力

  • 我国资源企业加大了境外投资力度和规模,引起了国际舆论界广泛评论

  • 中国海外大宗矿业并购行为被推上国际舆论的风口浪尖

  • 投资地政府设置壁垒、抵制投资甚至附加苛刻条款

  • 澳国内对于外资,特别是来自中国的矿业投资行为始终是保持着警觉

  • 大型矿业投资项目,可能面临繁琐的审查程序,进而增加风险和成本

  • 国内矿企在境外的无序竞争

  • 一些企业急于“走出去”,造成一些投资项目上的无序竞争、甚至自相残杀,还有个别企业的不诚信行为也给中资公司形象造成了负面影响


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五矿在澳大利亚投资总体情况

投资澳大利亚矿业的几点体会

投资澳大利亚矿业的机遇与挑战

对投资澳大利亚矿业的建议

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几点建议:

抓住历史机遇、同时注意风险防范

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  • 抓住难得的历史机遇,积极开展矿产资源的收购工作

  • 认真研究分析经济形势、量力而行,避免盲目并购。注重资产的质量及成长性、注重整合价值

外延式成长依赖于“核心优势”支持

2

  • 互利共赢的合作关系

  • 掌控风险的有效方式

  • 包容共赢的文化理念

  • 国际化的人才团队

  • ……

以本土化经营化解风险、增强对海外环境的适应性

中国企业海外投资应避免扎堆

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  • 充分市场调研的基础上,选择最佳的投资时机

  • 中国企业进行海外投资越来越多需应对资源民族主义,处理环境和社区利益等复杂问题

  • 打通与当地政府的关系、有效防范化解法律和政治风险


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谢 谢


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