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Resultados Consolidados 1 o Trimestre 2005 Conference Call 13 de maio de 2005 PowerPoint Presentation
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Resultados Consolidados 1 o Trimestre 2005 Conference Call 13 de maio de 2005

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Presentation Transcript

  1. Resultados Consolidados 1o Trimestre 2005 Conference Call 13 de maio de 2005 Relações com Investidores www.ri.unibanco.com.br

  2. O Unibanco no 1T05 D1T05 / 1T04 +45,3% Lucro Líquido R$ 401 milhões Resultado Operacional R$ 711 milhões RPLM Anualizado (%) +51,0% 21,0 20,1 17,8 17,3 16,1 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05

  3. Evolução do Patrimônio Líquido e RPLM R$ Bilhões 21,0% 20,1% 17,8% 8,4 17,5% 17,3% 17,1% 16,5% 16,1% 8,1 13,8% 7,9 7,7 7,4 7,2 7,0 6,8 6,7 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido

  4. Indicadores Financeiros R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 D % Tri D % Ano Lucro Líquido 401 375 276 6,9% 45,3% Resultado Operacional 711 533 471 33,4% 51,0% Margem Financeira (após PDD) 7,6% 7,0% 7,2% Ativos Totais 82.109 79.350 71.505 3,5% 14,8% Patrimônio Líquido 8.363 8.106 7.358 3,2% 13,7% RPLM Anualizado 21,0% 20,1% 16,1% Lucro por Ação (R$) 0,29 0,27 0,20 7,4% 45,0% Índice da Basiléia 16,4% 16,3% 18,1% Índice de Eficiência 53,7% 59,5% 59,5%

  5. Demonstração de Resultado R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 D % Tri D % Ano Resultado Interm. Financeira 1.434 1.338 1.176 7,2% 21,9% (+) Receitas de Prestação de Serviços 766 851 741 -10,0% 3,4% (-) Desp. Pessoal e Administrativas (1.186) (1.365) (1.143) -13,1% 3,8% (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. (303) (291) (303) 4,1% 0,0% (=) Resultado Operacional 711 533 471 33,4% 51,0% (+/-) Resultado não Operacional (7) 37 (12) (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (165) (101) (79) 63,4% 108,9% (Alíquota Efetiva de IR) 27% 20% 20% (-) Participação Lucro/Participação Minoritária (138) (93) (104) 48,4% 32,7% (+/-) Efeitos Extraordinários - (1) - - - Lucro Líquido 401 375 276 6,9% 45,3%

  6. Provisão para Perdas com Crédito / Margem Financeira Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Margem Financeira R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 Receita da intermediação financeira 3.557 2.970 2.883 Variação cambial sobre investimentos no exterior 2 (83) 8 Despesa da intermediação financeira (1.815) (1.148) (1.402) Margem financeira (A) 1.744 1.739 1.489 Provisão para perdas com créditos (310) (401) (313) Margem financeira após provisão para perdas com créditos (B) 1.434 1.338 1.176 Ativos Totais Médios (-) Permanente Médio (C) 78.037 78.563 67.045 Margem ante de provisão (%) (A/C) 9,2 9,2 9,2 Margem após provisão (%) (B/C) 7,6 7,0 7,2 21,0% 23,1% 17,8% 9,2% 9,2% 9,2% 7,6% 7,2% 7,0% 1T04 4T04 1T05

  7. Receitas de Prestação de Serviços Receita de Prestação de Serviços em relação às Despesas de Pessoal e Administrativas. R$ Milhões 64,8% 62,3% 64,6% 1.365 1.186 1.143 741 851 766 1T04 4T04 1T05 Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas

  8. Receitas de Prestação de Serviços Receita de Prestação de Serviços em relação às Despesas de Pessoal e Administrativas – Exclui Credicard e Orbitall R$ Milhões 61,3% 60,1% 64,6% 1.316 1.186 1.071 656 791 766 1T04 4T04 1T05 Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas

  9. Despesas de Pessoal e Administrativas Índice de Eficiência 59,5% 59,5% 53,7% 1T04 4T04 1T05

  10. Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 D % Tri D % Ano Banco Múltiplo 772 879 729 -12,2% 5,9% Controladas 375 384 338 -2,3% 10,9% Empresas adquiridas 39 53 4 -26,4% 875,0% Subtotal 1.186 1.316 1.071 -9,9% 10,7% Credicard e Orbitall - 49 72 Total 1.186 1.365 1.143 -13,1% 3,8%

  11. Despesas de Pessoal e Administrativas Exclui Credicard e Orbitall R$ Milhões Banco Múltiplo Consolidado Controladas -12,2% -5,3% -9,9% 1.316 1.186 879 -6,0% 772 787 740 437 -8,0% 461 -3,1% 414 424 -15,7% 326 -16,7% 316 -11,7% 529 446 418 348 111 98 4T04 1T05 4T04 1T05 4T04 1T05 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

  12. Número de Funcionários Quantidade de Funcionários Quantidade de Diretores - 4,4% 28.229 27.408 -20,0% 26.982 155 124 -2,9% -1,6% Mar-04 Dez-04 Mar-05 Mar-05 Jun -04

  13. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões 22,2% D% Mar-05 / Mar-04 4,3% 17,2% 33.176 31.796 Pessoa Física +30,8% 27.140 12.199 5,4% 11.570 24,1% 9.324 3,7% 13,5% Pessoa Jurídica +17,7% 20.977 20.226 17.816 Dez-04 Mar-05 Mar-04

  14. Qualidade da Carteira de Crédito Saldo PDD / Carteira Total Mar-04 Dez-04 Mar-05 2,0% 2,5% 2,7% CDC e Leasing Veículos 9,3% 6,8% 6,5% Financiamento ao Consumo 4,8% 5,4% 5,2% Banco Múltiplo e Demais Empresas 5,1% 5,2% 5,1%

  15. Qualidade da Carteira de Crédito Carteira de Crédito E-H (atraso > 90 dias) / Carteira Total Provisão para Perdas / Carteira de Crédito E-H 108,9% 5,4% 107,8% 4,9% 91,5% 4,7% Mar-04 Mar-05 Mar-04 Mar-05 Dez-04 Dez-04

  16. Mix da Carteira de Crédito R$ Milhões 27.140 31.796 33.176 49% 54% 55% 51% 46% 45% Mar-04 Dez-04 Mar-05 Varejo Atacado

  17. Contínua expansão do varejo R$ Milhões 37,5% 5,7% 18.185 17.199 32,8% 30,8% 44,3% 53,4% 21,2% 13.225 6,3% -5,9% 14,5% 5,9% 7,2% 5.986 5.629 3.901 3.900 3.273 3.682 2.859 2.982 2.700 2.794 2.396 2.630 2.235 1.661 1.981 Demais carteiras Banco comercial CDC e Leasing Veículos Financeiras de Crédito ao Consumo Pequenas e médias empresas Cartões de crédito Total Varejo Mar-04 Dez-04 Mar-05

  18. Cartões de Crédito – Quantidade de Cartões Milhões de Cartões 10 9 8 7 6 5 4 9,6 UNIBANCO Itaú 7,52 7,29 Credicard Ourocard 7,17 7,09 Bradesco

  19. Operações de crédito do atacado Grandes Empresas R$ Milhões 7,7% 2,7% 14.991 14.597 13.915 Mar-04 Dez-04 Mar-05

  20. Depósitos e Fundos R$ Milhões Mar-05 Dez-04 Mar-04 D % Tri D % Ano Depósitos a vista 3.415 3.220 2.525 6,1 35,2 Depósitos de poupança 5.801 5.966 5.798 -2,8 0,1 SuperPoupe 1.962 1.625 20,7 - Core Deposits (A) 11.178 10.811 8.323 3,4 34,3 Depósitos a prazo e interfinanceiros (B) 23.791 22.720 19.091 4,7 24,6 Total de Depósitos (A+B) 34.969 33.531 27.414 4,3 27,6 Fundos de investimentos e carteiras administradas (C) 34.206 32.979 29.324 3,7 16,6 Total de Depósitos + Fundos (A+B+C) 69.175 66.510 56.738 4,0 21,9

  21. Seguros e Previdência Privada R$ Milhões 1T05 1T04 D % Ano Prêmio Emitido Líquido + 1.178 1.027 14,7% Faturamento de Previdência Lucro Líquido 76 69 10,1% Índice Combinado 98,6% 98,8% -0,2 p.p. Índice Combinado Ampliado 85,1% 85,0% 0,1 p.p. Reservas Técnicas 37,3% 5.941 5.535 1.217 1.101 4.326 947 4.724 4.434 3.379 1T04 4T04 1T05 Seguros Previdência

  22. Ações do Unibanco • Dividendos Trimestrais • Em abril de 2005, o Unibanco e a Unibanco Holdings pagaram, pela primeira vez, juros sobre capital próprio trimestrais aos seus acionistas. • Próximos pagamentos em: Julho/05, Outubro/05, Janeiro/06 • Inclusão no Ibovespa • Na revisão da carteira teórica de Maio-05, as UNITS (UBBR11) foram incluídas com peso de 0,984%.

  23. Ações do Unibanco 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 (R$ milhões) Volume Diário Negociado Total 55,7 47,7 35,0 30,3 86,8 Bovespa 8% 7% 13% 18% 32% (% do volume) NYSE 92% 93% 87% 82% 68% (% do volume) Participação nos Índices IBrX-50 - - 2,72% 2,93% 2,96% Ibovespa - - - - 0,98% (*) P/VPL 1,33 1,11 1,22 1,44 1,54 (*) Sobre o valor da GDS. Valor de Mercado (R$ bilhões) 9,8 8,6 9,7 11,7 12,8

  24. Perspectivas 2005 2004 2005(E) Crescimento PIB 5,2% 3,7% Câmbio R$ / US$ (final de ano) 2,6544 2,70 SELIC (final de ano) 17,75% 18,25% IPC-A 7,6% 6,3%

  25. Perspectivas 2005 Perspectivas p/ 2005 Inicio do Ano D 1T05 / 4T04 Novas Estimativas p/ 2005 Carteira de Crédito 15-20% 4,3% 17-22% Pessoa Jurídica 10-15% 3,7% 10-15% Grandes 5-10% 2,7% 7-12% Médias / Pequenas 25-30% 6,3% 25-30% Pessoa Física 20-25% 5,4% 22-27% Banco Múltiplo e Demais Empresas 20-25% 9,7% 25-30% Crédito ao Consumo 20-25% 7,2% 25-30% Cartões de Crédito 25-30% -5,9% 15-20% Despesas Administrativas < 5% -13,1% < 5%

  26. Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3813-6182email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.