1 / 24

2005/03/02 誠功科技股份有限公司 網址： cktech.tw 聯絡電話： (02)2722-8766 　傳真號碼： (02)2720-8295

台灣人壽 需求分析保單檢視簡報. 2005/03/02 誠功科技股份有限公司 網址： www.cktech.com.tw 聯絡電話： (02)2722-8766 　傳真號碼： (02)2720-8295. 一、 公司簡介 二、 系統特色 三、 誠功客服特色 四、 整體服務. 一、公司簡介. A. 公司宗旨及願景

wang-bradford
Download Presentation

2005/03/02 誠功科技股份有限公司 網址： cktech.tw 聯絡電話： (02)2722-8766 　傳真號碼： (02)2720-8295

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 台灣人壽 需求分析保單檢視簡報 2005/03/02 誠功科技股份有限公司 網址：www.cktech.com.tw 聯絡電話：(02)2722-8766 　傳真號碼：(02)2720-8295

  2. 一、公司簡介二、系統特色三、誠功客服特色四、整體服務一、公司簡介二、系統特色三、誠功客服特色四、整體服務

  3. 一、公司簡介 A.公司宗旨及願景 • 誠功科技成立於1992年，創辦人劉園德先生，原服務於惠普科技(ＨＰ)，因感於當時金融保險業缺乏業務行銷軟體而決定運用原先專業投入金融保險業軟體之開發，1991年5月推出保險建議書產品受到市場極大迴響，奠定誠功科技在於金融保險業的專注及軟硬體技術的札實基礎。 • 誠功科技本著誠信、專業、服務、創新的務實精神，多年來專精與深耕於金融保險領域，陸續為南山人壽、宏福人壽、新光人壽、保誠人壽、大都會人壽、安泰人壽等保險公司，發展相關壽險行銷軟體。 • 面對未來，誠功自許為科技的整合應用顧問，戮力於軟硬體的整合應用開發。如智慧型手機， PDA及PC的硬體搭配，加上全方位軟體及網路整合應用。讓客戶面對現今科技快速變化，輕鬆運用科技整合優勢達成快速、有效率、低成本的專業行銷服務。

  4. 誠功科技 B.組織圖 客服部 研發部 業務部 台中服務處 高雄服務處 全省代理商 教育訓練中心 電話諮詢中心 程式設計部 資料處理部

  5. C.誠功科技研發經驗 • 南山人壽:南山壽險寶典 • 新光人壽:新光壽險寶典 • 保誠人壽:客戶及保單管理 • 大都會人壽:NBS系統-需求分析,傳統型/投資型商品 整合建議書,多元行銷管道整合系統 • 精業聯網:網路版壽險百科及壽險理財規劃 • 保險神通:安泰人壽保險神通專案 • 中國人壽保險神通專案 • 各大保險公司，保經代，金控

  6. Ｄ.誠功科技壽險整合行銷系統 8.壽險百科 9.理財計算機 10.行程與量能管理 11.軟體網路更新 12.客戶簡訊、 email功能 13.組織及業績管理 14.保代、經代行政管理系 統 1.客戶管理及保單管理系統 2.客戶關係管理 CRM 3.傳統型商品壽險建議書系統 4.投資型商品壽險建議書系統 5.保單體檢系統 6.財務安全規劃 7.保單轉入(南山、新光、安泰、富邦、三商、中國)

  7. Ｅ.保險神通功能 7.行程與量能管理 8.簡訊、email發送功能 9.軟體網路更新 10.保單轉入功能(南山、新光、 安泰、富邦、三商、中國) 11.包含傳統型商品及投資型商品 12.財務規劃含勞退新制子系統 1.客戶管理 2.保單管理 3.客戶關係管理CRM 4.保單檢視 5.壽險百科 6.理財計算機

  8. 二1、產品DM 回目錄

  9. 二2 、系統特色 A.保單檢視 • 含各家壽產險公司現在及歷史保單之檢視功能 • 提供個人及家庭多家保單檢視功能 • 可將全家人保單之保障、保費、還本金額及意外醫療，透過表格或圖形，清楚顯示出缺口，以方便說明行銷產品 • 商品輸入快速，利用產品分類尋找或以產品中文名稱或英文代號部份字串找尋功能,使產品輸入十分容易

  10. B.報表功能 • 三十多種各樣報表，提供多方位行銷切入點 • 報表可自行編輯內容，輸入建議，附加錄音 • 報表可列印，轉存檔案或e-mail給客戶

  11. C.客戶管理 • 快速運用各種篩選條件，找出適合之客戶群以提供服務及行銷 • 螢幕上之客戶清單中任何欄位皆可排序，方便找尋對象客戶

  12. D.客戶關係管理 • 多種篩選條件產生領回客戶名單、保額/保費不足名單、保單週年日、自然保費變動名單、未購買產品統計….等各種報表 • 可列印清單、標籤、信封、傳簡訊、email

  13. E.壽險百科 • 含各家壽險公司新舊產品說明、費率及條款 • 有同類型商品相互參考功能，可同時開兩個視窗上下比較參考 • 包含有各家投資型商品

  14. F.親屬管理 • 人性化親屬管理，方便業務員經營家族保單及加強後續之人脈管理

  15. G.附加功能 • 理財計算機提供零存整付、整存零付、分期付款、折算現值、年金分析功能 • 星座百科與客戶生日相連結，營造話題拉近與客戶的關係 • 行程管理具提醒功能，生日，到期，行程等 • 具有智慧型網路更新軟體的功能 • 發送電子報內含保險、科技、版本更新訊息、 、教學資訊及配合時事行銷要訣 • 利用簡訊發送加強與客戶聯繫、深耕

  16. H 、財務安全規劃 透過七大責任諮詢，建立客戶風險保障的正確觀念。整合已投保明細、收入及已備費用，計算出目前尚需保障額度二十多種報表，清楚表達資產配置，風險缺口 回目錄

  17. 財務安全規劃簡報同步連動式圖表簡報解說功能，精確又生動表達生涯各階段之狀況及需求數據，循序引導客戶了解所需風險保障財務安全規劃簡報同步連動式圖表簡報解說功能，精確又生動表達生涯各階段之狀況及需求數據，循序引導客戶了解所需風險保障 回目錄

  18. I、退休規劃 配合政大王儷玲教授，利用理想所得替代，幫助客戶了解目前退休所備狀況（社保，雇主及本身自備），根據替代率不足，透過保險補足（投資型，年金，儲蓄型等商品） 回目錄

  19. 針對今年７月即將上路的勞退新制，清楚且詳細分析所有資料，並提供客戶針對勞保及退休金制度做出最有利的建議針對今年７月即將上路的勞退新制，清楚且詳細分析所有資料，並提供客戶針對勞保及退休金制度做出最有利的建議 回目錄

  20. 三、誠功客服特色 1.專業：壽險軟體廠商，擁有15年開發經驗 　　　　與業務員互動密切，真正了解業務員的需求 　　　　定期性課程教用，並配合人多單位到場上課 2. 快速：軟體網路更新，e-mail通知版本更新 　　　　提供手冊及網路查詢問題集方便問題排除 　　　　北中南服務處組成良好的服務網 3. 主動：積極的服務方式，配合問題處理，主動回覆 　　　　透過e-mail或簡訊直接與業務員溝通 　　　　網路動畫教用，學習不打烊 4.客戶的滿意是誠功追求的目標，目前八千多位客戶的使用是對誠功最大的肯定

  21. 四、整體服務 1. 15年的保險軟體專業經營，誠功擁有保單體檢接近完整資料庫，內含市場上各產壽險公司近５４００種商品，內容齊全 2. 軟體操作簡易，功能強大，內部模組化設計，SQL語法定義資料庫，後續維護容易 3. 完整有效率的客戶服務經驗應用，配合網路資源運用，使系統推廣順利有效率

  22. 誠功整體服務 經代保代 軟體安裝操作協助 保險神通整體服務 保險業務員 教育訓練課程 保險公司 問題排除 電話服務 傳真服務 全省服務網 網路服務

  23. 互動式客服系統--化被動為主動 透過巨細靡遺的服務紀錄，我們可以做的更多，更好 • 統計業務員軟體更新紀錄，主動追蹤使用狀況 • 配合時事法令，公司競賽主動提供軟體使用訣竅 • 統計常問問題及操作步驟，列為課程重點 • 不定期寄發電子報發佈新知，使用教學及更新通知 • 歸納意見與建議，作為軟體改版參考，以貼近業務員真正需求

  24. 謝謝指教

More Related