SIMBANK Modelo de Simulación Bancaria

1. SIMBANK Modelo de Simulación Bancaria

2. Quiénes somos • AIM / Burke es una empresa uruguaya, con más de 10 años • de actividad, dedicada a la Consultoría, el desarrollo de • Modelos de Simulación de comportamiento del consumidor • y la Investigación de Mercado. • Representa a dos de las empresas de Investigación • de Mercado más reconocidas e importantes del mundo: • BURKE • INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION • AC NIELSEN / Bases Worldwide

3. Algunos de nuestros clientes: • Bayer • Johnson&Johnson • Basf • Xerox • Microsoft • Coca Cola • Unilever

4. Nuestra calidad es reconocida por algunas de las principales consultoras, que nos han contratado en diversos proyectos: • Booz, Allen & Hamilton • KPMG • PriceWaterhouseCoopers • Tea Deloitte & Touche

5. Nuestra experiencia en el desarrollo de modelos sistémicos •Representamos BASES, el líder mundial en Simulación de Mercados de Prueba (STM), propiedad de AC Nielsen. •Investigación de un modelo de simulación de comportamiento del consumidor en la contratación de un servicio de TV cable. Artículo publicado por ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). •Varios modelos de simulación de comportamiento del consumidor para Coca-Cola.

6. Nuestra experiencia en Juegos de Simulación de Empresas • SIMDUSTRIAL: Juego Industrial, desarrollado para el Citibank, Argentina. • SIMCARD: Juego de Tarjetas de Crédito, desarrollado para VISA, Argentina.

7. Nuestro nuevo producto:SIMBANK •Un Seminario de Gerencia basado en un Modelo de Simulación Bancaria. •Incorpora módulos académicos de afianzamiento de conocimientos. •Diseño avanzado y totalmente nuevo. •Funciona en un doble nivel: táctico y estratégico. •Interactivo. •Trabaja en red y en tiempo acelerado. •Puede implementarse por Internet.

8. Objetivos: • Afianzar los conocimientos sobre las principales herramientas de gestión bancaria. • Entrenar en el desarrollo de estrategias de mediano plazo. • Acostumbrar a la toma de decisiones tácticas bajo presión. • Desarrollar una visión integrada, sistémica del Banco. • Identificar las capacidades de liderazgo.

9. The management concept El concepto de management subyacente en el Modelo, se ordena en las siguientes tres áreas: Mercados y Productos Información y Control Capital Humano y Recursos

10. Mercados y productos • Banca Corporativa • Banca Pyme • Banca Personas Mercados • Disponibles en moneda nacional y extranjera • 30, 60, 180, 360 días • Fee based products Productos

11. Información y control Del entorno Del propio banco • Noticias (titulares de prensa) • Tipo de cambio comprador y vendedor • Tasa call y corresponsal activa y pasiva • Tasa de encaje • Tasas promedio del mercado • Incobrabilidad del entorno • Precios inmobiliarios y alquileres • Evolución del PBI y del IPC • Balances diarios, mensuales y anuales móviles • Estados de P&G diarios, mensuales y anuales móviles • Planilla de gastos • Balanced Score Card • Tablas y Gráficas de tasas de renovación • Rankings

12. Capital humano y recursos Decisiones estratégicas • Contratación y despido de personal • Variación de salarios por categoría • Compra, venta, alquiler y desocupación de locales • Compra de muebles y útiles, equipos de proceso y software • Capacitación por área • Consultoría • Publicidad institucional • Gastos de funcionamiento y mantenimiento

13. Variables tácticas del modelo Las decisiones de gerencia táctica se deben tomar en las áreas de:Tesorería Captación de fondos Préstamos Flujo de caja

14. Funcionamiento de la actividad • La actividad se desarrolla en un seminario de 20 horas. • Durante la presentación se explica el funcionamiento del modelo y si es necesario se repasan conceptos de gestión. • Al final los participantes deberán definir un plan estratégico para su banco. • En la etapa de juego se simula el funcionamiento del banco durante 2 años. • En el cierre se reflexiona sobre las estrategias exitosas y los errores cometidos. PRESENTACION JUEGO CIERRE

15. Desarrollo de la actividad • Durante el juego, 5 equipos gerencian 5 bancos diferentes. • Cada banco es simulado en un PC de la red. • Los Pcs están conectados a un servidor, donde el Modelo procesa Información. Bank A Bank B Bank E Server Bank C Bank D

16. Agenda típica: seminario de 20 horas, 4 horas diarias. • Día 1 - Presentación del demo. Explicación de reglas del juego. • Día 2 - Corrida de un trimestre, sin decisiones operativas. Planificación estratégica. • Día 3 - Toma de decisiones estratégicas. Corrida trimestre 2, con decisiones operativas. • Día 4 - Corrida de trimestres 3,4,5,6. • Día 5 - Corrida de trimestres 7 y 8. Evaluación de resultados.

17. Bancos que han participado en SIMBANK • Banco Acac (Crédit Agricole) • ABN-AMRO • BankBoston • Banco Santander • Banco Sudameris • Banco República • Citibank • Cofac • Discount Bank • Lloyds TSB • HSBC

18. Seminario dictado en la Universidad ORT de Montevideo

19. Cursos opcionales de nivelación • Sistema Financiero • Economía Financiera • Contabilidad Financiera • Microeconomía • Préstamos Bancarios • Función de Tesorería • Planificación Estratégica

20. Equipo de desarrollo • Lic. Jorge Borlandelli. El Lic. Borlandelli tiene más de 20 años de experiencia en el área bancaria (banca comercial, banca de inversión y banca privada), habiendo trabajado para Lloyds Bank Plc, BankBoston, Citibank NA, Coutts & Co, Banque Internationale a Luxembourg y Dresdner Bank. Es docente de finanzas y simulación de gestión en la Universidad Católica en cursos de grado y postgrado. Ha sido columnista del El Observador y panelista en Radio Sarandí. • Ing. Hugo Donner El Ing. Donner se ha dedicado principalmente a la actividad privada en el área gerencial. Tiene amplia experiencia en sistemas de información, en lo que ha ganado una mención del Premio Nacional de Calidad. Es docente de Simulación de Gestión en la Universidad Católica. • Ing. Francisco José Elices. El Ing. Elices es consultor de management, marketing y especialista en investigación de mercados. Tiene gran experiencia en estudios para el sector bancario, ya que ha trabajado para 17 bancos en Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Es docente de Simulación de Gestión en la Universidad Católica.

21. Información de contacto: Contacto: Ing. Francisco José Elices Blvd. España 2997 / p. 8, Montevideo, Uruguay Tel: (5982) 709 4343* / Fax: (5982) 709 3436 E-mail: fj.elices@aimburke.com Web: www.aimburke.com