1 / 29

ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»

ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ». КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ Презентация услуг. О компании. Финансовое консультирование. Прямые и венчурные инвестиции. Содержание. Рынок акционерного капитала. 1. Рынок долгового капитала. 2. 3. 4. 5. О компании.

wallace-hawkins
Download Presentation

ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ОАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ» КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ Презентация услуг Декабрь 2012 г.

  2. О компании Финансовое консультирование Прямые и венчурные инвестиции Содержание Рынок акционерного капитала 1 Рынок долгового капитала 2 3 4 5 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  3. О компании Сегодня ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – это: • Уникальная команда профессионалов, успешно работающая на российском финансовом рынке с 1992 года • Топ-5 инвестиционных компаний России по величине собственного капитала рейтинга «Коммерсантъ-Деньги», а также рейтинга НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные компании по чистой прибыли» • 1 место в Европе среди компаний небольшой и средней капитализации по корпоративному управлению в рэнкингах IR GlobalRankings в 2006 и 2008 гг. • FitchRatings: Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B», прогноз Стабильный, и долгосрочный рейтинг по национальной шкале «BBB- (rus)» • Moody's: Долгосрочный рейтинг «B2» и национальный долгосрочный «Baa1.ru», прогноз Стабильный. Краткосрочные рейтинги в национальной и иностранной валюте на уровне NotPrime. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  4. О компании – в цифрах Позиции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в рейтингах* ист.: рейтинг НРА ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  5. О компании – основные направления бизнеса • Брокерские услуги • Полный спектр традиционных брокерских услуг • Работа на биржевом и внеберживом рынках ценных бумаг • Управление активами • Услуги по управлению портфелем ценных бумаг • Паевые инвестиционные фонды под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ»: • «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций» • «РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций» • «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» • «РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии» • «РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ» • Услуги депозитария • Корпоративные финансы • Финансовое консультирование • Прямые и венчурные инвестиции • Рынки акционерного капитала • Рынки долгового капитала. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  6. О компании – партнеры • ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок: • Секция Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ) • Фондовая Биржа НП РТС и ОАО ФБ РТС • Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ) • Секция Срочного рынка РТС FORTS • ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником следующих организаций: • НАУФОР • Российского союза промышленников и предпринимателей • Торгово-Промышленной Палаты РФ • Ассоциации Европейского Бизнеса • Российско-Британской Торговой Палаты • Ассоциации Менеджеров России • Ассоциации по защите прав инвесторов • Акции компании торгуются на старейшем организованном рынке ценных бумаг России - Классическом рынке НП РТС и на Биржевом рынке Группы РТС • Аудиторами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ – по российским стандартам отчетности, KPMG RUSSIA – по МСФО. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  7. О компании – наши преимущества Преимуществами работы с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: • Более чем восемнадцатилетний опыт работы компании на российском финансовом рынке • Значительная финансовая устойчивость компании, подтвержденная международными рейтингами • Высокая оперативность в работе и принятии решений • Низкие бюрократические издержки • Гибкость в вопросах структурирования и проведения сделок • Индивидуальный подход к работе и выработке путей взаимодействия с каждым клиентом • Компетентность и высокая мотивация персонала. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  8. О компании Финансовое консультирование Прямые и венчурные инвестиции Содержание Рынок акционерного капитала 1 Рынок долгового капитала 2 3 4 5 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  9. Финансовое консультирование «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предоставляет полный спектр услуг в области финансового консультирования: • Разработка стратегии выхода на рынки капитала • Подготовка компаний к IPO • Подготовка компаний к частным размещениям • Оценка справедливой стоимости бизнеса • Подготовка к привлечению портфельных и стратегических инвесторов • Разработка пакета документации для представления инвестиционного проекта: презентаций, бизнес-планов, финансовых моделей • Подготовка к сделкам M&A • Консультирование по вопросам корпоративного управления • Предоставление услуг листингового агента • Консультирование по привлечению инвестиций на долговом рынке • Подготовка полного пакета документов для размещения облигаций. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  10. О компании Финансовое консультирование Прямые и венчурные инвестиции Содержание Рынок акционерного капитала 1 Рынок долгового капитала 2 3 4 5 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  11. Прямые и венчурные инвестиции ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является активным игроком на рынке прямых и венчурных инвестиций • Мы готовы работать с инвестиционным проектом, если у него есть как минимум: • Команда, обладающая достаточными опытом и знаниями для создания успешного бизнеса • Продукт (услуга), решающий реальную проблему большого числа потребителей • План выхода на быстрорастущий рынок либо инновационный подход к уже сформировавшемуся рынку • Перспектива захвата значительной доли значительного рынка (либо большого сегмента этого рынка) • Четкое понимание целевого потребителя и ясная бизнес-модель • Необходимые для реализации проекта технологии и ноу-хау, а также права интеллектуальной собственности на них (либо возможность их получения) • Рабочий образец или прототип продукта/услуги Стадии жизненного цикла целевых проектов • Мы заинтересованы в инвестировании средств в бизнес на стадии выхода на рынок и раннего роста • Мы ожидаем, что до нашего входа в проект, будут сняты все основные технологические риски. Идея Стартап Рост Развитие Стабилизация ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  12. Прямые и венчурные инвестиции Стратегия деятельности фонда: • Нацеленность на быстрорастущий бизнес • Фокус на инвестициях в капитал закрытых (непубличных) компаний • Кооперация с прочими фондами прямых и венчурных инвестиций Секторы покрытия: • Информационные, телекоммуникационные и интернет технологии и сервисы • Новые медиа • Биотехнологии, медицина и фармацевтика • Промышленные технологии и робототехника • Новые материалы Условия инвестирования: • Приобретение от 25%+1 до 50% акций в капитале компаний • Срок инвестиций до 3-5 лет • Возможность совместного инвестирования с другими фондами • Целевая IRR проекта для инвестора должна быть не менее 45% • Необходимо четкое понимание сроков и условий выхода инвестора из проекта Дополнительные условия: • План минимум: • 1-ый год: Выход на рынок, выручка • 2-ой год: Самоокупаемость, положительный денежный поток • 3-ий год: Чистая накопленная прибыль, подготовка к выходу инвестора из проекта • Плановый CAGR по Sales&EBITDA > 25% • Акционеры должны разделять позицию инвестора относительно стратегии компании • Финансы проекта должны быть прозрачны • Производимые продукты и услуги должны иметь высокую потребительскую ценность Мы предлагаем гибкую структуру финансирования, включая допэмиссию акций и возможность заключения сделок по обратному выкупу. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  13. Прямые и венчурные инвестиции ист.: DowjonesVentureSource, 2009 г. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  14. О компании Финансовое консультирование Прямые и венчурные инвестиции Содержание Рынок акционерного капитала 1 Рынок долгового капитала 2 3 4 5 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  15. Рынок акционерного капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает услуги по привлечению инвестиций в акционерный капитал динамично развивающихся компаний путем: • Организации частного размещения акций компаний среди ограниченного круга портфельных инвесторов: • фондов прямых инвестиций • preIPO фондов • хедж фондов • Организации продажи пакета акций стратегическим инвесторам • Организации публичного размещения акций (IPO) среди широкого круги институциональных и частных инвесторов с листингом на ведущих биржах • Привлечение прямых инвестиций в капитал компаний. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  16. О компании Финансовое консультирование Прямые и венчурные инвестиции Содержание Рынок акционерного капитала 1 Рынок долгового капитала 2 3 4 5 ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  17. Рынок долгового капитала ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» предлагает своим клиентам полный спектр услуг по привлечению инвестиций на рынках долгового капитала Предлагаемые инструменты: • Корпоративные облигации • Биржевые облигации • Вексельные программы • Кредитный брокеридж • Реструктуризация долгов Услуги в части организации облигационных займов: • Определение параметров выпуска облигаций • Регистрация выпуска в ФСФР • Организация выпуска и первичного размещения облигаций на бирже • Андеррайтинг • Подготовка всей необходимой документации: • Презентации • Меморандума ценных бумаг • Проспекта ценных бумаг • Ежеквартального отчета эмитента • Составление, подписание и регистрация в ФСФР отчета об итогах выпуска облигаций. ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  18. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2004 2004 2004 2004 ОАО «ЮТК» ОАО «СиГМА» Облигационный займ 3 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор: Росбанк Со-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Атон, Банк ЗЕНИТ, Вэб-Инвест Банк, ИГ Регион, ИНГ Банк (Евразия), Международный Московский Банк, Промышленно-Строительный Банк, Газпромбанк, Москоммерцбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «АЛТАЙЭНЕРГО» ЗАО «ИркутскПищеПром» Размещение акций 150 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Размещение акций 3-ей эмиссии Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Агентпо поддержанию ликвидности облигаций Организатор выпуска:АЛЕМАР Со-организатор: НИКойл Облигационный займ 330 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Агентпо приобретению облигаций Организатор выпуска: Гута Банк Со-организатор: СОЮЗ 2003 2004 2004 2004 2004 ОАО «ЛОМО» Холдинг СЕВКАБЕЛЬ ОАО «ВОЛГА» КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор, андеррайтер, платежный агент выпуска: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Вэб-Инвест Банк, Крайинвестбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организатор выпуска: Промсвязьбанк Со-организаторы: Телекомбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организаторы выпуска:Райффайзенбанк, Альфа-Банк Со-организаторы: НИКойл,Внешторгбанк, БанкМосквы, ЦентроКредит, Петрокоммерц,ММБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска: ТРАСТ Со-андеррайтеры: МДМ-Банк, Импэксбанк, Альфа-банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организатор выпуска: СОЮЗ, Русский Индустриальный Банк Со-организатор: ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Вэб-Инвест Банк, Русские Фонды 2004 ЗАО «БАЙКАЛВЕСТКОМ» Облигационный займ 300 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска: Гута Банк Со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк (С-Петербург), ИК РУСС-ИНВЕСТ, ЦентроКредит ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  19. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2005 2004 ОАО «РТК-Лизинг» Облигационный займ 2 250 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы:Райффайзенбанк, ТРАСТ Андеррайтер: Русский Индустриальный Банк Aгент: Связь-Банк Со-организаторы: Сбербанк РФ, Петрокоммерц, Дрезднер Банк, Международный Московский Банк, Росбанк, Транскредитбанк Со-андеррайтеры: Номос-Банк, ГутаБанк, Банк Россия, СОЮЗ, Вэб-Инвест Банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «Стальная Группа Мечел» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска: Альфа-Банк Со-организатор: Внешторгбанк, Петрокоммерц, МДМ-Банк, Росбанк Андеррайтеры: ММБ, Промстройбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ. 2005 2005 2004 2004 2004 ООО «АПК АРКАДА» ОАО «Свободный Сокол» ООО «ПИТ-Инвестментс» ОАО «САЛАВАТСТЕКЛО» ОАО «ТАТТЕЛЕКОМ» Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор, платежный агент выпуска: АК БАРС Со-организатор: СОЮЗ Со-андеррайтеры: Гута Банк, Промышленно-строительный банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный Займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор: Импэксбанк Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор выпуска: ТРАСТ, Со-андеррайтер: Всероссийский Банк Развития Регионов, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Международный Московский Банк, Русские Фонды, Банк Москвы. Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Газпромбанк Андеррайтеры: УРАЛСИБ, Атон, Вэб-Инвест Банк, Номос-Банк, СОЮЗ, Транспортный,ИК РУСС-ИНВЕСТ Облигационный займ 750 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор выпуска:Атон Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Мегатрастойл, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 2004 2004 ЗАО «МАРТА Финанс» ООО «Росхлебопродукт» ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Импэксбанк, Ведущие со-организаторы: Транспортный, Атон Со-организаторы: АК БАРС, УРАЛСИБ Со-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Связь-Банк Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор выпуска: Росбанк Андеррайтеры: Связьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Сургутнефтегазбанк Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы выпуска: Импэксбанк, ТрансКредитБанк, НИКойл Со-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  20. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2005 2005 ОАО «Хайленд Голд Финанс» ОАО ИНПРОМ Облигационный Займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор: Альфа-банк Со-организатор: АКБ СОЮЗ Облигационный займ 750 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Участник Первичного Размещения Организаторы: Международный Московский Банк, АКБ Промсвязьбанк 2005 ЗАО «ГП «ОСТ» Облигационный займ 1000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры: СОЮЗ, УРАЛСИБ, Вэб-Инвест Банк, Ренессанс Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Образование, Инвестиционно-торговый банк, Экспобанк 2005 2005 2005 ООО «Промтрактор-Финанс» ОАО «Связной» ОАО «Криогенмаш» Облигационный Займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор: Альфа-банк Облигационный займ 1500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор:Промсвязьбанк Андеррайтеры: КапиталЪ, Банк ЗЕНИТ, МБРР, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Ханты-Мансийский банк Организатор выпуска: АК БАРС Со-организатор: Росбанк Со-андеррайтеры: Банк Москвы, БК Регион, Оргрэсбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 2005 2005 2005 ООО «Европейская подшипниковая корпорация» ОАО «Нутринвестхолдинг» «Уралвагонзавод-Финанс» ООО «Разгуляй Финанс» Облигационный займ 1 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 2000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Газпромбанк, Банк Москвы Со-организатор: Номос-Банк Андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КИТФинанс, Росбанк, Газэнергопромбанк, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: УРАЛСИБ Со-организаторы: АК БАРС, Связь-Банк, СОЮЗ, Экспобанк Со-андеррайтеры: Конверсбанк, Банк Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Солидарность Организаторы: ТрансКредитБанк, Газпромбанк Со-организаторы: Национальный Резервный Банк, Мегатрастойл Андеррайтеры:ЕВРОФИНАНСМОСНАРБАНК, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры выпуска: АК БАРС, Альфа-Банк, Газэнергопромбанк, Номос-Банк, ПСБ, ИК Регион, Банк Россия, ИК РУСС-ИНВЕСТ, СОЮЗ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  21. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2005 2005 ОАО «ЮТК» «Марийский НПЗ Облигационный займ 5000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор: ИК АВК Со-организаторы: Связь-банк, Промсвязьбанк, Дойче Банк, Банк Москвы Со-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, Ренессанс Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ. Облигационный займ 800 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор: ИК Еврофинансы Со-организатор: Транскредитбанк Андеррайтер: Транскапиталбанк Со-андеррайтеры: Ханты-Мансийский банк, Русские Фонды, Российский Капитал, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2005 2005 2005 2005 2005 ОАО «Волгабурмаш» «МОСКОММЕРЦБАНК» ООО «Славинвестбанк» ООО «Финансконтракт» ООО «Медведь-Финанс» Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 900 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 750 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: ВБРР Со-андеррайтеры: Самарский Кредит, Русские фонды, Ханты-Мансийский банк, СОЮЗ, КИТ Финанс, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газинвест Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтеры: Девон-Кредит,Инвестсбербанк, Промышленно-строительный банк,СОЮЗ Со-андеррайтеры: Веста, КИТ Финанс, Номос-Банк, Рублев, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организаторы: Москоммерцбанк, Дрезднер банк Андеррайтеры:СОЮЗ, Стройкредит, Ист Кэпитал Со-андеррайтеры: Экспобанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организаторы: УРАЛСИБ, МКБ Евразия-Центр Со-организатор: Вэб-Инвест Банк Со-андеррайтеры: АК БАРС, ИК РУСС-ИНВЕСТ, РМБ, Экспобанк Организатор: ВБРР Со-андеррайтеры: УРАЛСИБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Расчетно-фондовый центр, Экспобанк 2005 2005 2005 ЗАО «МАРТА-Финанс» ОАО «ТЕРНА» АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Организаторы: Импэксбанк, Росбанк Ведущий со-организатор: Банк Москвы Со-организаторы: АК БАРС, Транспортный, Российский Кредит Со-андеррайтеры: Атлантика, Финансы и Консалтинг, ИК РУСС-ИНВЕСТ. Организатор: Росбанк Со-организатор: ИК РУССИНВЕСТ, ИГ Регион Со-андеррайтеры: Форпост, СОЮЗ Организатор: АКБ Электроника Андеррайтеры: Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  22. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2006 2006 2006 2005 2006 ООО «АПК «Аркада» ООО «Моторостроитель – Финанс» ООО «Виктория-Финанс» ОАО «Амурметалл» ООО «Группа НИТОЛ» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 800 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Банк ЗЕНИТ Андеррайтер: ММБ Со-андеррайтеры: ВЕСТА, Номос-Банк, НООСФЕРА, Объединенные Финансы, Сургутнефтегазбанк, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор:Райффайзенбанк Со-организаторы: Промстройбанк, Росбанк, Ханты-Мансийский банк, Банк Москвы, АК БАРС, ВТБ, МБРР, ТРАСТ, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Импэксбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Тройка-Диалог, Со-организатор: СОЮЗ Андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, ММБ, АК БАРС Со-андеррайтеры: КИТ Финанс, Мордовпромстройбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организаторы: КИТ Финанс, Фондсервисбанк Со-андеррайтеры: Номос-Банк, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Русские Фонды, Алор-Инвест, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организаторы выпуска: Импексбанк, Транспортный Со-андеррайтеры: Номос-Банк, Солид, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2006 2006 2006 2006 2006 ОАО «Сибирьтелеком» Российские коммунальные системы ОАО «Дальсвязь» ОАО «Синергия» ООО «Арнест-Финанс» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Связь-Банк Со-организатор: Промсвязьбанк Со-андеррайтеры: Импэксбанк, Банк ЗЕНИТ, Сбербанк РФ, ТРАСТ, УРАЛСИБ, СОЮЗ, Банк Москвы, КИТ Финанс, Агропромкредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Связь-Банк Со-организаторы: Номос-Банк, Промсвязьбанк, Со-андеррайтеры: Импэксбанк, ММБ, СОЮЗ, КИТ Финанс, Дойчебанк, Агропромкредит, Стройкредитбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: АБ Газпромбанк Со-организаторы: АК БАРС, Регион, Андеррайтеры: УРАЛСИБ, АКБ Спурт, ИФК Алемар, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Росбанк Со-андеррайтеры: Банк ЗЕНИТ, АК БАРС, Тройка Диалог, Агроимпульс, Экспобанк, РТК -Брокер, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: УРАЛСИБ Со-андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Солид, ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  23. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2006 ООО «СНХЗ Финанс» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Регион Со-организаторы: СОЮЗ, Банк Москвы, ТранскпедитбанкСо-андеррайтеры: Прромсвязьбанк, Альфа-Банк, Татфондбанк, ТРАСТ, УРАЛСИБ, Солид, Транскапиталбанк, Оргрэсбанк,Национальный Стандарт, Соцгорбанк 2006 2006 2006 2006 2006 ЗАО «Марта-Финанс» АиФ – МедиаПресса, 1 Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер ОАО «ЛОМО» ООO «МЛК-Финанс» ГК «АГРОКОМ» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Организатор Облигационный займ 1500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 550 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор Организаторы: Банк Москвы, УРАЛСИБ Со-организаторы: АК БАРС, Альфа-банк Андеррайтеры: Тройка Диалог, Импэксбанк, ММБ, Росбанк Со-андеррайтеры: Рублев, Альпинэкс, РИ-Групп, МКБ, Сибакадембанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Промсвязьбанк Со-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Росбанк Андеррайтер: Транскапиталбанк Со-андеррайтеры: Номос-Банк, ТРАСТ, Оргресбанк, Норд Капитал, Московский ф-л УФД Организатор: Банк Москвы Со-андеррайтеры: ПРББ, РНКБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтеры: ИФК Алемар, АКБ АК БАРС, АЛОР, Норд Капитал, АКБ Пробизнесбанк Организатор: Банк СОЮЗ Со-организаторы: ИК РУСС-ИНВЕСТ, НРБ, КИТ Финанс, МКБ, Интерфинанс 2006 2006 2006 2006 ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» ООО «Терна-Финанс» Промтрактор-Финанс «Жилсоципотека-Финанс» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Облигационный займ 600 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-организатор Облигационный займ 400 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: АК БАРС, Газпромбанк Со-организаторы: Абсолютбанк, Транскредитбанк Со-андеррайтеры: БФА, Регион, Капитал, Солид, Оргресбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, СОЮЗ, ВТБ, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор:Банк Москвы Со-организатор: Электроника, Со-андеррайтеры: Мегатрастойл, Руссобанк, ММБ, Транскапиталбанк, Татфондбанк, Оргрэсбанк, Норд Капитал, МКБ, Алор, Соцгорбанк, Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор: Транскредитбанк Со-организаторы: Ист Кэпитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтеры: Рублев, РИ-Групп, Руссобанк Организатор: БКС Андеррайтер: Русские Фонды Со-андеррайтеры: РФЦ, Сургутнефтегазбанк,ИК РУСС-ИНВЕСТ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  24. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2006 2006 2006 2006 2006 ЗАО «Атлант-М» ООО «Энергомаш-Финанс» ОАО «Парнас-М» ЗАО АКБ «Московский Залоговый Банк» ОАО «Сахарная Компания» Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Облигационный займ 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 800 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор - Газпромбанк. со-организаторы: Банк Санкт-Петербург, Банк СОЮЗ, ИФК РИГрупп-Финанс. Со-андеррайтеры: Промсвязьбанк, ФК Ноосфера, ФК Уралсиб, Транскапиталбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор -ИК Ист Кэпитал Со-организаторы: МКБ, Абсолютбанк, АБ Россия, Со-андеррайтеры: Ак БарсБанк, Российский Кредит, ВТБ-24, Сибакадембанк, НОМОС-БАНК, Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ Организатор - Русские Фонды. Со-организатор:Международный Московский Банк, Банк Москвы. Андеррайтеры: НОМОС-БАНК ИК РУСС-ИНВЕСТ,Сургутнефтегазбанк, ИК РФЦ, Судостроительный Банк, ОРБ Финанс, НРБ, Ист-Кэпитал Организатор: МДМ Банк Андеррайтеры: МБРР ИК РУСС-ИНВЕСТ ГК РЕГИОН, КБ Кольцо Урала Организатор - РИ-Групп, БФА, АК Газпромбанк Со-организатор: Абсолютбанк, Со-андеррайтеры: Регион, Метком, Ханты-Мансийский банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ 2006 2006 2006 2006 ООО «Группа НИТОЛ» «Марийский НПЗ-Финанс» ОАО «Сахатранснефтегаз» ЗАО «МЗПС «КАРАТ» Облигационный займ 2 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор:Банк ЗЕНИТ. Со-организатор: ММБ;Андеррайтеры: ВТБ 24, ИФК Солид, ФК ФоникаФинанс, КБ Транспортный; Со-андеррайтеры – Сибакадембанк, Альфа-Банк, ИБ ВЕСТА, КБ ГарантиБанк-Москва, АБ Девон-Кредит, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ФКНоосфера, КБЮниаструмБанк Организаторы - ИК Еврофинансы, ТрансКредитБанк Со-организаторы: ВТБ, Альфа-банк, Ист Кэпитал, ВТБ24, РИГрупп Финанс,со-андеррайтеры: ММБ, Банк Транспортный, ИК РУСС-ИНВЕСТ. Организатор: Росбанк Со-Андеррайтер: ИК РУСС-ИНВЕСТ, АЛОР ИНВЕСТ Центральный коммерческий банк Организатор - Банк ЗЕНИТ, Со-организатор: АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтеры: Объединенные финансы, БК АДЕКТА Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ ВЕСТА ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  25. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2007 ОАО «Метромаш» ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Финансовое консультирование на рынке ценных бумаг 2007 2007 2007 Некоммерческая организация «Фонд Жилсоципотека» ООО «АПК АРКАДА» Облигационный займ 1 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: ИстКэпитал; Со-организаторы: Альфа Банк, Банк Петрокоммерц, ММБ, Номос-Банк, Абсолют Банк, Банк Союз; Со-андеррайтеры: КБ Рублев, БФА, Банк Солидарность, Пробизнесбанк, ИК Еврофинансы, КБ Евротраст ОАО «ЕЭСК» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор: Агропромкредит; Со-организаторы: Московский Кредитный банк, АК БАРС БАНК, Банк Союз, ГК РЕГИОН, МДМ-Банк, Номос-Банк; Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: ТрансКредитБанк; Со-организаторы: Банк Петрокоммерц, Еврофинансы, МДМ-Банк; 2007 2007 2007 2007 2007 ОАО «Рыбинский кабельный завод» ОАО «Ленэнерго» ОАО «КМПО» ООО «Русские масла» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Русские фонды; Ведущий со-организатор: Банк Союз; Андеррайтеры: Еврофинанс Моснарбанк, Номос-Банк, ТрансКредитБанк ООО «РОССКАТ - Капитал» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андереррайтер Организатор: ММБ; Со-организаторы: ВТБ 24, ОАО ТрансКредитБанк; Андеррайтеры: Алор Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, ИБ Траст, Оргрэсбанк Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор: Алор Инвест; Со-организаторы: ВТБ 24, ИФД КапиталЪ, МБРР, ММБ, Оргрэсбанк, ИК Регион, ИК РТК-брокер, Судостроительный банк, ИБ Траст Облигационный займ 1 200 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор – Автовазбанк, Банк Зенит Облигационный займ 3000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организаторы: Альфа Банк, ВТБ; Со-организаторы: Абсолют Банк, Дрезднербанк, Еврофинанс Моснарбанк, Банк Российский Кредит, Банк Союз 2007 ОАО «Тюменьэнерго» Облигационный займ 2 700 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: КБ Агропромкредит; Со-организатор: Дойче Банк; Андеррайтеры: Банк Российский Кредит, Банк Союз, МБРР, МДМ-Банк, Новикомбанк, УРСА Банк ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  26. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2007 2007 2007 ОАО «ПЕРМЭНЕРГО» ОАО «ЮТК» ООО «СИБ-ЭКОМЕТАЛЛ» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Организатор: Агропромкредит; Со-организаторы: Банк Российский Кредит, ГК Регион, ИГ КапиталЪ, Номос-Банк; Со-андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Московский кредитный банк Организатор: Связь Банк; Со-организаторы: ВТБ 24, Дойче Банк; Андеррайтеры: Абсолют Банк, Банк Союз, Глобэксбанк, ГК Регион, ИФК Солид, Инвестсбербанк, МДМ-Банк, Новикомбанк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк 2007 ОАО «Томск-Инвест» Облигационный займ 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-андеррайтер Организатор: Ист Кэпитал; Со-организаторы: Связь Банк, Алор Инвест; Со-андеррайтеры: Альфа-Банк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, Меткомбанк, Москоммерцбанк, Оргрэсбанк 2007 2007 2007 «ЮГК ТГК-8» ОАО «ОГК-6» ОАО «ГЕО-СИСТЕМА» Облигационный займ 3 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организаторы: ММБ, АКБ Росбанк; Со-организаторы: Абсолют Банк, Альфа-Банк, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Банк Российский кредит, ТрансКредитБанк, УРАЛСИБ ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Дополнительный выпуск акций по закрытой подписке Организатор: ИГ КапиталЪ, Райффайзенбанк; Со-организатор: Банк Москвы, ЗАО Дрезднер Банк, Номос-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Новикомбанк 2007 2007 2007 ОАО «ТГК-4» ОАО «ТГК-10» ОАО «Кубаньэнерго» Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор:Газпромбанк Со-организаторы:Абсолют Банк, Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Голдман Сакс, Дойче Банк, ЗАО Дрезднер Банк, Коммерцбанк (Евразия), Номос-Банк, УРСА Банк, ФК Открытие Организаторы: ФК Открытие, Райффайзенбанк, ИК Тройка Диалог Со-организаторы: Абсолют Банк, Банк Москвы, Голдман Сакс; Андеррайтеры: Промсвязьбанк, Северная казна, УРСА Банк, Дойче Банк Организатор – Альфа-Банк; Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Зенит, МДМ-Банк, Банк Петрокоммерц, Райффайзенбанк, ГК Регион, ИК Расчетно-фондовый Центр, Банк Союз, УРАЛСИБ ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  27. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2008 2007 2007 ЗАО «Желдорипотека» ОАО «Таттелеком» МГК «ИТЕРА» Облигационный займ 2 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – ТрансКредитБанк, Инвестиционный Банк ТРАСТ, БФА; Со-организаторы: Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Дрезднер Кляйнворт, ФК УРАЛСИБ Организатор – ЮниКредит Банк; Со-организаторы: ИК КапиталЪ, Банк Союз, ВТБ, Газэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия; Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Арбат Капитал Менеджмент Организатор – Газпромбанк; Со-организаторы: Росбанк, Сбербанк России; Андеррайтеры: ИК КапиталЪ, Банк Петрокоммерц, Банк Союз, Новикомбанк, ФК Открытие, Банк НРБ 2007 2007 2007 ООО «НефтьСервисХолдинг» Краснодарский край ОАО «ГРАНИТ» Облигационный займ 1 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Ведущий Со-Организатор Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер ИК РУСС-ИНВЕСТ Финансовый консультант Открытая подписка акций Организаторы – Ак Барс Финанс, Пермская Фондовая Компания, Ак Барс Банк; Ведущие Со-Организаторы: Сбербанк России, ИК Финансовый Дом; Андеррайтеры: Номос-Банк, ОргрэсБанк; Со-андеррайтер: ФК УРАЛСИБ Организаторы – Райффайзенбанк, Связь-Банк; Со-организаторы: Петрокоммерцц, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Еврофинанс Моснарбанк, УК Достояние, Банк Союз 2008 2008 2008 2008 ОАО «Северо-Западный Телеком» «Объединенные кондитеры» ОАО «Севкабель-Холдинг» ОАО «Амурметалл» Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – Райффайзенбанк; Со-организаторы: БФА; Андеррайтеры: Банк Зенит, Газэнергопромбанк, Альфа-Банк, НОРД-КАПИТАЛ, Росбанк Организатор – Райффайзенбанк; Со-организаторы: ИГ КапиталЪГазэнергопромбанк, ИНГ Банк Евразия, Коммерцбанк, Банк Зенит, Дрезднер Кляйнворт, ТрансКредитБанк Организатор – ИГ КапиталЪ, Банк ВТБ Организатор – Связь-Банк, Райффайзенбанк; Со-организаторы: Дрезднер Кляйнворт, Абсолют Банк, ИНГ Банк Евразия, НОВИКОМБАНК, Банк Петрокоммерц ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  28. реализованные проекты Рынок долгового капитала – 2008 2008 2008 2008 2008 Концерн «Тракторные заводы» ОАО «Татфондбанк» ОАО «РИАТО» ОАО «ТрансКредитБанк» ЗАО «Синтерра» Облигационный займ 1 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 507 500 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 5 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 3 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Организатор – ГК Регион, Связь-Банк; Со-организаторы: Альфа-Банк, Промсвязьбанк, РТК-Брокер; Андеррайтеры: Соцгорбанк, Банк Веста, Банк Петрокоммерц Организатор – АЛОР-ИНВЕСТ, ОГСУ “Томская Расчетная палата”, Промсвязьбанк, Банк Россия; Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ВБРР; Со-андеррайтер: Интерфинанс Организатор – ТрансКредитБанк; Со-организаторы: РЕГИОН, ING Wholesale Banking, Морган Стэнли банк, Сбербанк России; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газэнергопромбанк, Еврофинанс, ФК ОТКРЫТИЕ Организатор – Банк Петрокоммерц, Дойче Банк; Со-организаторы: Ак Барс, Газэнергопромбанк, КапиталЪ; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Альфа-Банк, Еврофинанс, РЕГИОН, Банк Москвы Организатор – Промсвязьбанк, Дойче Банк; Со-организаторы: Морган Стэнли банк, Газэнергопромбанк; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, КИТ Финанс, ЮниКредит Банк Также в течение 2009-2011 гг. ИК РУСС-ИНВЕСТ приняла участие во многих размещениях рублевых облигаций эмитентов первого и второго эшелонов, проводимых по типу book-building без формирования синдиката и присвоения статусов. 2010 2010 2011 2011 ОАО «Татфондбанк» ОАО «Сахатранснефтегаз» ОАО «Татфондбанк»  ОАО «ОТП Банк»  Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 2 500 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 2 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Со-Андеррайтер Облигационный займ 4 000 000 000 руб. ИК РУСС-ИНВЕСТ Андеррайтер Организатор – КБ Ситибанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк Андеррайтер:ы ИК РУСС-ИНВЕСТ, Первый Объединенный Банк (Первобанк),Банк Русский стандарт, ПСБ, СКБ-банк, Совкомбанк, СИАБ Организатор – Промсвязьбанк; Со-организаторы: Брокеркредитсервис, Номос-Банк; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Центр-Капитал, Финпромбанк, М2М Прайвет Банк Организатор – Связь-Банк, Рик-Финанс; Андеррайтеры: Первобанк, Русский Народный банк; Со-Андеррайтеры: ИК РУСС-ИНВЕСТ, Газбанк, ИФК Солид, Меткомбанк, Русь-Банк Организатор – ИК Тройка Диалог; Со-Андеррайтеры: Промсвязьбанк, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИК Центр Капитал ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Корпоративные финансы

  29. Спасибо за внимание, Начальник Отдела корпоративных финансов Владислав Кривоносов Россия, 119019, Москва, Нащокинский пер., д. 5-3/12, стр. 4 Тел.: (495) 363-9380 доб.137 Факс: (495) 363-9390 E-mail: VKrivonosov@russ-invest.com Web: www.russ-invest.com

More Related