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Crédito Direto ao Consumidor Financiamento de Veículos. Ruy M. Abreu Diretor Executivo Banco Itaú. 25 de Agosto de 2003. Mercado de Financiamento de Veículos. O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat. Operação de Financiamento de Veículos. Consórcio Fiat.

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Presentation Transcript
slide1

Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de Veículos

Ruy M. AbreuDiretor ExecutivoBanco Itaú

25 de Agosto de 2003

slide2

Mercado de Financiamento de Veículos

O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat

Operação de Financiamento de Veículos

Consórcio Fiat

Sinergias das Aquisições

slide3

Mercado de Financiamento de Veículos

Veículos

Motocicletas

Pesados

Automóveis e Comerciais Leves

Novos

Usados

Novos

Usados

Fatores de Sucesso

Novos

Usados

Habilidades Itaú

Distribuição

(Capilarização)

Processos Eficientes

(Tecnologia)

Escala

(Volumes Itaú varejo)

Crédito Varejo

(Base Clientes Itaú)

Risco pulverizado

Spreads melhores

Perdas menores

Foco

Atuação Itaú

slide4

Venda Anual de Veículos Novos – Brasil(Quantidade de veículos / milhares)

Projeção Itaú

Fonte: Anfavea

slide6

Carteira de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Bilhões

CAGR = 12,7%

(6%)

19%

44%

Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel

slide7

Novos Negócios de CDC e Leasing(Veículos Novos e Usados) – R$ Milhões

Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel

slide8

Spread(*) Bruto (a.a)Mercado de Financiamento de Veículos

(*) Inclui Comissão das Revendas e Impostos (Pis , Cofins, ISS , entre outros)Fonte: Bacen

slide10

Mercado de Financiamento de Veículos

O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat

Operação de Financiamento de Veículos

Consórcio Fiat

Sinergias das Aquisições

slide11

Market Share do Itaú Mercado de CDC e Leasing de Veículos

Em %

16,0

9,0

(1) Aquisição da Fináustria CFI

(2) Aquisição do Banco Fiat

Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen , Abel , Itaú, Fiat e Fináustria

slide12

Regiões de Atuação ComplementaresItaú

Mato Grosso

Bahia

Minas Gerais

Goiás

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Brasília

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

slide13

Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Alagoas

Mato Grosso

Sergipe

Bahia

Minas Gerais

Goiás

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Brasília

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

slide14

Regiões de Atuação ComplementaresItaú + Fináustria + Fiat

Pará

Roraima

Amapá

Tocantins

Maranhão

Piauí

Amazonas

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Acre

Alagoas

Sergipe

Mato Grosso

Bahia

Rondônia

Minas Gerais

Goiás

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Brasília

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

slide15

Também complementares nos diferentes tipos de mercado

Distribuição de Financiamento por Idade de Veículo

88%

53%

42%

37%

27%

21%

20%

7%

5%

0km a 3 anos

4 a 6 anos

> 6 anos

Fiat

Itaú

Fináustria

Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

slide16

Distribuição de Financiamento por Taxa

95%

74%

56%

44%

26%

5%

2,0 a 3,0 %

> 3,0 %

Fiat

Itaú

Fináustria

Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

slide17

4.000

3.494

3.404

3.000

2.000

829

1.000

448

347

-

Sobreposição de Lojas AtivasItaú x Fináustria

Sobreposição em apenas 10% das lojas,que corresponde a 16% da produção

Qtde de lojas

Market Share Relativo

Banco Fiat: sobreposição irrelevante de lojas ativas

Fináustria

Itaú

Fonte : Banco Itaú e Fináustria

slide18

Mercado de Financiamento de Veículos

O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat

Operação de Financiamento de Veículos

Consórcio Fiat

Sinergias das Aquisições

slide19

Financiamento de Veículos – Banco Itaú

Central Itaú de Financiamento de Veículos:Estrutura dedicada de crédito , cobrança , back office e front office .

Plataformas

Plataformas

Plataformas

.....

Operadores

Operadores

Revendas

Revendas

Revendas

Revendas

slide20

Carteira de Clientes com Financiamentode Veículos

ITAÚ

Fináustria

Banco Fiat

TOTAL

325 mil

225 mil

350 mil

895 mil

Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

slide21

Propostas Analisadas (*)

ITAÚ

Fináustria

Banco Fiat

TOTAL

16 mil

17 mil

13 mil

46 mil

(*) Média Mês - 2º Semestre de 2002

Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

slide22

Número de Financiamentos Mensal (*)

ITAÚ

Fináustria

Banco Fiat

TOTAL

7.500

5.700

7.400

20.600

(*) Média Mês - 2º Semestre de 2002

Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

slide23

Call Center - Quantidade de Ligações (*)

ITAÚ

Fináustria

Banco Fiat

TOTAL

83 mil

133 mil

225 mil

448 mil

(*) Média Mês - 2º Semestre de 2002

Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria

slide24

20% respondidas instantaneamente

Sistemas de Crédito – Entrada via Internet

70% da propostas enviadas via internet

Score de revenda

Score de crédito

Existem 5 modelos regionalizados ,para veículos novos e usados

O sistema compara a proposta com a política de crédito e indica as eventuais discrepâncias .

O analista de crédito analisa a veracidade das informações através de bases externas – central de risco , SPC , entre outras.

slide25

Sistemas de Crédito – Entrada via Fax

Score calculado pelo sistema , quando do input dos dados

DocumentoDigitalizado

slide26

Sistemas de Crédito – Painel de Controle

A resposta de crédito é enviada pelo sistema para a revenda , operador e gerente comercial ,via web ou fax.

20% das propostas têm resposta , em tempo real.

slide27

Crédito – Distribuição do Tempo de Resposta

Tempo de Resposta(Em Minutos)

% Produção

Automática

Até 15

De 15 a 30

> 30

20%

30%

35%

15%

Fonte : Banco Itaú

slide28

Sistemas de Crédito - Pagamento da Operação

80% das garantias são constituídas, no ato do pagamento da operação, via Sistema Nacional de Gravames

Análise da Garantia - Consulta on-line na base RENAVAM (base nacional de registros de veículos) integrada no processo de pagamento das operações

slide29

Back Office – Digitalização de Documentos

O back office desta operação , foi construído no conceito de fábrica, utilizando a tecnologia de processamento de grandes volumes da Rede de Agências Itaú

slide30

Mercado de Financiamento de Veículos

O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat

Operação de Financiamento de Veículos

Consórcio Fiat

Sinergias das Aquisições

slide32

Mercado de consórcio Carteira de Cotas Ativas (Milhares)

Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen

slide33

Mercado de consórcio Venda de Cotas – Média Mês/Ano (Milhares)

Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen

slide34

Participação do ConsórcioVenda de Veículos Novos

(*) Projeção Banco Itaú

Fonte : Anef

slide35

Mercado de Financiamento de Veículos

O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat

Operação de Financiamento de Veículos

Consórcio Fiat

Sinergias das Aquisições

slide36

Funding ItaúItaú = base 100 por período

(*)variação da taxa de captação (a.m.) média semestral do Fiat/Fináustria

Fonte : Banco Itaú

slide37

Estimativa de Redução de Custos para 2004Ápós I.R. e Contribuições Sociais

R$ 100 milhões

Fiat

Fináustria

8,5%

29%

37%

...

...

18%

...

2%

...

1,3%

6,7%

51%

...

...

...

29%

...

17%

(2%)

...

...

Redução

de custosFináustria

Redução de custosFIAT

Redução de custosTOTAL

Comercial

Crédito

Operacional

Sistemas

Comercial

Crédito

Operacional

Sistemas

Fonte : Banco Itaú

slide38

Estimativa de Crescimento do Produto Bancário(*) AnualItaú = base 100

(*) Produto Bancário: Margem Financeira + Rec. de Prestação de Serviços + Rec. de Seguros, Prev. e Cap. + Result. Equip. Patrimonial

Fonte : Banco Itaú

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Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de Veículos

Ruy M. AbreuDiretor ExecutivoBanco Itaú

25 de Agosto de 2003