Sumario

1. Jornada « Marruecos »Intercambios Marruecos–Españay Sectores de oportunidadYassin Khatib, Consejero EconomicoEmbajada del Reino de Marruecos en España Junio 2006

2. Sumario • 1a parte: Presentación estadística • Datos generales sobre comercio exterior de Marruecos • Datos específicos a intercambios Marruecos -España • 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos • 7 sectores importantes • Programa País Emergente • 3a parte: Centros de Formación y Recursos Humanos • Centros de Formación Profesional • Como contratar en Marruecos

3. Más que un mercado, un país en el cual la empresa española se esta desarrollando mucho y que ofrece grandes oportunidades de negocios

4. cercano Ref: Revista « El Exportador » , Diciembre 2006

5. Plan Pais Emergente: Estrategia sectorial orientada hacia exportación (7 sectores) • Plan Azur: El pilar y ejemplo • Objetivo: 10 millones de turistas • Consolidación de las infraestructuras y liberalización • Desarrollo humano y proximidad del ciudadano (INDH) Un país en pleno proceso de cambio y modernización

6. Cifras clave sobre Marruecos • Populación: 30 millones de habitantes • con 3 millones de emigrantes en el mundo , de los cuales 500 mil en España • PIB : 45.000 millones de $ US en 2006 • agricultura: 16.8% • industria y minas: 29.6% • servicios: 37.7% • administración: 15.9% • PIB per capita: 1.500 $ US en 2006 • Indice de desarrollo humano: 125 sobre un total de 175 paises • Tasa de crecimiento: superior al 7% en 2006 • Inflación controlada y paro a la baja

7. Principales indicadores de Comercio Exterior • Total de exportaciones en 2005: • 10.650 millones de $ US • con crecimiento de 7.3% c.c. 2004 • Total de exportaciones en 2005: • 20.349 millones de $ US • con crecimiento de 14.2% c.c. 2004

8. Repartición de intercambios comerciales por región en 2005

9. Evolución de las exportaciones por grupos de productos Origen: Oficna marroquí de Cambio, www.oc.gov.ma 1$ = 8.86 dirhams en 2004

10. Evolución de las importaciones por grupos de productos Origen: Oficna marroquí de Cambio, www.oc.gov.ma 1$ = 8.86 dirhams en 2004

11. Resumen de los intercambios exteriores En millones de US $ para 2004

12. Principales clientes En millones de US $

13. Principales proveedores En millones de US $

14. Evolución de los 75 productos más exportados (1) En millones de US $

15. Evolución de los 75 productos más exportados (2) En millones de US $

16. Evolución de los 75 productos más exportados (3) En millones de US $

17. Evolución de los 75 productos más exportados (4) En millones de US $

18. Intercambios comerciales entre Marruecos y España en 2004 Cifra global de Exportación =13 281,2 en millones de Dirhams Cifra global de Importación =8 242,3 en millones de Dirhams

19. Principales productos exportados a España En millones de US $

20. Principales productos importados de España En millones de US $

21. Sumario • 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos • 7 sectores importantes • Programa País Emergente

22. 7 Principales sectores exportadores • Textil y vestimenta • Cuero y Calzado • Productos alimentícios (Frutas y Vegetales) • Componentes de automobil • Cables y productos electricos • Productos del mar • Articulos de madera y artesania

23. 1 – Textil y vestimenta • www.amith.org.ma • Importancia: uno de los sectores industriales más dinámicos representa el % más alto en exportaciones de manufacturados (34%) se compone de 2 ramas , confección y textil de base • Plantas industriales 1449 unidades, 2/3 en confección 2.472 millones de euros de exportaciones • Activos del sector know-how importante calidad de una mano de obra experimentada alto nivel de tecnicidad de las empresas y experiencia en comercio exterior plataforma atractiva para inversion y pedidos • Entorno tramites aduaneros simplificados y agilizados infraestructuras de base disponibles formación profesional dedicada acuerdos de libre comercio que facilitan la entrada a nuevos mercados

24. 2 – Cuero y marroquineria • www.fedic.org.ma • Importancia: Marruecos goza de una gran reputación en este sector empresas altamente especializadas conviven con un sector tradicional Marruecos abastece el mercado internacional con productos diversificados • Plantas industriales 363 unidades, 3/4 en calzado 183 millones de euros de exportaciones destinos Francia y España para Calzado y España y Holanda para Cuero • Activos del sector know-how importante y tradición ancestral proximidad geográfica a sus principales mercados (España y Francia) flexibilidad y reactividad de las empresas para respuesta a la demanda • Entorno un sector atractivo para inversion o ampliación de actividad proteccion del medio ambiente conforme normas internacionales acuerdos de libre comercio que facilitan la entrada a nuevos mercados

25. 3 – Vegetales Frutas y Hortalizas • www.apefel.com • Importancia: Una inmejorable posición para nuestros principales mercados Uno de los ejes prioritarios de desarrollo de Marruecos • Sector de Producción Unidades de producción y grupos o consorcios de exportadores • Activos del sector una buena organización corportiva infraestructura de exportación Presencia de muchos empresas agrícolas españolas en Agadir, Larache • Entorno Oportunidades a traves de los acuerdos de libre comercio cuotas de exportación a veces no aprovechadas totalmente

26. 4 – Componentes de automovil • www.amica.org.ma • Importancia: Uno de los ejes clave de posicionamiento de Marruecos Presencia de grandes empresas internacionales Se posiciona como mercado competidor del Este de Europa • Plantas industriales Grandes nombres del sector de componentes (Delphi, Opel, etc.) Subcontratacion homologada para grandes marcas (GM) Crecimiento de la inversión de 202% para 2004 (4.810 millones de dirhams) • Activos del sector Zona dedicada a este sector para crear un hub de exportación Apoyo del gobierno para inversiones en este sector Costes de produccion y • Entorno Infraestructura del Puerto de Tanger Med y sus zonas francas

27. 5 – Cables y productos electricos • www.fenelec.com • Importancia: Uno de los ejes clave de posicionamiento de Marruecos Localizado en Tanger Especializado en electronica de punta • Plantas industriales Presencia esencialmente en Casablanca y Tanger Reparticion en Fabricantes, Distribuidores, Instaladores Sector de electronica dedicado a exportación • Activos del sector Experiencia y especialización Buena formación profesional a nivel de ingenieros, tecnicos y operadores Certificación de calidad • Entorno Uno de los ejes clave de posicionamiento de Marruecos Se beneficia tambien de la abertura de nuevos mercados

28. 6 – Articulos de madera y artesania • Importancia: Acompaña el desarrollo del turismo (10 millones de turistas) un enorme potencial para la exportación • Sector Productivo Empresas modernas conviviendo con talleres artesanales • Activos del sector Tradición ancestral combinada con una modernización creciente Apoyo en formación y exportacion por parte del gobierno • Dificultades Todavia dificultades en estandardizar el producto Dificultad para pequeños talleres en abastecer con regularidad

29. 7 – Productos del mar • www.fenip.com • Importancia: Marruecos dispone de 3200 km de costa con grandes recursos Empresas especializadas conviven con un sector tradicional Marruecos abastece el mercado internacional con productos diversificados • Plantas industriales 350 plantas reconocidas por la UE en garantia de calidad e hygiene Industrias modernas con gran experiencia en producción y comercialización • Activos del sector Litoral con una gran diversidad de productos Puede abastecer en pescado fresco por carretera en menos de 24 horas Un sector aquicola en desarrollo • Entorno una administración moderna que acompaña el sector en su desarrollo un sector empresarial bien organizado representado en la Fenip

30. Otros sectores importantes • Farmaceutico • Metalurgia • Cerámica • Marmol y Piedras • Fosfatos y derivados • Papel y cartón

31. P r o c es o de i m p o t a c i ó n - Decisión de importación - Recaudación de información CMPE : www.cmpe.ma ASMEX: www.asmex.org Asociaciones profesionales sectoriales • Busca de transitario o transportista para la importacion • Coordinación con banco para transferencia de pago y documentos

32. Principales contactos por sectores • Busca genérica a traves de las paginas profesionales Telecontact: www.telecontact.ma Kompass Maroc: www.kompass.ma • Sector textil: www.amith.org.ma • Sector Productos del mar: www.fenip.com • Sector automobil: www.amica.org.ma • Sector electrico: www.fenelec.com • Sector cuero: www.fedic.org.ma • Sector metalurgico : www.fimme.ma • Sector frutas y vegetales: www.apefel.com

33. Ejemplo de paginas web de estas asociacionesclaras bien documentadas, y con acceso on-line a miembros de asociaciones por localidad y tipo de actividad

39. Perspectivas de desarrollo • Desarrollo de zonas francas e infraestructuras Zonas francas de Tanger y Puerto Tanger Med • Crecimiento de empresas españolas en nuestro país Roca, Fagor, Inditex • Firmas de acuerdos de libre comercio Estados Unidos, Turquia, Países árabes: Tunes, Egipto y Jordania • Fomento de 7 sectores pilares para la exportacion Programa Emergence con sus 7 pilares • Abertura a servicios y nuevas tecnologias Tecnopole Casashore, Apebi de NTI

40. Sumario • 1a parte: Presentación estadística • Datos generales sobre comercio exterior de Marruecos • Datos específicos a intercambios Marruecos -España • 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos • 7 sectores importantes • Programa País Emergente • 3a parte: Centros de Formación y Recursos Humanos • Centros de Formación Profesional • Como contratar en Marruecos

41. Sumario • 2a parte: Sectores de oportunidad en Marruecos • 7 sectores importantes • Programa País Emergente • Aspectos más relevantes de este Programa (histórico y lógica) • Repaso de los principales pilares sectoriales • Desafío de la implementación

42. Recaudar información • Departamentos multi-sectoriales • A nivel central, la Dirección de Inversiones Exteriores, www.invest-in-morocco.gov.ma • A nivel regional, los Centros Regionales de Inversión, • ex: www.rabatinvest.mawww.casainvest.ma, www.investanger.com • Departamentos específicos • Turismo, Dirección de Ordenación e Inversiones: www.tourisme.gov.ma • Construcción de vivienda, Holding estatal Al Omrane: www.alomrane.ma • Agricultura, SODEA, Sociedad de Desarrollo Agrícola: www.sodea.com • Otros instituciones • Bancos (en España: BMCE-Bank y Attijari-Wafa Bank) • Abogados ( Guarrigues, Suarez de la Dehesa, gabinetes marroquies) • Asesorias y Notarios

43. Contratar en Marruecos • 3a parte: Recursos Humanos y Contratación • Organismo de Formación Profesional (institutos especializados y centros de calificación profesional) • Agencia Nacional de Promoción de Empleo y Competencia (equivalente del Inem)

44. La Oficina de Formacion en Cifras: 2006 • 218Establecimientos de Formación • 160Oficios cubriendo 14sectores de actividad • 6900 colaboradores de los cuales 4347 Formadores • 126 500 estagiairios en Formación de los cuales: + 4 500 Participantes en cours du soir + 2 000Participantes en formación en unidades móbiles + 160 000 Asalariados en formación continua Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Siège : 231, Bd Ibn Tachfine. 20300 Casablanca - Maroc Tél : +212 (0) 22 61 83 13     Fax : +212 (0) 22 40 36 50 Web : www.ofppt.org.ma

46. Implantación geografica de la Oficina

47. CURSO Modo de estudio Nivel Duracion Plazas ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Formacion residential Calificacicón 2 años 25 REPARADOR DE VEICULOS Formation rédidentielle Calificacicón 2 años 25 MECANICO POLIVALENTE Formation rédidentielle Calificacicón 2 años 25 OBRERO POLIVALENTE EN CONSTRUCóION METALICA Formation rédidentielle Calificacicón 2 años 25 PIQUEUSE CHAINE ET TRAME Formacion por aprendisaje Especialización 1 año 25 ELECTRICISTA PARA CONSTRUCCION Formation par apprentissage Especialización 1 año 0 OBRERO ESPECIALIZADO EN CONFECCION Formation accelerada Especialización 6 meses 0 Ejemplo de CQP (Centro de Calificación Profesional)

48. CURSO Modo de estudio Nivel Duracion Plazas TS EN DESAROLLO INFORMATICO Formación residential Técnico Esepécializado 2 años 48 TS EN GESTION DE EMPRESAS Formación residential Técnico Esepécializado 2 años 48 TECNICO CONTABLE DE EMPRESA Formación residential Técnico 2 años 48 CONSEJERO ATENCION AL CLIENTE Formación calificante - 1 año 0 TECNICO EN SECRETARIA Y BUROTICA Formación residential Técnico 2 años 48 Ejemplo de ISTA (Instituto Superior de Tecnologia Aplicada)

49. La Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias Una red con: • 74Agencias regionales y locales • 400Consejeros de empleo • 1000 Empresas clientes Un objetivo de : • 100 000 inserciones en empleoción de los cuales: Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Direccion : 50, rue caporal driss chbakou, Ain bordja - Casablanca - Tél : +212 22 60-07-01     Web : www.anapec.org

50. Cuando decide comprar, RECUERDE