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“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio” Fórum de Debates

“Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio” Fórum de Debates Impactos da Crise Financeira Mundial no Agronegócio Capixaba Vitória, 13 de julho de 2009. Agenda:. Fertilizantes e Mercado Segmentação Preços Internacionais e Dependência Os Problemas Estruturais

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  1. “Situação Atual e Tendências de Custos dos Fertilizantes no Agronegócio” Fórum de Debates Impactos da Crise Financeira Mundial no Agronegócio Capixaba Vitória, 13 de julho de 2009

  2. Agenda: • Fertilizantes e Mercado • Segmentação • Preços Internacionais e Dependência • Os Problemas Estruturais • Situação Atual e Tendência

  3. Fertilizantes e Mercado: Consumo de Fertilizantes – 2008 (e) 2009 Total Consumo: 165,496 millhões ton. NPK 4° Mercado Mundial 3° Importador Mundial Fonte: IFA maio/2009; (e) estimativa

  4. Fertilizantes e Mercado: EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE FERTILIZANTES Milhões toneladas 1990 1995 2000 2006 2006 x 1990 Taxa Anual Var. Total A V. China 27,1 33,5 34,4 47,7 4% 76% 30,3% India 12,5 13,9 16,7 20,1 3% 61% 12,7% EUA 18,4 20,1 18,7 19,5 0% 6% 12,4% Brasil 3,2 4,3 6,6 8,9 7% 178% 5,7% Paquistão 1,8 2,2 3 3,9 5% 117% 2,5% França 5,7 4,9 4,1 3,7 -3% -35% 2,4% Mundo 137,4 129,4 136,7 157,3 1% 14% 66% Fonte: IFA, ANDA

  5. Fertilizantes e Mercado: Produto Insumo Complementar De Compra Comparada Sazonal Mercado Livre e Competitivo Globalizado De Risco Sem Salto Tecnológico

  6. Segmentação: Por cultura Participação das Culturas no Consumo de Fertilizantes - Brasil 2008 Fonte: ANDA 2008

  7. Segmentação: Por nutriente Participação dos Nutrientes no Consumo de Fertilizantes (em % - 2008) Fonte: IFA novembro/2008

  8. Segmentação: Por Produtos Matérias-Primas Básicas Produtos Intermediários Misturadores N P K • Amônia Anidra • Petrobrás • Fosfertil • Sulfato de Amônia • Nitrato de Amônio • Uréia • Brasken • Proquigel Nacional 25% Importado 75% • DAP/MAP • Superfosfato Triplo • Superfosfato Simples • Termofosfato • Fosfatos Naturais • Cibrafértil • Fospar • Heringer • Mosaic • Yara Nacional 52% Importado 48% • Rocha Fosfática • Ácido Fosfórico • Ácido Sulfúrico • Fosfertil • Copebras • Bunge • Galvani • Profertil/Roullier Nacional 8% Importado 92% • Cloreto de Potássio • Vale Cloreto de Potássio 8 + 7 122 % Calculados de Janeiro a Outubro/2008

  9. Preços Internacionais e Dependência: Baixos Estoques Mundiais deGrãos • Aumento da Demanda Mundial porProdutos Agrícolas: • Alimentos: vegetal e animal • Energia: etanol do milho / da • cana-de-açúcar + Pressão junto aos preços dos Produtos Agrícolas Pressão junto a demanda de Fertilizantes

  10. Preços Internacionais e Dependência: Estoque e Consumo de Grãos Source: FAO and USDA

  11. Preços Internacionais e Dependência: Consumo Brasileiro (2008 – toneladas de nutrientes) 2,342 Milhões t de N 3,096 Milhões t de P2O5 3,681 Milhões t de K2O Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais. Fonte: ANDA e SIACESP

  12. Preços Internacionais e Dependência: Principais origens das importações brasileiras Nitrogênio 42,4% 14% 9% 3,3% 3,3% 3,5% 24,5% - Outros Fonte: ANDA / IFA

  13. Preços Internacionais e Dependência: Principais origens das importações brasileiras Fósforo 20% 8% 8% 9% 19% 14% 22% - Outros Fonte: ANDA/IFA

  14. Preços Internacionais e Dependência: Principais origens das importações brasileiras Potássio 18% 16% 32% 19% 12% 3% - Outros Fonte: ANDA/IFA

  15. Os Problemas Estruturais: • Tributário • Logístico • Crédito

  16. Tributário: No Mundo “Questão de Segurança Nacional” • Subsídios diretos e indiretos ao insumo fertilizante: - pago as indústrias ( custo e preço) - isenções de taxas e tarifas - preços preferenciais em energia/gás - subsídios e preferência nos transportes • 10 de 25 países - Maiores destaques: - Índia - 133% para Uréia e 152% para MOP - Iran e Indonésia – 80% a 84% - China e Bangladesh – 15% a 30%

  17. Tributário: No Brasil “Falta de Isonomia Tributária” • Brasil - Impostos e taxas : - ICMS interestadual (de 4,9% a 8,4%) - Alíquota de importação – TEC (de 4% a 10%) temporariamente suspensa – revisão semestral - AFRMM (25% dos valores de fretes marítimos)

  18. Logístico: DENTRO DA PORTEIRA

  19. Logístico: DA PORTEIRA PRA FORA

  20. Logístico: DA PORTEIRA PRA FORA Acesso ao Porto de Santos

  21. Participação Mundial dos Modais • Logístico: Escoamento da Produção Dinamarca 90 80 França Bélgica Países de Áreas Continentais 70 Brasil 60 Hungria Alemanha 50 Rodoviário 40 USA Canadá % 30 20 10 China Rússia 0 10 20 30 40 50 60 70 % Ferroviário A área do círculo representa o uso modal do aquaviário

  22. 1997/2005 Capacidade estática dos armazéns 18,8% Produção de Grãos 46,2% • Logístico: Capacidade de Armazenagem 130 120 110 Milhões de Toneladas 100 90 80 70 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Capacidade estática de Armazéns Cadastrados Produção de Grãos Fonte: CONAB

  23. Crédito: • Sistema de crédito oficial defasado e insuficiente • Ausência de seguro agrícola/climático e/ou de fundo “catástrofe” • Débitos acumulados do agronegócio brasileiro: R$ 131 bilhões de diferentes programas de crédito: bancos + tradings + fornecedores de insumos • Problemas de imagem das constantes renegociações

  24. Situação Atual e Tendência RELAÇÃO DE TROCAS: CAFÉ (60 Kg) POR TON. ADUBO FONTE:ANDA

  25. Situação Atual e Tendência CAFÉ FONTE:ANDA : (1) 20-05-20 (50%) e 25-00-25 (50%)

  26. Situação Atual e Tendência ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL 1000 T PRODUTOS

  27. Situação Atual e Tendência Entregas ao Consumidor Final por Estados Janeiro – Maio (1000 ton)

  28. Situação Atual e Tendência Entregas ao Consumidor Final - Brasil Janeiro – Maio (1000 ton)

  29. Situação Atual e Tendência Produção Nacional - Brasil

  30. Situação Atual e Tendência Produção Nacional - Brasil Janeiro – Maio (1000 ton)

  31. Situação Atual e Tendência Importações de Fertilizantes de Fertilizantes Intermediários - Brasil

  32. Situação Atual e Tendência Importações de Fertilizantes Intermediários - Brasil Janeiro – Maio (1000 TON)

  33. Situação Atual e Tendência – Projeções IFA Curto Prazo Figure 20: Anticipated Variation of Regional Fertilizer Demand in 2008/09 and 2009/10 (Mt)

  34. Situação Atual e Tendência – Projeções IFA Médio Prazo Figure 21: Project Medium-Term Evolution Of Regional Fertilizer Demand (Mt) Tabela 22: Global Fertilizer Consumption Forecasts to 2013/14 (Mt nutrients) Details in Annex 2

  35. Obrigado! www.anda.org.br

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