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Presentation Transcript

  1. INICIATIVA DE FUSIÓN COMBUSTIBLE PARA EL CRECIMIENTO 28 de octubre 2013 INFORMACIÓN PRELIMINAR

  2. ADVERTENCIA El contenido de esta presentación es preliminar y, por consiguiente, estará sujeto a eventuales modificaciones hasta tanto se ponga a disposición de los accionistas el compromiso de fusión definitivo de las sociedades intervinientes. La implementación de la estructura de fusión presentada en este documento requerirá el cumplimiento de los procedimientos y la obtención de las autorizaciones legales y corporativas correspondientes. Este documento se presenta únicamente con carácter informativo. Será responsabilidad exclusiva del receptor cualquier decisión que tome después de haber evaluado bajo su propio criterio la información aquí presentada.

  3. ANTECEDENTES Juntas Directivas Asesores independientes Administraciones 1 2 3 LIDERAN LA INICIATIVA DE FUSIÓN Y CONTRATAN ASESORES INDEPENDIENTES ASESORAN ASPECTOS FINANCIEROS Y LEGALES RESPECTIVAMENTE AUTORIZAN EXPLORAR REORGANIZACIÓN SOCIETARIA

  4. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 1 ORGANIZACIÓN TERPEL HOY 2 RAZONES Y ATRIBUTOS PARA FUSIONAR LAS COMPAÑÍAS 1 3 IMPLICACIONES DE LA FUSIÓN 4 COMENTARIOS DE CIERRE Y PASOS A SEGUIR

  5. MÁS DE 45 2014 MOVILIZANDO EL CRECIMIENTO AÑOS FINALIZACIÓN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN TERPELES • CREACIÓN • TERPELES • REGIONALES ADQUISICIONES Y OTROS NEGOCIOS CAMBIO DE CONTROL TERPEL DEL CENTRO • 1968 • 1971-1993 • 2001 2004-2008 • 2009 2010 • 2013 • NACE • TERPEL • B/MANGA • CREACIÓN DE SIE, INTEGRANDO EL 75% DE TERPELES REGIONALES • CREACIÓN DE PROENERGÍA PARA ADMINISTRAR INVERSIÓN DE PROMIGAS EN SIE EMISIÓN DE BONOS AAA

  6. COP 12 billones INGRESOS 2012 OT Y SUBSIDIARIAS* ORGANIZACIÓN TERPEL HOY EBITDA 2012 OT Y SUBSIDIARIAS* COP 480 mil MM Presencia en 6 países COMPAÑÍA MULTILATINA PUNTOS DE VENTA OT Y SUBSIDIARIAS A SEP/2013* 2,230 EDS 81 tiendas PARTICIPACIÓN DE MERCADO TOTAL COMBUSTIBLES A MAY/2013 (SIN LUBRICANTES) 44.7% en Colombia COP 72 mil MM DIVIDENDOS 2012 Información suministrada por OT. * Cifras consolidadas que excluyen Perú y Chile.

  7. ESTRATEGIA DE NEGOCIO DEALIADO PAÍS,ENMARCADA EN LA SOSTENIBILIDAD ALTA CREDIBILIDAD EN MERCADOS BANCARIOS Y DE CAPITALES 2,237 EMPLEOS DE CALIDAD* LA MARCA TERPEL ESTÁ EN LA MENTE DE SUS CLIENTES Y USUARIOS ORGANIZACIÓN TERPEL HOY ATRIBUTOS CUALITATIVOS LA MARCATERPELESTÁ EN EL CORAZÓN DE LOS COLOMBIANOS Y EMPIEZA A GANAR ESPACIO EN EL CORAZÓN DE CLIENTES Y USUARIOS EN OTROS PAÍSES PRIMER LUGAR EN DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES * Empleos directos e indirectos

  8. DESEMPEÑO OPERACIONAL Y FINANCIERO OT EN CIFRAS INGRESOS BILLONES DE PESOS 2,107 EDS y 1,466 MM gls vendidos en 2009 2,163 EDS y 1,828 MM gls vendidos en 19% 2012 CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO 2009-2012: EBITDA MILLONES DE PESOS Margen EBITDA promedio 2009 - 2012: 4.7% 8% CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTO 2009-2012: Fuente OT. Cifras excluyen Perú y Chile.

  9. DIVIDENDOS REPARTIDOS A LOS ACCIONISTAS DIVIDENDO POR ACCIÓN OTpesos EN CIFRAS 480 mil COP Porcentaje distribución de dividendos 2012: 55.9% millones distribuidos a sus accionistas desde 2009 UTILIDAD NETA millones de pesos Margen Neto promedio 2009-2012: 2.0% Fuente OT

  10. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 1 ORGANIZACIÓN TERPEL HOY RAZONES Y ATRIBUTOS PARA FUSIONAR 2 LAS COMPAÑÍAS 3 IMPLICACIONES DE LA FUSIÓN 4 COMENTARIOS DE CIERRE Y PASOS A SEGUIR

  11. HACIA UNA ESTRUCTURA SOCIETARIA CLARA Y SIMPLE HOY DESPUÉS 100.0% 52.79% 100 % 47.21% ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y SUBSIDIARIAS Y SUBSIDIARIAS 44.89% 67.41% 28.46% 28.46% TERPEL DEL CENTRO S.A. 34.61% 20.50% 4.13%

  12. ¿POR QUÉ FUSIONAR? • Simplificación Societaria ANTES DESPUÉS 4 1 ATRIBUTOS CUALITATIVOS RACIONAL ESTRATÉGICO • Sociedades 3 • Único Centro • de Gestión 1 Inscritas en RNVE 2 • Sociedad • Operativa • Listada • Flujo directo • de dividendos • Listadas en BVC • Junta Directiva 1 1 • Administración • Operativa • Única compañía operativa distribuye dividendos

  13. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 1 ORGANIZACIÓN TERPEL HOY 2 RAZONES Y ATRIBUTOS PARA FUSIONAR LAS COMPAÑÍAS IMPLICACIONES 3 DE LA FUSIÓN 4 COMENTARIOS DE CIERRE Y PASOS A SEGUIR

  14. EL FOCO DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN TERPEL CONTINUARÁ SIENDO EL CRECIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS TENDRÍAN PROPIEDAD DIRECTA EN EL ACTIVO OPERATIVO IMPLICACIONES DE LA FUSIÓN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE CADA ACCIONISTA PERMANECE SIN CAMBIOS LATOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL ENTE FUSIONADO SERÍAN LISTADASEN LA BVC

  15. MEJORAN LAS CONDICIONES DE LOS ACCIONISTAS LA UNIFICACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS INCREMENTARÍA EL FLOTANTE* TODOS LOS ACCIONISTAS PODRÁN NEGOCIAR SUS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA LAS ACCIONES DEL ENTE FUSIONADO SERÍAN UNA GARANTÍA ADMISIBLE MÁS ATRACTIVA LOS DIVIDENDOS SON DISTRIBUIDOS DIRECTAMENTE POR LA COMPAÑÍA QUE LOS GENERA POTENCIAL DE GENERACIÓN DE AHORROS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN EL ENTE FUSIONADO * Flotante: número de acciones en poder de inversionistas sin interés de control (aquel con una participación menor al 1% o aquel considerado inversionista institucional).

  16. SE TENDRÍA UN MAYORFLOTANTE* EN BOLSA HOY DESPUÉS 819** ACCIONISTAS EN BOLSA UNA ÚNICA COMPAÑÍA LISTADA EN BOLSA CON 585** ACCIONISTAS +1,700 ACCIONISTAS TERPEL DEL CENTRO 34** ACCIONISTAS NO LISTADAS 303** ACCIONISTAS * Flotante: número de acciones en poder de inversionistas sin interés de control (aquel con una participación menor al 1% o aquel considerado inversionista institucional). ** Número de accionistas a Septiembre 2013

  17. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN 1 ORGANIZACIÓN TERPEL HOY 2 RAZONES Y ATRIBUTOS PARA FUSIONAR LAS COMPAÑÍAS 3 IMPLICACIONES DE LA FUSIÓN COMENTARIOSDE CIERREY PASOS A SEGUIR 4

  18. COMENTARIOSDE CIERRE La política de DIVIDENDOS no se modifica Se finaliza el proceso de CONSOLIDACIÓN de las Terpeles regionales Todos los accionistas mantienen inalterada su SITUACIÓN PATRIMONIAL Se conserva la FLEXIBILIDAD Y FORTALEZA FINANCIERA de Organización Terpel* Un mayor flotante ofrecería elementos para incrementar la NEGOCIABILIDAD de la acción El objeto social y la ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO no se modifican * Según estimaciones de OT, la calificación crediticia permanecería inalterada

  19. PASOS A SEGUIR FECHAS TENTATIVAS PERFECCIONA-MIENTO DE FUSIÓN Y REGISTRO EN CÁMARA DE COMERCIO APROBACIÓN EN ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE FUSIÓN E INSCRIPCIÓN DE ACCIONES ANTE LA SFC APROBACIÓN EN JUNTAS DIRECTIVAS Y CITACIÓN A ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

  20. GRACIAS LO INVITAMOS A CONTINUAR SIENDO PARTE DE UNA COMPAÑÍA CON UNA EXITOSA HISTORIA DE CRECIMIENTO