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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los medios de pago. Daniel Medina Velandia Viceministro de Comunicaciones. Bogotá D.C., abril 17 de 2009. Contenido. Contexto del sector de TIC 2008-2009 Banca Móvil Servicios Postales de Pago Conclusiones.

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Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los medios de pago

Daniel Medina VelandiaViceministro de Comunicaciones

Bogotá D.C., abril 17 de 2009

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Contenido

  • Contexto del sector de TIC 2008-2009
  • Banca Móvil
  • Servicios Postales de Pago
  • Conclusiones
slide3

Ingresos del Sector de telecomunicaciones en Colombia

Ingresos del sector se han triplicado entre 2004 y 2008

Millones de USD

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

slide4

Evolución del PIB sectorial en Colombia

Crecimiento del PIB telecomunicaciones y PIB del país

Variación anual real (%)

Fuente: DANE (marzo 2009)

slide5

Evolución de la inflación sectorial en Colombia 2005-2008

Competencia en el sector conlleva a reducción de tarifas

Variación anual (%)

Fuente: DANE (diciembre 2008)

slide6

Evolución de la inflación sectorial en Colombia 2008-2009

Variación anual (%)

Fuente: DANE (diciembre 2008)

slide7

Evolución del Mercado de Internet en Colombia

* Nuevo estándar definido por CRT > 512kps

Fuente: CRT (2008).

la exenci n del iva a los computadores por debajo de 82 uvt ha disparado las importaciones
La exención del IVA a los computadores por debajo de 82 UVT ha disparado las importaciones

Fuente: DIAN (marzo 2009)

inversi n extranjera sectorial en t3 de 2008 ya supera el total de 2007
Inversión extranjera sectorial en T3 de 2008 ya supera el total de 2007…

millones de US$ corrientes

Fuente: Banco de la República (marzo 2009)

penetraci n de la telefon a fija y m vil
Penetración de la telefonía fija y móvil

Penetración (Líneas por cada 100 habitantes)

Fuente: Ministerio de Comunicaciones (marzo 2009)

slide11

Porcentaje de hogares que poseen teléfono móvil según nivel de ingreso del jefe del hogar Encuesta de Calidad de Vida 2008 – Total Nacional

Penetración de la telefonía móvil en hogares según ingresos

Fuente: Dane (2009)

slide12
Porcentaje de hogares que poseen teléfono fijo según nivel de ingreso del jefe del hogar Encuesta de Calidad de Vida 2008 – Total Nacional

Penetración de la telefonía fija en hogares según ingresos

Fuente: Dane (2009)

evoluci n de los mensajes de texto 2008
Evolución de los mensajes de texto -2008

Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (marzo 2009)

slide14

Ejes de política del Plan de Gobierno en TIC 2006-2010

Todos los colombianos conectados e informados

Consolidación y modernización institucionalque genere un sector estratégico para el país

Desarrollo y competitividad de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones

Promoción de una radio y televisión pública de calidad

slide15

Masificación de Acceso y Uso de TIC – Plan de Gobierno de TIC 2006-2010

Ago 2002

Ago 2006

Dic

2008

Ene 2009-

Ago 2010

Ago 2010

Usuarios Internet por cada 100 habitantes

3,6

13,2

+6,5

47,0

38,5

Usuarios Banda Ancha por cada 100 habitantes

46,5

0,8

6,1

+11,8

34,7

Computadores por cada 100 habitantes

3,4

5,8

+5,1

15,9

10,8

Telefonía Móvil por cada 100 habitantes

10,5

67,8

+0,5

93,6

93,1

compartel conectividad de banda ancha
Compartel – Conectividad de Banda Ancha
  • Programa de Telecomunicaciones Sociales: acceso universal a las TICs.
  • Telefonía rural.
  • Internet Social. 1.600 Telecentros. Objetivo: 10.000 Telecentros al 2010.
  • Conectividad banda ancha. Proveer a instituciones públicas (escueles, hospitales, alcaldías, bibliotecas) con conectividad a Internet banda ancha:
    • Incrementar conectividad en escuelas públicas al 55% en 2010.
    • Beneficiar 91% de los hospitales (875) y 22% de las bibliotecas (221) en 2010.
    • Conectividad al 100% de las alcaldías municipales en 2010.
slide19

Evolución del índice de conectividad del Foro Económico Mundial

Porcentaje de países mejor rankeados que Colombia

Fuente: Foro Económico Mundial – Reporte Global de las TIC (Varios años)

slide20

Contenido

  • Contexto del sector de TIC 2008-2009
  • Banca Móvil
  • Servicios postales de pago
  • Conclusiones
por qu banca m vil
Por qué banca móvil?
  • Exitosa alta penetración de los operadores móviles a segmentos de bajos ingresos, que no están bancarizados, con prepago.
  • Cobertura regional y rural mucho más extensa que la red bancaria.
  • Costos muy inferiores a los de canales tradicionales
  • Familiaridad de las personas con el instrumento.
  • Disminución del uso del efectivo en la economía
tendencias de la banca m vil
Tendencias de la banca móvil
  • El mercado móvil ha sido uno de los de más rápido crecimiento en el mundo.
    • El número de teléfonos móviles superó los 3 billones en el 2007 y continúa aumentando. (Colombia con penetración de 93,1% en 2008).
  • El nivel de bancarización en Colombia es todavía muy bajo.
    • 55,5% de la población mayor de 18 años tiene acceso a algún servicio financiero: cuentas corrientes, de ahorro, tarjeta crédito, microcrédito, cartera comercial, de consumo y de vivienda.
  • Los dispositivos móviles constituyen la forma más prometedora de llegar al 50% de los colombianos actualmente excluidos del sistema financiero.
    • Surgimiento de nuevos servicios y aplicaciones multimedia y de m-commerce para los clientes actuales de los bancos (mejoramiento de lealtad y fidelidad y generación de nuevos ingresos).
modelos de banca m vil
Modelos de banca móvil
  • Modelos bancarios
    • Bancos tradicionales usan nuevos canales de distribución para ofrecer servicios bancarios a sus clientes actuales.
  • Modelos basados en alianzas bancos/operadores no bancarios
    • Extensión de la cobertura de los servicios bancarios a través de alianzas con operadores no bancarios.
    • Acceso a nuevos canales de distribución: retailers, telcos
    • Menores costos que los modelos basados en bancos
  • Modelos no bancarios
    • Nuevos agentes no bancarios/telcos se encargan de desarrollar todas las funciones para la prestación de servicios financieros.
    • No hay bancos involucrados en el negocio.
actores involucrados
Actores involucrados

Operadores

móviles

Bancos

Retailers

Plataforma

tecnológica

motivaci n de los bancos operador m vil
Motivación de los bancos/operador móvil

OPERADORES MÓVILES

  • Aumentar el ARPU
  • Reducir el CHURN
  • Aprovechar su base amplia de clientes
  • Disminuir costos de comercialización de prepago

BANCOS

  • Reducir costos de atención a clientes de transacciones de bajo valor
  • Ampliar base de clientes con un canal de bajo costo y en zonas no cubiertas (geográficamente alejadas)
  • Descongestionar oficinas
  • Ampliación de los puntos de atención
  • Vender más servicios a los clientes actuales
  • Retención de los clientes más valiosos
experiencias de banca m vil en otros pa ses
Experiencias de banca móvil en otros países

Caso Filipinas: “La capital mundial de SMS”.

El mercado se caracteriza por muy bajos costos de la transacción de SMS (US $0.2 ctvs)

  • G Cash:
    • Servicio de monedero a través del teléfono móvil de Global Telecom
    • Cuenta con 1.8 millones de usuarios registrados
    • Cuenta con más de 6.000 outlets en Filipinas
    • Maneja más de 1 millón de transacciones/día
    • US$100 millones de transacciones al mes
  • Smart Money:
    • Alianza entre SMART (operador móvil) y BancoOro
    • Cuenta con 3 millones de usuarios
    • Transan US$ 100 millones al mes, de las cuales el 50% son remesas
experiencias de banca m vil en otros pa ses28
Experiencias de banca móvil en otros países

Caso Sudáfrica

  • Modelo bancario
  • A junio de 2008 el total de usuarios era de 2.8 millones y ya se superaban las transacciones mes por valor de US$40 millones
  • FNB (First National Bank):
    • 45 millones de mensajes de texto:
      • 65% son recargas de celular,
      • 20% consultas de saldos,
      • 7% pagos a terceros
      • 6%transferencias a otras cuentas.
    • Conectado a todos los operadores móviles
    • Sin costo para el cliente, y el banco compra “paquetes” a los operadores móviles
experiencias de banca m vil en otros pa ses29
Experiencias de banca móvil en otros países

Caso Sudáfrica

  • MTN Banking
    • Sociedad creada 50-50 entre Standard Bank y MTN Networks
    • A noviembre 2008 contaba con 300.000 usuarios
    • Tiene tarjeta Master Card
    • Ha virado de un moldeo exclusivo para no bancarizados a un canal de banca móvil para los clientes del Standard Bank
  • WIZZIT
    • En alianza con el South African Bank of Athens.
    • Se enfoca exclusivamente en el sector no bancarizado.
    • Cuenta con 300.000 usuarios al 2008
    • Opera a través de tarjeta Master Card.
    • Red de comercialización propia – Wizzkids
aspectos regulatorios
Aspectos Regulatorios
  • Depósito y retiro de dinero
    • Restricciones para la subcontratación de establecimientos minoristas de terceros (agentes):
      • Naturaleza de las organizaciones. Por ejemplo, en India tienen que ser organizaciones sin ánimo de lucro
      • Requisitos para la concesión de licencias
      • Naturaleza del contrato
    • Establecimiento de monto máximo por transacción, al día, al mes, etc.
    • Controles al lavado de dinero
  • Conocimiento del cliente
    • Información del cliente
    • Registro de transacciones
aspectos regulatorios31
Aspectos Regulatorios
  • Canales transaccionales por medios electrónicos
    • Niveles mínimos de seguridad de los datos
    • Mantenimiento de la privacidad del cliente
    • Normas de protección al consumidor
  • Emisión de cuentas por parte de entidades no bancarias
    • Restricciones a la emisión de cuentas por parte de entidades no bancarias o a la subcontratación a este tipo de entidades de la operación de cuentas bancarias.
    • Restricciones a los servicios de pagos por telefonía móvil por parte de los operadores móviles.
    • Establecimiento de saldos máximos por cuenta
que se ha hecho y que sigue para la masificaci n de la banca m vil
Que se ha hecho y que sigue para la masificación de la banca móvil
  • Resolución de la CRT que obliga a los operadores móviles dominantes a poner a disposición de los operadores de contenidos y aplicaciones una oferta mayorista de servicios.
  • Reunión entre el Ministerio de Comunicaciones, Asobancaria, Banca de Oportunidades y los presidentes de los principales bancos para identificar sinergias, intereses comunes y oportunidades para la masificación de la banca móvil en segmentos de bajos ingresos actualmente no bancarizados.
  • Reuniones del Ministerio de Comunicaciones con los operadores móviles para identificar oportunidades de negocio
  • Establecer un grupo de trabajo público-privado que reúna representantes de los principales agentes involucrados en la implementación de una estatregia de bancarización a través de los móviles.
slide33

Contenido

  • Contexto del sector de TIC 2008-2009
  • Banca Móvil
  • Servicios postales de pago
  • Conclusiones
importancia de las redes y servicios postales de pago
Importancia de las redes y servicios postales de pago
  • Las redes postales ofrecen acceso a servicios esenciales y contribuyen a reducir la pobreza especialmente en áreas remotas y de bajo poder adquisitivo.
  • Las redes postales juegan un rol muy importante en la provisión de servicios financieros de transferencia de fondos. Aprovechan la capilaridad y amplio cubrimiento de las redes postales.
  • Las transferencias de fondos internacionales (remesas) alcanzaron los USD$355 billones en el 2007, de los cuales US$265 billones estuvieron dirigidas a países en vía de desarrollo.
  • Las remesas constituyen el segundo reglón de ingresos, después de la inversión extrajera directa, en los países en vías de desarrollo.
acuerdo relativo a los servicios postales de pago upu
Acuerdo relativo a los servicios postales de pago - UPU
  • Cada país miembro hará el máximo esfuerzo para que en su territorio se preste uno de los siguientes servicios postales de pago:
    • Giro en efectivo
    • Giro de pago
    • Giro de depósito
    • Transferencia postal
  • Los países miembros podrán designar oficialmente uno o más operadores para encargarse de la operación de los servicios postales de pago.
  • Los operadores designados deberán instrumentar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones derivadas de la legislación nacional e internacional, incluidas las relativas a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación de la criminalidad y del terrorismo.
  • Los operadores designados deberán señalara las autoridades competentes de sus países de las transacciones sospechosas, conforme a la legislación y la reglamentación nacionales.
servicios postales de pago marco jur dico vigente en colombia
Servicios postales de pago – marco jurídico vigente en Colombia
  • El Decreto 229 de 1995 establece que los servicios financieros de correo serán prestados por los concesionarios del servicio de correo.
  • El único concesionario de correo actual es Servicios Postales Nacionales S.A., empresa encargada de la prestación de servicios de correspondencia, encomiendas y giros postales.
servicios postales de pago marco jur dico vigente en colombia37
Servicios postales de pago – marco jurídico vigente en Colombia
  • La Resolución Externa No. 003 de 2006 de la Junta Directiva del Banco de la República autorizó la prestación de servicios de pago postales sobre divisas que no correspondan a operaciones obligatoriamente canalizables en el mercado cambiario.
    • Exigir y conservar una declaración de cambio por sus operaciones
      • Identificación del declarante
      • Identificación del beneficiario
    • Entregar a las autoridades competentes la información que éstas soliciten para sus propósitos de prevención de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia
    • Reportar al Ministerio de Hacienda operaciones superiores a los US$10.000
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Proyecto de Ley Senado Nº 01 de 2008 y 087 de 2008 Acumulados

Modificaciones Comisión VI

de Senado

Vigilancia de los Operadores de Servicios Postales de Pago

El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, tendrá la obligación de vigilar a los operadores de servicios postales de pago, sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la Ley a la Fiscalía General de la Nación y al Banco de la República.

Giros Internacionales

El servicio prestado por el operador postal oficial o concesionario de correo, o por los operadores debidamente autorizados, mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, a través de la red postal. La modalidad podrá ser, entre otras, física o electrónica. Los giros internacionales están sometidos a lo señalado en la Ley 9 de 1991, sus modificaciones, adiciones y reglamentos.

slide39

Contenido

  • Contexto del sector de TIC 2008-2009
  • Banca Móvil
  • Servicios postales de pago
  • Conclusiones
conclusiones
Conclusiones
  • El desarrollo de la banca móvil en Colombia a través de modelos bancarios, no bancarios y/o de alianzas dependerá de decisiones regulatorias, de las sinergias entre los diferentes actores del mercado (bancos, operadores móviles, operadores de plataforma, etc.) y del desarrollo de un modelo de negocios viable en estratos bajos.
  • La capilaridad de las redes postales ofrecen a población que vive en zonas remotas y alejadas acceso a servicios financieros de transferencia de fondos.
slide41

Muchas Gracias

Ministerio de Comunicaciones

www.mincomunicaciones.gov.co