19 april 2011 Michel van Roon , Directeur CRM used car management

2. De economischeschade van kilometertellerfraude& De kosten-batenanalyse van het Car-Pass-systeem 19 april 2011 Michel van Roon, Directeur CRM used car management

3. Agenda • Introductiestudie • Dynamiek van de gebruikte auto marktm.b.t. kilometerstandfraude • Waar en wanneerlevertkilometerstandfraude op? • Kilometertellerfraude in € • Kosten-batenanalyse van het Car-Pass-systeem • Conclusies

4. Duitsland

5. Introductie-onderzoek Doel: • Analyse van de economischegevolgen van kilometertellerfraude met gebruikte auto’s in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. • Kosten-batenanalyse van het Car-Pass model Onderzoeksopzet: • Kwalitatief: Interviews met 69 stakeholders incl. Tsjechië & Roemenië • Kwantitatief: Desk research & ontwikkeling van rekenmodel • Consumentenonderzoek:“Onderzoek van het koopgedrag, vertrouwen in gebruikte auto’s’ en ervarentoegevoegdewaarde van een Car-Pass-systeem” Uitvoering: • Michel van Roon, directeur CRM used car management • Kris Peeters, directeur CRM used car management België • Rob M. Henneveld, associated senior consultant

6. UC Dynamiek in de markt Nieuwe auto verkopen zijn bron voor de gebruikte auto markt • Gebruikte auto markt is een open markt: • Particuliereklanten • Fleetklanten incl. verhuurbedrijven • Leasebedrijven (operational & financial lease) • Import & export transacties

7. UC Dynamiek in de markt Grensoverschrijdende stroom van gebruikte auto's wordt in gang gezet door een bijna fundamentele onbalans tussen vraag & aanbod Vraag & aanbod in de centraal Europese landen (kwantitatief gebrek aan evenwicht) • Economische groei en stijgende welvaart leidt tot een stijgende vraag naar gebruikte auto's • De natuurlijke aanvoer van gebruikte auto's, gevoed door de lokale verkoop van nieuwe auto’s, is beperkt • Gebrek aan aanbod wordt gecompenseerd door het importeren van gebruikte auto‘s

8. UC Dynamiek in de markt Grensoverschrijdende stroom van gebruikte auto's wordt in gang gezet door een bijna fundamentele onbalans tussen vraag & aanbod Vraag & aanbod in de EC-landen (kwalitatief gebrek aan evenwicht) • Particuliereklantenrijdendoorgaanslanger door met hunnieuwe auto (laagaanbodgebruikte auto’s met lagekilometerstand) • Particuliereklantenrijdendoorgaanskleine & zuinige auto’s • Zakelijkevoorraad: grotere auto’s, hogere km-stand • Vraag en aanbod = mismatch

9. UC Dynamiek in de markt Voorbeeld van onbalans op macro niveau: • Restwaardeverschillen in EU-landen • Eurotax Glass RV Index Source: EurotaxGlass

10. UC Dynamiek in de markt Enkele onderzoeksresultaten: • De woordvoerder van BvfK (Dld) vertelde dat Duitse dealers gebruikte auto’s importeerden uit Italië. Logisch, als je de RV index van Eurotax bekijkt. • Een remarketing manager van Lease Plan vertelde dat Italiaanse dealers gebruikte auto’s in Duitsland kochten. Niet zo logisch, als we de restwaarde index van Eurotax bekijkt. Wat veroorzaakt deze onverklaarbare stroom van gebruikte auto’s?

11. UC Dynamiek in de markt Procurement manager van AAA Auto in Praag: “Internationalehandel in gebruikte auto’s is nietwinstgevendzonderdatergeknoeidwordt met de kilometerteller” Onzeconclusie: Kilometerstandfraudeherstelt de onbalanstussenvraag en aanbod van gebruikte auto’s, zowelkwalitatiefalskwantitatief.

12. Kilometertellerfraude, waar en wanneer? Technische belemmeringen? • Eenvoudige toegang tot technische gegevens Dit is de schaduwzijde van de huidige en toekomstige BER • Goedkoop Een bezoek van de “kilometer-dokter” begint bij € 40,- • Benodigd gereedschap Laptop & auto specificaties, OBD-plug & kabel, gezond verstand

13. Kilometertellerfraude, waar en wanneer? • Niet merkbaar op eerste gezicht Het vereist fysieke verificatie & inspectie voor elke individuele auto, inclusief meerdere telefoontjes/ e-mails etc.

14. Kilometertellerfraude, waar en wanneer? • Elke wisseling van eigenaar is een mogelijk moment voor kilometertellerfraude en illegale winst. • De kans op fraudeneemtsnel toe wanneereennieuweeigenaar de autohistorie ‘moetgeloven’ i.p.v. ‘schriftelijkbewijs’ ontvangt.Op dat moment ontstaateensituatie van asymmetrischeinformatie. • Situaties van asymmetrischeinformatiezijnvoormensen, die bewustillegalewinstwillenmaken, eenuitgelezenkansom geld teverdienen. • Zijmaken continue de afweging: • Risicoomgepaktteworden • Potentiëlewinst (kosten vs. opbrengsten)

15. Kilometertellerfraude in € Schade voor consument: • Auto heeft meer slijtage en daardoor hogere onderhouds- en reparatiekosten • Versnelde afschrijvingen tegen het einde van de levenscyclus van het product Schade voor retailers: • Zoekkosten • Kilometerstand/ onderhoud/ reparatie controles • Gemiste verkopen • Door onzekerheden voelen retailers zich beperkt in het kopen van betrouwbare gebruikte auto’s (goede vs. gemanipuleerde auto’s)

16. Kilometertellerfraude in € Onze berekening van de financiële schade van kilometertellerfraude is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: • Elke kilometerstandmanipulatie leidt tot een financieel verlies • De kosten van km-fraude in onsonderzoekbeperkenzich tot: • Versneldwaardeverlies • Hogereonderhouds- & reparatiekosten • Overtredingen op gebied van omzet-, vennootschaps- of inkomstenbelastingenzijnnietmeegenomen • Kilometertellerfraudevindtalleenplaatswanneer de auto van eigenaarwisselt

17. Kilometertellerfraude in € Gemiddeldaantalgemanipuleerdegebruikte auto’s per jaar op basis van deskresearch • Car-Pass (België) • Manipulatie is gedaald van 8.6% naar 0.2% • Export auto’s naarFrankrijk: 43,3% was gemanipuleerd (2008) • Nationale Autopas (Nederland) • 5% van het landelijkeautopark is wellichtgemanipuleerd(dalingsinds 20% in 1991) • 12% van allekilometertellers is verdacht

18. Kilometertellerfraude in € Gemiddeldaantalgemanipuleerdegebruikte auto’s per jaar op basis van deskresearch • ADAC (Duitsland) • 30% van het wagenpark is wellichtgemanipuleerd (2004, i.s.m. Dekra, 2011 PolizeiMünchen) • OFT (UK) • 5-12.5% heefteenkilometerstanddiscrepantie (HPI)

19. Kilometertellerfraude in € Gemiddeld aantal gemanipuleerde gebruikte auto’s per jaar Consumentenonderzoek in landen binnen onderzoek • “Heeft u ooit een gebruikte auto gekocht met een gemanipuleerde kilometerstand?” • 5% van alle respondenten hebben opgemerkt dat zij een gebruikte auto met gemanipuleerde kilometerteller gekocht hebben Automotive professionals (interviews and crowd sourcing) • 30-40% van alle geïmporteerde gebruikte auto’s zijn gemanipuleerd

20. Kilometertellerfraude in € Gemiddeld aantal gemanipuleerde gebruikte auto’s per jaar Twee scenario’s voor binnenlandse transacties: • Laag km-fraude scenario: 5% van de jaarlijkse gebruikte auto transacties (B2C) • Hoog km-fraude scenario: 12% van de jaarlijkse gebruikte auto transacties (B2C) Eén scenario voor de transacties vanuit het buitenland (import): • 30% van alle geïmporteerde gebruikte auto’s wordt naar verwachting gemanipuleerd

21. Kilometertellerfraude in € Geschataantalteruggedraaide kilometers bijtellerfraude Desk research: • Car-Pass: 83.258 km (2009) • ADAC: 33.000 km (ruweschatting) • OFT: 67.612 miles (niet-representatievesteekproef) Binnenlandse vs. geїmporteerdegebruikte auto’s, gebaseerd op de volgendecijfers: • Binnenlandsefraude met km-teller: 30.000 km • Cross border fraude met km-teller: 60.000 km

22. Kilometertellerfraude in € Curve waardeverlies, kilometerstand vs. leeftijd

23. Kilometertellerfraude in € Kilometertellerfraude en de extra onderhouds- en reparatiekosten

24. Kilometertellerfraude in € • Totaalfinancieelverlies in de landen van onsonderzoek: • € 2.875.627.766,- (hoog scenario) of • €1.477.647.600,- (laag scenario) • Dezeschadewordtveroorzaakt door: • Ontbreken van structureleregistratie van kilometers • Geenuitwisseling van geregistreerde kilometers • Onvoldoenderegistratie & verificatie • Ontbreken van een EU juridischkader • Een situatie van asymmetrische informatie ontstaat: • ‘Criminele’ verkoperswetenprecieswatzeaanbieden • Consumentenbetalenteveelvooreengebruikte auto • Consumentenwordengeconfronteerd met hogereonderhouds- en reparatiekostendanverwacht

25. Europa (EU25) Verhoogd waardeverlies Laag scenario Hoog Scenario Segment Split (#) (#) Small 45,1% 1.201.520 €1.141.801.495 2.281.698 €2.005.943.811 Medium 44,7% 1.190.864 €2.008.268.869 2.261.461 €3.328.315.714 Exec. 10,2% 270.409 €777.033.342 513.509 €1.214.613.167 Totaal 100,0% 2.662.793 €3.927.103.706 5.056.668 €6.548.872.692 Verhoogde onderhouds- en reparatiekosten Small 45,1% 1.201.520 €392.703.470 2.281.698 €716.756.838 Medium 44,7% 1.190.864 €1.020.993.302 2.261.461 €1.823.941.504 Exec. 10,2% 270.409 €286.912.475 513.509 €505.702.388 Totaal 100,0% 2.662.793 €1.700.609.247 5.056.668 €3.046.400.730 Totaal €5.627.712.953 €9.595.273.422 Kilometertellerfraude in €

26. Kosten-batenanalyse van het Car-Pass model Car-Pass • Heeft kilometerstandfraude uitgeroeid (momenteel 0,2% van alle gebruikte auto registraties) Operationele kosten • Jaarlijks budget van € 3.000.000,- om een fraudepercentage van slechts 0,2% te behalen • Kosten worden betaald door de uitgifte van Car-Pass Certificaten (€ 6,35 te betalen door kopende consument)

27. Kosten-batenanalyse van het Car-Pass model Indirecte kosten • Automotive sector: € 2.845.500,- • Registratie 1.35 miljoen tellerstanden automatisch & handmatig • Besparingen voor consumenten en eerlijke retailers: tenminste 100 miljoen euro (laag scenario) per jaar Kosten-batenfactor: slechts 0,028 (laag scenario)

28. Kosten-batenanalyse van het Car-Pass model • VoorbeeldDuitsland: • MogelijkebesparingenDuitseconsumenten: 705 miljoen euro (laag scenario) 1.34 miljard euro (hoog scenario) • Dezebesparingenzijnterealiseren door eenjaarlijkseinvestering door de automotive sector van 15.7 miljoen euro • Enkelealgemeneconclusies: • 61% van de geïnterviewdeconsumentenondersteunen het idee van eencentrale database, zoalsbijvoorbeeld de Car-Pass database • Redenenom het Car-Pass model in Europa in tevoeren: • Lageoperationelekosten • Het Car-Pass systeembiedteenbewezenoplossing • Gezondekosten-baten ratio

29. Belangrijkste conclusies Kilometertellerfraude… • is een veelvoorkomend feit, waar zeker in EU verband (te) weinig over gesproken wordt • is uitgegroeid tot een “clearing instrument” om de fundamentele onbalans tussen vraag en aanbod in de nationale en internationale autohandel te herstellen, • kost de Europese consument tussen de 5,5 and 9,5 miljard euro • voorkomen bespaart meer dan vervolging • moet zo snel mogelijk uitgeroeid worden • een Europese aanpak is noodzakelijk, zodat elke consument zijn gebruikte auto kan vertrouwen

30. Belangrijkste conclusies • De bedrijfstak automotive moet zowel nationaal als internationaal actie ondernemen en haar verantwoordelijkheid nemen om kilometerstandfraude uit te roeien. • Dat kan de bedrijfstak echter niet alleen. Zij heeft daarbij hulp nodig van de overheid in de vorm van wetgeving en handhaving. • Wie van u neemt de handschoen op om het onderwerp bestrijding van kilometertellerfraude op de Europese agenda te plaatsen?

31. Vragen?

32. Meer informatie • Het onderzoek is beschikbaar als download op de website van NAP Meer informatie? • CRM used car management Car-Pass vzwKometenplein 41 Woluwedal 46/2 5215 MB 's-Hertogenbosch 1200 Brussel. T + 31 (0)73-8200010 +32-2-7735056 E mvroon@usedcarmanagement.com info@CAR-PASS.be