群邑媒體相關資訊 The M-Flash

1. 群邑媒體相關資訊The M-Flash 2011/03/15-2011/03/21

2. 目錄 • 廣告量分析－2011年1-2月 • 產業直擊－台灣飲料產業 • 市場探索－百貨公司消費習慣大調查 • 媒體相關新聞 • GroupM ESP快訊 • 媒體專案精選 • 收視率排行榜

3. 廣告量分析 2011年1-2月

4. 2010年1-4月廣告量 廣告量分析－2011年1-2月 單位：百萬新台幣 1-2月整體廣告量較去年同期大致持平 -2.6% 18.9% -5.0% -6.6% -1.2% 0.8% Data source : Nielsen plus MAA weight

5. 廣告量分析－2011年1-2月 • 報紙投資佔比明顯較同期增加，壓縮有線頻道的廣告量比例 Data source : Nielsen plus MAA weight

6. 廣告量分析－2011年1-2月 • 各媒體廣告量皆呈現成長，雜誌及戶外的成長率相對較小 • 報紙：增加主要來自於建築產業，其產業廣告量佔整體報紙廣告量42%。 • 廣播：建築及服務業是主要的廣播廣告量投資者，各有20%及18%的貢獻度。 • 雜誌：主要的廣告貢獻者是美容保養品，而成長最多的是建築及金融服務業。 0.8% -3.3% -7.0% 14.1% 6.1% 11.9% -10.5% 單位：百萬新台幣 Data source : Nielsen plus MAA weight

7. 廣告量分析－2011年1-2月 • 廣告大類分析 • 建築為第一大廣告產業，較去年同期增加2.9億元，增幅達30%，亦為各產業之冠 • 排名第二的醫藥美容類，其廣告量大致於前一年持平 • 洗髮美類的廣告量是較前一年下滑最多的類別，下滑幅度達35% 單位：百萬新台幣 Data source : Nielsen plus MAA weight

8. 廣告量分析－2011年1-2月 廣告商品排名 單位 : 新台幣千元 Data source : Nielsen plus MAA weight

9. 廣告量分析－2011年1-2月 廣告主排名 單位 : 新台幣千元 Data source : Nielsen plus MAA weight

10. 產業直擊 2010台灣飲料產業

11. 產業直擊－2010台灣飲料產業 • 整體飲料銷售通路 • 2010年整體飲料市場規模約為1,265億元，若將銷售通路區分為零售(off-trade)及餐飲(on-trade)兩者看來，碳酸飲料的餐飲銷售金額比重明顯高於其他飲品，其次才是市場規模最大的即飲茶品；若忽略市場佔有率不及1%的濃縮飲料，運動飲料是零售通路銷售比例最高的飲品，其次則是即飲咖啡。 資料來源：Euromonitor

12. 產業直擊－2010台灣飲料產業 • 零售通路飲料市場 • 2010年零售通路銷售的飲料金額佔整體的68%，營業額約為864億元，若以銷售量佔比而言，則零售通路更高達83%。 • 自2005年起零售飲料呈現逐年成長態勢，近年的成長主要來自於佔比最高的即飲茶品與蔬果汁，其中，蔬果汁在2008及2009年成長率達二位數，2010年趨緩，反倒是即飲茶品拜纖體訴求之賜，實質金額成長超越蔬果汁。 單位：新台幣百萬元 資料來源：Euromonitor

13. 產業直擊－2010台灣飲料產業 • 主要產業發展趨勢 • 亞洲限定飲料成為市場成長保證 • 走過金融風暴，消費者消費意願回升、購買增加，大多數飲料皆呈現成長。 • 無論是銷售量或銷售金額，2010年亞洲市場特有的飲料都持續成長，特別是即飲茶品以及榖麥飲品；主要原因來自於亞洲人對於健康及纖體的追求，使得燕麥等標榜低熱量的飲品大紅大紫。 • 經濟復甦和漸入佳境的大環境將確保市場健康成長 • ECFA協定將給市場帶入更多來自大陸的競爭者，也使市場價格更趨平衡。 • 合併或收購本土飲料公司成為大陸飲料公司進入台灣市場的跳板。 資料來源：Euromonitor

14. 產業直擊－2010台灣飲料產業 • 主要產業發展趨勢 • 國產品牌領導市場走向 • 即使國際品牌如可口可樂、百事、雀巢等在台灣飲料產品有相當不錯的表現，但飲料產業銷售佔比仍以國產飲料為高。以前十名來看，除了可口可樂外，其他的都是國產品牌。 • 國產飲料品牌最能即時依消費者的喜好調整飲料的口味走向，使其較外來品牌更具競爭優勢。 • 而注意到這個趨勢，新進的國際品牌要推新產品入台灣則傾向找國產品牌合作的方式，如優鮮沛即由維他露公司代理行銷。 • 由於擁有自有物流與及時反應消費者飲食習慣需求的地利之便，國產品牌在未來預計仍將是飲料產業的領導品牌。 、 資料來源：Euromonitor

15. 產業直擊－2010台灣飲料產業 • 主要產業發展趨勢 • 健康纖體成為新飲料產品訴求 • 在生活忙碌及飲食不正常的影響下，健康成了現代人追求的首要目標，只要能和促進健康有所關連的產品，消費者都趨之若騖，也因此以低熱量高營養為訴求的茶飲或榖麥飲品成了飲料聖品。 • 愛之味及桂格所推出的榖麥飲品一炮而紅，短短兩年就將這個類別的市場規模衝高一倍，也使得飲料廠商未來對於這類的飲品將投注更多的資源，研發更多種類的產品以吸引消費者的目光。 資料來源：Euromonitor

16. 產業直擊－2010台灣飲料產業 • 主要產業發展趨勢 • 通路間的競爭愈演愈烈 • 由於飲料市場的持續成長，通路商也想要分食市場，競爭也愈顯激烈，通路商開始推出其自有品牌飲料，如7-Eleven推出的自有品牌，標榜由知名領導品牌代工生產，打破傳統認為自有品牌都是價格低廉且品質較差的刻板印象。 • 除了7-Eleven之外，主要量販通路大潤發、家樂福亦推出自有品牌的飲品。儘管目前自有品牌的市佔率還不高，但未來對現有品牌飲料仍將有相當大的威脅，如7-Eleven自有品牌的瓶裝水銷售即對味丹、悅氏等知名品牌包裝水有所影響。 • 便利商店提供現煮咖啡飲品也衝擊傳統咖啡專賣店的市場，其廣佈的通路提供了一般咖啡專賣店所無法滿足的方便性。 資料來源：Euromonitor

17. 市場探索 百貨公司消費習慣大調查

18. 市場探索－百貨公司消費習慣大調查 • 研究動機及背景 • 根據經濟部統計處數據指出，2010年百貨公司營業額為2,511億元，占2010年零售業全部營業額的27%，比重高於其它零售通路。近年來百貨公司更藉由多種行銷手法來刺激買氣，目的就是能在各促銷檔期中得到可觀的營收。究竟消費者實際在百貨公司的消費行為又是如何呢？ • 東方快線網絡市調於2011年2月進行「百貨公司消費習慣大調查」而得的部份資料，共有來自全台灣北、中、南、東部等地區縣市、性別的市調會員參與本次網路調查，樣本組成如下： 資料來源：東方快線

19. 市場探索－百貨公司消費習慣大調查 • 80%愛逛眼睛不掏錢 • 詢問消費者對於百貨公司的態度意見，有80%的受訪者表示喜歡逛公司，即使不買也開心。74%則認同百貨公司裡的商品品質較好，另有55%特別偏好在百貨公司購買衣服。調查中發現，受訪者在實際消費上則是相當理性，有78%的人同意會挑有折扣的時候才在百貨公司消費。 資料來源：東方快線

20. 市場探索－百貨公司消費習慣大調查 • 高低消費族群各據山頭 • 整體來看，消費者在百貨公司的年平均消費額約在3,000元以下(27%)，其次則是20,001元以上(23%)，由數據中不難看出M型消費的確存在於台灣社會當中。 • 北SOGO、南漢神各擅其場 • 在百貨公司人氣度方面，新光三越為最多人逛過的百貨公司(84%)，其次則是太平洋SOGO(72%)及遠東百貨/大遠百(59%)。比較各地區消費者最常逛的百貨公司，發現北部人最愛逛的百貨公司是「太平洋SOGO」，中部人則偏好到「中友百貨」消費、南部人則最喜歡「漢神/漢神巨蛋」，顯見不同地區對於購物地點的確各有偏好。 • 另外在消費者心中，台北地區最具指標性的百貨公司為「台北101」(42%)、台中地區則是「新光三越」(42%)、高雄地區認為是「統一夢時代」(47%)。 資料來源：東方快線

21. 市場探索－百貨公司消費習慣大調查 • 北SOGO、南漢神各擅其場 資料來源：東方快線

22. 市場探索－百貨公司消費習慣大調查 • 折扣季最吸引人潮 • 在消費者逛百貨公司的頻率部份，數據呈現，大多數人(33%)約莫一個月至少會逛一次。至於前往百貨公司的理由，多數是買自己需要的東西(56%)，另外則是受折扣活動吸引(55%)或陪伴他人(52%)。另外觀察高消費族群前往百貨公司的原因，多半都是買自己所需物品(77%)及受折扣影響(76%)，而低消費族群則多半是以陪他人逛街為主。 資料來源：東方快線

23. 媒體相關新聞

24. 媒體相關新聞 • 威邁思以WiMAX播送計程車廣告服務 • Netflix 擬收購電視影集 • Groupon 賣折扣電影票 • Google嚴管仿冒品廣告

25. 威邁思以WiMAX播送計程車廣告服務 • 威邁思宣佈與台灣大車隊合作，以WiMAX網路在11,000輛計程車播放廣告內容，將WiMAX無線網路上網應用擴展至廣告服務市場，成為WiMAX用戶月租的營收之外，另闢一項新的營收來源。 • 台灣大車隊計程車上安裝的七吋行動上網裝置，該裝置能連接WiMAX網路，接收威邁思播送的廣告服務，同時利用裝置內的GPS定位功能，提供LBS廣告服務，只要計程車經過廣告主指定地點附近，系統就會自動播送相關廣告內容。 • 這項廣告服務源自於威邁思去年與台灣大車隊合作的「樂樂小黃」，當時威邁思在台灣大車隊1,000輛計程車上安裝WiMAX上網裝置，讓民眾乘車時可以自由瀏覽網路，進行線上投票、瀏覽廣告。後來去除瀏覽網路，演變成純廣告播送服務。 資料來源：iThome online2011/03/17

26. Netflix 擬收購電視影集 • 知情人士透露，線上租片業者網飛公司(Netflix)可能收購原創電視影集節目「House of Cards」，是該公司首度收購影集節目。若Netflix持續朝此方向邁進，將成為類似HBO的電視網，帶給電視產業更大的壓力。 • 若Netflix成功收購這部影集，也象徵公司向前邁進一大步。Netflix正逐漸從郵寄DVD租片服務業者轉型為網路影音串流業者，並正持續和好萊塢製片業者洽談，希望取得更多原創影集的首播權，以吸引更多顧客掏出荷包。 • Netflix將可透過收購電視影集獨家配銷權，成為類似美國廣播公司（ABC）和HBO的電視網。該公司已有權播出某些電視網的節目，但從未取得獨家播映權。 資料來源：聯合報 2011/03/17

27. Groupon 賣折扣電影票 • 團購折扣網站Groupon16 日公布要和好萊塢片廠結盟促銷，提供電影票折扣服務。首度推出電影票團購優惠，這將是該公司與媒體業合作的首波強打。 • Groupon總裁表示，公司正在和多家片商洽談，計劃未來幾個月要為各類電影銷售折扣電影票。Groupon進軍電影產業，只是和媒體合作的首部曲，未來會將市場擴大，包括有線電視訂戶。 資料來源：世界新聞網 2011/03/17

28. Google嚴管仿冒品廣告 • 網路巨擘Google表示，將嚴格制定規範，以管制銷售仿冒品的廣告。隨著線上零售的熱度持續成長，知名品牌大廠對於網路仿冒品廣告的抗議聲浪不斷，也促使Google必須採取行動，亦緩和品牌業的不滿情緒。 • Google宣布三項最新政策，以防止仿冒品廠商濫用Google服務。面對品牌業者擔憂仿冒廠商利用網路力量持續推銷仿冒品，Google表示，未來將採取更快的反應速度。一旦品牌業者投訴仿冒廠商濫用AdWords服務，Google將在24小時內處理。 • Google指出，將與品牌業者更緊密合作，以確認在網路上利用AdSense平台銷售仿冒品的廣告商。Google並且設立一個新的協助中心頁面，作為舉報仿冒商品所用。 資料來源：工商時報 2011/03/16

29. 意者歡迎來電洽詢ESP ESP將會依客戶性質及需求專案討論合作贊助細節 GroupM ESP 快訊 網路偶像劇專案：第二次租屋大戰 Rent War II esp 聯絡人: 張芷綾 專員 tel: 7710-1092 rita.chang@groupmesp.com 林季穎 專員 tel: 7710-6231mia.lin@groupmesp.com

30. GroupM ESP 快訊 • 獨家自製偶像劇 • 第二次租屋大戰是一個四位形象鮮明但都有私人怪僻的大學外宿生，互相計較你來我往的故事。 • 身為大學教授的房東，買下兩戶公寓後，一戶自己住，另一戶被原房東租出給別人。 但這四位租屋的大學生的生活方式在醫生房東的眼中完全無法接受，一段時間冷靜之後，房東決定用霹靂手段將房子收回，但礙於舊租約尚未到期，覆水難收。 • 於是房東就開始動歪腦筋，想出各種方法為難房客，想逼遷這四位大學生，但是現在的學生也不是省油的燈，看他們如何用盡方法阻檔惡房東的種種怪招。 「租屋大戰」改編自真人真事，描述一群「可以沒電視但不能沒網路」的大學生，在一間公寓各自表述的前提之下，聯合次要房客打擊主要房東，在三房兩廳一衛浴的作戰指揮中心裡，是如何以美人計、空城計等策略與房東進行抗戰。 由網路名人「神龍Z9」監製，帶領台大學生團隊製作本劇，兼具新聞話題性與網路傳播效益，鎖定全台灣不論男女的百萬外宿大軍，平易寫實的劇情讓觀眾感同深受，並結合台灣時尚社群網站痞客邦PIXNET的媒體平台，以1080p的高畫質播出，更能為戲劇增添質感與網路話題。

31. GroupM ESP 快訊 • 痞客邦於2010年Q4，創先斥資拍攝自製網路偶像劇。 • 首部作品『四人三床』鎖定18~30歲族群，全劇共8集，總長度140分鐘。 • 每週一、四於痞客邦偶像劇頻道以HD高畫質首播，網友另可以手機進行即時線上觀看，此創新的互動形式受到網友熱烈討論！ • 偶像劇置入優勢 限制最小： 完全不受NCC法令限制，且可突破時間及空間的限制 效益最長： 劇集將長期固定露出於偶像劇頻道，網友可隨時點閱 合作方式最多元： 不僅是產品露出，更有機會讓產品深度與劇情或角色進行結合，強化產品特性或優勢 痞客邦 獨家偶像劇置入 高品質多樣化呈現：全劇均以HD畫質進行播放，且網友還可透過手機隨選播放！(支援Android及Apple系統) 經濟價值高：同樣預算，客戶不僅可擁有網路曝光，且劇集還有機會於有線頻道或大陸地區進行播放

32. GroupM ESP 快訊 • 宣傳計劃列表

33. GroupM ESP 快訊 • 宣傳計劃列表

34. GroupM ESP 快訊 痞客邦每天約有70萬流量，在首頁顯著的位置，跟其他焦點專區並列的入口，固定曝光，將使用者直接導入偶像劇頁面。 • 宣傳計劃-站上廣告資源 首頁特開 首頁魔幻狐 首頁廣告版位 部落格首頁轟天雷

35. GroupM ESP 快訊 娛樂丸 • 宣傳計劃-FB & 站內頻道串聯宣傳 化妝台 讀創館

36. GroupM ESP 快訊 • 專案合作 • 建議合作類別：3C/食品/生活用品...等學生族群使用產品

37. GroupM ESP 快訊 • 回饋效益 • 劇情設計 • 全劇拍攝時，依劇情之發展將商品置入為男女主角每集的生活用品，自然而然導入劇中。 • 片頭片尾 • 本劇之片頭片尾將會利用贊助商商品之畫面剪輯置入畫面中，此片預計於社群網站痞客邦首播；並包含海外收視市場。 • 片尾感謝字幕卡 • 對贊助商於每集片尾將製作之感謝字幕卡，將具名列出公司或單位之全名，以增加企業與公司之知名度。 • 宣傳品製作物 • 包含海報、文宣品、網路等，都將具名列出贊助字樣。

38. 媒體專案精選 Lamigo Monkeys主場預售票推廣提案

39. 媒體專案精選 • Lamigo Monkeys 源起 • La new熊職棒隊在南部經營澄清湖棒球場七年有成，桃園國際棒球場是2010年觀眾人數最多的職棒球場，2010年熊隊桃園主場平均觀眾人數4,557人，在董事長的帶領下，2011年經營桃園國際棒球場，進軍大桃北地區，讓所有球迷重新見識到強力棒球的威力。 • 在更名Lamigo Monkeys後，補進包括中華隊國手郭嚴文在內的11位新秀，搭配主力球員陳金鋒、林智勝、詹智堯、林泓育等，勢必要拿下職棒22年總冠軍！

40. 媒體專案精選 • 共襄盛舉 支持國球 • 歡迎La new企業與Lamigo的好合作夥伴 • 發揚運動精神‧提倡運動文化 • 互相合作 推廣品牌形象

41. 媒體專案精選 • 用行動支持Lamigo 就是愛棒球 注意：贊助金額將提供『購票憑證』文件。贈品無法使用不得抵用現金或更改使用，預售票載明場次過期，即不可使用亦不得退費。

42. 媒體專案精選 • 小額廣告 • 門票票背廣告：預計30萬張門票票背廣告 • 尺寸：長8.5cm X 高6.5cm • Lamigo Monkeys月刊A4廣告 • 尺寸：A4 • 發行：50,000冊

43. 媒體專案精選 • 桃園國際棒球場看板廣告 A1 記分板下方看板尺寸：H14×W120m A2 大螢幕下方看板尺寸：H14×W120m A3 全彩大螢幕LED看板尺寸：H8×W20m

44. 媒體專案精選 B03/B04 右/左袖臂章 尺寸：H11×W9cm • 球服廣告(一) B01/B02 右/左胸章尺寸：H6.4×W9.4cm B05 頭盔右側尺寸：H6×W12cm

45. 媒體專案精選 B06 頭盔左側 尺寸：H6×W12cm • 球服廣告(二) B10 捕手護胸尺寸：H9×W12cm B09 球帽左側尺寸：H3×W10cm B08 球帽右側尺寸：H3×W10cm

46. 媒體專案精選 • 賽程安排 • 預計2011年在桃園國際棒球場安排45場比賽，加上新竹以北的主場將安排至少50場，徹底經營大桃北地區！

47. 收視率排行榜 TOP20節目排行 四歲以上 15-24歲 25-44歲男性 25-44歲女性 有線家族收視率排行

48. 收視率排行榜 TOP20節目排行 資料來源：Nielsen

49. 收視率排行榜 TOP20節目排行 資料來源：Nielsen

50. 收視率排行榜 TOP20節目排行 資料來源：Nielsen