La Industria del Calzado: una oportunidad para la inversión y el empleo

1. La Industria del Calzado:una oportunidad para la inversión y el empleo

2. La Industria en Argentina • La industria está constituída por unos 800 empresas formales -inscriptas en AFIP o MT- y un conjunto de pequeñas empresas informales. • La producción es efectuada por algunas grandes empresas dedicadas al calzado deportivo -rama que muestra cierta concentración-, alrededor de 60 firmas medianas y el resto establecimientos pequeños y microempresas. • Ocupa más de 30.000 personas en forma directa y genera más de 15.000 puestos de trabajo indirectos.

3. …la industria local • Dentro del sector se encuentran las empresas proveedoras de partes, accesorios y complementos, que constituyen una rama fundamental de la red productiva. • La industria del calzado forma parte de una trama productiva en la que la tercerización -outsourcing- es característica fundamental de la organización de la producción y, por lo tanto, toda rigidez de la legislación laboral afecta directamente la contratación de nuevos empleados y, en consecuencia, las decisiones de inversión.

4. PRODUCCIÓN DE CALZADOS POR CLASEParticipación sobre el total de pares

5. Crisis y recuperación del sector • La producción ha sufrido de la extrema inestabilidad que muestran las series económicas de la Argentina • De 74 millones de pares producidos en 1993 se pasó a 35 millones en 2001, después de varios altibajos • Desde 2002 se observa una tendencia contínua de crecimiento, que llevó al máximo en 14 años de 77 millones de pares en 2006 y para 2007 se esperan más de 85 millones de pares.

6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

7. Tasas de variación interanualesde la producción

8. Política comercial externa e importaciones • Las importaciones muestran una tendencia aparentemente horizontal -sólo interrumpida en 2002 y 2003- alrededor de los 18 millones de pares • Esa tendencia ha sido sólo aparente, ya que se requirieron políticas comerciales en forma casi ininterrumpida para mantenerlas en un nivel compatible con la utilización de la capacidad instalada local • Es así que, ante un crecimiento fulminante en los primeros años de la década de 1990, a fines de 1992 se establecieron derechos específicos y en 1997 se establecen medidas de salvaguardia para todos los calzados, que luego se limitaron al calzado deportivo de performance

9. …política comercial externa • En 1997 la Secretaría de Industria establece precios de referencia para controlar la subfacturación de importaciones • En 2002 las importaciones caen a sólo 3,5 millones de pares como consecuencia de la cesación de pagos de la República Argentina • Sin embargo, en 2003 se dió una solución para las deudas impagas y las importaciones vuelven a crecer • En 2005 son eliminados los precios de referencia y la Dirección General de Aduanas establece el sistema de valores criterio para prevenir la subfacturación

10. Importaciones e industria nacional • Con todas las medidas adoptadas respecto de las importaciones se ha logrado mantenerlas por debajo de los 24 millones de pares • De ese modo se consiguió que, durante un período de retracción del consumo interno, hubiera un segmento de la demanda interna preservado para la producción nacional, que de otra manera hubiera desaparecido • A partir del crecimiento del consumo interno verificado desde 2004, aumentan notablemente las ventas internas de productos nacionales • Es importante mantener estas políticas comerciales y las importaciones en ese nivel, porque de otra manera en poco tiempo habría una explosión importadora, como ha pasado en Brasil y en Europa

11. Producción de calzados, PBI industrial e ImportacionesProducción y PBI Industrial 1993=100Importaciones en millones de pares

12. Demanda interna

13. Consumo por tipo de calzado

14. Dependencia del mercado interno

15. CONSUMO INTERNO

16. Participación en el mercado interno

17. Decisión de inversión • Las decisiones de inversión -y de contratación de trabajadores- dependen, como en cualquier otra actividad, de la formación de expectativas y de los objetivos de la inversión: • Expectativas: • Adaptativas o Racionales • Objetivos: • Maximizaciónde utilidad o Sobrevivencia • A su vez, la formación de expectativas depende del contexto y del tipo de empresarios predominante en el sector, mientras que los objetivos dependen del tamaño y tipo de negocio • El contexto de los sectores focalizados en el mercado interno está determinado por la inestabilidad económica de la Argentina

18. PBIMillones de $ de 1993

19. EMI 2004=100Desestacionalizado

20. PBI e INVERSIÓNMillones de pesos de 1993

21. …decisiones de inversión • En las series se observa que en 1997 y 1998 hubo un salto en la inversión; la mayoría de los sectores creyeron que con la crisis asiática y el default ruso, que convulsionó a las economías emergentes, se acababa la convertibilidad y habría una devaluación y cambio de precios relativos • En consecuencia aumentó la importación de bienes de capital, mostrando que las empresas en general adoptaron una conducta racional y siguieron el objetivo de aumentar la rentabilidad • En el resto del período analizado, se observa que las decisiones de inversión tendieron a seguir expectativas adaptativas y criterios de supervivencia

22. Tasa de inversión en la economía argentina

23. Inversión en maquinaria y equiposTotal y sectorial

24. Contexto de la toma de decisiones del sector • El contexto internacional no incidió sobre las decisiones de inversión, salvo en 1997-98 • Las decisiones de inversión y de empleo se relacionaron con el escenario interno; el sector estuvo pendiente de la evolución del consumo interno y de las importaciones • La volatilidad excepcional del consumo interno y la amenaza de las importaciones explica la falta de estrategias contínuas de inversión de las empresas

25. Inversión en maquinarias y equiposVariaciones porcentuales anuales

26. Políticas inestables • Es muy difícil tomar decisiones de inversión y empleo si la demanda pasa de 92 millones de pares a 75, luego sube a 85, después cae a 48 y después crece hasta más de 100 y, además, las ventas se orientan principalmete al mercado interno • Por ese motivo los niveles de inversión son tan cambiantes de un año a otro • La falta de un desarrollo exportador que podría estabilizar la política de inversión se debió a la inestabilidad del tipo real de cambio y, en los últimos años, a que en el sector había disminuido la capacidad productiva que recién se ha recuperado en 2007

27. Determinantes de la Inversión

28. Posibles cambios de conducta • La decisión de inversión no siguió una conducta adaptativa, a pesar de que se trata de un sector pyme; siempre se decidió en -salvo en 1997/98- de acuerdo a la política de importaciones y al consumo esperado, aunque en 2008 puede haber cambios: • la expansión del consumo interno (+2,7% en 2007) es más lenta que el crecimiento de la producción nacional (+10,9%) y, a partir de 2008, puede haber saldos excedentes que generen la necesidad de exportar • Por lo tanto la exportación empezaría a aumentar, y podrían cambiar las condiciones en que se decide la inversión en las empresas de mayor tamaño relativo, que mirarán lo que pasa -o va a pasar- en el mundo y las tendencias de otros mercados

29. Empleo y productividad • El empleo en el sector era de 33.000 personas en 1993 y de 37 mil en 2007, con fuertes altibajos • La producción media osciló entre un mínimo de 2.700 pares anuales por persona en 2001 y 3.500 pares en 2007, aunque no hubo saltos cualitativos en la productividad, ya que en 1993 se producían 3.400 pares • Esto se debe a que no hubo cambios estructurales en la organización de la producción ni en la incorporación de nuevas tecnologías; la instalación de nuevas plantas ha sido excepcional

30. El sector muestra un alto potencial para crear puestos de trabajo: entre 2002 y 2007 el crecimiento del empleo en el sector es superior a la del total de la industria manufacturera

31. EMPLEO • En 2004 el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizó una encuesta a una muestra de 450 firmas productoras de todo tipo de calzados • Ese año el sector ocupaba a 21.108 personas, incluyendo a las que están afectadas al proceso productivo, distribución y ventas, administración y otras actividades • La expansión de los datos muestrales al universo de empresas del sector a nivel nacional permite estimar, para 2004, 31.662 puestos de trabajo y casi 37.000 puestos en 2007

32. Empleo y productividad

33. Las perspectivas para la industria • Primera etapa: reconstrucción 2002-2007 • Recuperación de las ventas internas impulsada por el crecimiento general de la economía y mejoras aduaneras y administrativas de las importaciones, que las mantienen en un promedio 18 millones de pares desde 1993 hasta 2006, nivel que se corresponde con variedades y calzados de marca que cubren determinados segmentos de la demanda • Capacitación de mano de obra para recuperar los planteles • Reequipamiento de las empresas entre 2005 y 2007 • Mejoras en el diseño de los productos y en la difusión de nuevos materiales • Exportación indirecta: centros comerciales, Av. Sta. Fé, calle Florida, etc.

34. Las perspectivas para la industria • Segunda etapa: crecimiento de la inversión y el empleo = exportaciones • Medidas de apoyo internas para el desarrollo de la producción y de las exportaciones: Articulación con el gobierno, medidas de estímulo, eliminación de obstáculos legales al cambio organizativo -tercerización-. • Impulso a la instalación de nuevas plantas (polo productivo) • Capacitación de los empresarios: calidad, diseño, acceso a mercados externos • ¿Se puede exportar? • Excedentes a partir de 2008 • ¿Hay oportunidades?: exportación indirecta, metas limitadas -nichos-, gran cantidad de compradores en el mundo • Competencias de las empresas: hay 60 medianas, y el crecimiento del sector dependerá de lo que hagan –de acuerdo al Observatorio Pyme, el 71 % de las pymes exportadoras son empresas de más de 50 personas ocupadas • Metas realistas y acordes a las necesidades

35. Posibilidades de exportación • Falacias: • No se puede competir con China: los datos muestran lo contrario, dado que hay muchos exportadores netos con economías similares a la Argentina en cuanto a ingresos per capita, nivel de desarrollo y costos, o con costos mayores • Para competir hay que pagar bajos salarios: no es así, Italia, Brasil, Rumania o Portugal siguen exportando a pesar de la agresividad de China. Brasil tiene salarios en dólares superiores a los nuestros y energía e impuestos más caros y es el tercer productor y exportador mundial (medido por expo netas) • Verdades: • Exportación indirecta: Argentina ya está exportando 2 millones de pares más otros 2-2,5 millones en forma indirecta • Hasta 2007 el consumo interno creciente absorbió toda la producción • En 1995 se exportaron 4,5 millones de pares con un tipo de cambio bajo; desde 2008 habrá un excedente y, con un tipo de cambio real mucho más alto que el de 1995, estarán en condiciones de exportar más que ese año

36. Los mercados mundiales: la localización de la producción A partir de la década de 1960: • En Europa se verifica un desplazamiento de la producción desde los productores tradicionales (Reino Unido, Francia, Alemania) hacia Italia, España y Portugal. En los Estados Unidos desde el Norte hacia el Sur del propio país. Década de 1970: • Aparecen los primeros países emergentes: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Brasil.

37. …Evolución de la industria en el mundo Década de 1990: • Etapa de transnacionalización.Auge del consumo de calzado deportivo. Nuevas localizaciones en países asiáticos (China, Vietnam, Indonesia, Tailandia, India) y México. Pérdida de importancia relativa de los países de la etapa precedente. En calzado no deportivo siguen los productores tradicionales 1995- • Aparecen nuevos países como: Paquistán, Turquía, Rumania y Polonia.

40. Principales Productores • En 2004, año de la última estimación internacional detallada, se producían más de 14 mil millones de pares en el mundo. • China, India, Indonesia, Vietnam y en menor medida Tailandia, Paquistán y Turquía concentran las tres cuartas partes de la producción mundial de pares de calzado: producción en grandes volúmenes de calzados de media y baja gama y de calzado deportivo. • Italia, España, Portugal y Francia aún mantienen cierta relevancia, especializados en calzados de alta gama, con un alto valor unitario. • Brasil y, en menor medida, México, países que presentan desarrollo en segmentos de mayor valor agregado (calzado de cuero de gama media, deportivo de performance).

41. Consumo Mundial de Calzados • El consumo mundial presenta altos niveles de concentración. En efecto, cinco países ‑China, Estados Unidos, India, Japón y Brasil‑ representan poco más del 55% del consumo total mundial • El consumo mundial de calzados en la última década ha mostrado una tendencia creciente, desde valores cercanos a los 10 mil millones de pares en 1993 hasta los 15 mil millones de pares en el año 2006. • Estados Unidos, Japón, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países desarrollados consumen calzados de gamas media y alta

42. ConsumoPer Cápita de Calzado Año2006 7,0 EEUU 6,0 Francia Reino Unido 5,0 Japón 4,0 Alemania 3,0 Pares per cápita Brasil Argentina 2,0 China Indonesia Paquistán 1,0 India 0,0 Consumo per cápita • Si se considera el consumo per cápita, se observa que los mayores niveles se verifican en los países desarrollados, quienes duplican - y en algunos casos triplican - los valores correspondientes a los países menos desarrollados

43. El comercio mundial En 2005-2006: • 126 países exportan calzado • 133 países lo importan • DE LOS CUALES • 43 países exportan por más de 100 millones de dólares (18 más de 500 millones) • 47 países importan más de 100 millones de dólares (21 más de 500 millones)

44. …El mercado mundial • El comercio global fue de 46 mil millones de dólares en 2002 y 67,500 en 2006 • La tasa de crecimiento fue de 47 % en ese período, equivalente al 10,1 % acumulativo anual.

45. Principales importadores MM U$S

46. Principales exportadores

47. Exportaciones sin intermediación • El orden de los exportadores cambia si se restan de sus ventas las compras al resto del mundo • Queda en evidencia que Hong Kong, Bélgica, Alemania y España son también grandes intermediarios • Italia, Brasil y Portugal siguen en los primeros lugares, y se suman Rumania, Eslovaquia y Macedonia

48. El escenario en 2008 • A partir de 2008 el escenario mundial comenzaría a cambiar muy paulatinamente • Cambios en los flujos internacionales de capitales, aumento de tasas de interés para países no desarrollados • Estancamiento de las negociaciones de la Rueda de Doha • Continuará la caída progresiva del dólar • Aumento de los costos laborales y de la energía en países asiáticos • Estancamiento o caída de los precios de algunos commodities • El contexto argentino también cambiaría levemente • Disminución paulatina de la tasa de crecimiento • Tasa de inflación creciente, políticas fiscales no tan expansivas • Muy leve disminución del tipo real de cambio y pequeño aumento de la tasa de interés

49. …el escenario en 2008 • El mercado interno • La demanda de bienes de consumo crecerá algo menos que en 2007; en calzados, por lo tanto, el crecimiento será menor que el 3 % de este año, quizá cerca de 2 % • Teniendo en cuenta el nivel de inversión muy alto en 2007, la producción de calzados va a aumentar algo más que la demanda interna y se va a producir un pequeño saldo exportable • En el mercado internacional • Más allá del enfriamiento del consumo que los analistas prevén para Estados Unidos, que seguramente afectará a México y Canadá, el resto del mundo crecería a tasas altas, aunque algo menos que en los últimos años

50. En consecuencia • Habrá saldos exportables adicionales de pequeñas cantidades -entre 1 y 2 millones de pares anuales. • En el sector hay algunas empresas grandes de calzados deportivos y aproximadamente 60 firmas medianas, que son las que mejores posibilidades tienen para exportar • Teniendo en cuenta que los saldos exportables son insignificantes con relación al volumen comercio internacional, las posibilidades de éxito son muy altas, y el sector podrá seguir invirtiendo y creciendo • Sin embargo, para exportar hay que prepararse…