C.O.N.T.E.N.T.S

2. C.O.N.T.E.N.T.S Chapter 1 ICOLS Corporate Identity Chapter 2 Vision과 성공전략 Chapter 3 Financial Summary Chapter 4 Investment Highlights

3. Chapter 1 ICOLS Corporate Identity • IT Service 시장과 ICOLS Identity • Business Domain • Sales Performance Review • Best Company가 선택하는 ICOLS

4. IT Service 시장과ICOLS Identity 자동차 산업 분야를 필두로조선, 제지, 시멘트, 건설 등 제조업 전분야의Total IT Service Provider 유통IT 산업별 시장규모 금융IT 공공IT (천억원) 제조업 전문 Total IT Service Provider = ICOLS 산업별 IT Service 시장 제조IT Consulting SI Outsourcing Solution

5. Business Domain IT Outsourcing System Integration 시스템 설계 시스템 구축 고객사 시스템 구축/상주 유지보수 신기술지원 Project Management 시스템 개발 고객서비스 정보전략기획 시스템 운영 IT Consulting Solution ERP, SCM, PLM, GW, KMS, Engineering, Enterprise Portal, Multi-Media Network, CIM, INFRA Management, ASP Solution IT consulting 시스템 진단 및 감리 서비스 KCOLS, COLware, COL-ERP, DVR, ORACLE ERP/CRM/BIS, IONA, eRT, SAP ERP & Products, C-COLS, V3-Notes, IBM-CATIA/ WPS/ DOMINO Products e-Business전략수립 및 수행 Solution Consulting IT Consulting에서 Outsourcing까지 Total IT Service 제공

6. 품목 및 유형별 비중 (2002. 3Q 기준) 2002년 예상 매출액 530억 Service 유지보수 28% 솔루션/컨설팅 24% (54%) (46%) Outsourcing36% 설비사용료 12% (52%) (59%) Product (54%) (46%) (48%) PC,IPC 7% S/W 25% (41%) Server 44% 기타주변기기 24% 계 422.20 279.65 469.12 386.37 (단위 : 억원) Sales Performance Review Service 와 Product간의 균형 있는 매출구조 Service vs. Product

7. Best Company가 선택하는ICOLS ICOLS의 TOTAL IT Service Client ㈜만도는 (주)만도의 디지털 경영이 업계를 선도하고 있음 2001년 제조부문 디지털 경영대상 수상 : 2001년 디지털 경쟁력 향상 대회 (한국경제, 산업자원부) 2001년 정보화 마인드 대상 수상 : 2001년 5회 기업정보화 수준평가 (정보통신부) 2002년 제조부문 디지털 경영대상 : 2002년 디지털 경쟁력 향상 대회 (매일경제, 산업자원부) 세계 10대 자동차 부품기업인 발레오그룹으로 부터 포상 생산 표준원가시스템 조기정착 공로 인정 전세계 21개 국 사업장 중 유일한 Outsourcing 실시 ICOLS의 ERP관련 IT Outsourcing의 전문성 입증 세계 최대 시멘트 업체인 라파즈는 전세계에서 ICOLS를 최고의 서비스 제공 협력업체로 평가 PwC Report :“아이콜스가 지원하는 한국 공장은 성숙한 IT조직을 갖고 있어 높은 등급을 부여 하였음.“ 세계적인 다국적 기업들과의 Partnership 으로 입증된 전문성과 독립성 고객의 평가 사례 현대삼호중공업, 사내 정보화 공로 표창 Outsourcing 고객 만족도 : 평균 80.6%

8. Best Company가 선택하는ICOLS 자동차 부품 (주)만도, 만도공조(차량사업본부), 새론오토모티브(주), 발레오전장(주) 조 선, 중장비 현대삼호중공업(주) –조선, 플랜트 한라건설(주) 건 설 라파즈시멘트(주), 한라콘크리트(주) 시 멘 트 보워터제지(주) 제 지 WINIA(딤채), (주)마이스터 가전, 유통 공공/서비스 현대성우리조트, 시그마개발, 장애인촉진공단, Let’s114(KT) 세계적인 다국적 기업들과의 Partnership 으로 입증된 전문성과 독립성 ICOLS Outsourcing 고객사 현황

9. Chapter 2 Vision과 성공전략 • Vision 2010 • 성공전략 • R&D 전략

10. Vision 2010 산업군 다각화 Industry CommunityOn-line Enabler 품질 경영체제 구축 (CMM) u-Korea 시대의 선도기술 확보 (P2P) 기술역량과 사업역량 증대 2010 오늘의 ICOLS 주주이익 극대화를 위한 재무안정성 강화 Outsourcing과 수주형 SI사업간의 균형 있는 사업구조 유지 제휴 및 M&A를 통한 규모의 경제 달성 개별 고객사 중심의Total IT Service Provider 규모의 경제 산업내 기업간 정보평준화 Vision 을 선도하는 일류 IT Service Provider

11. Vision 2010 산업내 기업간 정보평준화 Vision 을 선도하는 일류 IT Service Provider IT-Solution誌 2002년12월 발행인 칼럼 “과거에는 선진업체가 자사의 정보화만으로 경쟁력을 높일 수 있었는데 이젠 한 업종의 기업간, 생산업체와 유통업체간, 대기업과 중소기업간의 정보평준화가 뒷받침 … 기업과 정부간, 기업과 일반 소비자간의 정보화 격차도 줄여 나가야만 IT의 성과를 제대로 올릴 수 있다. 방대한 시장이 있다는 이야기… …정보화 선진업체에게 보다 혁신적인 IT비전을 제시하고, 정보화에 뒤쳐진 업체에게 평준치의 정보화 세계로 끌어 올린다… …기업간 ‘정보평준화’ 비전 으로 방대한 잠재시장을 현실로 끌어내는 기술과 서비스를 제시할 때…사용자는 도입효과를 제대로 누리며 기업 경쟁력 을 높일 수 있을 것…”

12. Outsourcing 확대 1. 성공전략 Vision 실현을 위한 성공전략 규모의 경제 실현 제휴 및 M&A 추진 전기/전자 산업군 및 공공시장 공략 ERP Outsourcing 개척 자동차 산업 ERP 구축 노하우 및 운영 경험을 바탕으로 시장개척 INFRA Outsourcing의 전문화 Voice + Data + Video 의 통합 Network Service 추진

13. 성공전략 Solution Line-up 2. Vision 실현을 위한 성공전략 제조업 SI업체로 위상 정립 “자동차 산업 ERP + SCM + CRM + PLM”분야No.1 위상을 타업종으로 확대 “Focused Area”선별적 특화 공공, 금융 등에도 선택과 집중전략 구현 Solution Line-up Enterprise Application Engineering Solution Enterprise Integration Network Integration

14. Outsourcing 확대 3. 산업자원부 ERP 템플릿 선정 KT BizMeka SCM 파트너 선정 만도 협업적 IT화 사업 주관업체 특화된 자체 Solution을 축으로 진행 Outsourcing 연계전략 성공전략 Vision 실현을 위한 성공전략 제조업 중심 SMB(주1)시장 공략 P2P(주2)에 기반한 기술우위 확보 P2P 핵심기술 기반으로 SMB 시장을 선도할 Solution을 개발하여 향후 u-Computing시대 대비 (주1)SMB : Small & Medium Business, 중소/중견기업(주2)P2P : Peer to Peer, IT를 이용한 개인대 개인간 연결 기술

15. R&D 전략 u - Project 유비쿼터스 컴퓨팅에 대비한 핵심기술 확보 및 솔루션 개발을 위한 Project 진행 요소기술 선점을 통한 M&A, 자체 사업화 등 다양한 사업으로 추진 기반 Solution 의 Upgrade: 기존 ERP, GW, KMS, PLM 등의 U-Infra 환경하에서 접목하여 진화 될 수 있도록 개발 Project Web Site 운영http://www.jxtakorea.com u - Project 추진으로 급변하는 IT 환경변화에 대비 ICOLS의 대응 Post Internet 시대의 화두 IT Paradigm Shift u-Korea (주1)비전의 대두 2005년 ~ 2015년 유비쿼터스 컴퓨팅본격화 예상 (주1) u-Korea : 유무선을 가리지 않고 언제 어디서나 네트워크에 접속할 수 있다는 개념의 유비쿼터스(ubiquitous) 네트워크'를 세계 최초로 국내에 2007년까지 구축한다는 중장기 비전 (한국전자통신연구원(ETRI) 2002/12/06 발표)

16. Chapter 3 Financial Summary • 경 영 실 적 • 재 무 비 율 분 석

17. 500 경 영 실 적 (단위 : 억원) (단위 : 억원) 지속적인 매출과 이익증가 추세 당 기 순 이 익 매 출 액 0 0

18. 재 무 비 율 분 석 창사 이후 무차입 경영 유지 성 장 성 (%) 수 익 성 (%)

19. 재 무 비 율 분 석 창사 이후 무차입 경영 유지 안 정 성 (%) 활 동 성 (회)

20. Chapter 4 Investment Highlight • Investment Summary

21. 특정 기업군에 종속되지 않는 독립성 중립성을 기반으로 독립적, 중립적 IT 서비스 기업 1. 향후 M&A 및 전략적 제휴를 통한 사업확장 전략 추진에 유리 타 기업군으로의 진입이나 개별 기업의 Outsourcing Partner로서의 위상 확보 용이 Off-Line Community를 On-Line Community로 전환 Enabling Service 제공1) 산자부 주관 Automotive ERP Template 업체 선정 2) KT 주관, BizMeka 사업의 SCM 컨설팅 업체로 선정 3) 중소기업진흥공단과 협업적 IT 화 사업 추진 Industry Community On-Line Enabler 2. 대기업 IT Service 에서 중소기업 특화 Solution 까지 확보하여자동차 산업 공급망(Supply Chain)에 걸쳐있는 기업간의 정보평준화 사업 전개 Investment Highlight

22. 다국적 기업들을 주요 Outsourcing 고객으로 확보하고 있으며, IT Outsourcing Partner 로서의 신뢰와 기술력을 인정 다국적 고객사 대응을 통한 서비스 수준의 Global Standard 화 실현 Followed Customer Strategy 3. 다국적 기업 고객으로부터 서비스 역량 검증 만도 등 주요 고객사의 해외 진출 전략과 맞물려 당사의 동반 해외 진출 추진 중 (예: 2003년 중국 진출) 4. 경 쟁 우 위 확 보 높은 관리수준이 요구되는 조립금속업종에서 이론과 실무를 겸비한 인적자원을 육성하여 제조업 IT Service 분야에서 비교우위 확보와 진입장벽 구축 Process Knowledge 보유, 국제공인 자격(CPIM 등) 보유 인력 다수 Investment Highlight

23. Best Practice Template 화 5. 지속적인 성장 기대 당사의 Outsourcing 고객사는 해당 산업 분야에서 IT 투자 성공 업체로 평가 해당 사업군의 후발 업체에게 성공모델이 되어 사업 기회 요인이 큼 제조업종에서 Total IT Service를 통하여 Solution Line-up을 달성 이를 바탕으로 사업 확장 기반을 마련 6. Outsourcing 시장 확대 기회 7. 안정적인 매출 기반 확보 Investment Highlight 국내 제조산업의 대 중국 경쟁력 확보를 위하여 핵심역량에 집중해야 하는 경영환경 조성으로 IT Outsourcing 시장 확대 가능성 높음 제조분야에서 확보한 Best Practice를 통해 Outsourcing 파트너로서의 경쟁력과 기회 확대 예상 Outsourcing 고객을 통하여 안정적인 매출과 수익 실현 경기에 민감하지 않은 기간업무 Solution과 Service 사업을 중점적으로 수행함으로써 지속적인 매출 성장을 유지할 수 있음 (ERP, SCM, PLM 등)

24. Appendix 중 공모에 관한 사항

25. 보호예수현황 공모관련 요약사항 공모 후 주주 구성 직원 우리사주조합 기타 일반공모분 최대주주 공모에 관한 사항

26. 감 사 합 니 다.