1 / 50

World Wide summary – доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году - 5,2%

World Wide summary – доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году - 5,2%. Мировые затраты на рекламу в 2010 году составили 451 943 млн USD В 2008 году – 473 790 млн USD В 2009 году – 428 421 млн USD В 2011 год у – 470 829 млн USD * прогноз

rafael
Download Presentation

World Wide summary – доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году - 5,2%

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. World Wide summary –доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году -5,2% • Мировые затраты на рекламу в 2010 году составили • 451 943 млн USD • В 2008 году – 473 790 млн USD • В 2009 году – 428 421 млн USD • В 2011 год у – 470 829 млн USD * прогноз • Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 10% • В ряде регионов отмечался рост инвестиций в рекламу ( Latin America & MENA) Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 ZenithOptimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки

  2. North America затраты на рекламу в 2010 прирост 2,5% • Затраты на рекламу North America регионе , • в 2010 году составили • 160 556 млн USD • В 2008 году – 179 139 млн USD • В 2009 году – 156 556 млн USD • В 2011 год у – 164 768 млн USD* прогноз • Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 13 % • Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -37,1 % бюджетов • Доля интернета составляет 15,5 % Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 ZenithOptimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки

  3. Western Europe затраты на рекламу в 2010прирост 4,8% • Затраты на рекламу Western Europe регионе , • в 2010 году составили • 105 392 млн USD • В 2008 году – 112 757 млн USD • В 2009 году --100 327 млн USD • В 2011 год у – 109 094 млн USD *прогноз • Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 11 % • Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -31,4 % бюджетов • Доля интернета составляет 17,2 % Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 ZenithOptimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки

  4. C&E Europe затраты на рекламу 2010прирост 6% • Затраты на рекламу в C&E Europe регионе , в который входит и Молдова в 2010 году составили • 28 488 млн USD • В 2008 году – 32 740 млн USD • В 2009 году – 26 801 млн USD • В 2011 год у – 31 332 млн USD*прогноз • Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 18 % • Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -47,8% бюджетов • Доля интернета составляет 6,4% Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 ZenithOptimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки

  5. Рынки C&E Europe- бывшие члены СССР сравнение рекламных бюджетов, населения и проникновения интернета в 2010 году • В Литве с населением 4,4 млн человек бюджет рекламного рынка 518 млн евро • В Украине с населением 45,7 млн человек бюджет рекламного рынка 569 млн евро • Средние затраты на рекламу на 1 жителя Молдовы -6,41 евро в год Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 ZenithOptimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки

  6. Общая информация по рекламному рынку Молдовы

  7. Источник: Национальное Бюро Статистики РМ

  8. Moldova затраты на рекламу в 2010 прирост -4,0% • Затраты на рекламу в Молдове , • в 2010 году составили • 31 млн USD ( 23,1 млн Евро) • В 2008 году –25,3 млн Евро • В 2009 году - 22,2 млн Евро • В 2011 год у -25,4 млн Евро * прогноз • Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило чуть более 12 % • Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -53% бюджетов • Доля интернета составляет 3% Источник: AAP Moldova и Ad Expenditures Forecast 2011 Бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комисии и скидки

  9. Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе): • В мил. Евро • Бюджет рекламного рынка: • в 2009 году составил 22,20 млн Евро без НДС , вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдовв 2010годусоставил 23, 1 млн евро без НДС, вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов • В 2010 году можно отметить прирост ТВ бюджетов на 11 %, а также Интернет бюджетов на 114 %. • При этом можно отметить падение бюджетов по Прессе и ООН на 3 и 9% соответственно. • Радио осталось без изменений. Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН

  10. КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, % • Тор 5 по CSRH % : • Prime -39% • Moldova1 -14% • NIT - 8% • N4 – 6% • TV7_НТВ – 6% Источник: AGB Moldova 2010;ЦА: 4+, промежуток дня- сутки

  11. Casa Media NIT Nova TV Alkasar Media Others В 2010 году было реализовано около 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов Sold Out, 000 • Снизился объем проданного инвентаря на каналах СТС и Muz TV на 17% и 43% соответственно) • Прирос объем поданного инвентаря на телеканале N4 – на 226% по сравнению с 2009 году. • Прирос объем проданного инвентаря на NIT, ТНТ, TV_7 • Общий прирост проданного инвентаря по рынку в 2010 году составляет 20% Источник: AGB Moldova 2009-2010 , промежуток дня – 06.00- 23.59 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV

  12. Nova TV Casa Media Alkasar Media Others NIT 25 131 wGRPпришлись на политическую рекламу Sold Out, 000 В 2010-ом году из реализованных 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов 25 131 wGRPпришлось на политическую рекламу Таким образом политическая реклама в общем объёме Sold out составила менее 3% при этом в деньгах эта сумма была очень существенна так как реклама размещалась по Прайс Листам Источник: AGB Moldova 2009-2011 промежуток дня -06.00-23.59 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV

  13. Casa Media Nova TV Others NIT Alkasar Media В 2011-ом году в период Январь Август было продано приблизительно 732 000 wGRP Sold Out, 000 • За аналогичный период 2010 года было продано 629 000 wGRP, что на 16,4 % меньше чем в 2011 . • В это период выросла доля проданного инвентаря на телеканалах Alkasar на 55% • Прирост каналов Nova ТВ Grupсоставляет – 80% • Общий прирост рынка за анализируемый период составляет 16,4% Источник: AGB Moldova Январь-Август 2010-2011, промежуток дня 06.00-23.59 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV

  14. Casa Media NIT Nova TV Alkasar Media Others Из проданных 732 000 wGRP– 9 900 wGRPбыло продано под политическую рекламу (1.35% ) Sold Out, 000 Политическая реклама составила 1,3% от общего SoldOut Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь-август составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года Источник: AGB Moldova Январь- Август 2010-2011 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV

  15. Casa Media в 2010 году внесла систему коэффициентов от продолжительности ролика, что делает короткие ролики (менее чем за 30 сек) на 20% дороже по сравнению с 2009 годом на каналах:Prime, CTC, 2Plus, MuzТВ Источник: Прайс-листы телеканалов/ AGB Moldova 2009/2010/2011 (до Февраля включительно) * - цена одной минуты на Moldova 1 и Pro TV

  16. 2010 2009 TOP 20 Рекламодателей по купленому Инвентарю 2009 vs. 2010 621 355wGRP* 479 023 wGRP* wGRP* % wGRP* % • В 2010 году клиенты Топ 20 купили на 30 % wGRP больше чем в 2009 году. • Вошли в Топ 20 новые клиенты Reckitt Benckizer , GSK, Ficasota ,Victoria Bank • Покинули Топ 20 в 2010 году– Maximum, Bayer Healthcare * По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV Источник: AGB Moldova 2009-2010 , период сутки

  17. 2011 - Январь -Август 2010 – Январь -Август 383 696 wGRP* wGRP* % 358 267 wGRP* wGRP* % • Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь –август составил 7 % • Появились в Топ 20 Coca Cola, AgroIndBank, Hayat Chemie не попавшие в 2010 году в аналогичном периоде • В 4 квартале ожидается сохранение тенденции с увеличением прироста до7,5% -8% * По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV Источник: AGB Moldova 2010-2011 январь- август , сутки

  18. Анализ Рынка прессы2009 vs. 2010

  19. Рынок прессы – типы изданий (ТОП 5 в каждой категории) Ежедневные издания Еженедельные Издания Ежемесячные Издания

  20. 2009 год 2010 год Объем рынка прессы (2009 vs. 2010) Евро Лей Лей Евро В 2009 году было реализовано 10 358 рекламных полос ,а в 2010 году этот же показатель состав 5 266. В 2010 году по отношению к 2009 падение рекламных бюджетов в прессе составило в среднем 3% , при этом объем проданных полос снизился почти в 2 раза , деньги были компенсированы значительным ростом цен на размещение рекламы ( инфляция) Источник: Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок.

  21. 2010 год 2011 год Объем рынка прессы (2010 ян.-Авг.vs. 2011ян.-Авг.) Евро Лей Лей Евро В 2010 году за период январь-август было реализовано 3 286 рекламных полос. В 2011 за аналогичный период реализовано 3 199 . Падение кол-ва проданных полос составляет 2,64% но тенденция в целом соответствует объёмам продаж 2010 года В 2011 (янв.-август) году по отношению к 2010 (янв.-август) доходы от проданной рекламы в газетах снизились на 10%, этот же показатель у журналов вырос на 23 %. В среднем в 2011, году по отношению к 2010, инвестиции в прессу по ниже на 5% Источник: Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок

  22. АНАЛИЗ РАДИО РЫНКА • 2009 VS. 2010 • Прогноз 2010 VS. 2011

  23. Sold Out радиостанций в минутах (2009 vs. 2010) Duration : 185 482 минуты 194 115минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 2009 Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

  24. Sold Out радиостанций в минутах без учета политической рекламы (2009 vs. 2010) Duration : 181 182 минуты 191 493 минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 2009 Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

  25. Sold Out радиостанций в минутах Коммерческая проданная реклама (2009 vs. 2010) Duration : 164 880 минуты 144 531 минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 2009 Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

  26. Объем рынка (2009 vs. 2010) 2010 2009 *Investment– включает в себя всекоммерческие сделки по прайс листам со всеми доступными скидками , без учета НДС Investment –включает в себя агентские комиссии и скидки, указанные в прайс-листах. ** Данные подтверждены экспертной оценкой Dixi Media Group ( HitFM, Radio ALLA, Shanson), Русским радио и ProFM Минуты рассчитаны на базе данных AGB Modlova Adex с корректировкой от вышеупомянутых радиостанций по продаже коммерческой рекламы Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.

  27. Sold Out радиостанций в минутах (2010vs. 2011) январь-август Duration : 115 124 минуты 146 666 минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 (Янв.-Авг.) 2011(Янв.-Авг.) Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

  28. Sold Out радиостанций без учета политической рекламы (2010 vs. 2011) Duration : 144 093 минуты 114 924 минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 (Янв.-Авг.) 2011(Янв.-Авг.) Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

  29. Sold Out радиостанций без учета политической рекламы (2010 vs. 2011 январь- август) Duration : 103800 минуты 86 603 минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 (Янв.-Авг.) 2011(Янв.-Авг.) Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе

  30. Существующие на рынке форматы BILLBOARD (3x6) CITY LIGHT (1.8x1.2) PRIZMATRON BIGBOARD (4x10 and many others) LED Display

  31. Существующие на рынке форматы PANNELS (1.2x1.8) BRANDMAUER CUBE LOGO CLOCK BUS SHELTER BRANDMAUER CUBE

  32. Доля рынка по количеству кв. метров – Кишинев*топ 25 владельцев Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу Источник:Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.

  33. Доля рынка по количеству конструкций – Кишинев*топ 25 владельцев Общее количество конструкции площадью не менее 10 кв. метров – 2 506. Общее количество владельцев – 45. Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, площадь которых составляет не менее 10 м2 по мун. Кишиневу Источник:Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.

  34. Количество плоскостей - Кишинев*Загруженность коммерческой рекламой Согласно данным AGB количество плоскостей в Кишиневе выше, чем официально заявленные авторизации Департаментом Архитектуры Примэрии Кишинэу . Однако, стоит отметить, что авторизация дается на конструкцию. которая может иметь от 1-й до 4-х плоскостей. Общее количество плоскостей на конец года в Кишиневе составило 8 445 шт., из которых 1/3 пустует. Исходя из опыта агентства и отзывов подрядчиков, в Кишиневе сконцентрировано 70% от всех плоскостей по республике . Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев

  35. ТОП-10 по категориям рекламодателей-2010Общее количество плоскостей проданных под рекламу – 54757шт В 2010 годулидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь». Категория алкогольные напитки составляет 6% - на неё был введён запрет во 2ПГ 2011 года Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев

  36. Выгружаемобщее количество занятых плоскостей по типу конструкций • Выгружаем отдельно политическую рекламу, социальную, рекламу самих подрядчиков и их услуг, рекламу СМИ • Определяем объем рынка путем умножения прайсовой стоимости конструкций по каждому из форматов на общее количество плоскостей • Применяем стоимость за минусом НДС 20% и средней скидки по рынку 15% • Cчитаем Кишинёв- как 70% конструкций из 100% • К 30% плоскостей применяем ещё дополнительную скидку в 30% • Учитываем что в Кишинёве 20% конструкций собственность клиентов , по ним считаем 50% стоимости Прибавляем данные по реализации рекламы на LED экранах от компании Trandseter МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА объема рынка наружной рекламыв Кишиневе по данным AGB Moldova в 2010 1 2 3 • В 2010 году рекламный бюджет ООН составил 6,11 млн. евро * • Прогноз на 2011 год составляет - 6,24 млн. евро * Источник:*AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев+ экспертная оценка Varo Inform и Trandseter * без НДС, без политики, со скидками и комиссиями .

  37. Динамика абонентских услуг интернет (2008 - 2011). Кол-во интернет пользователей Динамика абонентов по типу подключения Кол-во людей в семье, согласно статистике Источник: НАРЭКИТ декабрь 2010; Национальное Бюро Статистики Молдовы.

  38. Профиль молдавского интернет пользователя (еженедельное потребление медиа) Потребление разных типов Медиа в течение недели OUTDOOR INDOOR СМИ Интернет пользователи уже проводят больше времени в интернете чем смотрят телевизор , факт подтвержденый исследовниями TNS за второе полугодие 2010-го года: - Еженедельное потребление ТВ – 929 минут - Еженедельное потребление Интернет – 930 минут Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население

  39. TOP 20 сайтов в молдове (согласно данным TNS Moldova и Alexa.com) TOP 20 страниц согласно TNS Moldova TOP 20 страниц согласно Alexa.com Согласно TNS MoldovaMMI , во втором полугодии 2010 в Молдове лидировали Odnoklassniki.ru, Google и Mail.ru. Из молдавских сайтов – 999.md на 5-ом месте , torrentsmd.com на 6-ом и makler.md на 7-ом. Согласно данным сайта Alexa.com – Google наиболее посещаемый интернет ресурс , за которым следуют youtube.com, odnoklassniki.ru и facebook.com Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. Alexa.com

  40. Объем интернет рынка в Евро и в % (доля по площадкам) в2010 году Доли основных игроков рынка по доходам • Лидер по доле рынка – Simpals – 48%, • на втором месте Zingan.com- 22% • На третьем Media Contact продающий рекламу на Odnoklassniki.ru и Mail.ru, с долей в 16% Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидокс учётом комиссий

  41. Прогнозы на 2011 и 2012 года

  42. Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе): • В мил. Евро По сравнению с 2010-ым годом, можно отметить ожидаемый прирост ТВ бюджетов в 2011 на 16%, а также Интернет бюджетов на 73%., Радио без изменений, OOH рост на 2% , пресса в среднем падение на 5% . Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН

  43. Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе): • В мил. Евро В 2012 году ожидается продолжение тенденции по приросту ТВ бюджетов на 7 %, а также Интернет бюджетов на 62%. Радио ожидаемо прирастёт на 10%, При этом падение бюджетов в ООН может составить от 4% до 16% и в прессе до 5%. Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН

  44. Прогноз на 2011 и 2012 года • Оценочно в 2011 году рынок вырастет в среднем на 9,9 % и его объем составит 25,4млн евро без НДС , с учётом скидок и комиссий без учёта политики и классифайдов • Рост будет обусловлен ростом инвестиций в ТВ рекламу (16%) и Интернет (73%) • За период с января по август 2011 было продано на 15 % больше wGRP на ТВ ( по баинговым аудиториям ТВ каналов) чем за аналогичный период 2010 года • За тот же период на радио было продано на 20 % больше минут чем за аналогичный период 2010 года • Объем рекламных бюджетов в интернете на конец 2011 оценочно составит 1,3 млн евро *( без учёта классифайдов) . В 2012 году эта тенденция сохранится и прирост рекламных бюджетов в интернете может составить 61% на конец 2012 года • В секторах ООНтрудно прогнозировать рост и динамику, так как многое зависит от того какой закон касательно рекламы алкоголя будет принят и будет ли пиво причислено к алкогольным напиткам падение может составить от 4 % до 16% • В Прессе наблюдается положительная динамика в притоках рекламных бюджетов в журналы и медленное падение бюджетов в газеты • В 2012 году рынок может составить27,0 млн евро без учёта НДС , с учётом скидок и комиссий (6,3% рост)

  45. Что будет способствовать росту рынка в 2012 году ? • Появление системы измерения интернета –Gemius в Молдове • Появление мониторинга рекламы в Прессе ( идёт тендер на подряд) • Появления мониторинга ООН – Trandseter предложил рынку систему мониторинга ООН на регулярной основе • Увеличение локального контента в ТВ – увеличения спонсорских инвестиций • Ожидаемая медиа инфляция от 5% до 15% • Появление новых клиентов не активных до этого момента • Увеличение активности существующих рекламодателей от 5 % до 20% в среднем

  46. For attention!

More Related