FHW Berlin, SEP08

1. GermanAirportPerformance AUSWERTUNG DER BEFRAGUNGEN VON BODENVERKEHRSDIENSTEN/ BODENABFERTIGUNGSDIENSTEN AN DEUTSCHEN UND INTERNATIONALEN FLUGHÄFEN Restructering Ground Handling Services on German and International Airports Status 10.10.2008 Prof. Dr. Jürgen Müller Aline Dürr Philip Lehmann FHW Berlin, SEP08 1

2. GermanAirportPerformance FHW Berlin, SEP08 2 Inhalt/ Content • Kurzübersicht Fragebogen/ short overview questionaire • Befragte Unternehmen und Rückmeldungen/ questioned companies and feedback • Rückmeldungen der Unternehmen im Detail/ feedback of companies in detail • Ergebnisse + Schlussfolgerungen/ results + conclusions

3. GermanAirportPerformance Allgemeine Fragen in Bezug auf Ihren BVD Fragen zur aktuellen Marktsituation Fragen zur Mitarbeiter- situation und -entwicklung Fragen zu Tarifverträgen Fragen zur Ausgliederung/ Outsourcing • Kernkompetenzen • Zentrale Infrastruktur • Wettbewerb • Marktstruktur • Position • Leistungsparameter • Marktbarrieren • Betriebsgröße • Pooling • BVD Drittanbieter • EU Richtlinie • Mitarbeiter gesamt • MA – Entwicklung • Dauer der Beschäftigung • Durchschnittsalter • Spitzenzeiten • Art des Tarifvertrages • Übernahmeregelung • Lohnentwicklung • Zeitliche Ausgliederung BVD • Gründe • Ausgleiderung als Prozess Ausgliederung von Bodenverkehrsdiensten/ Bodenabfertigungsdiensten an deutschen Flughäfen FHW Berlin, SEP08 3

4. GermanAirportPerformance Flughafenbetreiber ( 6) Bodenverkehrsdienste ( 10) Andere ( 3) • Hamburg • München • Stuttgart • Köln Bonn • Dresden • Leipzig • Aviapartner • Swissport • Menzies • Acciona • Aviance • GlobeGround • AHS • Airpart München … • ETF • ADV • ASA Befragte Unternehmen FHW Berlin, SEP08 4

5. GermanAirportPerformance Flughafenbetreiber ( 6) Bodenverkehrsdienste ( 10) Andere ( 3) • Hamburg  • München • Stuttgart  • Köln Bonn • Dresden • Leipzig • Aviapartner • Swissport • Menzies  • Acciona • Aviance  • GlobeGround  • AHS • Airpart München … • ETF • ADV  • ASA Befragte UnternehmenRückmeldungen FHW Berlin, SEP08 5

6. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen • Flughafenbetreiber • BVD zählen zu Kernkompetenzen • Umfang der Infrastruktur liegt sowohl bei den Flughäfen selbst als auch bei Drittanbietern • Leistungsparameter: seit Marktöffnung Senkung von Preisen, Qualitätsprobleme in naher Zukunft, Personalmangel • Produktivität der BVD: SLA der Airlines • Qualitätsparameter: Festlegung durch die Airlines Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 6

7. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen • Flughafenbetreiber • Betriebskosten: Senkung durch Fremdpersonal, neue Tarifverträge, Arbeitszeitorganisation • Pooling: aus spezieller Sicht Flughafen Hamburg eher negativ, da alle Geräte vorhanden sind Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 7

8. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter • Flughafenbetreiber • Festangestellte (50%), Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen (30%) sowie Teilzeitler und Aushilfen (20%) • Mitarbeiterentwicklung stabil bei den Festangestellten, hoher Zuwachs an Teilzeitlern • Optimale Auslastung Peaks: Einsatz durch Fremdarbeiter • Durchschnittsalter Belegschaft: 35 – 40 Jahre • Arbeitsplatzsicherheit: Reduzierung der Arbeitsplatzsicherheit und niedrigere Lohnniveaus Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 8

9. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – EU Richtlinie 96/67 • Flughafenbetreiber • Für die Flughäfen eine sinnvolle Maßnahme • Reduzierung von Qualität, Preisen und Betriebskosten • Über die Anzahl von BVD-Anbietern an einem Flughafen kann keine Aussage direkt getroffen werden, da im Prinzip das Geschäftsmodell des Kunden (Airline) die Notwendigkeit von BVD bestimmt Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 9

10. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Outsourcing • Flughafenbetreiber • in den Jahren 1997 – 1999 wurden Bereiche Cleaning, Vorfeldbusse sowie Be-und Entladung in HH ausgegliedert • für das Outsourcing gibt es keine mindestoptimale Größe Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 10

11. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation • Flughafenbetreiber • Seitens der Flughäfen bedarf es keiner Verschärfung der EU Richtlinie • wirkliche Markteintrittsbarrieren gibt es aus Sicht der Flughäfen nicht Quelle: Flughafen Hamburg FHW Berlin, SEP08 11

12. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Allgemeine Fragen • Bodenverkehrsdienste • Umfang der zentralen Infratruktur: Flugzeugenteisung, Tanklager, Frischwasser, Fäkalienentsorgung (Globe Ground) • Veränderung der Leistungsparameter: Senkung von Preisen bei gleichbleibender Qualität (Aviance) • Produktivität/ Wettbewerb: Verkürzung Turnaround, SLA und Bonus-Malus System, Marktanteilsberechnung z.B. durch MTOW (Globe Ground, Acciona) • Qualitätsbeurteilung: SLA, Gesetzesvorgaben, Transferzeiten, Gepäckausgabezeiten, Turnaround Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 12

13. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Mitarbeiter • Bodenverkehrsdienste • Betriebskostensenkung: Arbeitszeitflexibilisierung, Teilzeit, Schichtsysteme, Technikoptimierung, GPS (Globe Ground) • Pooling: würde generell Kosten im Bereich der Verwaltung senken, Gerätepooling bei bestimmten Geräten sinnvoll (Globe Ground, Acciona, Aviance) • Mitarbeitersituation: Steigerung der befristeten Arbeitsverträge, schlechter Konditionen (Gehalt, Arbeitszeit etc.), Durchschnittsalter der MA liegt bei 35 – 40 Jahren (Aviance) Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 13

14. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – EU Richtline 96/67 und Outsourcing • Bodenverkehrsdienste • EU Richtlinie 96/67: keine Besserung durch die Liberalisierung, Kostendruck und Preispolitik wirkt sich aus, Verschlechterung der Qualität in einigen Fällen (alle) • Ausgliederung/ Outsourcing: Mindestoptimale Betriebsgröße ist abhängig von den Größenverhältnisses zum einen von den Flughäfen und zum anderen von den Turnarounds der dort ansässigen Fluggesellschaften (Acciona, Aviance) Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 14

15. GermanAirportPerformance Rückmeldungen im Detail – Aktuelle und zukünftige Situation • Bodenverkehrsdienste • Konkurrenz durch Billiganbieter (keine Tarifverträge, keine dauerhaften Qualitätsstandards), soziale Absicherung der Angestellten, durchaus vorstellbar den Markt der Bodenverkehrsdienste komplett zu öffnen – Selbstregulierung des Marktes als Folge (alle) Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 15

16. GermanAirportPerformance Schlussbemerkung Trotz der relativ geringen Rücklaufquote lässt sich ein eindeutiger Trend feststellen. Die teilweise Öffnung des Marktes stellt die betroffenen Unternehmen zum einen in ihrer Personal- und Preispolitik unter Druck, zum anderen entstehen Qualitätsprobleme. Synergien untereinander werden von den Bodenverkehrsdienstleistern begrüßt, aber von den Flughafenbetreibern abgelehnt. Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 16

17. GermanAirportPerformance Conclusion Despite the rather small amount of feedback there is a clear trend detectable. The partly opening of that specific market faces the affected companies on the one side pressured by staffing policies and on the other side pressured by quality problems. Synergies among each other are highly welcome from the ground handling companies but are dismissed/ rejected from airports. Quelle: Globe Ground, Acciona, Aviance UK + France, Swissport und Menzies FHW Berlin, SEP08 16

18. GermanAirportPerformance Vielen Dank !Thank You ! FHW Berlin, SEP08 16

19. GermanAirportPerformance Current Status and future proceeding • - Send out questionaires to unions and workers council • status: waiting for feedback • Thinking about sending out questionaires again to specific • airports • status: to be discussed • Pushing for feedback of CEE airports • status: waiting for feedback FHW Berlin, SEP08 16