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La situación actual del sector y del mercado oleícola español. Reus, 21 de enero de 2010. Reus, 21 de enero de 2010. La situación actual del sector y del mercado oleícola español La estructura y funcionalidad básicas del sector Los principales cambios (1.990 - 2009)

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la situaci n actual del sector y del mercado ole cola espa ol

La situación actual del sector y del mercado oleícola español

Reus, 21 de enero de 2010

Reus, 21 de enero de 2010

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La situación actual del sector

y del mercado oleícola español

La estructura y funcionalidad básicas del sector

Los principales cambios (1.990 - 2009)

… en la producción agrícola

… en las almazaras

… en la comercialización

… en la integración sectorial

Los retos pendientes

Y... el mercado

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La estructura y funcionalidad básicas del sector

El sector se estructura en escalones “operativos”

bien definidos, muy especializados y muy eficientes

20 5

Envasadoras Distribución

AgricultoresAlmazaras46.000.000

> 500.000 1.738Exportación Consumo

P r o d u c t o r I n d u s t r i a l Distribuidor Consumidor

Funcionalidad: relaciones entre los escalones inmediatos

-Muy difíciles y complicadas

- Colaboración forzada/confrontación

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La estructura y funcionalidad básicas del sector

Resultados: -Focalización en los intereses propios

- Falta visión global del conjunto de la cadena

- Dificultades para llegar a acuerdos amplios

- Los consumidores quedan “muy lejos”

- La distribución comprime toda la cadena

- Escasa dimensión, poca capacidad de negociación

- Muy difícil operar en el mercado global

- Más aún para hacerlo fluido, estable y eficiente

Conclusión: Estructura y funcionalidad problemáticas/mejorables Fuertes desequilibrios de capacidad negociadora Necesidad de enfoques y compromisos globales

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Los cambios … en la producción agrícola

Superficie de olivar: de 1.925.000 a 2.400.000 ha (+ 25%)

Olivar de regadío: de 113.000 a 545.000 ha (+382%)

Produc. aceituna: de 2.670.000 a 4.945.000 t (+ 85%)

Nuevas prácticas cultivo: eco-compatibles (condicio ayuda)

integrado

Calidad diferenciada: 31 DD OO y producciónecológica

Nueva olivicultura: más productiva y con menos costes

con más y mejores recursos naturales

muy selectiva en variedades

Conclusión: Incremento de producción y del potencial productivo

Más calidad aceituna, con menor impacto ambiental

El olivar: cultivo de ¡éxito! y cultivo refugio

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Los cambios … en las almazaras

Número: 15.200 (55); 2.800(75); de 1.880 a 1.743 (- 8,5%)

Producción: de 550.000 a 1.040.000 tn (+ 89%)

Renovación tecnológica: proceso, materiales, equipos, disñ

de prensas a sistema continuo (2 fases)

de trujal a depósitos acero inoxidable/atmósf inerte

1.173 almazaras, el 66%, tienen envasadora propia

impacto ambiental positivo: sin vertidos de alpechín

Fuertes inversiones.

Conclusión: Menor número pero con mayor dimensión

Mejor tecnología con mayor calidad media

Eliminación de impactos medio-ambientales

Envasar no es comercializar

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Los cambios … en la comercialización

Consumo interior: fuerte incremento (máx 630.000 t)

generalización del envasado

Exportaciones: gran crecimiento (máx 665.000 t) (g+e)

avances en marcas y posicionamiento

Importaciones: crecientes (máx 85.000 t)

Precios: desproporción oferentes/demandantes

la distribución comprime toda la cadena de valor

los del mercado exterior se forman en España

Conclusión:Vendemos más y mejor aceite y bien presentado

Más orientación exportadora

Enorme presión de la distribución sobre los precios

Los italianos excelentes agentes comerciales aove

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Los cambios … en la integración sectorial

Situación actual: proceso abierto (nuevo i+d+i)

Inter-empresas: cooperativismo

integración cooperativa (1º y 2º grado)

concentración y gestión de la oferta

en la cadena (Sovena-Mercadona, Hojiblanca-Cargill,…)

Intra-empresa: compras (Sos, marcas italianas) nuevas actividades cadena (Borges, Acesur, Hojiblanca, …)

Inter-sectorial: INTERPROFESIONAL

Conclusión: Cambio iniciado, pero… insuficiente: hay que seguir

Avances en cooperativas

Grandes grupos multiactividad intra e inter-empresa

Puesta en marcha OIAOE

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Y… algunos retos pendientes

Mantener y mejorar la calidad

Concentrar y gestionar la oferta

Desarrollar la demanda mundial

Valorizar el aceite de oliva virgen extra

Formar al consumidor

Invertir en el aceite: investigación y promoción

Diseñar y aplicar una estrategia sectorial

Conclusión: liderazgo español en el mercado mundial

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ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL MERCADO

DEL ACEITE DE OLIVA A 31/12/2009

(Datos en miles de toneladas)

I. Origen dic-09dic-08dic-07

Existencias a inicio campaña...................... 205,2324,5223,6

En Almazaras y FPCO................. 111,6

En Envasad/Refiner/Operadores.. 93,6

Producción................................................... 395,3423,5 503,6

Importaciones.............................................. 10,03,36,0

Total ....... 610,5751,3733,2

II. Destino

Mercado Interior .......................................... 91,276,490,9

Exportaciones............................................... 92,097,4110,1

Existencias a final de diciembre................... 427,3 577,5532,2

En Almazaras y FPCO.................. 330,6

En Envasad/Refiner/Operadores... 96,7

Total ......... 610,5 751,3 733,2

Oferta: Existencias físicas 427,3

Existencias Inmovilizadas 35,7

Existencias disponibles (oferta) 391,6

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Muchas gracias por su atención

Carlos Sánchez Laín

www.aao.es