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Programa “Cancillería en el Interior” Corrientes, 21 de abril de 2005. Las Negociaciones Comerciales de Argentina y las exportaciones de la Provincia de Corrientes. Daniel Berrettoni. NEA: estructura productiva (en %). Participación en el. Provincias. Sector Primario. Sector Secundario.

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las negociaciones comerciales de argentina y las exportaciones de la provincia de corrientes

Programa

“Cancillería en el Interior”

Corrientes, 21 de abril de 2005

Las NegociacionesComerciales de Argentina y las exportaciones de la Provincia de Corrientes

Daniel Berrettoni

nea estructura productiva en
NEA: estructura productiva(en %)

Participación en el

Provincias

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Terciario

PIB Nacional * (%)

Chaco

1.24

10.75

19.21

70.04

Misiones

1.34

8.69

26.02

65.14

Corrientes

1.29

10.48

29.79

60.73

Formosa

0.59

13.3

17.6

69.1

Total NEA

4.46

10.39

23.87

65.75

Fuente: INDEC

* PBI 1993

nea exportaciones por provincia enero septiembre 2004
NEA: exportaciones por provincia Enero-Septiembre 2004

Mill. de dólares

% expo NEA

% expo Arg.

Chaco

173

31%

0.7%

Misiones

287

52%

1.1%

Corrientes

80

14%

0.3%

Formosa

15

3%

0.1%

Total NEA

555

100%

2.2%

Fuente: CEI en base a INDEC

nea exportaciones por grandes rubros en enero septiembre 2004
NEA: exportaciones por grandes rubros (en %)Enero-Septiembre 2004

Primarios

MOA

MOI

Combustibles

Chaco

81%

17%

2%

0%

Misiones

13%

47%

41%

0%

Corrientes

61%

28%

11%

0%

Formosa

20%

3%

2%

74%

Total NEA

41%

33%

23%

2%

Fuente: CEI en base a INDEC

corrientes principales productos de exportaci n enero septiembre 2004
Corrientes: Principales productos de exportaciónEnero-Septiembre 2004

Miles de USD

% expo Corrientes

22.072

28%

Arroz

10.519

13%

Madera perfilada longitudinalmente

9.786

12%

Naranjas

8.061

10%

Mandarinas

4.275

5%

Hilados de algodón

3.740

5%

Madera aserrada o desbastada

3.621

5%

Limones

3.192

4%

Tabaco en rama o sin elaborar

2.401

3%

Tejidos de algodón

1.895

2%

Yerba mate

Total Primeros 10 productos

69.562

87%

Fuente: CEI en base a INDEC

corrientes principales destinos de exportaci n enero septiembre 2004
Corrientes: principales destinos de exportación Enero-Septiembre 2004

Miles de USD

% expo Corrientes

Brasil

25.609

32%

Estados Unidos

16.220

20%

Países Bajos

5.539

7%

Rusia

4.803

6%

España

3.951

5%

Reino Unido

3.398

4%

Bélgica

2.469

3%

Paraguay

1.816

2%

Italia

1.656

2%

Chile

1.432

2%

Total

66.892

84%

Fuente: CEI en base a INDEC

corrientes principales productos de exportaci n a brasil enero septiembre 2004
Corrientes: principales productos de exportación a BrasilEnero-Septiembre 2004

miles de dólares

Participación

Arancel extra MCS

Arroz

21,622

84.4

9.4

Hilados de algodón

2,587

10.1

14.0

Tejidos de algodón

481

1.9

18.0

Hilados de fibras sintéticas

437

1.7

15.3

Desperdicios de algodón

204

0.8

6.0

Frutas u otros frutos

122

0.5

14.0

Hilados de fibras artificilaes discontinuas

89

0.3

16.0

Lana sin cardar ni peinar

34

0.1

8.0

Fuente: INDEC y SECEX

Prom Arancel: 10.7

corrientes principales productos de exportaci n a estados unidos enero septiembre 2004
Corrientes: principales productos de exportación a Estados UnidosEnero-Septiembre 2004

miles de dólares

Participación

Madera perfilada

10,473

64.6

Madera aserrada

2,075

12.8

Tabaco

1,991

12.3

Madera contrachapada

657

4.1

Otras manufacturas de madera

512

3.2

Yerba

174

1.1

Hilados de algodón

68

0.4

Artículos de orfebrería

61

0.4

Fuente: INDEC

corrientes principales productos de exportaci n a la uni n europea enero septiembre 2004
Corrientes: principales productos de exportación a la Unión EuropeaEnero-Septiembre 2004

miles de dólares

Participación

Cítricos

13,989

71.5

Hilados de algodón

1,302

6.7

Lana

681

3.5

Otras manufacturas de madera

570

2.9

Madera contrachapada

569

2.9

Desperdicios de algodón

504

2.6

Miel natural

438

2.2

Tejidos de algodón

333

1.7

Fuente: INDEC

barreras comerciales en la ue
Barreras comerciales en la UE

Producto

Arancel

Medidas no arancelarias

264 €/t ; 441€/t

Arroz

Ayuda interna

Madera perfilada

0%

Naranjas

estacional

Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Mandarinas

estacional

Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Hilados de algodón

4,4%

Madera aserrada

0%

Limones

estacional

Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Tabaco

18.4 MIN 22 €/100 kg/net MAX 24 €/100 kg/net

Tejidos de algodón

4.4%

Yerba Mate

0%

barreras comerciales en ee uu
Barreras comerciales en EE.UU.

Producto

Arancel

Medidas no arancelarias

1.4 cents/kg

Arroz

Ayuda interna

Madera perfilada

0.95

1.9 cents/kg

Naranjas

Medidas sanitarias y fito-sanitarias

1.9 cents/kg

Mandarinas

Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Hilados de algodón

8.71

Normas de origen

Madera aserrada

0

2.2 cents/kg

Limones

Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Intra-cuota 0%

Tabaco

Extra-cuota 350%

Tejidos de algodón

8.99

Yerba Mate

0

derechos a las exportaciones
Derechos a las exportaciones

Producto

Arroz

7.5%

Madera perfilada

5%

Naranjas

10%

Mandarinas

10%

Hilados de algodón

5%

Madera aserrada

5%

Limones

10%

Tabaco

10%

Tejidos de algodón

5%

Yerba Mate

5%

slide13

Indice de Crecimiento potencial

de las Exportaciones

Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 marca el nivel mínimo de oportunidad y 1 el máximo.

  • Variables y ponderaciones:
  • Existencia de barreras comerciales (0.33)
  • Complementariedad Comercial (C.C.) (0.24)
  • Calificación socio como cliente actual (0.16)
  • Potencial de crecimiento físico de la producción (0.12)
  • Barreras internas al crecimiento (0.12)
  • Capacidad de redirigir exportaciones (0.06)
oportunidades para las exportaciones
Oportunidades para las exportaciones

Indice de potencial de crecimiento de exportaciones

a mercados seleccionados

Productos

Bolivia

Canadá

Chile

EE.UU.

México

Perú

UE

Hilado de algodón

0.6

Tejido de algodón

0.66

0.6

Arroz

0.96

0.66

0.96

Cítricos

0.54

0.66

0.9

Madera

0.66

0.48

0.66

Tabaco

0.42

0.9

Yerba mate

slide15

Indice de Amenaza de desplazamiento potencial de las exportaciones

Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el máximo.

  • Variables y ponderaciones:
  • Existencia de barreras comerciales en Brasil (0.4)
  • C.C. proveedor extranjero/Brasil (0.3)
  • Brasil como cliente de ese proveedor extranjero (0.2)
  • Brasil como cliente de la Argentina (0.1)
amenazas para las exportaciones
Amenazas para las exportaciones

Indice de amenaza de desplazamiento potencial de exportaciones

Productos

Brasil

Paraguay

Uruguay

Chile

Hilado de algodón

1 (Perú)

Tejido de algodón

0,5 (EE.UU.)

0,8 (EE.UU.)

1 (EE.UU.)

Arroz

Cítricos

Madera

1

0,8 (EE.UU.)

0,9 (EE.UU.)

Tabaco

Yerba mate

1

El caso del tabaco presenta un ejemplo especial y es la potencial amenaza de desplazamiento de nuestras

exportaciones al mercado de EE.UU., hoy beneficiadas con un cupo. Utilizando una metodología diferente al resto

de las mediciones de amenazas, se han determinado que una liberalización del mercado del Tabaco en EE.UU.,

en un escenario pesimista, amenaza al 74% de las actuales exportaciones argentinas a ese destino.

slide17

Indice de aumento potencial

de Importaciones

Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el máximo.

  • Variables y ponderaciones:
  • Existencia de barreras comerciales argentinas (0.33)
  • Capacidad de desplazamiento de la producción interna (0.27)
  • C.C. proveedor extranjero/Argentina (0.2)
  • Peso proveedor extranjero en impo argentinas (0.13)
  • VCR Brasil sin la Argentina (0.07)
aumento de importaciones
Aumento de importaciones

Indice de aumento potencial de importaciones

Productos

EE.UU.

Brasil

Perú

Hilado de algodón

0.93

Tejido de algodón

0.8

Arroz

Cítricos

Madera

0.6

Tabaco

0.6

Yerba mate

comentarios finales i
Baja participación relativa de las exportaciones en el nivel de actividad de la Provincia.

Las exportaciones están concentradas, tanto del punto de vista de los productos como de los mercados.

El Mercosur absorbe alrededor del 35% de las exportaciones (Brasil suma el 32%), por lo cual debe prestarse atención a la pérdida de preferencias en dicho mercado (particularmente hilados y tejidos de algodón, donde Argentina tiene preferencias elevadas).

Comentarios finales (I)
comentarios finales ii
Existen oportunidades para ampliar exportaciones al NAFTA y a la UE.

La expansión de las ventas a EE.UU. no depende tanto de reducción en aranceles.

Productos en los que se presentan oportunidades de expansión de ventas externas, tienen especial importancia en la creación de empleo (Madera, Cítricos y Yerba e Hilados y Tejidos de algodón).

En principio, ante un escenario de liberalización del comercio, existiría mayor presión de los productos provenientes del continente que de la UE.

Comentarios finales (II)