2007 년 건설업 경영전략 강연회

1. 2007년 건설업 경영전략 강연회 2006. 12. 7 대 한 건 설 협 회 서 울 특 별 시 회

2. 2007년 부동산 및 건설 시장 전망 및 신규 사업 전략 2006. 12 건설산업전략연구소

3. <목 차> • 2007년 거시 환경 변화 • 2007년 건설 시장 전망 • 2007년 이후 대도시 주택 시장 분석 • 지역 유망 주택 시장 분석 • 장기 건설 시장 변동 및 신규 사업 전략

4. 2007년 거시 환경 변화 1. 세계 경제 전망 • 미국을 중심으로 성장세가 다소 둔화될 전망이나, 중국 등 여타 권역의 성장 • 세 지속 • 전체적으로 금년보다 크게 악화되지는 않을 것으로 예상되나, 국내경기 둔화 • 로 연결될 수 있는 불안요인이 상존 2007년 세계 경제 전망 * IMF는 9월 수정전망 1

5. 2. 국내 경제 전망 • 2007년 국내 경제는 세계경제 흐름, 국제유가, 북핵 등 대외여건과 관련하여 • 아직 전망에 불확실성이 큰 상황이나, 수출이 부진한 반면에 민간소비 등 내 • 수가 안정적인 흐름을 나타내면서 연간 4%대 초반 성장할 전망 • 건설 투자는 2006년에 비해 다소 증가하고, 금리는 올해와 비슷한 수준 또는 • 다소 하락할 것으로 예상됨 2007년 국내 경제 전망 * 금리는 회사채 기준 2

6. 3. 정부 예산 • 2007년 정부 예산은 R&D, 사회복지, 환경, 국방, 국가 균형 발전 부문에서 증가율이 • 높고, SOC 및 지역개발, 공공질서 및 안전, 통일외교 등의 분야는 감소 2007년 예산안 3

7. 2007년 철도, 항만, 경제자유구역 기반시설 예산은 2006년에 비해 증가하지만, 도로, 철도, • 공항, 지역 개발 예산은 감소함 2007년 수송, 교통, 지역개발 예산안 • 2007년 물류 SOC 부문은 감소하지만, 전체 공공 투자는 7% 정도 증가함 * 1」 BTO규모(집행기준, 조원) : (‘05) 2.6 → (’06) 2.8 → (‘07안) 3.0 2」 BTL규모(집행기준, 조원) : (‘05) 0.1 → (’06) 1.5 → (‘07안) 3.5 4

8. 4. 주요 부동산 정책 이슈 1) 2007년 후분양 활성화 단계 - 초기단계(‘04-’06년) ․ 공공부문: 후분양 시범사업 추진, 인천 동양 주공아파트 공정률 80% 공급 ․ 민간부문: 25.7평 이하 후분양시 주택기금 우대지원            선분양 지원: 호당 6천만원, 6% 후분양 우대지원: 호당 8천만원, 5.5% - 활성화 단계(‘07-’11년) ․ 공공부문: 분양허용 공정률 강화; 40%(‘07)→ 60%(’09)→ 80%(‘11) ․ 민간부문: 25.7평 이하 후분양시 공공택지 우선공급            택지우선공급 건축공정률; 40%(‘07)→ 60%(’09)→ 80%(‘11) ․ 아파트 건축공정율 예시: 수도권 20층 아파트 건설기준 5

9. - 정착단계(‘12이후) • ․ 공공부문: 공정률 80% 이상 분양 • ․ 민간부문: PF정착, 자율적 후분양 유도 2) 서울시 후분양 계획 • 서울시에서 공급하는 모든 공공아파트 분양에 후분양제가 도입되고 이달 말 분양이 예 • 정됐던 은평뉴타운 1·2단지도 공사가 80% 이상 진행된 내년 9~10월에 분양 계획을 • 발표 • 은평뉴타운을 포함해 앞으로 시가 공급하는 모든 공공아파트에 대해 공정이 80% 이상 • 된 뒤에 분양하는 ‘아파트 후분양제’를 전면적으로 도입하겠다고 발표 3) 민간 아파트 분양 공개 추진 • 정부는 공공택지는 물론 민간택지에서 공급되는 아파트까지 분양원가를 공개하는 방안 • 을 검토키로 했음 • 이에 따라 기존 공공택지(25.7평 이하 주택)에서 공개되던 7개 항목이 세분화돼 40여개 • 항목의 비용이 이르면 내년 4월부터 공개될 예정임 • ▲택지비 ▲직·간접 공사비 ▲설계비 ▲감리비 ▲설계비 ▲부대비용 ▲가산비용 등 7개 • 항목의 세부 내역이 공개될 것으로 보임 6

10. 2006년 11.15 부동산 대책의 주요 내용 • 주택공급 확대를 위해 오는 2010년까지 공공택지에서 12만5000가구가 추가 공급되는 등 • 총 164만가구가 공급됨 • 수도권 투기과열지구 10곳에서 6억원 초과 아파트에 대한 신규대출시 총부채상환비율 • (DTI) 규제가 적용되는 등 DTI 규제대상이 확대됨 • 또 은행ㆍ보험의 투기지역 주택담보인정비율(LTV) 규제 예외적용 대상이 폐지(60→40%) • 되며, 비은행권의 투기지역 내 LTV 비율이 50%로 강화됨 • 서민 주거안정을 위해 전세자금 지원규모가 내년 2조7000억원으로 추가 확대되고 주택금 • 융공사 장기 모기지론 금리도 0.15%포인트 인하됨 7

11. 5. 북핵실험 • 유엔 안보리 합의 내용에 따라 경제적 제재에 머물거나 장기적으로 군사적 제 • 재로 발전할 수 있으나 미국과 북한의 이해에 따라서는 극적인 협상 가능성은 • 열려있음 • 유엔의 제재에 대해서 북한이 소극적으로 따르거나 또는 돌발적으로 행동할 가 • 능성도 다분히 있음 향후 시나리오 예시 • 국가간 이해관계가 서로 달라 안보리 제재도 북미간 합의도 다소 추상적이 • 거나 애매하여 갈등의 소지를 항상 남겨둘 수밖에 없음 8

12. 시나리오: 1) 6자 회담복귀 및 북미간 양자회담 성사 2) 합의를 이루었으나 장기적으로 갈등 재연 3) 안보리 경제적 제재 4) 안보리 군사적 제재로 발전 • 시나리오 1과 2는 우리 경제에 미치는 파급 효과가 적을 것이나 3의 경우에는 • 잦은 분쟁과 긴장을 유발하여 세계 분쟁 지역으로 부각할 것임 • 4의 시나리오는 남한 경제의 심각한 타격이나 급작스런 북한 붕괴를 유발할 수 • 있음 • 시나리오 1의 경우에는 부동산 시장 및 분양 시장에 호재로 작용할 것으로 보 • 이나, 시나리오 3의 경우에는 안전 자산 선호도가 높아지면서 금리, 환율 변동 • 을 초래하고, 거시 경제 침체와 소득 감소로 이어져 가계 부실화가 진행되면서 • 부동산 가격 하락 가능성이 커짐 • 경제 제재 장기화와 2007년 미국 부동산 가격 하락과 맞물리면 가격 하락 가능 • 성이 더욱 높아짐 9

13. 2007년 건설 시장 전망 1. 2006년 건설 전망 종합 • 2006년 상반기 중에 공공 발주 부진 및 주택 시장 침체에 따른 건축 주주 부 • 진으로 12% 정도 감소율을 보였으나, 6-7월경에 민간 부문에서 기반시설부 • 담금 회피나 재개발 수주를 집중적으로 하였음 • 6-7월에는 민간 부문 수주 증가율이 크게 늘어났으나, 8월 들어서 다시 수주 • 증가율이 큰 폭으로 둔화되었음 • 하반기 중에는 상반기중 판교 분양 및 지방 시장 침체로 미루어졌던 사업들의 • 이루어지고, 상반기 중에 발주를 하지 못했던 공공 부문의 발주가 큰 폭으로 • 증가할 것으로 예상됨 • 2006년 하반기 중에 건설 수주가 상대적으로 나아짐에도 불구하고 상반기중 • 에 침체 폭이 컷기 때문에 연간으로 전년동기 대비 7% 정도 감소할 것으로 예 • 상됨 10

14. 2. 2007년 건설 시장 전망 • 2007년은 미국 경기 침체 및 부동산 가격 하락, 북핵 사태, 환율 상승 등 올 • 해보다 거시경제 환경이 다소 악화될 것으로 예상되어 공공 부문의 발주 및 • 경기 부양 대책(대선)이 예상되고 있음 • 이에 따라, 공공 부문은 올해보다 4%(31.5조 원) 정도 증가할 것으로 예상되 • 고 있으나, 민간 부문은 북핵위기, 831 부동산 대책의 실행, 기반시설부담금 • 제도 도입, 서울시 후분양, 민간 분양가 원가 공개 등으로 인하여 분양 시장 • 위축이 예상되어 올해에 비해 3.7%(59.7조 원) 정도 감소할 것으로 예상됨 • 토목 부문은 정부의 SOC 예산 감소로 다소 감소할 것으로 예상되고, 건축 부 • 문도 거시 경제 침체, 부동산 관련 세금 증가 등으로 인한 수요 위축과 함께 • 올해 재개발 조기 수주로 신규 계약 건수가 줄어들면서 1% 정도 감소할 것으 • 로 예상됨 • 건축 부문의 전반적인 부진 속에서도 주거 부문(-0.6%)보다 비주거 부문의 • 감소 폭이(-1.63%) 다소 클 것으로 예상됨 11

15. 2007년 건설 시장 전망 12

16. 3. 건설업체 대응방안 • 국내외 거시 경제 환경이 극히 불안정해 국내외 사업 다각화로 리스크를 회 • 피할 수 있는 전략을 수립해야 할 것임 • 사업 구조를 토목, 건축, 공공, 민간, 해외 등으로 다각화할 필요가 있을 것 • 임 • 소규모 사업이라 하더라도 여러 업체와 금융 기관이 리스크를 분산할 수 있 • 도록 추진할 필요가 있음 • 개발 사업의 경우에도 공공 부문의 투자를 유도해 민간 건설업체의 부담이 • 크지 않도록 해야 할 것임 • 2007년부터는 정부의 후분양 제도의 활성화 시기이기도 하고, 서울시 재개 • 발 사업에 후분양이 적용되어 후분양 사업 모델을 구축해야 할 것임 • 기존의 PF 사업을 발전시켜 금융권도 공동으로 후분양 시범 사업을 추진 13

17. 후분양 대상 사업은 재건축 및 재개발 등이 가장 적합한 사업이기 때문에 적 • 극적으로 참여할 필요가 있음 • 831 대책에 따른 보유세 및 양도세 강화, DTI 적용, 소득 정체 및 주택 가격 • 상승에 따른 구매력 한계 등으로 인하여 대형 평형보다는 중형 주택의 공급 • 이 필요할 것으로 판단됨 • 기존의 민간 건설업체의 대형 공급에서 다양한 평형의 아파트를 공급할 필요 • 가 있음 • 경기 불황의 심화로 공급 과잉 지역보다는 대도시 권역이나 신도시 주택 공급 • 으로 사업 리스크를 줄일 필요가 있음 • 주택 부문도 국내 수요에 한정하지 말고 해외 지역 개발 및 국내 수요자의 해 • 외 주거 수요를 충족시키는 신규 사업도 추진할 필요가 있음 14

18. 2007년 대도시 주택 시장 분석- 서울 1. 서울 1) 향후 아파트 입주량 • 2007년 아파트 입주량 증가(11.4%) • 특히, 2007년 3/4 분기 아파트 입주량 증가 서울시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) (m2) 주: 건설교통부 아파트 착공 물량을 평균 27개월 연장 15

19. 2) 서울 주택 순환 국면 진단 • - 2006년 하반기 제1국면 • 고분양가, 수도권 입주량 부족 • - 2007년 제2국면 • 거시경제 위축, 상반기 입주량 부족, 대선 국면 가격지수 2007년 거래량 16

20. 2. 부산 1) 향후 아파트 입주량 • 2007년 입주량 감소(-42.74%) • 2007년 2/4분기까지 입주량이 감소하나 3/4 분기에 입주량 증가 부산시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) 17

21. 2) 부산 주택 순환 국면 진단 • - 2006년 하반기 제4-5국면 • 누적 입주량 과다, 양도세 회피 매물 증가, 하반기 경기 침체 지속 • - 2007년 제6-1국면 • 입주량 감소, 지역 경기 침체 지속 2007년 18

22. 3. 인천 1) 향후 아파트 입주량 • 2007년 입주량 급증(20.41%) • 2007년 2/4, 3/4분기에 입주량 증가 • 4/4 분기에 입주량 급감 인천시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) 19

23. 2007년 • 2) 주택 순환 국면 진단 • - 2007년 제4-5국면 지속 • 입주량 증가, 경기 경제 침체 지속 20

24. 4. 대구 1) 향후 아파트 입주량 - 2007년 아파트 입주량 증가(-45.75%) • 2007년 1/4 분기 아파트 입주량 증가 • 2007년 2/4, 3/4 분기 아파트 입주량 감소 대구시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) 21

25. 2007년 • 2) 주택 순환 국면 진단 • - 2006년 하반기 • 입주량 증가 • - 2007년 2/4분기 이후 입주량 감소 • 제6국면과 제1국면 진입 22

26. 5. 대전 1) 향후 아파트 입주량 - 2007년 아파트 입주량 감소(-45.22%) • 2007년 1/4 , 2/4 분기 아파트 입주량 감소 • 3/4 분기 아파트 입주량 증가 대전시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) 23

27. 2007년 • 2) 주택 순환 국면 진단 • - 2006년 하반기 제6국면 • 가격 보합, 거래량 증가 • - 2007년 제1국면 • 입주량 감소 24

28. 6. 광주 1) 향후 아파트 입주량 • 2007년 아파트 입주량 증가(34.1%) • 2007년 1/4 분기까지 아파트 입주량 감소 • 2007년 2/4분기 이후 아파트 입주량 증가 광주시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) 25

29. 2007년 • 2) 주택 순환 국면 진단 • - 2007년 제4국면 • 입주량 증가 26

30. 7. 울산 1) 향후 아파트 입주량 • 2007년 아파트 입주량 감소(-40.2%) • 2006년 3/4 분기까지 아파트 입주량 감소 • 2007년 4/4 분기에 아파트 입주량 증가 울산시 아파트 착공 물량 및 입주 물량 추이(m2) 27

31. 2007년 28 • 2) 주택 순환 국면 진단 • - - 2007년 1국면 지속 • 아파트 입주량 감소

32. 지역별 유망 시장 분석 • 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 춘천시, 강릉시, 동해시(D • 블록)이나, 주택보급률이 낮으나 주택공급이 많지만 기업도시 유치 지역인 원주시도 유 • 망 지역임 강원도 주택 수급 좌표 가구 주택증가율 gap 주택보급률 29 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

33. 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 청주 흥덕구, 상당구, 대전 • 유성구, 서구, 천안, 연기, 공주, 서산, 충주 등임 충청도 주택 수급 좌표 가구 주택증가율 gap 주택보급률 30 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

34. 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 전주시 완산구, 덕진구와 • 고속철도 중간역인 전북도 주택 수급 좌표 31 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

35. 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 무안군이나 주택보급률이 • 낮은 목포시, 순천시, 여수시 정도도 고려해 볼 수 있음 전남도 주택 수급 좌표 32 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

36. 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 구미시, 경산시, 칠곡군이 • 나 경주 및 포항시도 고려할 수 있음 경북도 주택 수급 좌표 33 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

37. 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 진주시와 창원시나 주택보 • 급률이 낮은 마산시, 진해시도 고려해볼 필요가 경남도 주택 수급 좌표 34 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

38. 주택보급률이 낮고 가구증가율보다 주택 공급이 적은 지역은 대구 중구, 남구 및 광주 • 동구, 울산 남구이나 대구 서구도 주택보급률이 낮아 고려해볼 만함 남부 광역시 주택 수급 좌표 35 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7

39. 21 세기 환경 변화 ( ) (21 ) 기존 환경 세기 환경 고성장 저성장 피라밋 , 중화학 산업 고령화 첨단 서비스 인구구조 산업 , 관치 금융 규제 과다 대기업 신용 , 민영화 , 금융 개방 규제 완화 개별 신용 균형 예산 적자예산 IMF • 장기 건설 시장 변동 및 신규 사업 전략 • 산업화 시기 동안 두터운 젊은 인구층을 배경으로 정부 산업 지원 및 정책 금융에 힘입어 중화학 공업으로 고도 성장을 이루었으며, 경제 개발비와 국방비 부담에도 불구하고 균형 예산을 이룰 수 있었음. • 21세기는 고령화가 진전되고 금융 개방 및 자율화, R&D 중심의 첨단서비스 산업으로 • 고부가 산업 재편은 이루어지나 저성장과 복지비 지출 증가로 적자 예산이 지속될 것임 36 건설산업전략연구소 7

40. 상업 건축 개보수 및 유지 관리 주택 종형 인구 구조 저성장 발전소 민자 유치 , 첨단화 서비스화 재정적자 산업플랜트 공공 건축 , , 도로 항만 공항 • 21세기 한국 경제시스템의 변화는 중장기적으로 건설 수요 변화를 초래할 것임 • 저성장과 재정 적자로 인해 공공 토목 및 건축 투자가 줄고 SOC 민자 유치나 BTL 등 민자 사업은 증가, 인구 증가 둔화로 신규 주택 건설은 감소하고, 유지 보수 시장은 확대될 것임. 산업 단지도 경쟁력이 없어진 경우에는 재개발되고 첨단 연구 및 공장 시설은 증가하고 민간 전력 사업자는 증가할 것임 경제시스템의 변화에 따른 공종별 건설 수요 변화 민영화 SOC 민자유치 BTL 기존 건설 수요 10 향후 년간 건설 수요 37 건설산업전략연구소 8

41. 제안 유지 관리 10 향후 년간 건설 수요 시공 등 Process 통합 기존 건설 수요 디지털 • 현재 토목,주택과 같은 단순 시공 중심의 건설 사업에서 향후 수요가 복합화함에 따라 발주자의 니드를 구체화하여 만들어주는 기획 제안형 사업의 증가, 신규 건설 수요보다는 기능 보강과 수명 연장을 위한 유지 관리 사업, ‘설계, 시공, 운영, 유지 관리’ 등의 프로세스를 통합하는 턴키 형태의 사업, 디지털 환경에 적응하는 첨단 건설 사업이 증가할 것임 향후 주요 건설 사업 형태의 변화 38

42. 건설시공분야 건설 감리분야 건설 건설공사업 설계.용역 감리업 분야 건설사업관리분야 건설사업 건설정보 관리 분야 건설보증 건설설계 건설금융 용역업 분야 건설자재/ 장비생산분야 건설자재/ 장비산업 건설유지 관리분야 2. 21세기 건설 산업 구조 및 경쟁력 • 경제 시스템의 변화에 따른 건설 수요 변화는 건설 사업의 변화를 유발할 것임 • 기존 건설사업은 건설 공사업 부문이 가장 큰 비중을 차지하고 전후방 연관 부문은 건설 공사업의 보조 역할을 하며 불분명한 사업 경계를 가졌음 • 향후 건설업은 시공 부문의 비중은 감소하고 설계, 용역, 건설 금융, 건설 정보, 유지 관리 분야 등 각 부문의 영역이 커지면서 중심에는 건설 사업 관리 분야가 자리잡을 것임 현재의 건설 사업 구조 미래의 건설 사업 구조 39 건설산업전략연구소 7 건설산업전략연구소 9

43. < > 향후 건설 사업 변화도 발주자 발주자 설계업체 Surety Bond 입찰 2010 년 , 신용 능력 심사 감리 심사 입찰 설계업체 일반 건설업체 공제조합 제휴 및 아웃소싱 보증 일반 건설업체 전문 건설업체 준공 검사 전문 건설업체 - 설계 시공 시공 - - 산업 특징 산업 특징 · · , 업역 구분 겸업 허용 경쟁 · · Surety Bond 자격 제한 · · , 전속성 제휴 아웃소싱 일반화 • 그동안 민간 및 정부 발주자의 감독에서 상업적 기준(commercial base)로 건설업 능력 평가 시스템이 변화할 것임 • 업역을 구분짓던 각종 칸막이 규제가 완화되어 설계, 시공 겸업이 허용되고 건설 연관 업종간 대경쟁(mega competition)이 유발되고 연관 업종간 제휴와 아웃소싱이 일반화될 것임 40

44. 건설업 시공 중심의 기존 사업은 기술 보편화와 입찰 경쟁 심화로 가격 경쟁이 치열해져 수익성 악화되면서 가격 경쟁에 몰입하는 업체간 인수 합병과 대형화가 확대될 것임 • 금융산업의 발전과 함께 단기 대출에서 중장기 투자로, 직접 투자에서 간접 투자 시장으로 전환되면서 건설산업의 경쟁력은 가격에서 비가격 영역으로 바뀌어 기획, 설계, 유지 관리, 부동산 시장 분석, 금융 능력으로 경쟁력 원천이 전환될 것임 향후 건설 산업의 경쟁력 원천의 변화 41 건설산업전략연구소 7 건설산업전략연구소 7

45. 자본 및 부동산 시장 건설 금융 및 개발 사업 REITs 관련 기관 자금투자 • 자산보관기관 • 기능: 리츠 자산의 • 위탁보관 • 주식시장 • 개인투자자 • 기관투자자 • REITs • 기능: 부동산 및 관련유가 • 증권 매매, 임대,개발,처분 주식발행 투자자문기관 현물출자 자금 조달 • 부동산시장 • 부동산소유주 • (개인, 법인) • Developer • 기능: 개발 , 투자 기획 • 자산관리기관 • 기능: 자산의 투자,운용 • 위탁업무 개발 의뢰 업무교류: 개발,임대,금융 발주 시공 사업 & CM(수주) CM 의뢰 • 원청업체 • 기능: 시공 & CM 하청 하청업체 • 건설 시장과 자본 시장, 부동산 시장이 통합되면서 간접 투자에 의한 건설 사업이 활발히 진전될 것이며, 이들 서로 다른 시장간의 매개 역할을 하는 디벨로퍼나 CM(Construction Management) 기능이 중요해 질 것임 • 대형 건설사들도 가격 경쟁이 심화되는 시공 영역보다는 시행이나 CM 영역으로 진출이 확대될 것임 자본, 부동산, 건설 시장의 통합과 개발 사업 확대 42 건설산업전략연구소 11 건설산업전략연구소 7

46. 3. 건설 환경 변화에 따른 신규 사업 영역 모색 • 환경 변화와 건설 산업 구조의 변화에 따라 건설 사업의 전후방 연관 부문을 확대되는 수직적 다각화와 이에 따른 사업 능력 확대에 따른 수평적 다각화도 진전되고 향후 주요 신규 사업이 될 것임 • 수직적인 다각화 분야로 설계, 디벨로퍼, CM, 토털서비스 사업(시설 유지관리, 운영), 첨단 고부가 자재 개발 등으로 나갈 것임 신규 사업 진출 방향 수평적 다각화 사업 예시 • 수평적 다각화는 기존의 내부 보유 기술력, 엔지니어링 • 능력을 바탕으로 고부가가치 사업분야로 확장 • - 토 목: 준설, 장대교량, 항만 등의 능력을 기반으로 • 전략적 확장 • - 건 축: 설계 및 첨단시공능력을 기반으로 • 외국사와의 전략적 제휴 • - 플랜트: 발전, 석유화학, 환경 분야 등의 능력을 • 바탕으로 사업 확장 수직 다각화 (전방) 수평 다각화 (국내) 수평 다각화 (해외) 수직적 다각화 사업 예시 • 수직적 다각화는 디지털화와 건설환경 변화에 대응하여 • 전후방의 새로운 고부가가치 산업분야로 다각화 • - 디벨로퍼(설계 및 컨설팅) • - CM 사업(건설사업관리) • - 건설 토털서비스사업(시설물 유지/관리/운영 등) • - 첨단 고부가 자재의 개발 (후방) 수직 다각화 43 건설산업전략연구소 7

47. SOC 민자 시설 관리 및 운영, 자재 유통 물류, CM, 건설 금융, 시설 유지 관리 등 수직적 다각화 부문도 신규 사업 영역으로 확대될 것임 • 기존 사업 영역도 해외 기획 개발, 신에너지 사업, 해외 자원 개발, 도시 개발, 신기술 활용 신규 사업 등 대규모 사업의 기획, 설계, 시공, 금융 등 수평적인 부문도 신규 사업으로 확대될 것임 수직적 다각화 수평적 다각화 기능: 물류, 유지, 관리, 운영, CM 분야: 토목, 건축, 플랜트 전방 후방 국내 해외 <운영> - 집단에너지, 열병합 발전소 - ITS - 리노베이션 - 전기, 가스, 하수 시설 등 (민영화) <유지/보수/관리> - 지자재 교량 및 건물 - 운하 및 운송 시스템 - 빌딩 관리 첨단패키지 <건설금융> - REITs 지분 참여 - 역외 합작 보증기관 <연구개발> - 첨단기술(특허) - 건설관련 신소재/기자재 - 건설관련 S/W 개발 <물류> - 건자재의 JIT 시스템 (내부물류) - 건자재의 e-Biz화 (외부물류) <CM 역할> - 설계, 감리 사업 <고기능, 도시 개발> - 스마트 빌딩, 대형몰, 혁신도시, 신도시 등 <신기술 활용> - 재건축, 리모델링- 중수도, 첨단시설 - 도로 지능화 시설 - 부유식 교량 및 시설물 등 <환경 사업> - 환경 플랜트: 수처리, 청정 소각로, 핵폐기물 처리 - 청정에너지 개발: 조력, 풍력, 태양력 <기획 개발> - 개발도상국 종합 경제 개발 기획 및 개발 - 동남아시아 지역개발 - 실버타운 개발 <자원개발> - 시베리아 에너지 개발 - 카스피해 에너지 개발 <국제적 SOC 사업> - 한일 해저터널 - 유라시아 철도 - 동북아 가스 수송 시스템 - 중국 서부 개발사업 45

48. 공공 Ⅱ Ⅰ 도로, 철도 등 SOC 거대 공항, 항만 등 인프라투자 첨단 교통 시설 기존 기존 지방 SOC 행복, 혁신 도시 단순 능력 복합 능력 (시공) (금융+설계+타산업) 기업 도시 SOC 민자유치 지하 소각로 등 첨단 위생시설 경전철 등 복합교통 시설 복합몰 2005년 유비쿼터스 도시 개발 대규모 지하 공간 개발 Ⅲ Ⅳ 복합 테마파크 2015년 민간 • 건설 사업의 대형화, 복합화에 따라 시공 능력 위주에서 설계, 금융, 타산업 연계 등 복합 기술 및 대규모 사업 수행 능력이 경쟁의 원천으로 전환됨에 따라 기존의 공공 인프라와 민간 주택 사업에서부터 공공 부문에서는 거대 공항과 항만, 첨단 교통 시설, 공공 주도의 대규모 도시 개발 사업이 일어나고, 민간에서는 기업 도시, 지하 개발, 첨단 교통 시설 주변 역세권 개발, 대규모 복합 건축물 사업이 신규 사업으로 나타날 수 있을 것임 향후 건설 산업의 신규 수요 변화 46 건설산업전략연구소 7 건설산업전략연구소 22

49. 기존 사업 영역은 기술 수준이 낮고 시공 부문에만 한정되어 업체간 경쟁이 심화된 영역 이라고 할 수 있는데, 신규 사업 확대를 통하여 사업포트폴리오를 점차적으로 전후방 연관 효과도 크고, 기술 수준도 높아 경쟁업체의 추격을 적은 고부가가치 영역으로 전환 되어야 할 것임 • 진출 경로는 C -> B -> A 또는 C -> D ->A를 상정해 볼 수 있을 것임 신규 사업 확대를 통한 사업 포트폴리오 개편 방향 기술 수준 B 특화 기술 영역 A 미래 수종 영역 (고부가가치 영역) 고 C 경쟁 심화 영역 (기존 사업 영역) D 개발 사업 영역 저 저 고 전후방 수요정도 C 영역: 시공기술이 단순하고 전방수요(유지/보수/임대 등)가 적은 사업. 경쟁 심화로 수익의 지속적 악화가 예상되어는 분야 A 영역: 현재 시장규모가 적고 수익성이 나쁘더라도 향후 EC化를 전제로 전후방 수요창출이 가능한 사업, 또는 고도의 독점기술을 전제로 경쟁이 심하지 않은 사업부분 47

50. 1 9 8 7 6 5 4 3 10 2 4. 신규 사업 진출 영역 설정과 진출 전략 • 향후 예상되는 다양한 신규 사업 유형 중에서 자사의 입장에서 업무 효율 제고나 사업 역량 강화, 사업 범위 확대 등의 기대효과와 해당 분야의 건설 기술 보유 여부에 따른 격차(gap)과 해소 시기, 자원 소요 등 실행 용이성 측면에서 평가함 • 기대 효과도 높고, 실행 용이성도 높은 분야는 우선 진출 분야로 선정하고, 기대효과는 높지만 실행 용이성에서 떨어지는 분야는 몇 단계에 걸친 진출 전략을 수립해 단계적 진출 방안을 마련해야 함 신규 사업 진출 우선 순위 선정 방법 높 음 Ⅱ Ⅰ 기 대 효 과 낮 음 Ⅲ Ⅳ 낮음 높음 실행 용이성 48 건설산업전략연구소 26 건설산업전략연구소 7