Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira

1. Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira Introdução à Engenharia Agronômica Evaristo Marzabal Neves Lourival Carmo Monaco Neto Abril 2012

2. Agenda • Definições de Agronegócio • Conceitos do Agronegócio • Características do Agronegócio • Números do Agronegócio • Visão Geral do Mercado Internacional • Situação Econômica Brasileira • Estatísticas da Balança Comercial • Dados do Agronegócio • Previsões para 2019/2020 • Fontes de Informações sobre o Agronegócio

3. Definições do Agronegócio

4. Conceituação de Agronegócio Agronegócio (agribusiness): É um sistema integrado; uma cadeia de negócios, pesquisa, estudos, ciência, tecnologia, etc., desde a origem vegetal/animal até produtos finais com valor agregado, no setor de alimentos, fibras, energia, têxtil, bebidas, couro e outros. Na década de 50, os professores Ray Goldberg e John Davis, da Universidade de Harvard, constataram que “as atividades rurais e aquelas ligadas a elas não poderiam viver isoladas”. Utilizando fundamentos de teoria econômica sobre as cadeias integradas, construíram uma metodologia para estudo da cadeia agro alimentar e cunharam o termo agribusiness, que sintetizava sua nova visão.

5. Conceituação de Agronegócio Foi estudando as transformações e a reestruturação da agricultura que os dois economistas norte americanos cunharam este termo em 1957, definindo como: soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas; as operações de produção nas unidades agrícolas; e o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles.

6. Características do Agronegócio • Os princípios econômicos que se aplicam ao setor primário são válidos para os outros setores da economia: secundário (indústria) e terciário (comércio, serviços, transportes, etc.); porém, a agricultura guarda determinadas características que, se não forem bem observadas (respeitadas ou percebidas), podem frustrar qualquer planejamento no setor ou na cadeia produtiva.

7. Características do Agronegócio Agricultura Indústria • Relações mecânicas/tecnológicas • Simples local físico de instalação • Clima = pouco afeta • oferta constante • demanda constante • (rotinização do cotidiano) • Garantia e proteção (via seguro) • Importância reduzida • Relações biológicas • Importância da terra com suas qualidades • Importância do clima • oferta sazonal de produção • oferta sazonal por fatores • produtivos • sazonalidade no uso e serviços dos • fatores de produção • Indústria a céu aberto (fábrica sem telhado) – risco maior e dificuldades de securitização • Importância da fitossanidade (pragas e moléstias)

8. Características do Agronegócio Agricultura Indústria • Mão-de-obra menos qualificada, sujeita a sazonalidade e diversidade de operações • Maior sujeição as barreiras não-tarifárias (técnicas, sanitárias e fitossanitárias) • Riscos maiores (chuvas, secas e outros fatores acidentais – pragas e moléstias) • Aproximação de mecanismos de competição pura (oferta-demanda) • Produtos homogêneos • Mão-de-obra qualificada e especializada (rotina de operações) • Menor sujeição • Riscos menores = maior controle • Aproximação de oligopsônio(lado comprador) e oligopólio (lado vendedor) • Produtos diferenciados (diferenciação, diversificação e segmentação de mercado)

9. Características do Agronegócio “Antes da Porteira” “Dentro da Porteira” “Pós-porteira” • Agroindústrias • Oligopólio • Poucas empresas • Domínio da informação • Produto heterogêneo • Restrição à entrada e saída • Formadores de preços • Unidade de Produção • Agropecuária • Competição pura • Muitas propriedades •  custos de informação • Produto homogêneo • Livre entrada e saída • Tomadores de preços • Unidade de Processamento • e Industrialização • Oligopsônio • Concentração de empresas • Domínio da informação • Produto diversificado, diferenciado e adaptado à segmentação de mercado • Restrição à entrada/saída • Formadores de preços “Sanduíche” do produtor rural

10. EsquemaBásico do Agronegócio

11. Números do Agronegócio

12. VisãoGeral da EconomiaInternacional

13. Variação dos PIBs Mundiais Fonte: World Economic Update, FMI, 24/01/2012

14. PIB Estimado para Economias Mundiais Fonte: World Economic Update, FMI, 24/01/2012

15. Ranking das Maiores Economias do Mundo em 2011 Fonte: EXAME, Janeiro de 2012

16. SituaçãoEconômicaBrasileira

17. PIB Brasileiro nos Últimos 12 anos Fonte: World Economic Update, FMI, 24/01/2012

18. PIB Setoriais - 2011 Fonte: Estado de São Paulo, 07/03/2012; Caderno Economia, pg B1 a B4

19. PIB Setoriais - 2011 • O que puxou o PIB 2011 para cima? • Consumo das famílias (4,9%): Desemprego em queda e renda em alta mantiveram a expansão do consumo apesar da inflação elevada (↑ inflação); • Agropecuária (3,9%): Preços em alta no primeiro semestre e demanda de emergentes como China estimularam a produção; • O que puxou o PIB 2011 para baixo? • Consumo do governo (1,9%): Gastos públicos cresceram menos no ano devido ao esforço do governo para segurar a alta dos preços; • Indústria (1,6%): Setor enfrenta forte concorrência com importados no mercado doméstico e dificuldades de exportar devido à crise econômica externa; Fonte: Folha de São Paulo, 7/03/2012; pg A8

20. Inflação Brasileira nos Últimos 7 anos *Projeção BC em dezembro de 2011; Fonte: Banco Central do Brasil, dezembro 2011;

21. Inflação Brasileira em 2011 • A inflação, medida pela variação do IPCA em doze meses, subiu nos três primeiros trimestres de 2011, mas recuou desde outubro e alcançou 6,64% em novembro (no acumulado do ano, 5,97%, 0,72 p.p. acima da inflação observada em igual período de 2010). • Entre as categorias de uso, a maior variação acumulada no ano até outubro (na comparação com o mesmo período de 2010) veio da produção de bens de capital (4,4%). No mesmo período, a produção de bens de consumo duráveis teve retração de 0,6%, e a de bens de consumo semiduráveis e não duráveis, de 0,1%, enquanto a produção de bens intermediários cresceu 0,5%.

22. Estatísticas da Balança ComercialBrasileira

23. Balança Comercial, 2000 a 2011 (US$ Bilhão FOB) Fonte: Balança Comercial Brasileira, Secex/MDIC, Jan. 2012

24. Exportações Brasileira e do Agronegócio, 2007/ 2011 (US$ bilhão) Fonte: CONAB/MAPA, Jan. 2012

25. Saldo da balança comercial brasileira e do agronegócio, 2006 a 2011 (US$ bilhão) Fonte: CONAB/MAPA, Jan. 2012

26. Exportações do Agronegócio para os principais produtos (US$ bilhão) Fonte: SECEX / MDIC, Jan. 2012

27. Pricipaispaíses de Destino das Exportações do Agronegócio Fonte: Agroanalysis, FGV, Fevereiro 2012;

28. Importações do Agronegócio: Principais Produtos – 2010 e 2011 Fonte: Balança Comercial Brasileira, Secex/MDIC, Janeiro 2012

29. Números do Agronegócio

30. Participação do Brasil no Comércio Mundial de Alimentos (em %)¹ • Obtida pela relação entre as exportações brasileiras e as exportações mundiais. • Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

31. Valor Bruto da Produção (milhões R$) – Principais Produtos Agrícolas, 2005 a 2011 Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA, junho/2011; FGV – Preços Recebidos pelos Produtores: média anual para os anos fechados, e para 2011 preços médios de janeiro a abril/2011. *Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – Junho 2011

32. Valor Bruto de Produção (Renda Bruta Para Agricultores) Fonte: IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA, junho/2011; FGV – Preços Recebidos pelos Produtores: média anual para os anos fechados, e para 2011 preços médios de janeiro a abril/2011. *Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – Junho 2011

33. Previsões Para 2019/2020

34. EstudosRecentes • A OCDE estimaque a produçãode alimentospara fins destadécadadeverácrescer 20% e, nestecrescimento, caberáaoBrasil responder por40% (maiorparticipaçãomundial). • Pesquisas de projeções de InstitutosInternacionais e da Assessoria de GestãoEstratégica do MAPA indicamque o agronegóciobrasileiro tem grandepotencial de crescimento, parasuprir e abastecer o mercadointernoquantoexterno. A disponibilidade de recursosnaturais, tecnologia tropical, inovaçõessustentáveis e genteempreendedorasão, entre outros, fatores de competitividade.

35. Principais Tendências da Produção de Grãos para o período 2019-2020 Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

36. Principais Tendências da Produção de Carnes para o período 2019-2020 Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

37. Principais Tendências da Produção de Produtos Da Agricultura Brasileira Para o Período 2019-2020 • Açúcar → Mais 15,2 milhões de toneladas ; • Etanol → Mais 35,2 bilhões de litros ; • Leite → Mais 7,4 bilhões de litros. Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

38. Estimativas das Taxas de Crescimento (%) -2009/2010 a 2019/2020 (Milhões de Toneladas) Fonte: MAPA Julho 2010 – Artigo: Dinamismo da agricultura Brasileira - Os 150 anos do Mapa.

39. Fontes de Informação Sobre o Agronegócio (Apoio do Grupo Hortifruti e pesquisadora Margarete Boteon-Cepea/ESALQ) • Principais Sites: • FAOstat:http://faostat.fao.org/ • Dados de 200 países: Produção; Importação/Exportação; Produção per Capita; Preços ao Produtor. • United States Departament of Agriculture (USDA) – Foreing Agricultural Service:www.fas.usda.gov/commodities.asp • Dados e Análises de países e produtos selecionados. • Companhia Nacional de Abastecimento (Conab): www.conab.gov.br/ • Dados de safras de grãos, café e cana de açúcar.

40. Fontes de InformaçãoSobre o Agronegócio • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SIDRA): www.sidra.ibge.gov.br • Banco de dados agregados nacionais: Produção; Área Plantada; Área Colhida; Rendimento Médio. • Portal do Exportador: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ • Informações sobre exportação. • AliceWeb (SECEX): http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp • Estatísticas oficiais sobre comércio internacional brasileiro.

41. Fontes de InformaçãoSobre o Agronegócio • Centro de EstudosAvançadosemEconomiaAplicada (CEPEA) (ESALQ): http://cepea.esalq.usp.br • Sérieshistóricas de preços; Estudoseconômicos; Análise de mercado. • Instituto de EconomiaAgrícola(IEA): www.iea.sp.gov.br • Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata): www.ipeadata.gov.br • Dados macroeconômicos e regionais. • Agrolink: www.agrolink.com.br • Clipping de jornais.

42. Fontes de InformaçãoSobre o Agronegócio • Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): www.embrapa.br/ • Bolsa de Mercadorias e Futuros(BM&F): www.bmf.com.br • Dados de cotações de derivativosfuturosemações e commodities. • Chicago Boardof Trade (CBOT): www.cbot.com • Dados de cotações de commodities. • NY Boardof Trade (ICE): www.theice.com • Dados de cotações de commodities. • Future Source: http://futuresource.com/ • Cotações e gráficos de commodities e ações.

43. BibliografiaConsultada • Palestra “Agronegócio no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”, apresentada na 42a Expo-Agro em Itapetininga, em abril de 2011. Autores: Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, Lourival Carmo Monaco Neto e Gabriel P. C. Girard; • Sites de Pesquisa: IBGE, IEA, FAO, USDA, MAPA, CONAB, Secex/MDIC, FMI; • Sites de Notícias: Agência Rural, Bloomberg, Agrolink; • Apresentação “Noções de Agribusiness” do Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves na disciplina LES 0180: Introdução à Administração.

44. Obrigado!