1 / 37

Asociación Bancaria de Venezuela

Asociación Bancaria de Venezuela. Evolución del Sistema Financiero Venezolano. Federación Latinoamericana de Bancos XXXVI Asamblea Anual Reunión del Comité Latinoamericano de Administradores de Asociaciones Bancarias y Organismos Afines Punta Cana, República Dominicana Noviembre de 2002.

nathan
Download Presentation

Asociación Bancaria de Venezuela

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Asociación Bancaria de Venezuela Evolución del Sistema Financiero Venezolano Federación Latinoamericana de Bancos XXXVI Asamblea Anual Reunión del Comité Latinoamericano de Administradores de Asociaciones Bancarias y Organismos Afines Punta Cana, República Dominicana Noviembre de 2002

  2. Perfil del Sistema Financiero • Más de 10 Millones de Clientes. • Más de 58,000 Empleados. • Más de 2,800 oficinas a nivel nacional y 1,000 puntos externos de servicio. • Más de 3,000,000 transacciones diarias. • Más de 3,200,000 Tarjetas de Crédito y más de 6,300,000 Tarjetas de Débito. • Más de 3,250 ATM’S . • Más de 600,000 transacciones diarias a través de ATM´S. • Más de 48,000 P.O.S. y más de 40,000 comercios afiliados. • Más de 830,000 llamadas diarias al Centro de Atención Telefónica. • Más de 30,000 transacciones diarias vía Internet. FUENTE: SUDEBAN y Asociación Bancaria de Venezuela

  3. Sistema Bancario Nacional 57 INSTITUCIONES Banco Central de Venezuela SUDEBAN FOGADE Consejo Bancario Nacional Banca Universal y Comercial 35 Instituciones 97% Activo Total 98% C. de Crédito 98% Depósitos Banca Especializada 22 Instituciones 3% Activo Total 2% C. de Crédito 2% Depósitos La Banca Extranjera posee el 37.8% de los Activos del Sistema, que equivalen a US$ 5,987 M.M. Total Activos: US$ 15,838 MM Septiembre 2002 Septiembre 2002 Tipo de Cambio a Septiembre 2002: 1,475 Bs./US$ FUENTE: SUDEBAN

  4. 35,000 30,000 25,000 20,000 MM US$ 15,000 10,000 5,000 Evolución de los Principales Agregados Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Sep-02 24,976 25,332 31,084 29,355 15,838 Activos Totales 18,337 18,744 23,642 21,577 10,697 Captaciones 12,310 11,498 13,257 12,823 5,960 Cartera de Créditos Neta 2,412 3,992 5,861 4,859 4,064 Inversiones Tít. Val. 5,740 5,871 7,066 6,824 2,994 Disponibilidades 3,408 3,320 3,892 4,204 2,293 Patrimonio 1,183 721 699 1,771 886 Resultado Neto Nota: Captaciones = Depósitos en cuentas corrientes, depósitos de ahorro, depósitos a plazo y otras captaciones del público. Resultado Neto Anualizado FUENTE: SUDEBAN

  5. 3,548 ACTIVOS 15,838 4,414 27,248 1,412 DISPONIBI- LIDADES 2,994 1,384 6,073 2,136 5,960 CARTERA DE CRÉDITO 3,030 12,005 1,853 4,064 INVERSIONES TIT. VAL. 2,841 4,401 283 8,570 FIDEICOMISO 189 11,033 1,481 10,697 CAPTACIONES TOTALES 1,371 20,107 886 2,293 PATRIMONIO TOTAL 743 3,811 Sep'01 Sep'02 Sistema Financiero Venezolano: Resumen Ejecutivo (Millones US$) INGRESOS FINANCIEROS -41.9%* -19.6% EGRESOS FINANCIEROS 2.0% -50.7% -29.5% MARGEN FINANCIERO BRUTO -50.4% GASTOS DE TRANSFORMA- CION -34.8% -7.7% MARGEN DE INTERMEDIA- CION -22.3% 50.0% OTROS INGRESOS -46.8% 8.0% RESULTADO NETO 19.2% -39.8% *Variación Los datos del Estado de Resultados son anualizados FUENTE: SUDEBAN

  6. Sistema Bancario Venezolano Evolución de los Agregados Año 2001 - 2002 Variaciones Agregados Dic 01 Jun 02 Sep 02 Jun02-Dic 01 Sep 02-Jun 02 Sep 02-Dic 01 Patrimonio 4,130 2,698 2,293 -34.7% -15.0% -44.5% Pasivo -2.3% -47.1% -45.9% 13,323 25,187 13,637 Activos 15,838 -3.0% -46.0% 29,317 16,335 -44.3% 6,585 -6.3% -52.1% Cartera de Créditos Bruta 13,753 7,026 -48.9% 7.5% -16.4% -22.2% 4,064 Inversiones Títulos Val. 4,859 3,782 -3.5% -50.3% Captaciones Totales -48.6% 10,697 21,542 11,081 1.0% -51.1% Dep. Cuentas Corrientes -51.6% 9,821 4,757 4,802 -4.0% -56.1% -54.2% Dep. Ahorro 2,721 6,193 2,833 -8.9% -35.3% Dep. Plazo -29.1% 2,713 4,196 2,977 MM US$ Fuente: SUDEBAN y cálculos propios

  7. 22.49 21.71 20.96 6.9% 5.3% 24.2% 17.69 17.34 16.86 16.72 19.3% 16.76 16.57 20.9% 16.1% 24.2% 27.7% 28.3% 18.5% 25.1% 32.6% 11.58 11.21 28.5% 29.6% 8.7% 8.7% 34.1% 34.3% 36.7% 33.8% 33.1% 31.5% 25.7% 24.2% 24.5% 24.3% 44.2% 47.2% 41.5% 47.4% 38.6% 45.2% 43.2% 41.1% 40.8% 41.1% 42.9% Dic'97 Jun'98 Dic'98 Jun'99 Dic'99 Jun'00 Dic'00 Jun'01 Dic'01 Jun'02 Sep'02 Plazo Vista Ahorro Política Habitacional Evolución de los Depósitos M.M.M. US$ FUENTE: SUDEBAN

  8. 19.12 19.13 18.13 33.3% 33.3% 15.36 14.72 14.72 30.7% 14.38 13.80 12.92 25.5% 16.4% 13.6% 23.4% 13.8% 13.8% 11.12 10.99 43.1% 45.8% 66.7% 66.7% 86.2% 83.6% 76.6% 69.3% 86.4% 86.2% 74.5% 56.9% 54.2% Dic'97 Jun'98 Dic'98 Jun'99 Dic'99 Jun'00 Dic'00 Jun'01 Dic'01 Jun'02 Sep'02 Cartera de Crédito Inversiones Colocaciones LPH Evolución de la Cartera de Crédito e Inversiones M.M.M. US$ FUENTE: SUDEBAN

  9. (%) Dic’99 Dic’00 Dic’01 Sep’02 16.6 17.4 18.3 20.9 (*) 61.3 56.1 59.3 55.7 6.0 5.2 5.6 7.4 119.0 118.1 127.2 128.2 4.4 9.5 7.7 13.2 3.9 4.1 4.1 4.2 Capitalización Capital de Riesgo Calidad de Activos Intermediación Morosidad Grado de Cobertura Rentabilidad ROE Real Imagen MAL 2 REGULAR 3 BIEN 5 Sistema Bancario Venezolano: Situación Actual (*) A Agosto 2002 FUENTE: SUDEBAN y DATANALISIS

  10. 25% 18% 20.9% 16.1% 16% 20% 14.5% 18.3% 17.7% 13.9% 14% 17.4% 13.4% 16.6% 12.8% 15% 12% 10% 10% 8% 6% 5% 4% 2% 0% Dic'98 Dic'99 Dic'00 Ago'02 Dic'01 0% Dic'98 Dic'99 Dic'00 Dic'01 Sep'02 Indicadores de Capitalización [Patrimonio + Gestión Operativa] / Activo Total Capital de Riesgo FUENTE: SUDEBAN

  11. 8% 12% 7.4% 80% 7% 10.5% 160% 10% 70% 6.0% 6% 67.1% 140% 61.3% 5.3% 5.2% 59.4% 60% 134.5% 5% 8% 128.2% 56.1% 55.7% 7.6% 125.6% 119.0% 120% 4.3% 7.1% 118.1% 50% 4% 6.6% 6.3% 6% 100% 40% 3% 80% 4% 30% 2% 60% 20% 1% 2% 40% 10% 0% 0% Dic'98 Dic'99 Dic'00 Dic'01 Sep'02 20% 0% Dic'98 Dic'99 Dic'00 Sep'02 Dic'01 Dic'98 Dic'99 Dic'00 Dic'01 Sep'02 0% Dic'98 Dic'99 Dic'00 Dic'01 Sep'02 Indicadores de Calidad de Activo Cartera Inmovilizada / Cartera de Créditos Bruta (Morosidad) Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Neta Cartera de Créditos Neta / Captaciones Totales (Intermediación) Provisión para Cartera de Créditos / Cartera Inmovilizada Bruta (Cobertura) FUENTE: SUDEBAN

  12. 18.9% 30.3% 30.5% 17.2% 17.1% 37.6% 2.9% 16.6% 12.9% 15.9% Estructura del Balance Financiero Disponibilidades Vista Inversiones Ahorro Plazo Cartera de Créditos Otras Captaciones Otros Pasivos Patrimonio + Gestión Operativa Otros Activos Sep-02 Sep-02 ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO FUENTE: SUDEBAN

  13. 28.1% 42.4% 16.0% 19.6% 24.3% 17.5% 3.9% 1.3% 17.6% 29.5% Estructura del Estado de Resultados Financieros Financieros (Cartera de Créditos) Personal Financieros (Inversiones) Operativos Otros Ingresos Financieros Otros Egresos Contribuciones Varias Otros Ingresos Resultado Neto Sep-02 Sep-02 EGRESOS + RESULTADO NETO INGRESOS FUENTE: SUDEBAN

  14. 60.0 50.0 40.0 % 30.0 20.0 10.0 0.0 Jul-01 Jul-02 Jul-00 Dic-01 Dic-00 Oct-01 Oct-00 Abr-01 Abr-00 Feb-01 Jun-01 Abr-02 Mar-01 Feb-02 Jun-02 Feb-00 Jun-00 Ene-01 Sep-01 Ene-02 Sep-02 Ene-00 Nov-00 Nov-01 Mar-02 Mar-00 Sep-00 Ago-01 May-01 Ago-02 May-00 May-02 Ago-00 TAPP PLAZO 90 DIAS DIFERENCIAL DE TASAS Sistema Financiero Venezolano: Seis Principales Bancos Comerciales y Universales Tasas de Interés Anuales Promedio Ponderadas TAPP: Tasa Activa Promedio Ponderada Fuente: Banco Central de Venezuela

  15. 8% 16% 6% 13% 36% 19% 29% 18% 35% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Composición de la Cartera de Crédito Según Actividad Económica Total Cartera de Créditos Bruta a Junio 2002 = US$ 7,026 MM Agrícola y Pesquera Jun’02 Construcción Estab. Fin., Bienes Inmuebles Manufactura Jun’02 Vehículos Otros (1) Tarjetas de Crédito Comercio, Rest. y Hoteles Hipotecario Estab. Finan., B. Inmueb Otros (2) Porcentaje Porcentaje (1) Minas e Hidrocarburos, Electricidad y Gas, Transporte y Almacenamiento, Servicios Comunales Sociales, y Actividades no bien especificadas (2) Se refiere a créditos en cuenta corriente y leasing FUENTE: SUDEBAN

  16. REDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANO

  17. 2 21 Banco Universal 8 37 Banco Comercial Arrendadora Financiera 1 Banco Leyes Especiales Banco Inversión Fondos del Mercado Monetario Sociedades Capitalización 20 Banco Hipotecario 16 Entidades de Ahorro y Préstamo 5 2 15 3 6 4 2 20 Proceso de Transformación del Sistema Financiero Venezolano N° de Instituciones: 127 Activo Total: US$ 15,587 MM 4 18 1996 2002* N° de Instituciones: 57 Activo Total: US$ 15,838 MM (*) Septiembre 2002 FUENTE: SUDEBAN

  18. 37.8% 7.2% Bca. Extranjera 55.0% Bca. del Estado Bca. Nacional Privada Proceso de Globalización 2002 Consolidación y Fortalecimiento Crisis Económica Y Financiera 1996 Razones 22.7% 1994 1.8% 26.5% 22.4% 50.8% 75.8% Total Activos en Millardos US$ N° de Instituciones 15.84 18.15 15.53 57 114 127 FUENTE: SUDEBAN

  19. Fusiones Transformaciones a Banco Universal 2 33 11 3 7 Resumen de los Procesos Período 1994 - 2001 1994-1996 1997-1998 1999-2001 FUENTE: SUDEBAN

  20. Lineamientos Estratégicos 1997-2002 Modernización Tecnológica y Reordenamiento Nuevos Canales del Sistema de Distribución Eficiencia en el Modernización Manejo de Retos y Plan del Sistema de Riesgo de Acción del Pago Sistema Bancario Calidad de Fortalecimiento Servicio Patrimonial Ahorro a Largo Plazo

  21. Reordenamiento del Sistema

  22. Proceso de Transformación del Sistema Financiero Venezolano Año 1996 • 9 Tipos de Instituciones Especializadas • 127 Instituciones BCyU 88.9% Activos Totales Act. Total: US$ 15,587 MM 19 Transformaciones en Banco Universal 36 Fusiones Septiembre 2002 • 8 Tipos de Instituciones Especializadas • 57 Instituciones BCyU 97.0% Activos Totales Act. Total: US$ 15,838 MM FUENTE: SUDEBAN

  23. Reordenamiento del Sistema Entrada de la Banca Extranjera (37.8% de los activos del sistema) Conversión del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo (de 21 a 5 EAP´s entre 1996 y septiembre de 2002) Transformación de la Supervisión bancaria: • Supervisión Consolidada. • Índices de Capitalización de Acuerdo a Estándares internacionales. • Normas Prudenciales • Metodología de Clasificación de Riesgo de la Cartera Crediticia

  24. Modernización del Sistema de Pagos

  25. Modernización del Sistema de Pagos SISTEMA EN TIEMPO DIFERIDO SISTEMA EN TIEMPO REAL • Mayor Rapidez • Mayor Eficiencia • Mayor Seguridad • Menores Costos Etapas Proyecto Cámara de Compensación Electrónica • Selección Operadora • Licitación • Buena Pro • Proceso Homologación Operadora • Puesta en Marcha Compensación de Cheques • Desarrollo Compensación Otros Medios de Pago PROYECTO CON EL BCV

  26. Modernización Tecnológica y Nuevos Canales de Distribución

  27. Modernización Tecnológica y Nuevos Canales de Distribución Sistema de Agencias Sistema Actual • Red de Agencias Modernizada • Red de ATM´s • Dispensadores de Chequeras • Red de P.O.S • Sistema EDI (Electronic Data Interchange) • Banca Telefónica (Call Centers) • I.V.R Robot • Paginas Web / e-Banking • Internet • Tecnología de Chip

  28. Eficiencia en el Manejo de Riesgo

  29. Eficiencia en el Manejo de Riesgo Antes • Conocimiento del Cliente • Trayectoria • Garantía • Récord de Pago Ahora • Conocimiento del Cliente • Trayectoria • Garantía • Récord de Pago • Capacidad de Pago • Riesgo Global Riesgo Financiero Riesgo Nacional • Macroeconómico • Inflación • Devaluación • Institucional • Político • Social Riesgo Cuantitativo • Tasas de Interés • Liquidez • Endeudamiento • Concentración • Cambiario Riesgo Cualitativo • Tecnológico • Calidad de Gestión • Sector/Segmento • Moral Riesgo Internacional • Globalización • Relaciones Internacional • Riesgo País • Efectos Contagio

  30. Calidad de Servicio

  31. Calidad de Servicio • Solidez • Buena Atención • Rapidez • Reducción de Tiempo de Espera • Amabilidad • Cercanía • Resolución de Problemas • Capacidad de Respuesta • Seguridad • Diversidad de Productos y Servicios • Red de Puntos de Atención de Cobertura Nacional

  32. Ahorro a Largo Plazo

  33. Promover el Ahorro a Largo Plazo SOCIAL ECONÓMICO Mejores Pensiones de Retiro Generación Ahorro Interno a Largo Plazo Efecto Dinamizador de la Actividad Económica Mejores Niveles de Vida Crecimiento y Desarrollo del Mercado de Capitales Nuevos Proyectos y Empresas Mejores Remuneraciones Mayor Empleo Desarrollo Económico Ahorro a Largo Plazo Fondo de Pensiones

  34. Fortalecimiento Patrimonial

  35. Evolución del Ratio de Capital 1994 Se eleva de 6 a 8% el Índice de Patrimonio/ Activo con Base a Riesgo equiparándolo con el exigido por el Comité de Basilea Patrimonio: US$ 1,497 MM • Se eleva a 10% el Índice de Patrimonio/ Activo con Base a Riesgo • Dic. 1999: No distribución del 50% de utilidades 1999-2000 • Se eleva a 12% el Índice de Patrimonio/ Activo con Base a Riesgo 2002* Nuevos Requerimientos de Capital Mínimo Patrimonio: US$ 2,698MM El patrimonio se ha incrementado en 80% desde 1994 hasta Septiembre 2002 *Septiembre FUENTE: SUDEBAN

  36. 12% 12.00% 11% 10% 10% 9% 10.00% 9% 8% 8% 7.5% 7% 8.00% 7% 6.5% 6% 5.5% 5% 6.00% 4.5% 4.00% 2.00% 0.00% 30 Jun 94 31 Dic 94 30 Jun 95 31 Dic 95 30 Sep 99 30 Dic 99 30 Jun 00 30 Dic 00 Patrim./Act. y Operac. Ponderadas Riesgo Patrim. Contable/Act. Total Resolución que Eleva el Índice de Capitalización FUENTE: SUDEBAN

  37. 1994 2001 Requerimientos mínimos de Capital (MM US$) Nacional Regional Nacional Regional Bancos Universales 17,6 8,8 46,8 23,4 Bancos Comerciales 7,1 3,5 18,7 9,4 Bancos Hipotecarios 3,5 1,8 9,4 6,2 Bancos de Inversión 4,1 2,1 10,9 5,5 Sociedades de Capitalización 1,2 1,2 3,1 3,1 Arrendadoras Financieras 2,4 1,2 6,2 3,1 Fondos del Mercado Monetario 2,4 1,2 6,2 3,1 Evolución de los Requerimientos Mínimos de Capital Pagado Incremento de más de 250% en el Requerimiento de Capital Mínimo para cada tipo de Institución Lapsos para Cumplir con los Requerimientos de Capital • Al 30-06-01 34% • Al 30-12-01 67% • Al 30-06-02 100% Fuente: SUDEBAN

More Related