Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

1. Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie NODAL CONSULTANTS Lyon – 21 avenue G. Pompidou, F-69486 Lyon Cedex 03 Tél. : +33 (0)4 72 91 32 77 - Fax : +33 (0)4 72 91 30 30 info-lyon@nodal.fr - http://www.nodal.fr Paris - 209-211, rue de Bercy, F-75585 Paris Cedex 12 Tél. : +33 (0)1 40 02 75 57 - Fax : +33 (0)1 40 02 75 44 info-paris@nodal.fr - http://www.nodal.fr Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Résultats de l’étude Louis Berreur Bernard Bellot Rodolphe Lilamand Benoît Rivollet 24 novembre 2005

2. Présentation des résultats de l’étude Nodal « Innovation Métallurgie » 1 – Un contexte de difficile mutation 2 – Secteurs stratégiques et technologies prioritaires 3 – Des recommandations et des propositions d’actions 2

3. NODAL CONSULTANTS Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie 1- Un contexte de difficile mutation 3

4. La métallurgie et le travail des métaux rassemblent 5 secteurs aux morphologies hétérogènes • Le champ couvert par l’étude Nodal est très vaste et concerne : • des matériaux très divers • des procédés et des technologies d’élaboration et de mise en œuvre nombreux • des domaines d’application multiples • 5 secteurs aux morphologies hétérogènes composent le champ de la métallurgie : • La sidérurgie et la 1ère transformation de l’acier • La production et la transformation de métaux non ferreux • La fonderie • Les services industriels du travail des métaux • Les produits métalliques 4

5. Avec 400.000 emplois directs et 1.800.000 emplois indirects la métallurgie est un secteur stratégique pour l’industrie et l’économie française • L’importance stratégique de la métallurgie est considérable : • 45.000 entreprises, en majorité des PME • 400.000 emplois directs • 1.800.000 emplois indirects • 220.000 ingénieurs et cadres • La métallurgie concerne une large gamme de métiers et d’acteurs économiques : • Industriels : grands groupes et PME innovantes • Utilisateurs finals des différents marchés d’application • Centres de recherche publique et industrielle, centres de soutien à l’innovation • Centres techniques et de compétences • Sociétés de services associés (ingénierie, bureaux d’études, essais) • Organismes institutionnels et réglementaires 5

6. Le contexte national et international de la métallurgie est en profonde évolution • Plusieurs tendances, sources d’opportunités et de menaces : • Concentration • Mondialisation des métiers • Renforcement du contexte concurrentiel • Développement des matériaux de substitution • Bouleversement des flux d’approvisionnement • Contraintes environnementales • De graves conséquences en France : • 110.000 emplois perdusdepuis 1989 dont la moitié depuis 2001 • Des secteurs entiers d’activité ont disparu • Un désintérêt des jeunes pour les métiers de la métallurgie • Un non renouvellement des compétences françaises • La faible visibilité internationale de la France en recherche métallurgique 6

7. Effectifs du secteur CA du secteur La métallurgie française est en difficulté malgré un chiffre d’affaires soutenu par la hausse des cours des matières premières Plus de 110.000 emplois perdus depuis 1989 dont 52.000 depuis 2001 Le chiffre d’affaires est soutenu par la hausse du cours des matières premières Source : Nodal Consultants d’après Sessi 2004 7

8. La France possède de très fortes compétences et ressources scientifiques, techniques et industrielles en métallurgie • L’Atlas et l’annuaire de la métallurgie répertorient les très nombreuses compétences et ressources françaises en métallurgie : • L’atlas permet de détecter des pôles de compétitivité, en France, en Europe et dans le monde : • les pôles industriels et de recherche pour chacun des grands secteurs de la métallurgie, en France, dans l’Union Européenne et dans le monde • les principaux SPL (systèmes productifs locaux) français de la métallurgie • la localisation des principaux centres de compétences en R&D • L’annuaire présente une liste de plusieurs centaines d’acteurs innovants ou relais potentiels de l’innovation : • industriels de la métallurgie présents en France • laboratoires français publics et privés en métallurgie • organismes professionnels et centres techniques • leaders mondiaux de l’industrie et de la recherche • Une concrétisation de l’innovation française en métallurgie est le dépôt de plus de 18.000 brevets en métallurgie depuis 1980 8

9. L’annuaire et l’atlas de la métallurgie doivent permettre aux acteurs français d’accroître leur visibilité internationale • Les compétences françaises en métallurgie internationalement reconnues souffrent d’un manque de visibilité notamment en raison de leur dispersion et d’une absence de taille critique • Par exemple, une base de donnée américaine n’identifie aucune grande université française pour ses compétences en métallurgie, alors que d’autres universités européennes sont clairement identifiées 9

10. NODAL CONSULTANTS Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie 2- Secteurs stratégiques et technologies prioritaires 10

11. L’étude a identifié les priorités des 7 marchés applicatifs selon 7 besoins fonctionnels et 17 thèmes et technologies parmi 70 7 marchés applicatifs 7 besoins fonctionnels > 70 technologies Fonctions techniques Fonction de contrainte Fonction économique 8 thèmes ou technologiesstratégiques 9 thèmes ou technologiesprometteurs 11

12. Les innovations en métallurgie doivent satisfaire certains besoins fonctionnels des 7 marchés applicatifs prioritaires 12

13. Nodal a sélectionné 8 thèmes stratégiques et 9 thèmes prometteurs parmi les 70 technologies pour répondre aux couples besoins / marchés 4BdDexpérimentales 1Procédés d’élaboration et de mise en forme +++ 2Conception de nouveaux alliageset matériaux métalliques 5Procédé proprede traitementde surface en ligne 8Soudage hybride 3Comportementmultiéchelle Technologies stratégiques 6Métallurgiedes poudres Attraits des technologies 7Soudage FSW Procédé de dépôt pourpièces mécaniques Soudage laser Multimatériau UGV Ecoprocédés Collage Prototypage rapide Technologies prometteuses Compositeset CMM Mousses métalliques + Matériau Surface Atouts de la France pour mettre en œuvre la technologie + +++ 13 Procédé

14. 8 technologies stratégiques pour répondre aux principaux besoins exprimés par les industriels Ecoconception, impact sociétal, développement durable, maîtrise du cycle de vie • Procédés d’élaboration  Procédé de traitement de surface propre en ligne, et à froid • Conception nouveaux alliages et matériaux métalliques  Métallurgie des poudres  Modélisation multi échelle  Soudage FSW  Bases de données expérimentales  Soudage hybride 14

15. Nodal a identifié 8 thèmes ou technologies stratégiques, en matériaux, procédés et surfaces, qui répondent aux besoins exprimés par les industriels • Nodal a identifié des technologies ou thèmes liés aux matériaux : • La conception de nouveaux alliages et matériaux métalliques • Le comportement multiéchelle • Les bases de données expérimentales • Des technologies ou thèmes stratégiques sont apparus dans le domaine des procédés, en particulier : • les procédés d’élaboration et de mise en forme « cœur de métier » • des procédés d’assemblage comme le soudage hybride et le soudage FSW • les procédés de métallurgie des poudres • D’autres technologies ou thèmes stratégiques dans le domaine des surfaces ont été identifiées, en particulier : • les procédés propres detraitement de surface en ligne 15

16. Nodal a identifié 9 autres technologies en assemblage, production, transformation et environnement, prometteuses à plus long terme • 3 thèmes ou technologies d’assemblage de champ d’application limité en raison de fortes contraintes techniques : • soudage laser • collage sans COV • multimatériau • 2 technologiesémergentes de production de nouveaux matériaux dont l’industrialisation est encore marginale : • les composites et en particulier les composites à matrice métallique (CMM ) • les mousses métalliques • 2 autres technologies de transformation maîtrisées, en croissance et à applications limitées • l’usinage à grande ou très grande vitesse (UGV ou UTGV) • le prototypage rapide • Une famille de technologies liées au respect de l’environnement et/ou du recyclage : • Les écoprocédés, de l’amont vers l’aval (analyse de cycle de vie, écoconception, gestion des ressources, gestion des déchets, recyclage, réduction de l’émission de COV, tri sélectif multimatériau et valorisation) • de procédés de dépôt pour pièces mécaniques, en substitution aux métaux lourds 16

17. NODAL CONSULTANTS Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie Les voies de l’innovation compétitive pour un développement durable dans les métiers de la métallurgie 3- Recommandations et propositions d’actions 17

18. Les objectifs stratégiques fondent 8 actions spécifiques à la filière métallurgie s’appuyant sur les thèmes et technologies stratégiques et prometteurs OBJECTIFS ACTIONS Utiliser judicieusementles dispositifs de soutien et de financement 1- Améliorer la compétitivité de la filière métallurgie Site web métallurgie, annuaire des compétences 2- Conquérir de nouveaux marchés de croissance Guide d’innovationen métallurgie/matériaux 3- Stimuler la démarche d’innovation dans la filière métallurgie Plan de formation métallurgie/matériaux 4- Favoriser les partenariats industriels clients/fournisseurs Promotion européennede la métallurgie (PCRD) Actions de communication sur l’image de la métallurgie 5- Améliorer la visibilité des compétences 6- Attirer, conserver et renouveler les compétences dans la filière métallurgie Assistance audéveloppement à l’international Statut des seniors expert 7- Améliorer l’image du secteur de la métallurgie 18

19. Utiliser judicieusement les dispositifs de soutien et de financement régionaux, nationaux et européens existants Objectif : • améliorer la compétitivité de la filière métallurgie • favoriser les projets innovants en métallurgie et matériaux par une approche marché • stimuler l’innovation par des actions coopératives Action : • Promotion des outils et organismes régionaux, nationaux et européens existants : • RNMP • Pôles d’excellence et de compétitivité, SPL • AII et Instituts Carnot • Plateformes technologiques • Anvar, CTI (Cetim, CTIF, CTICM, Cetiat, IS) • Pérenniser l’action d’agences locales (ARAMM, CriTT, CNRT) (soutien DGE)  communication, séminaires et rencontres (animation DGE) Pistes de réflexion : Comment coordonner efficacement l’ensemble des dispositifs régionaux, nationaux et européens et favoriser les mises en réseau ? 19

20. Un site web recensant les acteurs de l’innovation en métallurgie améliorera la visibilité des compétences et l’image du secteur, et facilitera les partenariats Objectif : • Recenser les acteurs et les compétences originales dans une optique de partenariat • Permettre aux acteurs de la filière métallurgie de mieux se connaître, de se rencontrer plus facilement et de nouer davantage de partenariats, en exploitant l’annuaire de l’innovation réalisé par Nodal Action : • Adapter l’annuaire de l’innovation (acteurs, marchés, produits et technologies) dans la métallurgie  Créer un site web interactif et modifiable directement par les acteurs recensés, et éventuellement lié ou intégré au site de la SF2M 20

21. La diffusion d’un guide pratique d’innovation stimulera la démarche d’innovation dans la filière métallurgie en particulier pour les PME Objectifs : • stimuler la démarche pratique d’innovation au sein de la filière métallurgie en diffusant et développant également la notoriété et l’efficacité des soutiens publics Actions : • Rédiger un outil d’auto-diagnostic d’innovation : • pour les dirigeants de PME • pour les responsables de laboratoires de la métallurgie • Avec le soutien d’Oseo-Anvar • Diffuser le guide d’innovation pour la métallurgie auprès des patrons de PME (CCI, Drire, DGE, CriTT) en collaboration avec Oseo-Anvar et l’ARAMM (envisager une publication par la DGE) 21

22. Un plan de formation doit être mis en œuvre pour conserver et développer les compétences françaises en métallurgie et leur donner une visibilité internationale Objectifs : • conserver et développer les compétences françaises dans la filière métallurgie, développer leur visibilité internationale (export, marché, partenariats) Actions : définir un plan pour la formation en métallurgie : • Identifier les besoins des industriels en formation • Créer un « groupement des écoles matériaux / métallurgie »(masse critique et visibilité internationale) • Proposer à la CE des partenariats et des mises en réseau avec les universités européennes et internationales (utilisation des outils du 7e PCRD) Pistes de réflexion : • soutien demodules métallurgie par les entreprises • formation continue technique et en innovation, PI, intelligence économique, veille technologique, analyse fonctionnelle et écoconception  Ministère de l’Education Nationale et Recherche, animation de Oseo-Anvar et DGE 22

23. Une action de promotion doit être engagée auprès des institutions nationales européennes pour que la métallurgie soit davantage associée aux PCRD Objectifs : • Intégrer une partie matériau et métallurgie dans les PCRD, dans les thématiques hors NMP Actions : • Créer très rapidement un groupe technique nationalen métallurgie (cf. plateforme chimie) composé de représentants : • de la plateforme acier • des acteurs et utilisateurs français de l’acier • institutionnels L’action est urgente pour s’articuler avec le calendrier du 7e PCRD (fin 2005 au plus tard) Pistes de réflexion : • Utiliser le groupe technique national pour s’assurer de la prise en compte par la plateforme, des thèmes et technologies prioritaires identifiés par l’étude DGE 23

24. Des actions de communication sur la métallurgie permettraient de revaloriser l’image de la filière et d’attirer davantage de jeunes diplômés Objectifs : • Revaloriser l’image de la métallurgie dans le public et chez les professionnels • Conserver et développer les compétences (experts, élèves et étudiants) Pistes de réflexion : • Revaloriser à l’échelle européenne l’image de la métallurgie • Comment ? • le développement durable, l’innovationtechnologique, le recyclage, l’environnement et l’écoconception, thèmes de stratégie publicitaire • communiquer sur les applications finales dont l’image est très valorisante, par exemple l’aéronautique avec l’A380, le spatial, l’automobile,les grands ouvrages (Viaduc de Millau) plutôt que sur le matériau lui même • Qui ? • Grands métallurgistes européens (plateforme acier?) • Grands donneurs d’ordre européens • Écoles proposant une formation en métallurgie 24

25. La croissance des pays émergents est davantage une opportunité de développement à l’international à saisir pour les entreprises qu’une menace Objectifs : • Améliorer la compétitivité des industries par l’innovation technologique • Maîtriser les redéploiements industriels, profiter de la forte croissance dans les pays émergents, et renforcer l’attractivité de la France Actions : • Réaliser un guide de développement à l’internationaldes PME françaises (ciblant Chine, Brésil, Inde, PECO, Russie) • Pour PME de la fonderie, travail des métaux et produits métalliques • Constitue une exigence des grands donneurs d’ordre • Qui ? UBIFrance, COFACE, AFII, CCI et DGE • Comment? Lancer une étude financée par la DGE dont l’objectif est de quantifier les évolutions et de donner une indication sur les tendances (échéance de 10 ans) de la croissance dans les pays émergents, en collectant notamment des données quantitatives (COFACE, UBI France) 25

26. Les chercheurs, ingénieurs et experts techniques en fin de carrière doivent être mis à contribution pour assurer la transmission des compétences en métallurgie Objectif : • Assurer la pérennité des compétences techniques pour améliorer la compétitivité industrielle Actions : • recensement des experts séniors actifs en métallurgie • Encourager le statut des « seniors experts » (initiative Cercle des Métaux)  Généraliser l’initiative du Cercle des Métaux à d’autres régions Pistes de réflexion : • Le transfert des connaissances et des compétences par la mobilité dans les deux sens des chercheurs entre l’entreprise et la recherche publique • Revaloriser la carrière d’experttechnique en entreprise et école (pertes de connaissances techniques) • Rendre plus flexible le dispositif permettant le travail des retraités 26

27. Les résultats de l’étude DGE réalisée par Nodal pourraient faire l’objet d’une communication et d’une diffusion auprès des acteurs de la filière • Communication des résultats aux 150 participants consultés pour l’étude • Réalisation et diffusion d’un « 4-pages » du Sessi • Publication papier et diffusion du rapport de synthèse par la DGE • Mise en ligne sur le site web du Ministère (avec les annexes, l’atlas et l’annuaire) • Organisation de séminaires professionnels de réflexion et d’information 27