Развитие кредитных программ Visa в Украине

1. Развитие кредитных программ Visa в Украине Игорь Ковалев Старший менеджер Visa International Киев, Украина 6 июня 2007 г.

2. Динамика развития рынка кредитных карт

3. Украина - рынок кредитных карт • На 1 апреля 2007 г. в Украине выпущено 22,1 млн. платежных карт Visa • В том числе 3,6 миллиона кредитных карт Visa • Стратегия ряда банков направлена на • занятие лидирующих позиций на рынке кредитных карт и • обеспечение своему бренду потребительского предпочтения среди прочих кредитных предложений.

4. Рост количества кредитных карт Значительный рост количества карт на протяжении последних трех лет YoY growth (all products) 106% 175% 265% 496% Y/E March

5. Кредитные продукты Рост количества карт Visa Classic начиная с 2006 Y/E March

6. Операции в торгово-сервисной сети Значительный рост операций в торгово-сервисной сети - в значительной степени благодаря Classic 191% YoY growth (all products) 441% 190% Y/E March

7. Кредитные продуктыОперации в торгово-сервисной сети Операции по картам Visa Classic доминируют Y/E March

8. Сравнение с другими странами Y/E Sept 06

9. Current Amount + Grace Period Amount + 30 Day Delinquency Amount Average Outstandings = Current Count + Grace Period Count + 30 Day Delinquency Count Средние суммы задолженности (включая льготный период) Y/E Sept 06

10. Исследование рынка кредитных карт

11. Знание источников заемных средств * Какие источники заемных средств Вам известны? Какие из перечисленных источников заемных средств Вам известны? % * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

12. Использование источников займа * Когда Вы занимали более 50$, какими источниками займа Вы пользовались в течение последних 2 лет?Каким источником займа Вы пользовались последний раз? Пользование источниками займа, % Сумма займа (гривны) * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

13. Источники займов, которые будут рассматривать в будущем* Какими источниками заемных средств Вы стали бы пользоваться в будущем? Структура пользования источниками заемных средств в будущем точно повторяет структуруих использования в настоящее время. * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

14. Общая привлекательность источников заемных средств * Более популярные Кредитные карты, в целом, более привлекательны, чем равные по распространенности займы у друзей и более часто практикуемые займы у родных Использовали в последний раз Более привлекательные Менее привлекательные Менее популярные Общая привлекательность - среднее * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

15. Причины выбора источников заемных средств* * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

16. Причины выбора источников заемных средств * Какое из высказываний лучшим образом описывает причины, по которым Вы решили использовать определенный источник займа ? • 1 Лучший контроль • Контроль над расходами • 0.8 • 0.6 • Кредитные карты • Мгновенное удовлетворение желаний • 0.4 • Резерв на непредвиденный случай • Доставить удовольствие семье • Попробовать этот кредит • 0.2 • Больший выбор при покупке • По опыту кредита других Для незапланированных расходов Не надо копить • Не быть ограниченным бюджетом • Покрыть расходы между з/п • Родственники • 0 • Друзья/соседи/ • Банковский потреб.кредит • Недостаточно средств на предметыпервой необходимости • Не платить крупную сумму сразу • коллеги • Купить ч-л более современное • Побаловать себя • Своих средств недостаточно • Не надо копить • Займ у работодателя • Купить престижные/статусные вещи • Если цена выше ожидаемой • Retail loan • -0.2 • Лучшее качество жизни Лучшая жизнь • -0.4 • -0.8 • -0.6 • -0.4 • -0.2 • 0 • 0.2 • 0.4 • 0.6 • 0.8 • 1 • 1.2 * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

17. Восприятие кредитных карт * * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

18. Источники информации о кредитных картах * Как Вы узнали о кредитных картах? % *Более часто упоминается женщинами *Более типично для Киева * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

19. Способ получения кредитных карт * 4% Как Вы получили кредитную карту? 34% 62% Самостоятельное получениечаще отмечается в Киеве, в то время как предложение от работодателя более типично для Днепропетровска. • Активное получение: • Оформил(а) самостоятельно • Принял(а) предварительно одобренное предложение • Предложение от работодателя • Через коммерческого агента банка • Принял(а) предложение от третьего лица • Предложение от банка по телефону • В рамках промо-акции • Пассивное получение: • Автоматически с розничным потреб.кредитом • Автоматически с банковским потреб.кредитом • Выдана банком после погашения банковского кредита • По почте после выплаты розничного потреб.кредита • Хотел получить любую, была оформлена кредитная * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

20. Особенности использования кредитных карт * • ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ • ЦЕЛИ Откуда Вы узнали о способах использования кред.карт? Как Вы обычно используете кредитную карту? • КРУПНЫЕ / МЕЛКИЕ ПОКУПКИ Для чего Вы используете кредитную карту? * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

21. Выписки по счету • Только одна треть владельцев кредитных карт получают выписки по счету* • Выписка - наиболее эффективный способ коммуникации с существующими клиентами • Повышение лояльности клиентов • Перекрестные продажи • Понижение доли проблемных кредитов • Дополнительная реклама (в том числе для активизации и повышения использования карт) • Обучение * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

22. Выплата задолженности по карте* • ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ВЫПЛАТ * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

23. Выплата задолженности по карте • Для более эффективных продаж необходимо - • более удобное погашение • Через банкомат банка выпустившего карту • Интернет • Электронные терминалы по оплате наличными

24. Потенциал кредитных карт * • Хотя категория кредитных карт уже довольно сильно развита по сравнению с другими способами кредитования, потенциал КК остается довольно значительным: 66% пользователей банковских услуг не имеют кредитных карт. • В настоящее время у потребителей есть только один основной источник информации о кредитных картах – рекомендации других людей. 31% пользователей банковских услуг заявляют, что не знают точно, как оформить кредитную карту * - по материалам исследования проведенного Visa International в 2006 г.в Украине

25. Выводы и рекомендации В Украине, очевидно, меньше барьеров для кредитных карт, чем, например, в России: Высокий уровень знания продукта (включая спонтанное знание) – до 88% с подсказкой. С точки зрения использования, кредитные карты являются более «повседневным» продуктом (используются для мелких и повседневных покупок, оплаты счетов; относительно небольшие суммы займа) Около 60% пользователей банковских услуг готовы оформить кредитную карту в будущем. Среди других особенностей восприятия кредитных карт в Украине отмечаются: Среди мотивов использования КК отмечаются «лучший контроль над средствами и лучший выбор» КК в Украине являются признаком современности В целом, рынок характеризуется доминированием небанковских способов кредитования наравне с кредитными картами. Существует возможность позиционирования кредитных карт в нише розничных и банковских потребительских кредитов.

26. Спасибо за внимание!