PMI NO-STOP: il nuovo impegno SACE per far viaggiare il business delle PMI

1. Treviso, 5 ottobre 2012 Unindustria Treviso PMI NO-STOP: il nuovo impegno SACEper far viaggiare il business delle PMI

2. Maria Cristina Piovesana Vice Presidente con Delega alle Piccole Imprese – Unindustria Treviso

3. Alessandro Terzulli Responsabile Analisi e Ricerche Economiche – SACE SRV

4. Rischi e opportunità per le PMI: l’export del Triveneto SACE SRV – Alessandro Terzulli Treviso, 5 ottobre 2012

5. Recessione anche nel Triveneto… PIL e domanda a confronto: 2012 (Var % reali) PIL e domanda a confronto 2013 (Var % reali) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics e Unioncamere Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Oxford Economics e Unioncamere …tiene l’export e 2013 migliore rispetto alla media, anche se lento

6. Triveneto: area ad alta densità di esportazione Presenze degli operatori alle esportazioni Valore medio all'esportazione (migliaia di euro) Fonte: Istat Fonte: Istat Export complessivoTriveneto: 70 mld circa di euro, 18,5% dell’exporttotaleitaliano

7. Flessione per i distretti del Triveneto: quadro eterogeneo Le esportazioni dei distretti industriali a confronto Fonte: Intesa San Paolo Crescita maggiore assoluta in Q1 12 per: Tessile e abbigliamento Schio/Thiene/Valdagno, Vini Verona, Mobile del Livenza e Quartiere del Piave, Carni di Verona, Dolci e paste di Verona 7

8. Specializzazione a media tecnologia… Valore esportazioni Italia per settore (in % sul totale, 2011) Valore esportazioni Triveneto per settore (in % sul totale, 2011) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat …oltre al Made in Italy tradizionale. Quali fasce?

9. Export Triveneto molto orientato verso i paesi avanzati… Esportazioni Italia per area geografica (in % sul totale, 2011) Esportazioni Triveneto per area geografica (in % sul totale, 2011) Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat …con discreto posizionamento emergenti. Export BRIC Triveneto: 8,8% (7,4% per Italia)

10. L’internazionalizzazione conta… Imprese che indicano un aumento del fatturato del 2011 per tipo di strategia adottata nel 2007-09 (quota %) Fonte: Banca d’Italia Sono però di più, in % rispetto alla media italiana, le imprese che non hanno adottato alcuna strategia …può fare la differenza tanto che le imprese del Nord Est vi hanno fatto ricorso 10

11. Il punto sull’internazionalizzazione attiva: Triveneto Italia • Fatturato delle imprese partecipate: 460.514 (mln €) • Imprese a partecipazione estera: 22.715 • Addetti delle imprese partecipate: 1.352.070 • Dipendenti delle imprese estere partecipate: 171.808 • Imprese estere partecipate: 4.182, di cui: • 3168 in Veneto • 610 in Friuli-Venezia Giulia • 404 in Trentino-Alto Adige Triveneto

12. Mercati Triveneto: dove cresce la domanda… Importazioni di beni (volumi, Var %) per Top 30 destinazioni export Triveneto Fonte: FMI …non solo BRIC…ma anche altri Emergenti ed alcuni avanzati 12

13. No pain, no gain. E i rischi?

14. Contatti Grazie per l’attenzione! Alessandro Terzulli Responsabile Analisi e Ricerche Economiche Tel. +39 06 6736988 e-mail: a.terzulli@sacesrv.it

15. Simonetta Acri Direttore Sede di Venezia e Responsabile Triveneto – SACE

17. UN MONDO SENZA CONFINI ASSICURIAMO EXPORT E INVESTIMENTI IN 183 PAESI Senza condizioni Con condizioni Caso per caso Chiusura CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ 17 SACE – Sede di Venezia

18. Mosca Hong Kong San Paolo Johannesburg UNA RETE INTERNAZIONALE Bucarest Istanbul Mumbai Kenya Rete estera • 7 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti • Presenza, tramite accordi con operatori specializzati, nei paesi della penisola balcanica (in previsione di apertura di nuovi uffici di rappresentanza) Rete domestica • 4 sedi territoriali + 7 uffici periferici • 52 agenti* • 132 broker* 18 SACE – Sede di Venezia

19. UNA MAPPA INTERATTIVA PER CONOSCERE E VALUTARE I RISCHI WWW.SACE.IT/RISKMAP 19 SACE – Sede di Venezia

20. UNA PIATTAFORMA ONLINE WWW. EXPORTPLUS.IT 20 SACE – Sede di Venezia

21. UN SITO DEDICATO PER CONOSCERE PRODOTTI E OFFERTE WWW.SACE.IT/PMINOSTOP 21 SACE – Sede di Venezia

22. il nuovo impegno di SACE dedicato alle PMI • che non vogliono fermarsi di fronte alla crisi • 6 linee di prodotto dedicate alle Pmi, per crescere in Italia e all’estero • Condizioni commerciali più vantaggiose, riservate alle Pmi • Servizi informativi e di assistenza a misura di Pmi 22 SACE – Sede di Venezia

23. LA NOSTRA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELLE PMI IN UN ONE STOP SHOP • Vuoi assicurare le tue vendite all’estero? • Vuoi finanziare i tuoi progetti di internazionalizzazione? • Vuoi investire in un paese a rischio? • Vuoi partecipare a gare d’appalto in Italia o all’estero? • Vuoi proteggere il tuo fatturato globale? • Vuoi smobilizzare i tuoi crediti? 23 SACE – Sede di Venezia

24. SCONTI E CONDIZIONI SPECIALI RISERVATI ALLE PMI • X • X • X • X • X * * Per i dettagli delle offerte visita il sito www.sace.it/pminostop * Sconto applicabile a polizza PRI relativa a un investimento finanziato ricorrendo a una Garanzia per l’internazionalizzazione PMI; maggiori dettagli su www.sace.it/pminostop 24 SACE – Sede di Venezia

25. PRODOTTI DEL GRUPPO SACE CREDITO ALL’ESPORTAZIONE PROTEZIONE INVESTIMENTI ALL’ESTERO SERVIZI GARANZIE FINANZIARIE ASSICURAZIONE DEL CREDITO • Investimenti • Infrastrutture strategiche • Capitale circolante • Internazionalizzazione PMI • €17 miliardi crediti assicurati • 280.000 debitori FACTORING CAUZIONI E RISCHI DELLA COSTRUZIONE • € 2 miliardi di crediti smobilizzati • Accordo con Poste Italiane per il reverse factoring PA 25 SACE – Sede di Venezia

26. EXPORT BANCA – SACE E CDP Offrire liquidità al sistema Export Banca è il nuovo strumento finanziario nato dalla partnership con Cassa Depositi e Prestiti e ABI che associa alla garanzia SACE anche il funding CDP a condizioni competitive Oggetto dell’intervento possono essere progetti legati alle attività di esportazionedi beni e servizi,internazionalizzazioneeprogetti d’interesse strategico per l’economia italiana Benefici per le banche Benefici per le imprese • Miglioramento della componente finanziaria dell’offerta dell’esportatore • Accesso a nuove linee di credito • Durate più lunghe • Provvista a costi contenuti • Ampliamento della capacità di finanziamento • Mitigazione del rischio del credito Facilitiamo l’accesso al credito, ampliando la capacità di finanziamento del Sistema e riducendone il costo complessivo per le imprese 26 SACE – Sede di Venezia

27. SACE – BEI Offrire liquidità al sistema • Funding BEI disponibile a condizioni vantaggiose all’interno di plafond predefiniti • Garanzia SACE a parziale copertura del rischio di insolvenza del beneficiario • I finanziamenti BEI possono coprire fino al 100% dell’investimento su arco triennale (con retroattività fino a 30 mesi) • Possono accedere al plafond sia PMI che GI, quest’ultime solo per investimenti a sostegno di Ricerca e Sviluppo Benefici • Provvista a costi contenuti • Ampliamento della capacità di finanziamento • Mitigazione del rischio del credito Facilitiamo l’accesso al credito, ampliando la capacità di finanziamento del Sistema e riducendone il costo complessivo per le imprese 27 SACE – Sede di Venezia

28. Factoring per la Pubblica Amministrazione Sviluppare il business senza rischi di credito • Convenzioni bancarie: smobilizzo pro soluto dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione grazie all’accordo con ABI • Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell’ente • Accordo Banco Posta Vantaggi per l’impresa assicurata • Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa • Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari • Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione 28 SACE – Sede di Venezia

29. SACE e le banche per le PMI 29 SACE – Sede di Venezia

30. Rischi assicurati per area geografica Esposizione totale1 al 31.12.2011 per area geoeconomica 1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione € 34,6 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo 30 SACE – Sede di Venezia

31. AL FIANCO DI OLTRE 25.000 IMPRESE, IN PREVALENZA PMI CON € 72 MILIARDI DI RISCHI ASSICURATI IN ITALIA E ALL’ESTERO 72 69 60 46 37 32 24 14 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Portafoglio di operazioni assicurate dal Gruppo SACE (€ miliardi) 31 SACE – Sede di Venezia

32. Uffici di rappresentanza Uffici territoriali Bari Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 Firenze Via Lucchese, 84/C • Sesto Fiorentino (FI) Tel +39 055 536571 Lucca Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790 Monza Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 Pesaro Via Cattaneo, 34 • 61100 Pesaro Tel. +39 0721 383229 Torino c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 Torino Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425 Verona Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 Bucarest Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 Bucharest Tel +40 21 2114240 - Fax +40 21 2100613 Istanbul Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 ElmadağŞişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Two Commerce Square, 39 Rivonia Road Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg Tel +27 11 2680623 - Fax +27 11 2680617 Mosca KrasnopresnenskajaNaberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 Mumbai c/o The Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry 805, 8th Floor, 349 Business Point Western Express Highway – Andheri East 400 059 Mumbai Tel. +91 22 6772 8162 SanPaolo Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 Sede Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 Sedi territoriali Milano Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano Tel +39 02 4344991 - Fax +39 02 434499749 Modena Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 Venezia Via Torino, 105 • 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 32 SACE – Sede di Venezia

33. WWW.SACE.IT/PMINOSTOP Sede di Venezia Via Torino, 105 • 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 Ufficio di Verona Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656

34. Tavola rotonda: la parola alle imprese Roberto Barbiero, Group Treasurer Ligabue Enrico Marin, Project Manager Estero S.I.P.A. Gianmarco Russo, Amministratore Delegato Metalco Mario Stockreiter,Amministratore COMEC BINDER

35. Maria Cristina Piovesana Vice Presidente con Delega alle Piccole Imprese – Unindustria Treviso

36. Treviso, 5 ottobre 2012 Unindustria Treviso PMI NO-STOP: il nuovo impegno SACEper far viaggiare il business delle PMI