slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения? - PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on

Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?. Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon. Круглый стол РАФМ, 13 февраля 2014. Возможности маркетинга на современном этапе. До 2012 года. 2014 год. Возможности маркетинга на современном этапе. До 2012 года.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Итоги 2013 года: Раздолье для маркетинга или перспективы сужения?

Олег Фельдман,

Head of Healthcare

Synovate Comcon

Круглый стол РАФМ,

13 февраля 2014

slide2

Возможности маркетинга на современном этапе

До 2012 года

2014 год

slide3

Возможности маркетинга на современном этапе

До 2012 года

2014 год

slide4
Текущие характеристики локальных рынков

Трансформирующиеся форматы локальных рынков сейчас влияют больше на рынки, чем глобальные тренды.

Глобальные тренды развитых рынков запаздывают в своем проявлении на локальных.

Тренды в существенной части задаются регуляторными инициативами, а не действиями участников рынка

Разнообразные и несистематизированные регуляторные вмешательства как правило опережают системные реформы.

Отсутствие у регуляторов системных доминант (т.н. «Дорожных карт»).

Невозможность для участников рынка постановки долгосрочных стратегических целей

slide6

Объекты исследований-наблюдений

  • Врачи
    • Переформатирование работы Reps (…)
      • Трансформация коммуникаций Reps с врачами
      • Совершенствование процедур сегментации целевых аудиторий, SFE, etc.
    • Внедрение стандартов лечения
    • Выписка по МНН
  • Аптеки
    • Возрастающая роль первостольника в переключениях и рекомендациях
    • Продвижение GGx
    • Надежды на ОТС-сегмент
  • Конечные потребители
    • Понимание потребностей пациентов и конечных потребителей и воздействие на это
slide8

TOP 10 компаний по доле назначений у врачей

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

slide9

Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

9

slide10

Изменения долей компаний и CAGR в выписке врачей – ТОР 60, за период 2010-2013

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

10

slide11
Разные темпы роста больших и маленькихкомпаний

Маленькие компании растут быстрее

Локальные компании растут быстрее

In TOP 30-60

In TOP 30

by prescriptions

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

slide12

Назначения в льготном и коммерческом сегментах

PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2006 - 2013, Москва

slide14

Рост назначений врачей по INNs

Льготный сегмент

Коммерческий

сегмент

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities

slide15

Изменение доли назначений по МНН

Льготная категория

Нельготная категория

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities

slide16

Назначения МНН или торговых наименований

MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», Осень 2013

PrIndex «Мониторинг назначений», Осень 2013

slide17

Текущая практика назначений врачей (по АТС)

Драйвером роста выписки МНН, является

не столько закон о выписке по МНН, сколько внедрение

стандартов лечения и ведение внутренней отчетности ЛПУ

Source: PrIndex«Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013

slide18

Кардиологи: Назначения и рекомендации по МНН

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’ , 9 cities

slide19

Распределение назначений внутри МНН

Source: PrIndex«Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013

slide20

Рекомендации врачей при назначении МНН

Рекомендованный препарат при назначении Амлодипина

Рекомендованный препарат при назначении Розувастатина

Рекомендованный препарат при назначении Мелоксикама

Рекомендованный препарат при назначении Клопидогреля

Source: PrIndex«Мониторинг назначений», Moscow, Осень 2013

slide21

Динамика обращения покупателей в аптеку с указанием МНН в рецепте (по группам ЛС)

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

slide22

Ассортиментные решения, принятые в аптеках в связи с введением закона о выписке рецептов по МНН

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

slide23

Запросы покупателей с рецептом на ЛС, выписанным по МНН (из всех обращений) ТОР-7

Выборка: 1492 фармацевта, провизора первого стола

География: 27 городов России

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

slide24

Рекомендуемые провизорами первого стола торговые марки при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН

Розувастатин

Крестор

Розукард

Мертинил

Аторвастатин

Брендированный

дженерик

Торвакард

Дженерический

дженерик

Аторис

Липримар

Дженерический

дженерик

Брендированныйдженерик

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

slide25

Конкуренция оригинальных и генерических препаратов

slide26

Динамика назначений по МННРозувастатин (коммерческий сегмент)

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

slide27

Динамика назначений по МНН Клопидогрел (коммерческий сегмент)

Source:PrIndex, ‘Doctors Prescription Monitoring’,9 cities

slide28

Охват визитами кардиологов ТОР 15

MEDI-Q «Мнение практикующих врачей», 6 специальностей Осень 2010- 2013

slide30

TOP15 компаний по охвату аптек

*«Тева» мониторировалась как «Корпорация Тева» до Апреля 2012

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013

slide31

Быстрорастущие компании по охвату аптек

ТОП10 фармацевтических компаний по индексу роста охвата аптек

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013

slide32

Различия в продвижении: оригинаторы фокусируются на сетевых аптеках:

TOP 10 фармацевтических компаний по охвату аптек

Orig

Orig

Mix

Orig

Orig

Orig

Gen

Gen

Gen

Gen

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

slide33

TOP 10 препаратов по темпу прироста по охвату аптек

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2013

slide34

Активность фармацевтических компаний в продвижении генерических генериков

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»

slide35

Наличие на кассах у провизоров рабочей программыс подсказками о рекомендации ЛП

Выборка:1492 фармацевта, провизора первого стола

География: 27 городов России

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013

slide37

Врачи. Динамика оценки значимости источников о ЛП(Постоянный основный источникинформации)

Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей’’ , 6 специальностей, 2008-2013

slide38

Провизоры: динамика оценки значимости источников о ЛП (Постоянный основной источник информации)

Источник:Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2008 - Октябрь 2013

slide39

Использование гаджетов в профессиональных целях

Врачи

Средства доступа в Интернет

% респондентов

Провизоры

Средства доступа в Интернет

% респондентов

Source:Pharma-Q, MEDI-Q, 2013

slide41

Конечные потребители: TOP-бренды по росту показателя «Знание» (по CAGR)

Рост знания как традиционный KPI эффективности коммуникацииОТС-бренда

Источник: HealthIndex, 2008 - 2013

slide42

TOP-бренды по запоминаемости рекламы

ТОП-15 существенно различаются

в разных соц-дем группах

Источник:HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет

slide43

Запоминаемость рекламы брендов

Тантум Верде Кагоцел

Источник:HealthIndex, 2013, городское население 16-75 лет

slide44
Пенетрация Интернет продолжает расти

Увеличивается возраст пользователей Интернет

Пенетрация Интернет увеличилась в 2013 и составила 77,6% для годовых пользователей

Доля еженедельных пользователей в 2013 достигла 60% от населения России

Источник:HealthIndex, 2006 – 2013, городское население16-75 лет

slide45

Потребители: перераспределение использования медиа-каналов

Источник:HealthIndex, 2008 – 2013, городское население16-75 лет

slide46

Отношение к Интернет

Потребители

Доля (%) согласившихся

«Когда мне нужна информация, первым делом я обращаюсь к интернету»

Все больше людей оценивают преимущества Интернет и активно его используют

  • «Я меньше смотрю телевизор с тех пор, как пользуюсь Интернетом»
  • «Я доверяю информации, которую дает Интернет»

Source:Pharma-Q, HealthIndex

slide47

Пенетрация Интернет растет преимущественно в регионах

2011

2012

2013

Источник:HealthIndex, 2011 - 2013, городское население16-75 лет

slide49

Отклик врачей на изменения в системе здравоохранения

Изменения зарплаты врачей

Доступность бесплатной

диагностики

PrIndex «Мониторинг назначений»,

slide50

Изменение прибыльности аптек

Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов»

slide51

Спасибо за внимание!

115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4

Тел: +7 495 502 9898

www.synovate.ru/healthcare