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Tendencias en la oferta y la demanda de proteínas de origen animal. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Área de Economía y Estadísticas 2012. Oferta y demanda global de proteínas de origen animal.
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Tendencias en la oferta y la demanda de proteínas de origen animal Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Área de Economía y Estadísticas 2012
Incrementos en el consumo de proteínas de origen animal durante los próximos diez años
Incrementos en el consumo carne vacuna durante los próximos diez años
¿Dónde podría esperarse un incremento en la producción de carne vacuna?
¿Dónde podría esperarse un incremento en la producción de carne vacuna?
Tendencias en la producción de carne vacuna de los principales exportadores
Tendencia de los indicadores ganaderos Fuentes: ONCCA, IPCVA. (*) Terneros destetados –marzo-
Evolución del stock ganadero en zonas típicamente ganaderas (2008-2010):-Miles de cabezas de ganado bovino-
Evolución del stock ganadero en zonas típicamente ganaderas (2008-2010) • Entre 2008 y 2011, vemos una caída del 16% en los principales partidos ganaderos del centro de la Provincia de Buenos Aires. • Una caída del 29% en los partidos del oeste de la Provincia de Buenos Aires. • En los departamentos del sur cordobés la disminución del stock entre 2011 y 2008 llega al 32%. • Caídas del 23% se observan en los tres departamentos del extremo norte santafecino, y del 28%, en el departamento San Cristóbal de ésta última provincia. • En los departamentos del delta entrerriano la caída del stock verificada entre 2008 y 2011 trepa al 18%, afectada esta zona por inundaciones al final del año 2009. • Se observan menores tasas de caída del stock bovino durante el periodo 2008-2011 en el sur de Corrientes (-15%) y en el noreste de Santiago del Estero (-5%). • Por último, la reducción más significativa del stock entre las áreas ganaderas especificadas se verifica en el semiárido de la provincia de La Pampa, dónde la caída llega al 42% entre 2008 y 2011.
Evolución del stock ganadero por categoría (2008-2011): cabezas de ganado bovino-
Evolución del stock ganadero por categoría • En los últimos cuatro años, el número de vacas se redujo en casi cuatro millones de cabezas (-15%), también tenemos cerca de un millón menos de vaquillonas (-11%) por lo que nuestro rodeo de madres disponible ha caído casi unos cinco millones de vientres. • Si quisiéramos volver a marcar más de 14 millones de terneros, como sucedió en el año 2008 sobre un stock de 24 millones de vacas en 2006, deberíamos pasar de una tasa de destete del 60% (2008) a una tasa de destete a nivel nacional del 70% ya que en 2011 sólo tuvimos disponibles 20 millones de vacas.
Perfil de la industria transformadora Datos de MAGyP y SENASA
Crisis de la industria • Respecto a la actividad industrial en lo que se refiere a la transformación de ganado en carne, desde 2010 se da una profunda crisis para la industria frigorífica. • Como ejemplo, la empresa líder mundial en producción de carne bovina, JBS, ha pasado de operar seis plantas faenadoras de vacunos al inicio del 2010 a operar sólo una al final del año 2011; mientras que Cargill Meat Solutions se desprendió en 2011 de su controlada Finexcor SRL. • El número de plantas no operativas, entre las 180 bajo fiscalización del SENASA, trepó de 20 en diciembre de 2009 a 40 en diciembre de 2010 y se mantiene en alrededor de 35 a lo largo del año 2011; y trepa a más de 40 sobre los últimos meses de 2011 y los primeros de 2012.
Crisis de la industria – Participación de las principales industrias en la faena total
Crisis de la industria • La principal empresa faenadora a lo largo de 2011, operando cuatro establecimientos en la Provincia de Buenos Aires, fue responsable de poco menos del 6% de la faena total del año. • La segunda empresa, operando 5 establecimientos en cuatro provincias, llegó a una participación del 5% en el total de bovinos faenados. • La tercera, con dos plantas operativas en la provincia de Bs. As. (2 de consumo y una habilitada para exportar), alcanzó una participación del 4%. • La cuarta empresa, con una operación de dos plantas en la provincia de Santa Fe, llegó al 3,2%. • La quinta empresa faenadora del país llegó al 2,8% del total de bovinos faenados en 2011 operando cuatro de sus plantas durante la segunda parte del año.
Un nuevo escenario de precios • Los precios de la hacienda en pie han experimentado una fuerte revalorización a lo largo de los años 2010 y parte del 2011. El caso más paradigmático es el argentino, dónde los precios del novillo pesado de exportación se incrementaron más de un 115% en moneda local y cerca de un 90% en dólares desde enero de 2010. • En el Brasil, los precios del novillo en Matto Grosso do Sul se incrementaron más de un 25% tanto en reales, como en dólares, desde enero de 2010. • En el Uruguay, los precios del novillo también mostraron una clara tendencia al alza desde el comienzo del año 2010: incrementándose aproximadamente un 60% tanto en moneda local como en dólares. • Por último, en el Paraguay, como consecuencia de los problemas sanitarios de finales de 2011, se observaron menores tasas de variación en el precio de los novillos, de apenas un 12% en dólares y 3% en moneda local.
Un nuevo escenario de precios • Comenzando el año 2010 se observaba un precio de u$s 1,13 por kilogramo en pie para los novillos de exportación de la Argentina, u$s 1,38 para los novillos de Matto Grosso do Sul (Brasil), u$s 1,35 para los novillos del Paraguay y u$s 1,25 para los novillos del Uruguay. • Promediando el primer trimestre de 2012, los precios fueron de u$s 2,39; u$s 1,74; u$s 1,50 y u$s 2,02 respectivamente.
Un nuevo escenario de precios • En la Argentina, el mercado de invernada y cría estuvo aún más movido que el mercado de hacienda gorda para faena. • A pesar de las bajas cercanas al 10% que se dieron en las primeras semanas del año, los terneros cerraron el primer trimestre de 2012 con alzas de los precios del orden del 5%. • En el mes de octubre de 2010 se llegó al valor máximo del ratio ternero/novillo con un valor de 1,67; a lo largo de la mayor parte del año 2011 y los primeros tres meses del año 2012 esta relación se movió entre 1,20 y 1,35. En marzo de 2012, se observa una relación ternero/gordo de 1,21.
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor • Dado el contexto de una producción limitada por la escasez de hacienda para faena, la exportación se enfocó en la concreción de operaciones que maximicen el valor unitario de la venta, de manera de limitar la afectación sobre el ingreso de divisas que tendría la menor disponibilidad de oferta exportable. • Además, la competencia del mercado interno, a través del mecanismo de precios, por los relativamente escasos cortes disponibles hizo que las colocaciones de muchos cortes de la media res fueran más rentables dentro del mercado interno de la Argentina que en el exterior.
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor • Ante una caída del volumen total exportado del 65% en dos años (2011 vs. 2009), los nichos de alto valor, como las ventas de cortes del Rump & Loin a la Unión Europea, tuvieron una caída de sólo el 28%, segmentos de valor medio como Israel y Chile mostraron bajas interanuales del 22% y el 50%, mientras que mercados de menor valor unitario, como Rusia, exhibieron caídas en las exportaciones cercanas al 90%. • Las exportaciones del 1Bim de 2012 son cerca de un 20% inferiores a las del 1B de 2011, dentro de este contexto, las ventas de R&L a la UE y las de picanha a Brasil cayeron un 5%. Cayeron fuertemente Rusia (-22%) y en mayor medida Israel (-26%). Las ventas a Chile crecieron cerca de un 50% en el primer bimestre de 2012 contra igual periodo de 2011.
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor
Argentina: exportaciones de carne bovina – Volumen en toneladas peso producto – Productos Seleccionados:
Argentina: exportaciones de carne bovina – Volumen en toneladas peso producto – Productos Seleccionados:
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor
Menor oferta, menores exportaciones concentradas en mercados de alto valor
Exportaciones de Brasil • Las exportaciones de carne vacuna del Brasil durante el año 2011 resultaron aproximadamente un 6,5% inferiores, en volumen, a las del año 2010. La mayor capacidad de compra de los consumidores brasileños, debido a la valorización del real y las políticas de redistribución del ingreso llevadas adelante por los gobiernos de Lula Da Silva y Rousseff, redujeron los remanentes exportables de carne vacuna durante el año pasado. • Las exportaciones de carne vacuna brasileña del año 2011 cerraron en 1,007 millones de toneladas peso producto, con un volumen equivalente res con hueso de alrededor de 1,62 millones de toneladas. El valor obtenido por exportaciones de carne vacuna refrigerada, congelada y procesada alcanzó los 5.240 millones de dólares • Esto implica una caída interanual de los volúmenes del 6,5% aunque por efecto de los mejores precios los valores obtenidos exhibieron una suba interanual del 19,4%. En relación a los valores promedio del año 2010, el precio promedio de las colocaciones de carne enfriada fue un 20% superior y el de las colocaciones de carne congelada resultó un 24% más alto.
Exportaciones de Brasil • El principal destino para la carne brasileña durante 2011 fue la Federación Rusa, que adquirió un volumen cercano a 250 mil toneladas peso producto. A pesar de continuar siendo el mayor cliente del Brasil, Rusia importó un 12,6% menos de carne vacuna brasileña que en el año 2010, cuando había adquirido cerca de 285 mil toneladas (400 mil ton. en 2009). • Los siguientes destinos en importancia para la carne vacuna brasileña en el año 2011 fueron Irán (142 mil toneladas peso producto; un 26% inferiores a las de 2010), Egipto (110 mil toneladas; -6,4%), Hong Kong (81 mil toneladas; +21,8%), y Venezuela (79 mil toneladas; +96%).
