Pesquisa Sinditêxtil-SP e Sindivestuário

1. Pesquisa Sinditêxtil-SP e Sindivestuário Estudo sobre o Pólo Têxtil e de Confecção da Região de Americana Elaboração: IEMI

2. Sobre a Pesquisa • Objetivo • Cobertura Regional • Segmentos: fiação, linhas de costura, tecelagem, malharia, beneficiamento, linha lar e confecção • Universo: 971 produtores • Amostragem: 386 empresas • Representatividade: 64% da produção do Pólo • Projeções*: últimos 3 anos (período de 2007 a 2009) • Como não havia base oficial anterior, as projeções foram criadas somente agora com pesquisas primárias (de campo) e secundárias (RAIS, CNPJ, CAGED, etc.)

3. Americana Santa Bárbara D’Oeste Nova Odessa Sumaré Hortolândia Grandes Números do Setor Brasil - 2008 Pólo Têxtil - 2009 29 mil indústrias 971 indústrias 1,6 milhão de empregos 48 mil empregos (27 mil CLT) 1,8 milhão tons / ano1 286,1 mil tons / ano1 9,2 bilhões de peças / ano¹ 85,1 milhões peças / ano¹ R$ 84,5 bi em vendas(U$ 47 bi) R$ 4,7 bi em vendas (U$2,6 bi) R$ 1,8 bi investidos2 (U$ 1 bi) R$ 131 mi investidos² (U$ 72 mi) (1) – volume de produção (2) – em equipamentos - Dólar= 1,80

4. Visão Geral do Pólo • Completa integração – todos os segmentos têxteis presentes; • Empresas instaladas representam 3,3% do total nacional; • Cerca de 3% do pessoal ocupado na cadeia têxtil brasileira em 2008; • 560 indústrias confeccionistas no pólo, ou 58% do total (de 971 empresas); • Investimentos de R$ 131 milhões em equipamentos, representa cerca de 7% dos valores investidos pela cadeia têxtil nacional; • Produção têxtil, 286 mil toneladas, representando 16% da produção brasileira – concentrando empresas de maior porte (fiação e tecelagem) e intensivas em capital; • Produção de confeccionados, 85 milhões de peças, ainda tem pequena participação no total nacional, cerca de 1%, mas tende a crescer; • Venda de R$ 4,7 bilhões, equivalentes a 5,6% do valor da produção nacional de 2008. Receitas concentradas na comercialização de matérias primas (fios e tecidos)

5. Fios / Linhas de Costura 76 mil tons¹ 52 fábricas Tecidos Malhas Beneficiamento 257 mil tons 238 fábricas 13 mil tons 22 fábricas 99 fábricas Vestuário Linha Lar 31,4 mil peças 442 fábricas 53,7 mil peças 118 fábricas Cadeia de Suprimento - Pólo Estrutura produtiva:

6. Evolução do número de empresas . O setor é composto por 9711 empresas, sendo 411 têxteis e 560 confecções. . As têxteis estão diminuindo o seu número e as confecções aumentando (1) – inclui oficinas de costura e micro-empresas

7. Empresas por porte - 2009 Das 971 empresas do Pólo, 74% (~720) são de micro e pequeno porte com no máximo 19 funcionários. % sobre nº de empresas Total: 971 empresas

8. Empresas por segmento - 2009 A indústria do vestuário representa 46% do total das empresas e as tecelagens 25%. % sobre nº de empresas Total: 971 empresas Nota: (1) Inclui Linha de Costura

9. Evolução da mão de obra . A mão de obra registrada pelo Pólo Têxtil da região cresceu 1,5% no período avaliado . No segmento têxtil cresceu 1,4% e na confecção 1,8% Total: 26.695 empregados

10. Mão de obra por segmento - 2009 . A Tecelagem emprega 37% da mão de obra empregada pelo setor na região; . O segmento do vestuário emprega 20%. % sobre nº de funcionários Total: 26.695 empregados Nota: (1) Inclui Linha de Costura

11. Mão de obra por porte - 2009 As grandes empresas apesar de representarem apenas 4,6% são responsáveis por 50% dos empregos formais. % sobre nº de funcionários Total: 26.695 empregados

12. Capacidade de produção utilizada - 2009 A indústria de beneficiamento é a que apresenta a maior utilização da capacidade instalada (93%) e a malharia a menor (65%). % da produção sobre Capacidade Instalada Nota: (1) Inclui Linha de Costura

13. Produção de Têxteis . No período de 2007 a 2009 a produção em volume cresceu 9,4% e em reais 34,6% . Para 2010 a estimativa é de crescimento de 7% em volumes e 6% em valores Nota: (1) Estimativa IEMI

14. 1 Produção de Confeccionados . No período de 2007 a 2009 a produção em volume cresceu 11,7% e em reais 20,7% . Para 2010 a estimativa é de crescimento de 9% em volumes e 7% em valores Nota: (1) Estimativa IEMI

15. Valor da Produção por Segmento - 2009 O segmento de tecelagem representou 50% da produção de 2009. % sobre Valores Nota: (1) Inclui Linha de Costura

16. Balança Comercial Têxtil – Pólo de Americana . 1,6% da produção é exportada; . Importações suprem 23% da demanda local por fios e tecidos; Dados em 1.000 Toneladas

17. Exportações do Pólo - 2009 • As exportações do Pólo enfrentam dificuldades; • As fiações destinaram ao exterior 0,3% da produção de 2009, o equivalente a 229 toneladas; • Os principais países de destino dos fios foram : Paraguai, Colômbia, Argentina e Peru; • As tecelagens exportaram 1,7% da produção, ou 4,4 mil toneladas em 2009; • Os principais destinos dos tecidos exportados foram: Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela e Espanha; • Têxteis Lar exportou 3,7% da produção, ou 2 milhões de peças, principalmente para o Paraguai e a Argentina; • As empresas de malharia e do vestuário, localizadas no pólo realizaram vendas desprezíveis ao exterior em 2009.

18. Importações do Pólo - 2009 • As importações têm sido favorecidas pela taxa cambial e os preços asiáticos; • As fiações importaram 79% da fibra de poliéster consumida (cerca de 13 mil toneladas); • As tecelagens importaram 19% dos fios e filamentos consumidos e também importaram cerca de 13 mil toneladas de tecidos planos (de poliéster) para completar o seu mix de produtos; • As malharias compraram no exterior 30% dos fios e filamentos consumidos (cerca de 49 mil toneladas); • A participação dos tecidos importados no suprimento da produção de artigos da linha lar é muito pequena, não ultrapassando 3% nos tecidos de algodão e 5,1% nos tecidos de poliéster; • As confecções de vestuário não apresentaram importação direta de matérias-primas nem de bens acabados, no ano de 2009.

19. Investimentos . Os investimentos cresceram 87% no segmento têxtil e apenas 2,8% no de confecção. . Mais de 83% dos investimentos de 2009 foram para aquisição de máquinas e equipamentos. . Para 2010 a previsão é que os investimentos se mantenham (crescimento de 0,7% sobre 2009). Investimentos totais: R$ 156 milhões (2009) R$ 131 milhões em máquinas Nota: (1) Estimativa IEMI

20. Investimentos por segmento - 2009 65% dos investimentos foram realizados pelas tecelagens e apenas 1% pelas malharias. Investimentos totais: R$ 156 milhões (2009) Nota: (1) Inclui Linha de Costura

21. Conclusão Ameaças x Oportunidades para o Pólo

22. Ameaças • Para 73% das empresas entrevistadas existem ameaças no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das empresas do Pólo. As principais ameaças são:

23. Oportunidades • Considerando novamente apenas as empresas entrevistadas, para 55% existem boas oportunidades de crescimento para as empresas do Pólo. Outros 45% não acreditam que haja como crescer, dentro da região. Dentre as oportunidades de crescimento mencionadas temos: