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Desenho de um projeto estruturante para a Indústria de Química Fina no Brasil

Desenho de um projeto estruturante para a Indústria de Química Fina no Brasil. ABIFINA - 22/01/2002. Prof a . Adelaide M. S. Antunes EQ-UFRJ. Equipe SIQUIM:. Profª Adelaide M S Antunes Coordenadora SIQUIM EQ/UFRJ Clarice D Gandelman Ext Universidade Empresa SIQUIM EQ/UFRJ

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Desenho de um projeto estruturante para a Indústria de Química Fina no Brasil

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  1. Desenho de um projeto estruturante para a Indústria de Química Fina no Brasil ABIFINA - 22/01/2002 Profa. Adelaide M. S. Antunes EQ-UFRJ

  2. Equipe SIQUIM: Profª Adelaide M S Antunes Coordenadora SIQUIM EQ/UFRJ Clarice D Gandelman Ext Universidade Empresa SIQUIM EQ/UFRJ Suzana Borschiver Eng, Doutoranda EQ/UFRJ Ana Amélia Martini Eng, Doutoranda EQ/UFRJ Claudia Canongia Eng, Doutoranda EQ/UFRJ Cristina d´Urso S Mendes Eng, Mestranda EQ/UFRJ Ana Carolina Mangueira Estagiária EQ/UFRJ Nicomedes Descio P Neto Estagiário EQ/UFRJ Max Arnor Estagiário EQ/UFRJ

  3. Estrutura Industrial • Firma; • Indústria; • Mercado; • Cadeia Produtiva; • Complexo Industrial • Sistema produtivo • Segmentação do Setor • Cadeia produtiva – vinculada a produtos, indústrias e/ou mercados específicos • Variáveis para análise da cadeia produtiva: • Importação e Exportação (valores); • Destino de exportação (Mercosul, blocos econômicos); • Maiores importadores e exportadores mundiais; • Principais produtos exportados; • Balança Comercial (déficit x superávit dos elos da cadeia); • Produção nacional por segmento; • Evolução do número de indústrias e empregos

  4. ALCANCE DA COMPETITIVIDADE Inteligência de Negócios Experts Conhecimento Informação Dados SISTEMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO SIQUIM Bases de dados e estudos prospectivos de setores e segmentos do Complexo Químico Detecta-se PRODUTOS ESTRATÉGICOS e SINERGIAS através de metodologias (text mining e data mining) e softwares Agrupando variáveis FATORES INTERNOS (infraestrutura tecnológica) FATORES EXTERNOS (mix de produtos exportados)

  5. Base de Dados

  6. Base de Dados

  7. Identificação dos Gargalos Tecnológicos Determinantes da Importação de Produtos Químicos

  8. - Defensivos; - Fármacos; - Intermediários Orgânicos Grupos de produtos com importação acima de US$ 10 milhões (1997 a 1999)

  9. 1 Oxidação 2 Esterificação Acrilato de butila (19 produtores) Propeno, oxigênio e butanol • 1 Carbonilação (B) 1 Oxidação Ácido acético (144 produtores Brasil 8) CO e metanol (A) ou Etanol (B) • 1 Oxidação (B) 2 Hidrólise ácida Propeno e oxigênio (A) ou acrilonitrila e ácido sulfúrico (B) Ácido acrílico (30 produtores) 1 Hidrogenação Metanol (175 produtores Brasil 2) Gás de síntese 1 Sulfonação 2 Hidrólise Isopropanol (54 produtores) Propeno Intermediários orgânicos Insumo (s) Processo (s) Produto

  10. 1 Aminação 2 Alquilação 3 Bromação 4 Eterificação 5 Alquilação 6 Acetilação tolueno, metoxiamina, eteno, acetona, ácido acético e cloro Metolaclor (2 produtores) 1 Oxidação (A) ou alquilação (B) 2 Redução (A) ou oxidação (B) 3 Cloração (A) ou (B) 4 Esterificação (A) ou (B) 5/6 Esterificação (A) ou (B) 7 Hidrólise (A) ou (B) anilna (A) ou fenol (B), Ácido propiônico Haloxifop Defensivos Insumo (s) Processo (s) Produto

  11. 1 Formação de anel piridínico 2 Oxidação 3 Cloração 4 Tioeterificação 5 Amidação 6 Oxicloração 7 Amidação 8 Carbonilação/eterificação 9 Condensação 10 Oxidação 11 Cloração 12 Eterificação 13 Condensação Acroleína, propanal, amônia, uréia, cloroacetado de etila, etanol e CO Nicosulfuron (3 produtores) Herbicida à base de Nicosulfuron (Formulação) Nicosulfuron Defensivos formulados Insumo (s) Processo (s) Produto

  12. Fármacos Insumo (s) Processo (s) Produto 1 Condensação 2 Diazotação 3 Cicloadição 4 Alquilação 5 Nitração 6 Nitrosação 7 Condensação/Sulfonação Acetato de etila, anilina e nitrato de sódio Dipirona (35 produtores) Entre os 5 mais vendidos 1 Ciclização 2 Acetilação 2,3,5-trimetil-hidroquinona e isofitol Acetato de -tocorerol (Vitamina E) (21 produtores) 1 Condensação 2 Hidrogenação L-alanina, L-prolina, 2-oxo-4-fenil-butirato de etila Enalapril (21 produtores)

  13. Produção Descontinuada • Intermediários para Fármacos • Aspartame (Monsanto) • Metildopa (IQT) • Metionina (UNIRHODIA) • Dipirona (Hoescht) Importação: US$ 90 milhões • Defensivos Agrícolas • Deltametrina (Quimio) • Atrazina (Rhodia Agro) • Benomil (DuPont) Importação: US$ 43.5 milhões

  14. Sinergia Insumos Cadeia produtiva em cada setor Processos Produtos X insumos Y Processos 94 Produtos Acima de US$ 10 milhões Visão holística da cadeia produtiva Matérias-primas, intermediários e processos

  15. Carbofuran, dibutilamina monocloreto de enxofre Tioaminação Carbosulfan (4 produtores) 1 Nitração (A) ou eterificação (B) 2 eterificação (A) ou ciclização (B) 3 Ciclização (A) ou amidação (B) 4 Redução (A) 5 Diazotação (A) 6 Amidação (A) Fenol (A) ou Catecol (B) Carbofuran (26 produtores) Defensivos Insumo (s) Processo (s) Produto

  16. Intermediário / defensivo / formulado Insumo (s) Processo (s) Produto 1 Cloração 2 Alquilação 3 Condensação/ fosforilação Ácido fosfonometiliminodiacético (2 produtores - Brasil: 1) (US$ 95.772.797,00) Ácido acético, cloro, amônia, formaldeído, ácido ortofosforoso Ácido fosfono-metiliminodiacético (Intermediário estudado) Oxidação Glifosato (53 produtores - Brasil: 3) (US$ 35.599.448,00) Herbicida a Base de Glifosato (US$ 95.772.797,00) Formulação Glifosato

  17. (hidrogenação) Ivermectina (18 produtores) (US$ 24 milhões) Abamectina (fermentação) Abamectina (4 produtores) (US$ 19,5 milhões) Streptomyces avermetilis Fármacos Veterinários Insumo (s) Processo (s) Produto

  18. Sinergias Clorimuron etílico (US$ 30,5 milhões) Nicossulfuron (US$ 13 milhões)

  19. Produtos Grupo Processos Principais 24 Defensivos 40 Cloração (12) e Condensação (11) 14 Fármacos 31 Condensação (11) e Halogenação (7) 21 Polímeros 24 Polimerização (14) e Halogenação (4) 9 Int. Orgânicos 10 Oxidação (3) e Halogenação (2) 7 Fertilizantes 9 Digestão (3) e Neutralização (2) 5 Borracha 7 Halogenação (5) e Polimerização (3) 6 Int. Inorgânicos 6 Dupla troca (3) e Neutralização (2) Processos por grupos

  20. Integração Integração Integração Principais gargalos – Solução: Parceria Defensivos e Fármacos: Universidade e centro de P&D Atualizar e ampliar o conhecimento tecnológico interno das empresas Monitorar o patenteamento (Lei de Patentes de 1997) Universidade/INPI Governo Tempo e valor do registro sanitário

  21. Reversão do quadro da balança comercial Agregar valor na Agro Indústria Aumento das Exportações A Indústria Química pode integrar a Agro Indústria à produção de produtos químicos de alto valor, tornando-o auto suficiente em setor econômico estratégico.

  22. Óleos Essenciais Exportação US$ FOB 12,03 / Kg Importação US$ FOB 16,49 / Kg Óleo Essencial de Laranja -metil-ionona Exportação US$ FOB 17.177.408 US$ FOB 0,97 / Kg Importação US$ FOB 1.794.860 US$ FOB 13,03/ Kg Ind. de alimentos (bebidas não alcoólicas, sorvetes, doces) Pseudo-ionona Óleo Lemon-Grass (Óleo de Capim Santo) Importação US$ FOB 1.782 US$ FOB 9,63 / Kg CITRAL Exportação US$ FOB 330.984 US$ FOB 22,22/ Kg Importação US$ FOB 49.857 U$ FOB 15,89 / Kg Importação US$ FOB 302.492 Aroma e intermediário na síntese de  e  ionona  ionona Acetato de Vitamina A  e  ionona Óleo de Citronela Importação US$ FOB 860.727 US$ FOB 15,29 / Kg Exportação US$ FOB 49.302 US$ FOB 41,08 / Kg Importação US$ FOB 6.746 US$ FOB / Kg 17,89 Exportação EXP US$ FOB 8.718 US$ FOB9,67 / Kg Importação US$ FOB 37.974 US$ FOB 5,64 / Kg Cremes de Tratamento facial ÁcidoRetinóico ou vitamina A Importação US$ FOB 26,4 / Kg US$ FOB 11.166 Óleo de Limão Importação U$ FOB 2.632.819 US$ FOB 10,11 / Kg

  23. Óleos Essenciais: Cravo Óleo de Cravo Eugenol Isoeugenol Produzido na região de Valença, Taperoá e Ituberá na Bahia Exportação: US$ FOB 54,3 / Kg US$ FOB 6.136 Importação: US$ FOB 8,47 / Kg US$ FOB 368.178 Exportação: US$ FOB 1,34 / Kg US$ FOB 322 Importação: US$ FOB 11,83 / Kg US$ FOB 47.705 Vanilina Exportação: US$ FOB 146.066 US$ FOB 12,14 / Kg Importação: US$ FOB 9,86 / Kg US$ FOB 3.212.612 Aromatizantena síntese de princípios ativos de medicamentos

  24. Cana de Açúcar Sucroquímica (sacarose) Bagaço Energia Alcoolquímica Alimento gado Glicose Sorbitol Polpa Papel Exportação: US$ FOB 0,48 / Kg US$ FOB 446.740 Importação: US$ FOB 0,54 / Kg US$ FOB 3.116.200 Etanol + Furfural Ác. Láctico Glicerina Exportação: US$ FOB 2,26 / Kg US$ FOB 1.560 Importação: US$ FOB 0,86 / Kg US$ FOB 1.225.901 Exportação: US$ FOB 1,04 / Kg US$ FOB 5.766.641 Importação: US$ FOB 1,39 / Kg US$ FOB 1.228.727 Exportação: US$ FOB 1,44 / Kg US$ FOB 99.600 Importação: US$ FOB 1,29 / Kg US$ FOB 2.072.540 Xilose Glicose Exportação: US$ FOB 3,19 / Kg US$ FOB 3.250 Importação: US$ FOB 3,34 / Kg US$ FOB 811.392 Manitol Lactitol Exportação: US$ FOB 1,91 / Kg US$ FOB 8.132.269 Importação: US$ FOB 4,69 / Kg US$ FOB 158.859 Exportação: US$ FOB 0,80 / Kg US$ FOB 30.665 Importação: US$ FOB 6,88 / Kg US$ FOB 4.174.250 Xilitol Exportação: US$ FOB 2,72 / Kg US$ FOB 57.286 Importação: US$ FOB 1,98 / Kg US$ FOB 2.003.073

  25. Livro Especialidades Químicas

  26. Livro Especialidades Químicas

  27. Livro Especialidades Químicas

  28. "ESTUDO PROSPECTIVO DO SETOR QUÍMICO-FARMACÊUTICO" FOCO - ESTUDO PILOTO SOBRE CÂNCER DE MAMA • contribuir para consolidar competência em prospecção tecnológica, no país; • constituir-se em instrumento de apoio à tomada de decisão para investimento em inovações através de mapas de conhecimento. CANCERLIT(1995-2000); IPA (International Pharmaceutical Abstracts); World Patent Index (Patentes Européias e Americanas); Merck Index; World Drug Index;

  29. Quadro 3 Exemplo da saída da base Cancerlit, pela interface Silver Plater: TI (TITLE): Retinoids in chemoprevention and differentiation therapy. AU (AUTHOR): Hansen-LA; Sigman-CC; Andreola-F; Ross-SA; Kelloff-GJ; De-Luca-LM AD (ADDRESS): Laboratory of Cellular Carcinogenesis and Tumor Promotion, Division of Basic Sciences, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892-4255, USA. SO (SOURCE): Carcinogenesis. 21(7):1271-9 2000 PY (PUBLICATION YEAR): 2000 PT (PUBLICATION TYPE): JOURNAL-ARTICLE; REVIEW; REVIEW,-TUTORIAL AB (ABSTRACT): Retinoids are essential for the maintenance of epithelial differentiation. As such, they play a fundamental role in chemoprevention of epithelial carcinogenesis and in differentiation therapy. Physiological retinoic acid is obtained through two oxidation steps from dietary retinol, i.e. retinol-->retinal-->retinoic acid. The latter retinal-->retinoic acid step is irreversible and eventually marks disposal of this essential nutrient, through cytochrome P450-dependent oxidative steps. Mutant mice deficient in aryl hydrocarbon receptor (AHR) accumulate retinyl palmitate, retinol and retinoic acid. This suggests a direct connection between the AHR and retinoid homeostasis. Retinoids control gene expression through the nuclear retinoic acid receptors (RARs) alpha, beta and gamma and 9-cis-retinoic acid receptors alpha, beta and gamma, which bind with high affinity the natural ligands all-trans-retinoic acid and 9-cis-retinoic acid, respectively. (...) MIME (MESH* MEDICAL SUBJECT HEADINGS): Animal-; Cell-Differentiation-drug-effects; Human-; Neoplasms-pathology MJME (MAJOR MESH* HEADINGS): *Anticarcinogenic-Agents-therapeutic-use; *Antineoplastic-Agents-therapeutic-use; *Neoplasms-drug-therapy; *Neoplasms-prevention-and-control; *Retinoids-therapeutic-use ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER): 0143-3334 SB (CANCERLIT SUBSET): MEDLINE; CORE AN (ACCESSION NUMBER): MEDL20334515 Nota: *MESH - MEDICAL SUBJECT HEADINGS

  30. Banco Original-CANCERLIT* 11510 documentos distintos Contendo RN 5779 Documentos (1516 substâncias) Não Contendo RN 5730 Documentos 8332 Indexadores Macro Outras Fontes contendo drogas comerciais e em desenvolvimento, para câncer em geral ou específica para o de mama: FDA MERCK PHRMA Breast-Neoplasm-Drug-Therapy (B-N-D-T) 4266 documentos RN 2414 Documentos 626 Substâncias -Princípio Ativo -Hormônios -Enzimas -Inibidores de Hormônio, -Anticorpos, -Enzimas, inibidores de, -Outros 30 substâncias já conhecidas para tratamento do câncer em geral Freqüência e Ocorrência de Indexadores e Substâncias Estatísticas do Banco Resultados Obtidosda Base CANCERLIT

  31. LEVANTAMENTO DE DADOS, LIMPEZA, PADRONIZAÇÃO E TRATAMENTO

  32. LEVANTAMENTO DE DADOS, LIMPEZA, PADRONIZAÇÃO E TRATAMENTO

  33. MAPAS DE CONHECIMENTO – NM (FDA List) X NM

  34. IDENTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTAS PARA O DELPHI E CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DADOS DA REDE DE CONTATOS Foram identificados 431 profissionais, entre médicos, pesquisadores e profissionais que atuam no combate ao Câncer de Mama, em hospitais, instituições de pesquisa e empresas farmacêuticas. Análise e Convergência de dados Substâncias selecionadas pelos respondentes:

  35. Políticas de Produção de Antibióticos no Brasil • Classe de fármacos mais receitada. • Emprego em diversas finalidades: • Combate à infecções sistêmicas, circulatórias, respiratórias, geniturárias, gastrintestinais, oftálmicas, ósseas, tópicas etc.; • Profilaxia de infecções em indivíduos sadios e doentes; Antibióticos:

  36. CarbapenemasCefalosporinas Cefamicinas Monobactamas Oxacefemas Penicilina Classificação dos Antibióticos Biossíntese: • Antibióticos derivados de aminoácidos; • Antibióticos derivados de carboidratos; • Antibióticos essencialmente derivados de acetatos e propionatos; • Antibióticos diversos. • Classe Clínica: • Antibióticos Bactericidas: Aminoglucosídeos Anfenicóis Ansamicinas -Lactamas Lincosamídios Macrolídios Polipeptídios Tetraciclinas Outros • Antibióticos Antifúngicos: • Poliênicos • Outros • Antibióticos Antineoplásicos

  37. ANVISA – Lista de Antibióticos Essenciais

  38. Classificação de Comércio ExteriorNomenclatura Comum Mercosul (NCM)

  39. Classificação Técnico-Científica – Merck Index

  40. Perfil do Comércio Exterior de Antibióticos Período: 1996 a 2000 Família: NCM 2941- Antibióticos (58 produtos) Estudo Estatístico - Variáveis estudadas: I(96a00) – Valor Total das Importações UI(96a00) – Preço Unitário dos Produtos Importados E(96a00) – Valor Total das Exportações UE(96a00) – Preço Unitário dos Produtos Exportados

  41. Perfil do Comércio Exterior de Antibióticos Faixas de Valores das Variáveis (média dos valores de 1996 a 2000) Total de Importação (US$) Faixa 0: 0 – 100.000 (5 produtos) Faixa 1: 100.000 – 1 milhão (18 produtos) Faixa 2: > 1 milhão (35 produtos) Total de Exportação (US$) Faixa 0: 0 – 3.000 (25 produtos ???) Faixa 1: 3.000 – 100.000 (25 produtos) Faixa 2: > 100.000 (8 produtos)

  42. Perfil do Comércio Exterior de Antibióticos Preço Unit.de Importação (US$/kg) Faixa 0: 0 – 20 (1 produto) Faixa 1: 20 – 150 (0 produtos) Faixa 2: > 150 (57 produtos) Faixas de Valores das Variáveis (média dos valores de 1996 a 2000) Preço Unit.de Exportação (US$/kg) Faixa 0: 0 – 10 (18 produtos) Faixa 1: 10 – 50 (23 produtos) Faixa 2: > 50 (17 produtos)

  43. Exportação: Sem ou pouca; Importação: pouca ou Intermediária Cluster 1 (14 produtos)

  44. Exportação: Sem ou pouca; Importação: Interm., alto valor unit. Cluster 2 (17 produtos)

  45. Exportação: de alta a intermed.; Importação: alta, preço unit. alto Cluster 3 (27 produtos)

  46. Comércio Exterior do Setor Químico: Produtos Estratégicos BRASIL X BLOCOS ECONÔMICOS • Blocos Econômicos: • MERCOSUL; - NAFTA; • ALADI; - União Européia; • Tigres Asiáticos • Capítulos da NCM analisados: 27 ao 40 • Valores de Importação e Exportação (US$ FOB) e Preços Médios • Por produto; • Por família de produtos

  47. Análise de Clusters (produtos)

  48. Valor total de exportação baixo em todos os anos. Preço unitário de exportação baixo em todos os anos. Valor total de importação intermediário em todos os anos.

  49. MONITORAMENTO DE PATENTES: instrumento eficaz de prospecção

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