以 Porter 鑽石理論探討台灣與印尼紡織產業競爭力

以Porter鑽石理論探討台灣與印尼紡織產業競爭力以Porter鑽石理論探討台灣與印尼紡織產業競爭力學校：南台科技大學系所：國際企業所班級：一年甲班指導老師：朱美琴老師學生：MA060101毛琬婷日期：2012/05/14

目錄 • 研究動機與目的 • 研究範圍與限制 • 研究架構與方法 • 印尼與台灣之國家概況 • 研究分析 • 結論與建議

研究目的與動機 • 印尼為亞洲新興國家之一。擁有豐富之自然資源，總人口約有2億4千萬人，內需市場快速成長，而紡織成衣業為印尼主要產業之一。 • 台灣紡織產業發展至今近六十餘年，近年來而面臨東南亞國家與中國大陸低廉成本優勢之嚴重威脅，使得台灣紡織產業進入產業升級與轉型的階段，使衣著用紡織品朝向高附加價值方向發展。

研究範圍與限制 • 本研究為採用次級資料加以歸納整理再分析，恐難避免主觀的成分。 • 本研究針對台灣與印尼紡織業進行競爭力分析，並無法代表兩個國家的競爭力。

研究架構與方法 台灣與印尼紡織產業的機會台灣與印尼紡織企業策略、結構與競爭對手台灣與印尼紡織產業生產要素台灣與印尼紡織紡織產業需求條件台灣與印尼紡織產業的政府政策台灣與印尼紡織之相關產業與支援產業《修改至Michael E. Porter（1990）鑽石模型》

印尼與台灣國家概況

台灣與印尼國家概況－印尼 • 位置：為東南亞國家之一，由上萬個島嶼組成，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱「千島之國」。 • 人口： 245,613,043 (2011年)，世界第4名。(2億4千萬) • 國土面積：1,919,440平方公里，世界第16名。(1百91萬) • 首都：雅加達。 • 語言：印尼語。 • GDP(PPP)：$ 1,122.638億元(2011年)，世界第16名。 • GDP(ER)：$ 834.335億元。 • 人均GDP(PPP)：$ 4668.06 (2011年)，世界第151名。

台灣與印尼國家概況－印尼 • 出口：$208.9億元(2011年)，世界第27名。 • 主要出口品：石油和天然氣，電器，紡織，橡膠。 • 主要出口國：日本16.3％，中國為10％，美國為9.1％，新加坡8.7％，韓國8％，印度6.3％，馬來西亞5.9％ (2010年)。 • 進口：$172.1億元(2011年)，排行世界第29名。 • 主要進口品：機械及設備，化學品，燃料，食品。 • 主要進口國：中國15.1％，新加坡14.9％，日本12.5％，美國為6.9％，馬來西亞6.4％，韓國5.7％，泰國5.5％ (2010年)。

台灣與印尼國家概況－台灣 • 位置：西與中國相望；北與日本及韓國相望；南與菲律賓群島相鄰。 • 人口：23,071,779 (2011年)，世界第50名。(2千3百萬) • 國土面積：35,980平方公里，世界第139名。(3萬5千) • 首都：台北。 • 語言：中文。 • GDP(PPP)：$886.4億元(2011年)，世界第20名。 • GDP(ER)：$504.6億元。 • 人均GDP(PPP)：$37,931 (2011年)，世界第27名。

台灣與印尼國家概況－台灣 • 出口：$325.1億元(2011年)，世界第19名。 • 主要出口品：服裝及衣服配件；電動機械、器具、用具及其電動部件；首飾、紡織紗、織物、製成品及有關產品。 • 主要出口國：中國28.1％，香港13.8％，美國11.5％，日本為6.6％，新加坡4.4％ (2010年)。 • 進口：$298.6億美元(2011年)；排行世界第20名。 • 主要進口品：電動機械、儀器和用具及零件，通訊、錄音及音響設備和儀器。 • 主要進口國：日本20.7％，中國14.2％，美國為10％，韓國6.4％，沙烏地阿拉伯4.7％ (2010年)。

研究分析－印尼紡織產業分析

研究分析－生產要素 • 人力資源 • 相關產業雇用總數超過370萬人，為印尼擁有最多就業人口之工業。 • 人口數世界排名第四。主要勞動力人口（15-65歲）占66.51%，平均年齡為28.2歲。 • 教育程度不高，多為中學畢業程度。 • 天然資源 • 不生產棉花。 • 石油及天然氣為印尼主要的出口項目，造就印尼化學纖維的生產。

研究分析－生產要素 • 基礎設施 • 主要紡織生產重鎮多為工業區且設有保稅區。 • 基礎建設方面不足，交通建設發展受限。 • 網路的速度和穩定率依然有待加強。 • 技術能力 • 機器設備老舊以及勞工水準較低，技術多屬低階。 • 較高級的機能性紡織纖維等皆須從國外進口。

研究分析－印尼市場需求條件 • 外銷市場 • 美國市場資料來源：《紡拓會》

研究分析－印尼市場需求條件 • 外銷市場 • 歐盟市場資料來源：《紡拓會》

研究分析－印尼市場需求條件 • 內需市場資料來源：《經濟部全球台商服務網》

研究分析-相關與支援產業的表現 • 上下游整合相當完善。 • 蘊藏豐富的石油，石油為人造纖維的重要原料。

研究分析-企業策略、結構與競爭對手 • 約有2,800家紡織工廠（不含小型與家庭企業），家數眾多，競爭相當激烈，創造紡織產業市場的推力。 • 印尼政府宣布將積極推動勞力密集產業的發展。

研究分析-政府政策 • 政府政策 • 為了大量提高就業率，將紡織產業列為重點發展的產業之一。 • 提供機器設備補助於相關產業業者更新機器。 • 關稅 • 85%以上外銷的紡織品製造業，所需之貨品或原料之進口稅捐，可辦理退稅。 • 交通建設投資 • 投入1,500億美元，來發展基礎設施。

研究分析-機會 • 主要外銷地區為美國及歐洲，總值約占61%。 • 擁有密集的勞動力及完善的產業供應鏈。 • 中國對歐美國家貿易順差過大，受關稅及配額限制。

研究分析－台灣紡織產業分析

研究分析-台灣生產要素 • 人力資源： • 勞工水準較高，高等教育普及，有十一所大專紡織或服裝科系，未來高階管理人才足夠。 • 勞工意識抬頭，台灣勞工不願意從事染整等較粗重的工作，且國民所得提高，生活水準上升，許多紡織企業雇用外勞。 • 天然資源： • 缺乏天然的紡織原料素材，但因政府大力發展石化工業，使得台灣紡織業能夠取得便宜的人織原料。 • 土地及廠房費用高於其他開發中國家，使勞動密集較低階的紡織產業有外移的現象。

研究分析-台灣生產要素 • 基礎設施： • 十大建設,奠定了台灣基礎設施的發展。鐵、公路系統發展完善，海運及空運的運輸也十分發達。 • 技術能力： • 台灣紡織技術純熟，除了主要成衣加工出口外，目前積極朝高機能性紡織品發展，紡織之產業結合各種工業，提升能源效率及加速紡織產業新發展。

研究分析-市場需求條件 • 外銷部分 • 第一大出口市場為中國大陸，其次為越南、香港、美國及歐盟。 • 中國市場資料來源：《紡拓會》

研究分析-市場需求條件 • 外銷部分 • 越南市場資料來源：《紡拓會》

研究分析-市場需求條件 • 外銷部分 • 美國市場資料來源：《紡拓會》

研究分析-市場需求條件 • 外銷部分 • 歐盟市場資料來源：《紡拓會》

研究分析-市場需求條件 • 內需市場資料來源：《紡拓會》

研究分析-相關與支援產業的表現 • 從以往勞力密集的製衣工業，逐漸發展為一具完整垂直整合的上、中、下游紡織生產體系。 • 石化工業發達。 • 包括紡織上游的人造纖維織品業、中游的紡紗業、織布業、整染業，以及下游的製衣業以及其他產品製造業。 • 勞力短缺且人工成本增加，下游成衣及服飾品業外移至大陸、東南亞及中南美等地。 • 上游端纖維與紗、布的開發研究與技術發展，成為台灣紡織業發展的重點。

研究分析-企業策略、結構與競爭對手 • 目前約4,300家廠商，紡織工業佔了3,177家，產值高達5,289億台幣。 • 近年來紡織業者出走，2011年家數較2001年減少1,204家。 • 紡織工人的產值成長，從勞力密集型的紡織產業轉型為資本密集型產業。

研究分析-政府政策 • 紡織經濟的研究機構眾多，利於產業發展及市場調查。 • 中央研究院經濟所、工研院工業經濟研究中心、紡拓會等。 • 2000年「再造紡織產業競爭力推動計畫」。 • 2000年設置雲林絲織專業區 • 2001年「紡織工業技術輔導與推廣計畫」 • 輔導業者開發高科技素材、提昇技術外、人才培育。

研究分析-政府政策 • 2002年通過「促進產業升級條例修正案」。 • 提升產業用紡織品產值，促進產業結構改善。 • 確保衣著用及家飾用紡織品產值，發展差異化及高值化產品。 • 推動產業策略聯盟與群聚相關計畫。 • 推動品牌相關計畫。

研究分析-機會 • 人造纖維及機能布料擁有技術優勢，對發展產業用及衣著用紡織品具有極大幫助。 • 擁有完整供應鏈，上下游連結緊密。 • 簽訂EFCA。

印尼與台灣紡織產業比較

結論與建議 • 印尼： • 印尼政府應提供足夠基礎建設，並需輔導廠商在紡織技術上的改良，在基本技術層面加強。 • 台灣： • 著重提升附加價值，並集中資源強化既有的優勢。 • 結合出走大陸之下游廠商，形成兩岸供應鏈，擴大市場。 • 國外取經，技術造升級。 • 建立品牌，海外拓展。

感謝各位的聆聽

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