2011. november 16.

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata takarékosabb gazdálkodása érdekében 2007-2011. között hozott intézkedései 2011. november 16.

2. A takarékos gazdálkodás Nagykanizsa Megyei jogú Város Önkormányzatánál • gazdálkodásra vonatkozó elvek • technikák • az elképzelések döntések formájában történő foganatosításával • valamint a döntések gyakorlatban történő realizálásának együttes alkalmazásával valósulhatott meg.

3. Gazdálkodásra vonatkozó elvek • Működés hitelből nem finanszírozható • Hitel csak fejlesztésekre vehető igénybe • Elsősorban olyan hitelcélok kerültek meghatározásra, melyekre az Európai Beruházási Bank kedvezményes kamattámogatását igénybe lehetett venni • Könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó véleményének figyelembevételével történő döntések

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentősebb hitelcéljai Vállalkozások támogatásával kapcsolatban Inkubátorház létrehozása „ Élhető város”, és szociális célú városrehabilitáció megvalósításával kapcsolatban (nagykanizsai vállalkozók bevonásával) Városközpont rekonstrukció Helyi építészeti értékek védelme Kerékpárút építése Egészségügybe való befektetés = a jövőbe való befektetés Kanizsai Dorottya Kórház fejlesztése Kiskanizsai Egészségcentrum építése Megújuló energiaforrás felhasználása, energiatakarékosságot eredményező projektek finanszírozása Vackor Óvoda rekonstrukciója Panelprogram Termofor kémények

5. A takarékos gazdálkodást segítő technikák I. • 10 éve egységesen kezelt intézmények • Önállóan működő státuszban • Polgármesteri Hivatal szakosztálya által történő pénzügyi, könyvelési és kontrolling feladatellátással

6. A takarékos gazdálkodást segítő technikák II. • Likviditási terven alapuló • kötelezettségvállalás • kifizetés • Szakosztály szintű előirányzat felhasználás (éves költségvetéssel összhangban) • előzetes kalkuláció • előirányzat felhasználási tábla vezetése • egyeztetés az előirányzatról a gazdálkodásért felelős osztállyal • Likviditásfigyelés • kizárólag határidős kifizetés kerül teljesítésre az adott értéknapon • Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése • napi szintű betételemzés • Kintlévőségkezelés • fizetési felszólítás • bírósági végrehajtás

7. Az elképzelések döntések formájában történő foganatosításai • Elképzelés (forrásai: • Lakossági igények • Képviselői indítványok • Jogszabály által előírt kötelezettségek • Intézményi kérések • Szakosztályok javaslatai) • Előterjesztés készítés • Tárgyalások • Bizottsági egyeztetések • Észrevételek átvezetése az előterjesztéseken • Közgyűlési döntések

8. A gyakorlatban történő realizálás • Szakértő csoportok alkalmazása • „Faragó Bizottság” – Költségvetési munkacsoport a költségek csökkentésére (feladat és költségáttekintő szemlélet) • Intézményi költségcsökkentés • intézményi racionalizálási javaslatok figyelembe vétele • intézményi felajánlások (költség csökken - vezetői autonómia megmarad)

9. Oktatási ágazat

10. Oktatási intézmények száma Nagykanizsán 2007-ben • 9 óvoda • 9 általános iskola (2 óvodai intézményegységgel) • 5 középiskola • 1 zene és alapfokú művészeti iskola • 1 speciális szakiskola és fejlesztő központ 2011-ben • 1 óvoda (9 tagintézménnyel) • 7 általános iskola (3 óvodai intézményegységgel) • 3 középiskola • 1 zene és alapfokú művészeti iskola • 1 egységes gyógypedagógia módszertani központ • 1 pedagógiai szakszolgálat Nem drasztikus iskolabezárás(ok), hanem a létszámcsökkenést évről évre lekövető lépések sorozata végül integráció

11. Csoportszámok alakulása Nagykanizsa közoktatási intézményeiben

12. Létszámok alakulásaNagykanizsa közoktatási intézményeiben

13. A racionális munkaerő gazdálkodás főbb tényezői(Művelődési Osztály javaslata alapján) 1. A tanév tudatos tervezése • Várható gyermeklétszám prognosztizálása • Csoport és osztály számok meghatározása • Törvény által előírt óraszámok (kötelező és nem kötelező) pontos kiszámítása • Szükséges álláshelyek meghatározása (szakmai és nem szakmai)

14. 2. FelülvizsgálatMinden szeptemberben az adatok felülvizsgálata a tényleges beiratkozások tükrében. Ennek megfelelően az intézményi óraszámok és álláshelyek számának felülvizsgálata. Korrekció.

15. A létszám racionalizálása érdekében tett önkormányzati intézkedések 1. A Közoktatási törvény által meghatározott átlaglétszámú csoportok szervezése 2. A három soros iskolák kétsorossá alakítása 3. Intézmények közös igazgatás alá vonása • Könnyebb csoport és osztályszervezés • Szakos ellátás biztosítás • Teljeskörűbb foglalkoztatás lehetősége 4. A technikai munkakörök felülvizsgálata, az egyes feladatkörök ésszerűsítése

16. A létszámcsökkentés érdekében tett intézkedések • Túlórák számának csökkentése • Üres álláshelyek megszüntetése • Nyugdíjas foglalkoztatás megszüntetése • Nyugdíjazás (korengedményes, előrehozott öregségi) • Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázatokon való részvétel

17. Létszámcsökkentés számadatai

18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi adórendszere

19. A kivetett és beszedett adó alakulása (Millió Ft-ban)

20. Adóhátralék összegének alakulása (Millió Ft)

21. Mitől jó az adófizetési morál? • Az adófizetők pontos, korrekt, teljes körű tájékoztatásától, • ügyfélközpontú ügyintézéstől, • jogszabályi keretek betartása mellett rugalmas ügykezeléstől, • végrehajtási eljárások következetes lefolytatásától, • szankciók visszatartó erejétől.

22. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Kanizsai Dorottya Kórház

23. Alapelvek • Költségcsökkentés DE a kórház • likviditásának • működőképességének • munkahelymegtartó erejének egyidejű megőrzése mellett.

24. Pénzügyi egyensúly megtartása érdekében tett intézkedések • Személyi juttatások teljeskörű áttekintése, racionalizálása Kollektív Szerződés módosítása • Keretgazdálkodás a dologi kiadások vonatkozásában • Szerződések felülvizsgálata • Nem közvetlenül az alapfeladatot szolgáló szerződések felbontása

25. Az önállóan működő önkormányzati intézmények létszámgazdálkodásáhozhasonlóan • az önállóan működő és gazdálkodó Kanizsai Dorottya Kórház is • évről évre felülvizsgálta létszámát • és rendszeresen részt vett a létszámracionalizálást segítő pályázatokon

26. Gyógyszerköltségek felülvizsgálata(gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer, varróanyag) • a szigorú gyógyszergazdálkodás bevezetése önmagában • 130 millió Ft megtakarítást eredményezett

27. Szociális területen jelentkező megtakarítások

28. Költségelvű lakbérek • Bevezetésének folyamata - 346/2006.(XII.14.) számú közgyűlési döntés a koncepció elfogadásáról - helyzetelemzés, a cél megfogalmazása - felkészülés, - költségelvű lakbérek bevezetése, - lakbértámogatási rendszer kidolgozása

29. Költségelvű lakbérek • Bevezetésének okai - üzemeltetési költségek, közvetlen költségek fedezése - a bérlő szociális rászorultságának vizsgálata („nem a lakás szociális, hanem a benne lakó bérlő”) - kialakításának elve a költségek igazságos elosztása komfortfokozat szerint

30. Költségelvű lakbérek • Tapasztalatok, intézkedések - a lakbérbevételek növekedése, - a szociálisan nem rászorulók kiszűrése a rendszerből, - a szolgáltatási díjak emelése következtében növekszik a bérbeadó kintlévősége, - cserelakások felajánlása, mobilizáció elősegítése - lakbértámogatási rendelet módosítása, (több rászoruló bevonása) - lakásfenntartási támogatás természeti formában történő nyújtása 2011. szeptember 1.

31. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!