1 / 23

Forca

Forca. Høj Kvalitet og omkostningerne på et minimum. Forca A/S – en kort intro. Agenda Kort om Forca A/S Hvor skal Forca hen – og hvordan? Fokus på udvikling, transformation, vækst og omkostninger. Lidt om mig selv Økonomidirektør , CFO, i Forca A/S siden 2007

kalb
Download Presentation

Forca

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Forca Høj Kvalitet og omkostningerne på et minimum

  2. Forca A/S – en kort intro • Agenda • Kort om Forca A/S • Hvor skal Forca hen – og hvordan? • Fokus på udvikling, transformation, vækst og omkostninger • Lidt om mig selv • Økonomidirektør, CFO, i Forca A/S siden 2007 • Ansvarlig for økonomi- og fondsleverancer til Forca A/S og Forcaskunder

  3. Fokus på kvalitet og lave omkostninger En aftale med Forca skal være en god forretning for både kunden og Forca Mere af det samme = stordriftfordele Udvikler serviceordninger i tæt samarbejde med den enkelte pensionskunde Den højest mulige kvalitet i forhold til prisen Lavest mulige omkostninger efter klare aftaler

  4. Forca, kunde og forretning Kunde Politisk bagland Investeringspolitik- og beslutninger Principper for hensættelser og dækninger Forca Ledelse Salg & marketing Keyaccount management Forretning Medlemsadministration, policeadministration, jura og rapportering til offentlige myndigheder Administration af bidrag Udbetaling af løn, pension, kreditor Fondsadministration (back- og middleoffice) Aktuariat, økonomi, regnskab og løn IT-systemer – vedligehold, drift og udvikling

  5. Kort tid – stor forandringFra arbejdsmarkedspension til kommerciel servicevirksomhed Vækst og læring ? 270 medarbejdere 4. kunde - FSP 17.000 medlemmer 250 medarbejdere 3. kunde = LP 100.000 medlemmer 240 medarbejdere 2. kunde = PBU 100.000 medlemmer 210 medarbejdere 1. kunde - PKA 230.000 medlemmer 4 kunder 470.000 medlemmer Tid 1.9 2006 1.10 2007 1.1 2008 1.1 2010 …

  6. Forcas mission og vision Forcas mission og vision Mission - ”Hvorfor er vi her?” • Optimalt forholdet mellem administrationsbidrag og kvalitet. - stordrift baseret på indsigt og teknologi • Kunder fremstår som selvstændige og uafhængige • Proaktivt understøtte deres markedsbetingelser • Løse kunders udfordringer • Professionel og engageret indsats. Vision – ”Hvor skal vi hen?” • Spændende arbejdspladser - Talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt. • Effektiv finansielle servicevirksomhed. Effektivitet, produktivitet, stordrift og teknologi Partnerskab, agilitet Kunden i fokus, markedsindsigt Vores væsentligste ressource er vores medarbejdere

  7. Forcas strategikort - SFO’er

  8. Metoden – de første 3 år ”Vi flyver mens vi arbejder på maskinen – og vi er stadig i luften”.

  9. Estimeret budget for Forca 2007- 2010 mDKK (”Do nothing”) Estimeret budget for Forca 2007- 2010 mDKK (”Indsatsscenarie”) Det var nødvendigt at gøre noget! Det optimerede budgetestimat for indsats-scenariet forudser et overskud i Forca fra 2010 Det oprindelige ”do nothing” budgetestimat forudså et Forcaregnskabsmæssigt underskud over de næste 3-4 år på 75 mDKK / år

  10. Resultatdannelsen Indtægter 2010 brutto i alt ca. 290 mio. kr. Total Totalkunder: Fast tarif Tilkøbsydelser Ekstra ydelser Regnskab Løn Fonds Pakkekunder: Køb af enkeltstående ydelser Lige nu: aktuar ydelser På sigt: fonds ydelser, regnskab, løn, pensionsind- og udbetaling, medlemsservice… Aktuar Medlems-service Indbetaling

  11. Resultatdannelsen Omkostninger 2010 i alt ca. 290 mio.kr. Omkostningsfordeling Nextstep: Effektivisering / MADS Fortsætte procesoptimering, antal medarbejdere Cost / benefit på alle udviklingsprojekter Standardisering - adfærdsregulering 21 % 52 % 12 % 15 % Overskud i 2010

  12. Fokusområder • Salg – prissætning af ydelsen • Kvalitet og service i forhold til pris • Systemudvikling • Processer • Medarbejdere • Kunder

  13. To hovedudfordringer Kvalitet til tiden indenfor de økonomiske rammer - Vi skal vide mere om vore egne produkter, vore leverancer, de enkelte komponenter – for derved at kunne differentierer – og måske skabe nye produkter eller varianter af samme Effektivisering, produktivitet, MADS med respekt for aftalt kvalitet i aftalte leverancer - Der er behov for måling, benchmark, udgangspunkt

  14. Positiv Forøg indtjening Neutral Negativ Negativ Neutral Positiv Reducer cost TOP målsætninger Forøget indtjening og/eller reduceret cost • SPECIFIKKE OMRÅDER • Risikostyring • Kvalitet til tiden • Produkt udbud • Effektivitet Fokus X X X X Basis

  15. Strategi kortet - igen

  16. Microsoft som strategisk partner • Overordret IT-Strategi: • Samarbejde med få udvalgte partnere & standard software • Valg af Microsoft: • - Standard applikationer hvor muligt • Færrest platforme • Få hænder til at administrere mange systemer. • En strategi, hvor styresystemer og serverplatforme i stort omfang er baseret på Microsoft produkter: • office, • sql, • dynamics, • moss/ sharepoint (portalplatform).

  17. Transformationsplan

  18. De primære systemer Forsikringssystem og front end Forsikringssystemet. Baseret på en Edlund kerne med Microsoft databaser. Mere end 10 forsikringsvirksomheder på systemet. Portaler Baseret på moss og sharepoint. Arbejdsgiver-, Medlems, Kunde-, UnitLink-, Sagsbehandlerportal. Fondssystem Simcorp Dimension. Fuldt integreret fondssystem, link til depotbanker, front og backend, automatisk bogføring til regnskabssystem. ERP På vej til at køre Microsoft – Dynamics (forventet 2010). Datawarehus Baseret på sql server med performance point front.

  19. Udvikling / systemer / tiltag ... systemunderstøtte de primære mål

  20. SLA rapportering Synlig og let overskuelige måling – via DataWarehus udtræk TILGANG OG AFGANG EKSPEDITIONER /TIME UDBETALING MM. • Øget effektivitet • Reorganisering • Kompetencer • Udbetalinger • Henvendelser • Andet = indskud, selvbetaler mv. • Tilgang og afgang i sager følges ad • Stabilisering af total • Ekstra indsats • Fald i aktiv bestand

  21. ”SLA 2” rapportering

  22. Risikostyring - SII Teknik baseret på sharepoint … Risikostyringsprotokol Logbog Risikoklassificering RISIKOOMRÅDE & RISIKOKILDE • Risikoevent: • Eventkonsekvens: • Forebyggelse / afbødning: • Ansvarlig risikoområde: • Ansvarlig rapportering og frekvens: • Rapportmodtagere: RISIKOOMRÅDE & RISIKOKILDE • Dato • Event • Konsekvens • Effekt af risikoværn RISIKOOMRÅDE & RISIKOKILDE • Dato • Event • Konsekvens • Effekt af risikoværn Kvartalsvis rapportering Halvårlig rapportering

  23. Vi er stadig på vej – flyver medens der arbejdes på både processer og systemer Stor fokus på kvalitet, kontrol – med en kommercielt vinkel.

More Related