eKOREA 추진을 위한 한국의 B2B 발전전략 2001 년 6월 13일

eKOREA 추진을 위한 한국의 B2B 발전전략2001년 6월 13일

프로젝트의 배경 및 목적 • 한국은 기업간 전자상거래 (B2B)라는 세계적인 경쟁환경의 격변에 직면한 상황에서 향후 B2B 발전 방향을 결정해야 할 중요한 시점에 도달해 있음 • 보스턴 컨설팅 그룹은 이러한 배경 하에 전국경제인연합회와 산업자원부의 공동 의뢰에 의거, 총 13주간 “한국의 B2B 발전 전략 수립 프로젝트”를 수행, 완료하였음 • 본 프로젝트는 다음의 주요 결론을 도출하였음 • 한국의 B2B 비전, 목표 및 전략 방향 • 명확한 정부와 민간 각 부문의 역할 • 개별 기업, 산업 및 국가차원의 8대 실행 과제 • 개별기업의 5대 액션 가이드 라인 • 이 내용은 3월8일 전경련 회장단 회의와 4월 27일 대통령 주재 “eKOREA 전략회의”에서 보고된 바 있으며, 금일 보고는 최종 결과물 중 핵심 내용을 요약하여 소개하고자 함

목 차 • 국내 B2B 현황 및 주요 당면 이슈 요약 • 한국의 B2B 비전, 목표 및 전략 방향 • 추진 주체의 역할 및 실행과제

접속요금 인구비율 한국 아시아 전체 국내외 B2B 현황 분석 : 한국의 유리한 입지세계 선도 수준의 인터넷 인프라 및 주요 산업에 걸쳐 활발한 추진 노력 인터넷 인프라는 세계 선도수준에 도달하였음 B2B는 국내 주요 산업에 걸쳐 활발하게 추진되고 있음 초고속 통신망 인구비율(1) 및 인터넷 접속요금(2) 아시아 지역 마켓플레이스 수(3) $ % 복합 MRO 서비스 농업 건설 자동차 전자 철강/금속 화학 음식료 건강 섬유 산업재 유통 제지/인쇄 에너지 기타 • NetValue statistics, 2000년 8월-11월 • 한국인터넷 정보센터, 2000년 12월, 주당 이용시간 20시간 기준 • 실제 가동 중 및 발표된 마켓플레이스 포함, 2000년 12월 기준 • 출처: BCG 분석

1999 GDP 규모 사업 주체 = $400B 기존 기업 Dot.com 국내외 B2B 현황 분석 : 선진국 대비 격차와 경쟁국의 추격대기업 중심의 전개에도 불구하고 미국 대비 2~3년의 격차 대기업 중심의 B2B 전개는 바람직함... ... 그러나 중국 등의 추격이 가속화 되고 있음 마켓플레이스 사업 주체의 비중(1) 미국 대비 B2B 인프라 발전 정도 단위 (%) 태국 6 인도 5 필리핀 4 평균56% 중국 3 대만 뉴질랜드 인도네시아 한국 2 말레이지아 일본 홍콩 싱가포르 일본 한국 대만 홍콩 호주 중국 인도 1 싱가포르 호주 1 2 3 4 5 6 (1) 전체 B2B 마켓플레이스 사업자 중 기존 off-line 기업의 비중 출처: 인터뷰, 웹검색, IDC, Goldman Sachs, Merrill Lynch, e-Marketer, BCG 분석

NEW ECONOMY의 발전은 새로운 단계로 접어들고 있음기존 Off-Line 사업자들의 e-Transformation을 통한 주도권 확보 경쟁 가속화 1단계 GETTING IN THE GAME 2단계 THE EMPIRE STRIKES BACK 3단계 THE ‘REAL’ ARRIVAL OF THE NEW ECONOMY • 새로운 공격자들에 의한 신경제의 태동 • 급격한 발전 속도 • 혁신적인 사고 방식 • 새로운 사업 모델 • 가치 사슬의 해체 • 기존 관계의 약화 • First mover advantages • Off-line 사업자들이 막대한 자산을 활용하여 주도권 확보를 위한 경쟁돌입 • 확고한 고객 relationship • 막대한 구매력 • 전문성과 경험 • 풍부한 자금 동원력 • 가치 사슬 해체 및 재구성에 있어서의 우위 • 지속적인 성과 및 가치 창출에 재초점 • 새로운 경쟁에서 승리한 기업들의 시장 지배 • 상호 보완적 기업들간의 합병 및 낙오된 기업들의 e-자산 인수 • 경쟁력 극대화를 위한 노력 • 최첨단 기술의 활용 • 통합 시스템 • 물류의 최적화 • 선택과 초점 Yesterday : 신속성이 핵심 • Today : 초점 및 추진의 정교성이 핵심 Tomorrow : 장기적 가치 창출이 핵심 2단계, 3단계에서 한국의 입지는?

한국 B2B 확산의 주요 당면 문제 사업환경 • B2B 확산에 장애가 되는 4대 이슈의 선결 • 상품 표준화 미비 및 물류체계 • 온라인 지급 결제 수단 부재 • 관련 법령 미비 • 전문 인력 수급 불균형 대기업 경제 단체 • 기존 사고방식, 관행에 얽매인 B2B 전개방향 • 기존 사업 e-Transformation 간과 • 비합리적 의사 결정 • 프로세스 및 조직의 동시 혁신 부족 • 내부 저항 극복을 위한 성공 사례 도출 실패 • 과감한 인적, 물적 자원 투자 미비 • 주도적B2B 확산을 위한 역할 재정립 부족 • 교육제공 등 지원 기능에 국한 • 기업간 합의 도출 등 적극적 역할 미진 중소기업 정부 • B2B 참여를 위한 기초 역량 부재 • 자체적인 B2B화 불가능 • 명확한 경영진 인식 부재 • 명확한 역할 정의 및 일관된 추진체계 부재 • 민간부문에 대한 리더십 부족 • 부처간 산발적이고 중복된 역할 및 정책 수행

: 매우 미흡함 : 잘 갖추어짐 Back up B2B 사업환경에 있어서 한국은 표준화/물류 인프라, 온라인 결제,법률 및 규제 등에 대한 개선이 필요함사업 환경 관련 이슈 미국 호주 싱가포르 일본 대만 한국 동남아시아(1) 중국 법률/규제 표준화/물류 체계 지급/결제 수단 커뮤니케이션 인프라 (1) 동남아시아는 태국, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아의 평균 수치임 출처: BCG 설문조사; IDC; The Budde Report; Lehman Brothers, Asian Internet Forecasts, 2000; Government white papers; Universal Postal Union

: 매우 미흡함 : 잘 갖추어짐 Back up 기업들은 위계적 경영방식, 낙후된 거래관행 및 유대관계에 기반한의사결정 등의 장애를 극복해야 함민간 부문 관련 이슈 미국 호주 싱가포르 한국 대만 일본 동남아시아(1) 중국 Hierarchies 상거래 관행의 투명성 정적인 유대 관계 극복 내부 IT 시스템/프로세스 인적자원 인터넷 보급 (1) 동남아시아는 태국, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아의 평균 수치임 출처: BCG 설문조사 분석; IDC; Access Media International, 2000; Transparency International; Government white papers

‘Hands-on’ ‘Hands-off’ Back up 정부의 정책에 있어 적절한 우선 순위 설정이 필요함정부 관련 이슈 정부 정책의 기대효과 정부 정책 미국 일본 호주 싱가폴 캐나다 한국 ‘Must Haves’ (Pre-Requisites) ‘Nice to Haves’ (Accelerators) 표준화 확립 민간부문 전자상거래 활동에 대한 개입 정기적인 벤치마킹 교육 및 인력 양성 전략 중소기업 지원책 “e-Government” 전략 기업의 인터넷 보급 법령 체계 정부 기관 간의 효율적인 공조 ‘MaybeRequired’ 출처: 미국, 일본, 호주, 캐나다, 싱가폴, 한국에 대한 BCG 벤치마킹, BCG 분석

한국의 비전: “eKOREA 2003” • Adoption 전략 • 기존 및 개발중인 기술, 서비스를 최대한 활용한 B2B 확산에 우선집중 • e-transformation 우선 • B2B 신규사업 시각보다는 기존사업의 transformation에 주력 • 제한된 시간 • 향후 2~3년내 인터넷 상용화 완료 • 주요 경쟁국가들 역시 동기간내 B2B 완성 목표 • B2B 활성화의 주요 측면에서 미국 수준 달성 • B2B 거래량 및 산업별 B2B화율 • B2B 사업환경 (지급결제, 표준화, 법령) • 사업모델, 기능 및 서비스 수준 • 조속한 B2B 확산을 통해 • 2003년까지 세계 선도 수준의 • 국가 경제, 핵심 산업, 개별 기업 및 공공 부문의 경쟁 입지를 확보함 • 개별 기업의 원가 우위 확보 • 구매 및 거래 비용의 절감 • 핵심 산업별 사업 모델 상용화 • 산업구조 조정 및 산업내 협력 가속화 • 전자 정부 구현 • 민간 부문에 대한 영향 및 공공 부문 효율성 제고 - B2 -

“eKOREA 2003”을 위한 달성 목표 • 국가 경제: B2B 시장 규모를 115조원 이상 확대 • 핵심 산업: 자동차, 조선, 전자, 철강의 4대 기간 산업 거래 평균 30% 이상, 건설, 산업재, 섬유의 기타 3개 산업 거래 평균 10% 이상 온라인화 • 개별 기업: 3만개 제조업체 구매의 10% 이상 온라인화 • 정부 및 공공 부문: 정부조달 100% 온라인화 (국방관련 특수 품목 제외) • 7대 산업 내 기업간 거래 비용 약 5% 절감 (20조원) • 정부 일반 조달 비용 약 10% 절감 (1.4조원) 예상효과

한국 B2B 전략의 단계별 목표 및 일정 2001 2002 2003 사업 전반 민간 및 정부 B2B 추진체계 구축 핵심 산업별 사업모델 도출 • 제조업체 3만개 구매 5% 온라인화 • 4대 기간산업: 15% • 3대 핵심산업: 5% • 제조업체 3만개 구매 10% 온라인화 • 4대 기간산업: 30% • 3대 핵심산업: 10% 전체 대기업 B2B 도입 일정 수립 온라인 카탈로그 제공 온라인 구매, 판매 및 지급결제 참여 평균 ‘중’ 이상 인덱스 달성 온라인 물류, 협력 서비스 제공 평균 ‘상’ 이상 인덱스 달성 3만개 중소기업 B2B 기초 인프라 확보 온라인 구매 및 판매 온라인 카탈로그 제공 및 지급결제 참여 평균 ‘중’ 이상 인덱스 달성 정부 및 공공부문 기본 사업환경 확충 조달청 MRO 마켓플레이스 가동 정부 MRO 100% 온라인화 선도 200개사 인증 취득 공기업 전체 구매 10% 온라인화 선도 2,000개사 인증 취득

미국의 2004년 B2B화 예측치 (범위) 달성 목표 설정을 위한 세부 가정 (I)국가, 산업 및 기업 목표 산업별 B2B화율:4대 주요산업 30%, 3대 Drive 산업 10%로 설정 2003년 목표 국내 B2B 상거래 규모: 115조원 (%) Gross Output(2) 1,145조 • 3년간 5% 성장(GDP 기준) • 미국의 2003년 B2B 점유율 13% (예상) • 한국의 목표치: 국내 총생산 대비 10% Gross Output(2) 942조 한국의목표30% 한국의목표10% B2B 거래액 (10%) 자동차 철강(1) 조선 건설 섬유 산업재 전자컴퓨터 • 개별 기업의 B2B화 목표 • 3만개 제조업체가 2003년까지 B2B 참여 • 2005년 세계시장 대비 • 공공부문 제외 • 출처: e-Marketer, 한국은행, Kis-Line, BCG 분석

달성 목표 설정을 위한 세부 가정 (II)정부 및 공공부문 목표 현재 외국 사례 목표 • 조달청 MRO 80%를 온라인화 (2001년 말) • 국방 온라인 시스템 완비 (2002년 말까지) • 자체적인 계획으로 추진 중 • 민간, 정부에 비해 뒤처져 있음 • 싱가포르 정부 조달 100% 온라인화 (2001년 말) • 호주 정부 조달 90% 온라인화 (2001년 말) • 호주 정부 조달 온라인 지급결제 도입 (2000년 말) • 영국 정부 건설 입찰 100% 온라인화 (2002년 말) • 영국: “Centralized on-line procurement” 이니셔티브에 모든 공기업도 포함되어 있음 • 조달청 및 기타 부처 MRO 100% 온라인화 (2002년 중) • 건설, 국방 조달 중 MRO 관련 품목 100% 온라인화 (2002년 중) • 건설, 국방 전체 조달의 10% 온라인화 (2003년 말) • 24개 정부 투자, 출연 기관의 MRO 100% 온라인화 (2002년 말) • MRO를 포함하는 전체구매의 10% 온라인화 (2003년 말) 정부 공기업 출처: BCG 벤치마킹

한국의 B2B 전략 방향은 ADOPTION에 초점을 두어야 함 ADOPTION MODEL INNOVATION MODEL • 국제적으로 사용되는 인터넷 관련 선도 기술/표준/서비스 개발에 주력 • 미국 • High-tech 산업 중심 • 후발 국가와의 차별화 • 신규산업 창출 및 선점기존 B2B 경쟁우위의 유지 • 기존 및 개발중인 기술/표준 기반의 적극적 활용, 보급에 주력 • 기타 국가 • 전통 제조업의 e-Transformation에 중심 • 선도 국가와의 격차 축소가 선결과제 • 기업/산업의 전반적 경쟁력 제고 • B2B에 의한 관행 및 거래절차의 선진화 정의 초점 예상 효과 기존마켓플레이스 활용 독자마켓플레이스 구축 마켓플레이스기술/솔루션 시장 장악 신규사업창출 발전단계

비전 달성을 위한 3단계 접근 방법 0단계: 국가 인터넷 인프라 구축 1단계: B2B 전략 추진체제 정비 2단계: 민간 과 공공부문 e-transformation 3단계: B2B 강국달성 • 사회 간접자본 확충 (초고속통신망 등) • 인터넷 보급율 제고 • 기업인들의 인지도 제고 • 민간 및 공공 부문의 B2B 확산 체제 정립 및 지원 조직 구축 • 조달에서 SCM에 걸친 B2B 도입의 확산 • 명확한 리더쉽에 바탕한 기업 조직 및 업무관행의 변혁 • 정부 주도의 외부 환경 개선 • 적극적인 산업 내 제휴 정착 • 고도화 된 B2B 서비스 및 기능성 완성 • 산업 단위의 가치 사슬 재구축 완료 전기업 B2B 참여 달성 7대 핵심 산업 경쟁력 제고 공공 부문 전자 조달 확산 완성 국가 표준 권고안 채택 전자수표 상용화 국제 B2B 포럼 결성 eKoraa 추진 특별위원회 설치 B2B 전략 roundtable 구성 • 초고속 인터넷망 구축 • 기업별 ERP/Web 도입 • B2B 전문인력 불균형 해소 • B2B 관련 법령 정비 • 중소기업 IT화 ~ 2000년 2001년 상반기 2001년 하반기 2002 ~ 2003년 현재 정부주도 민간주도

추진 주체별 역할 • 환경개선의 강력한 리더 • 정책/지원 체계 확립 • 민간 참여 부족한 전략 산업 협력 주도 • e-Transformation 집중 추진 • 기업간 협력을통한 B2B 완성 정부 대기업 환경조성 참여/이용 지원 리더 파트너 환경조성 참여/이용 중소기업 전경련 등경제 단체 참여 코치 • 대기업간 협력의구심점 • e-Transformation및 B2B 도구 제공 • 지원의 최대한 활용 • 대기업과의 가치사슬 연결

주도 참여, 지원 8대 중점 실행과제 관련 추진 주체 실행 과제 대기업 중소기업 경제단체 정부 1. 2003년까지 3만 제조업체 B2B 거래 참여 달성 2. 2003년까지 7대 핵심 산업 B2B 세계 경쟁력 확보 3. 전경련 주도 “B2B 전략 라운드테이블” 발족 4. 대통령 직속 eKorea 추진 특별위원회 발족 5. 2003년 중 공공부문 전자 조달 완성 6. 2001년 중 국가 표준 권고안 채택 7. 2001년 중 전자수표 상용화 8. 2001년 중 한국 주도의 국제 B2B 포럼 창설 공동 과제 민간 주도과제 - - - 정부 주도과제 - -

실행과제 1: 2003년까지 3만 제조기업 B2B 거래 참여 달성 현황 세부 추진 사항 • 현재 B2B 온라인 거래 비율은 1%에 불과 • 200여 마켓플레이스 중 90%가 거래 부재 • 오프라인 기업들의 e-Transformation 미진 • 2001년 상반기 중 5대 액션가이드라인에 입각한 대기업의 B2B 도입 일정 제시 및 실천 • 2001년 말까지 기업규모와 산업, B2B화 단계를 기준한 B2B 국가 인증제 도입 • B2B 인덱스 개발 완료 및 보급 • 2002년 중 정부 조달 참여 중소기업 35,000개의 온라인 거래 의무화 • 2003년까지 카탈로그,거래,지불,물류 등 단계적 과정을 통한 3만개 제조기업의 B2B도입 완료

실행과제 2: 2003년까지 7대 핵심 산업 B2B 세계 경쟁력 확보 현황 세부 추진 사항 • 기업의 자발성 부족으로 인해 4대 기간산업의 정부주도의 시범산업이 진척 미진 • 건설, 섬유, 산업재는 산업 내 리더십 부족으로 B2B화가 난항 • 기타 B2B 사업 역시 선진수준 서비스 제공 결여 • 2001년 중 자동차, 전자, 조선, 철강의 4대 기간 산업별 대기업 주도 협력사업 모델 개발 및 출범 • B2B 전략 라운드테이블 내 4대 기간 산업별 소위원회 구성 및 협력 사업모델 실행 지원 • 2001년 중 정부/경제단체 주도로 산업재와 섬유산업 마켓플레이스 사업모델 개발 및 출범 (2002년) • 건교부 정부건설 입찰 마켓플레이스 출범 및 참여기업의 온라인 구매 입찰요건 의무화

실행과제 3: 전경련 주도 “B2B 전략 라운드테이블”발족 현황 세부 추진 사항 • 20개 이상의 전자상거래 관련 협회.단체의 업무영역 중복으로 민간부문 내 리더십 부재 • 대기업.중소기업.벤처기업 등을 망라하는 대표성 있는 기구 부재 • B2B/전자상거래의 활성화를 위한 전경련의 적극적 역할 재정립 필요 • 2001년 상반기 전경련 주도로 대기업 및 관련 경제단체를 규합한 ‘B2B 전략 라운드테이블’ 발족 • B2B 관련 대정부 및 국제 협의 민간 대표를 라운드테이블로 일원화 • 2001년 중 7대 핵심산업별 협력 모델 및 B2B 인덱스 개발을 위한 2개 소위원회 설치 및 가동

실행과제 4: 대통령 직속 eKOREA 추진특별위원회 발족 현황 세부 추진 사항 • B2B 관련 정부정책의 부처간 중복 또는 분산 • 제한적인 민간과의 커뮤니케이션 • 민간부문이 해결할 수 없는 표준화 등 사업환경 개선에 대한 적극적 개입 부족 • 시범사업에 대한 체계적이고 과감한 투자 부족 • 기업간 이해 상충을 해결하기 위한 리더십 결여 • 2001년 상반기 중 대통령을 위원장으로 하는 eKorea 추진 특별위원회의 정부 내 발족 • 장관급 부위원장 • B2B 관련 민간 및 국제협의 정부대표 기능 수행 • 5개 Working Group을 통한 실행과제 수행 • B2B 제반 법령 • 공공부문 전자 조달 • B2B 국가 인증제 • 전자수표 상용화 • 국가 표준 권고안 • 부처별 B2B 관련 프로그램 조율 및 모니터링 • 전문인력, 물류, 중소기업 IT화 등

실행과제 5: 2003년 중 공공부문 전자 조달 완성 현황 세부 추진 사항 • 민간에 대한 역할 모델로서의 공공조달 활용 필요 • 정부 MRO는 국내 최대 규모 (12조) • 표준화 시범 사용을 통한 민간 자극 • 조달청 중심 전자조달 노력의 과감한 사업모델 수립 및 중장기적 경쟁 도입 필요 • 조달청과 건교부.국방부 및 기타 부처간 MRO 구매 중복 (1.8조) • 민간기업은 물론 정부에도 뒤지는 공기업 전자구매의 낙후성 • 2001년 말까지 정부 내 모든 MRO 구매의 조달청 집중 및 100% 온라인화 • 2002년부터 정부 조달 및 공기업의 전자수표 및 상품 표준 국가 권고안 도입 의무화 • 2003년 중 정부조달 시장 민간 개방 • 24개 정부투자 출자기관의 B2B 도입 달성도 경영평가 반영 • 2002년 말까지 MRO 100% 온라인화 • 2003년 말까지 전체구매 10% 온라인화

실행과제 6: 2001년 중 국가 표준 권고안 채택 현황 세부 추진 사항 • 카탈로그, 상품 분류 등 표준 미비 • 민간주도 추진의 한계 • 주요 경제 주체간의 이해 조정 능력 결여 • 표준안 확산 능력 제한 • 단기적으로 국가차원의 “표준 권고안” 제시 필요 • 2001년 상반기 중 기존 전자상거래 표준화 통합 포럼을 확대 개편한 특위 산하 표준화 위원회 설립 • 2001년 말까지 주요 산업별 상품 표준 국가 권고안 개발 • 2002년부터 정부조달 및 공기업의 국가 권고안 도입 의무화 • B2B 인증 및 인덱스 개발 시 국가 권고안 준용

실행과제 7: 2001년 중 전자수표 상용화 현황 세부 추진 사항 • 기업간 B2B 신규거래 창출을 위한전자수표 형태의 B2B 지급결제 솔루션 부재 • 전자외상매출채권은 신규 거래 형성에 부적합 • 지급결제 표준의 조속한 보급을 위한 정부의 시장선도 역할 요구 • 2001년 상반기 중 전 은행권이 참가하는 B2B 지급결제 위원회를 특위 내 설치 • 2001년 말까지 위원회에서 전자수표 솔루션 합의 및 개발 완료, 2002년부터 서비스 상용화 • 2001년 말까지 특위에서 전자수표 사용기업에 대한 인센티브 방안 도출 및 관련 법령 정비 • 2002년부터 정부조달 및 공기업의 전자수표 사용 의무화

실행과제 8: 2001년 중 한국 주도의 국제 B2B 포럼 창설 현황 세부 추진 사항 • 국제적 이슈에 대한 기구별 상이한 관점 • 중복.산발적인 국가간 협의 및 단일창구 부재 • 한국 주도의 국제 B2B 협의기구 창설 필요 • 무역 의존도 큰 한국경제의 이해 관철 • B2B 한국의 국제적 위상 확립 • 선도국가 및 기업과의 협력 강화를 위한 체계 • 2001년 상반기 중 B2B 관련 정부 대표를 특위로 단일화 • 2001년 상반기 중 B2B 관련 민간 대표를 B2B 전략 라운드테이블로 단일화 • 2001년 말까지 기존 다자간 전자상거래 협의체의 확대 개편 및 B2B 국제 포럼 발족

한국 기업의 성공적 B2B화를 위한 5대 액션 가이드라인 한국 기업들의 당면 문제점 액션 가이드라인 1. 우선 기존 사업의 e-Transformation에 집중하라 신규사업 기회로의 인식 산발적 사업 전개 불투명한 관행에 의한 내부 저항 파트너십에 대한 이해 부족 및 추진역량 미비 요구되는 변화 및 투자 정도에 대한 과소 평가 2. 독자 추진, 공동 추진 또는 기존마켓플레이스 참여 여부는 내부 효익에 기초하여 판단하라 3. B2B화에 필요한 프로세스 혁신 및 조직 전환을 동시 추진하라 4. 내부저항을 극복하기 위한 조기 성공 사례 구현에 집중하라 5. 필요 우선순위 분야에 대해선 인적•물적 자원을 과감하게 투자하라

eKOREA 추진을 위한 한국의 B2B 발전전략 2001 년 6월 13일