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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO Latinoamericano. La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO. PANORAMA LATINOAMERICANO. El comportamiento del seguro en la región acompañó la marcha ascendente de su economía.

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Presentation Transcript
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La CLAVE

del DESPEGUE del MERCADO

Latinoamericano

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

PANORAMA LATINOAMERICANO

El comportamiento del seguro en la región acompañó la marcha ascendente de su economía.

Todos los países tuvieron crecimientos nominales en moneda local, la mayoría de ellos con tasas de dos dígitos.

+ 14,1%

RESPECTO AL 2010

FUENTE FUNDACIÓN MAPFRE

slide3

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

Los que más

crecieron

Mercado Latinoamericano

de Seguros

de Vida

Los 5 principales

+

13,5%

FUENTE FUNDACIÓN MAPFRE

slide4

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

LATINOAMERICANO

AMÉRICA LATINA. PRIMA PER CÁPITA 2011

FUENTE FUNDACIÓN MAPFRE

slide5

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

LATINOAMERICANO

AMÉRICA LATINA. PENETRACIÓN DEL SEGURO 2011

FUENTE FUNDACIÓN MAPFRE

slide6

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO LATINOAMERICANO

FUENTE FUNDACIÓN MAPFRE

slide7

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

4 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO:

  • 1- CONCIENCIA ASEGURADORA.
  • 2- INCENTIVOS FISCALES.
  • 3- ESTRUCTURA NORMATIVA SIMPLE Y TRANSPARENTE PARA EMPRESAS Y CLIENTES.
  • 4- ESTRUCTURA DE INDUSTRIA ORIENTADA AL CRECIMIENTO.
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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

MARCO INTERNACIONAL

EXISTE UN CLARO POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN TÉRMINOS DE PRIMAS SOBRE EL

PBI EN LA ARGENTINA (ALINEADO AL CONCEPTO DE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA).

RELACIÓN PRIMAS NEGOCIO

VIDA RESPECTO PBI

Si consideramos solo la

emisión anual de Vida

y Retiro Individual por

aproximadamente $650M,

la misma representa 0,07%

respecto al PBI.

FUENTE SWISS RE “EL SEGURO MUNDIAL 2006”

slide9

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

El mercado de seguros de personas viene creciendo, es indudable.

Veamos que ocurrió en la última década.

CRECIMIENTO 185%

FUENTE SSN COMUNICACIÓN SSN 3472 18/02/2013

slide10

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

El detalle de los 3 últimos años nos da:

CRECIMIENTO

40%

CRECIMIENTO

30%

Esto indica que estamos en un franco camino de ascenso.

slide11

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

También si analizamos la cantidad de siniestros que

trimestralmente se pagaban en 2002 y los que se pagaron en 2012.

FUENTE SSN COMUNICACIÓN SSN 3472 18/02/2013

Estamos en la buena senda, pero esto no es suficiente.

slide12

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

En Argentina el mercado de seguros se

distribuye de manera muy desigual.

Se protege mucho más el patrimonio, que la vida.

Sin embargo, en 1991 apenas era el 9%, y hoy superamos el 20%.

Vamos haciendo camino, indica evolución positiva.

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

PLANES

PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES SOBRE LA PRODUCCIÓN TOTAL EN EL ESCENARIO 2.

FUENTE SSN

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

Pero esto en los países con mercados más

desarrollados no es así, es justamente la inversa

y hacia ese modelo tenemos que tender.

Veamos qué ocurre en otros países.

CHILE

PARTICIPACIÓN DE SEGUROS GENERALES Y SEGUROS DE VIDA

FUENTE ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

En Argentina el mercado de seguros se distribuye de manera muy desigual.

Se protege mucho más el patrimonio, que la vida.

Sin embargo, en 1991 apenas era el 9%, y hoy superamos el 20%.

ARGENTINA

CHILE

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

ESPAÑA

AHORRO FINANCIERO DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 2011.

FUENTE INVERCO & ICEA 2011

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

DIMENSIONES DEL MERCADO

¿QUÉ FALTA PARA GENERAR EL DESPEGUE?¿COMPAÑÍAS?

Total de compañías

127

Diversidad de Compañías

Vida

36

Retiro

19

Nacionales

Extranjeras

Cooperativas

Estatales

Origen Asegurador

Origen Bancario

Mixtas

72

ALTO POTENCIAL

EVITAR OLIGOPOLIOS

slide19

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

DIMENSIONES DEL MERCADO

¿QUÉ FALTA PARA GENERAR EL DESPEGUE? ¿PERSONAL PROFESIONAL?

slide20

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

MARCO INTERNACIONAL

INCENTIVOS FISCALES.

La desgravación impositiva fue un pilar básico para el desarrollo de los mercados de seguros de vida y

retiro a nivel internacional. Herramienta utilizada por muchos países, fundamentalmente en la etapa previa

a la consolidación de dicho mercado. En la actualidad Argentina tiene una deducción muy baja en términos comparativos con otros países.

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

COMPARACIÓN ACTUALIZACIÓN DE TOPES

de haberse actualizado por el incremento de las deducciones

de cargas de familia, según sugerencia de AVIRA:

slide22

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

COMPARACIÓN CON

OTRAS DESGRAVACIONES

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

MARCO INTERNACIONAL

DE LOGRARLO QUE FUTURO VEMOS? EL MISMO PROCESO QUE SE DIO EN BRASIL.

SEGUROS DE VIDA Y RETIRO - CRECIMIENTO PROMEDIO 2000-2005.

Se observa el crecimiento de Chile como razonable teniendo en cuenta que se encuentra en una etapa de madurez, mientras que en el caso de Brasil el crecimiento significativo se dió como consecuencia de los productos vigentes en el

mercado con fuertes incentivos

Fiscales (Plano Gerador de

Beneficio Livre y Vida Gerador

De Beneficio Livre).

FUENTE SWISS RE ECONOMIC RESEARCH

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

MERCADO BRASILEÑO

PREVISIÓN PRIVADA ABIERTA

DISTRIBUCIÓN DE LOS PLANES EN EL TOTAL DE LAS RESERVAS

slide25

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

Y como creemos muy posible por las gestiones que estamos

haciendo que antes o después contemos con incentivos fiscales desde hace un par de años estamos desarrollando un producto

muy similar al brasilero que actúe como complemento previsional.

Se trata del HOY X MAÑANA,

SEGURO PLANIFICADO PARA EL RETIRO.

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

FUNCIONES PARA EL INDIVIDUO

A- Generar un complemento previsional.

B- Beneficiarse con el incentivo fiscal.

C- Canalizar sus pequeños ahorros hacia un fin específico.

D- Aumentar el rendimiento de los mismos.

E- Garantizarse tranquilidad financiera en la edad pasiva.

F- Total libertad de acceso a ese dinero durante el proceso de acumulación.

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

FUNCIONES PARA EL ESTADO

A- Promover el ahorro interno de largo plazo.

B- Consolidar un mercado de capitales que financie proyecto de la economía real, infraestructura y que funcione como fondo anticíclico y como dinamizador de la economía.

C- Contribuir al desarrollo de un componente privado y voluntario de la seguridad social.

D- Anticipar políticas activas para atender la problemática del envejecimiento poblacional y la mayor expectativa de vida.

E- Aliviar la carga sobre el sistema jubilatorio público. Menor presión general sobre las cuentas públicas.

slide28

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

FUNCIONES PARA LA INDUSTRIA

A- Acercar un instrumento de protección ahorro demandado y valorado en la mayoría de los países del mundo.

B- Generar un nuevo mercado voluntario de ahorro con fin previsional.

C- Anticipar respuestas concretas a la problemática del envejecimiento poblacional creando instrumento de cobertura económica de esa etapa.

D- Más puestos de trabajo.

slide29

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

PLANES

Afortunadamente toda esta estrategia de crecimiento que vemos para el sector cuenta con el apoyo y comprensión de las autoridades de la SSN, del Ministerio de Economía.

Así se vio reflejado en la redacción de planes 2012-2020.

slide30

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO ARGENTINO

PLANES

PRODUCCIÓN PERSONALES.

FUENTE SSN

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La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

CONCLUSIÓN

¿Cuál es la CLAVE?

POLÍTICA DE LARGO PLAZO CLARA Y SUSTENTABLE.

COMUNIDAD DE INTERESES ENTRE EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO EN FAVOR DEL DESARROLLO DEL MERCADO EN FUNCIÓN DE BRINDAR SERVICIO A LA SOCIEDAD.

GENERACIÓN DE CONCIENCIA ASEGURADORA EN LA POBLACIÓN

DE PARTE DE TODOS LOS ACTORES.

INCENTIVOS FISCALES.

FUERZA DE VENTA PROFESIONAL.

VARIEDAD DE PRODUCTOS.

slide32

La CLAVE del DESPEGUE del MERCADO LATINOAMERICANO

CONCLUSIÓN

Como se ve hay una clara complementariedad

de visiones y objetivos.

En el mientras tanto, hasta que esto se plasme en acciones concretas

creo que cada uno de nosotros desde el rol que nos toca cumplir en esta

industria tenemos que continuar poniendo el granito de arena cotidiano

en la consolidación de la conciencia asegurada en la sociedad.

Tenemos que seguir desarrollando esa función didáctica que nos

va a llevar a ser una comunidad con políticas, estrategias y recursos

para enfrentar imprevistos pero también situaciones como las sobrevidas

extensas y el envejecimiento poblacional.