L’implementazione di MetaLib/SFX presso l’Università degli Studi di Milano

1. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO di Carola Della Porta, Loredana Rollandi, Federica Zanardini L’implementazione di MetaLib/SFX presso l’Università degli Studi di Milano Seminario ITALE La ricerca al tempo di SFX e MetaLib Esperienze, progetti e aspettative dei sistemi bibliotecari italiani Università degli Studi di Parma Aula Magna - Via Università,12

2. Scaletta presentazione • Personalizzazione dell’interfaccia utente e delle funzionalità nella nostra implementazione di MetaLib ed SFX. • Il gruppo di lavoro. • Analisi delle statistiche d’uso e principali conclusioni. • Il sistema di autenticazione/autorizzazione. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

3. Alcuni dati • Risorse attivate in Metalib: 374 totali (60% subs; 40% free; 47% non meta-ricercabili) • Risorse attivate in SFX: 284 target-services di tipo get-full-text per un totale di 19.718 titoli di periodico, di cui 5.545 free • Funzioni e moduli offerti: quelli standard di MetaLib (vers.4.2) ed SFX (vers.3) • SFX in linea da febbraio 2004. • MetaLib in linea da aprile 2009: • inizialmente in parallelo con gli elenchi banche dati, e-book ed e-journal pre-esistenti e fruibili dalle pagine del portale di Ateneo • da novembre 2009 punto di accesso unico alla Biblioteca Digitale • Installazione dei due applicativi su un unico server con S.O. Linux Redhat 4 (8GB di RAM, 4CPU single core 2.8 GHz Intel, 200GB di spazio disco) SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

4. Integrazione con il portale SBA - 1 SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

5. Integrazione con il portale SBA - 2 • allineamento banner e fogli stile con quelli del portale SBA • utilizzo del deep-linking nella home-page della Biblioteca Digitale per linkare le liste di risorse suddivise per tipologia (banche dati, e-book, altre risorse) cui l’utente era abituato nel precedente accesso. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

6. Altre personalizzazioni • Dal punto di vista “funzionale sono stati fatti minimi adattamenti, tra cui: • eliminato la funzione di metaricerca sulla singola risorsa (lente) dal modulo di discovery “Banche dati e altre risorse”; • aggiunta della check-box per selezione/de-selezione multipla delle risorse nel modulo di Ricerca Multipla. • Personalizzazione etichette, tra cui: • Ricerca multipla vs. Metasearch • Banche dati e altre risorse vs Find database • E-Journal vs. Find E-Journal • Set di ricerca vs. quick-sets (mantenuto invece il termine Quick-search) • Materia/Sezione vs. Category/Subcategory • Altre opzioni vs. Locate • Personalizzazione di alcune icone poco chiare. Ad esempio l’icona + per aggiunta di una risorsa in Area personale è stata sostituita con: che dopo la selezione diventa: • Nel modulo "Banche Dati e altre risorse" sono stati aggiunti in fondo alla pagina dei link diretti alle risorse più usate/significative. • Creazione/test quick-sets generalisti (cerca un libro e cerca un articolo) in testa ai quick-sets disciplinari (test con l'obiettivo di ridurre il rumore e uniformare i tipi di risultati ottenuti). • Definizione di uno schema di classificazione locale comune a E-Journal e Banche dati/altre risorse. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

7. Menu’ dei servizi SFX (display logic) • Se il full text dell’articolo in formato elettronico è disponibile, come prima/unica opzione nei servizi standard mostriamo il collegamento all'articolo; • tra i servizi avanzati sono anche proposti: • dove previsto,  il collegamento al servizio ISI Web of Science per rintracciare altri riferimenti bibliografici relativi all'autore; • il collegamento ad un form per la richiesta di assistenza (target local_feedback). • Se il documento è disponibile solo in formato cartaceo, è proposto il collegamento al record in Opac; • per contro se non è disponibile in Ateneo né in versione elettronica né in versione cartacea, nel menu dei servizi avanzati viene proposto il collegamento al servizio di Document Delivery. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

8. SFX e servizio di document delivery • A seconda della biblioteca selezionata si accede: • - o al form del servizio di document_delivery configurato in SFX • - oppure al modulo nilde-utenti • In entrambe i casi vengono passati i metadati della open-url SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

9. Cerca un articolo Nota: di default nessuno dei campi è obbligatorio, quindi le richieste sono spesso incomplete e producono risultati poco attendibili. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

10. MetaLib/SFX: il gruppo di lavoro • Il gruppo di lavoro è costituito da: • uno staff con competenze tecniche (staff_tecnico), responsabile sia della gestione del server MetaLib/SFX che di tutti gli aspetti legati all’implementazione/manutenzione/gestione degli applicativi MetaLib/SFX e dei corrispondenti Knowledge Base • bibliotecari referenti per le diverse aree disciplinari, incaricati della catalogazione/classificazione “distribuita” delle risorse MetaLib di loro competenza e dei test; hanno inoltre avuto un ruolo attivo nella definizione dei requisiti dell’interfaccia utente • prima della messa in linea del portale MetaLib è stato effettuato un lavoro di revisione delle schede catalografiche per uniformare e completare le schede informative. • I bibliotecari della Divisione Coordinamento Biblioteche responsabili della gestione centralizzata delle risorse elettroniche in abbonamento verificano la presenza o meno dei “titoli” nei rispettivi CKB di MetaLib ed SFX e segnalano allo staff_tecnico (o direttamente a Ex-Libris) eventuali lacune e/o discrepanze. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

11. MetaLib: flusso di catalogazione • La Divisione Coordinamento Biblioteche: • - gestisce nel db locale le informazioni di tipo “contrattuale/amministrativo” relative alla risorsa; • - comunica allo staff_tecnico le informazioni relative alla modalità di accesso alla risorsa. • Lo staff_tecnico: • - attiva o inserisce in MetaLib la risorsa (stato testing), con le informazioni ricevute; se prevista, configura la metaricerca e fa alcuni test di funzionamento di base; • - comunica la disponibilità del record in MetaLib al referente della corrispondente area disciplinare. • Il referente d’area disciplinare: • - completa direttamente in MetaLib il record di catalogazione (aggiungendo anche le keywords e la classificazione Dewey). SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

12. SFX: flusso di catalogazione • All’avvio del servizio (2004) abbiamo automatizzato l’estrazione dei titoli periodici (ISSN ed eventuali soglie locali) dal database “amministrativo” locale (db_EJ) e il successivo caricamento in SFX. • La Divisione Coordinamento Biblioteche gestisce nel db_EJ, oltre all’associazione ISSN – Fornitore, anche l’ associazione Fornitore -> Target SFX. • Lo staff_tecnico aggiorna l’istanza locale di SFX tramite una PROCEDURA ad hoc (schedulata di notte) che si divide nelle seguenti parti: • script perl “locali” che interrogano le tabelle del db_EJ e producono i seguenti files: • BigDeal_sorted : contiene l’ elenco ordinato alfabeticamente dei TARGET di tipo pacchetto Completo da attivare in SFX come pacchetti globali in modalità Automatic Update • n file <nome_target>.txt contenenti i corrispondenti ISSN/soglie da attivare • script per trasferimento dei files da “locale” al server MetaLib/SFX • script di shell sul server MetaLib/SFX che utilizzano i batch di sfx: change_availability.pl (disattiva i titoli del precedente caricamento); dataloader.pl (attivare i titoli dell’ultima estrazione) SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

13. SFX: altre procedure • Ogni notte è schedulata: • rigenerazione della lista a-z • rigenerazione del Subscription Index • export degli ISSN per GOOGLE SCHOLAR. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

14. MetaLib/SFX – statistiche d’uso MetaLib in linea da aprile 2009 => utilizzo lista AZ degli e-j SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

15. In assenza del full-text on-line l’utente tende ad abbandonare la ricerca del documento SFX: utilizzo dei servizi SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

16. MetaLib: utilizzo dei tab nel moduloBanche dati ed altre risorse Poco utilizzati gli accessi alternativi al titolo. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

17. Privilegiata la ricerca sulla lista A-Z MetaLib: come cercano le risorse i nostri utenti? SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

18. Poco utilizzate le funzioni di metaricerca MetaLib: modalità di accesso alle risorse SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

19. Alcune conclusioni sull’utilizzo di MetaLib • Prevale l'uso del modulo di discovery “Banche dati ed altre risorse” attraverso il “Titolo” • tuttavia sembra non chiara la distinzione tra BD e E-J (spesso vengono ricercati titoli di e-journal, libri, articoli,….) • Sia dal tab “Titolo” che dal tab "Altre opzioni" emerge che molte ricerche fatte nel modulo di discovery sono di fatto delle "Quick-search“ mancate. (anche i campi con tag definito  vengono usati in maniera poco appropriata: ad esempio il campo "Editore" viene usato come "Autore“) • sembra confermare l'esigenza da parte dei nostri utenti di una ricerca alla Google e che sia necessario proporre la "Quick-search" e la "Multi-search" in maniera piu' evidente. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

20. Raccolta feedback biblioteche/utente • Per completare l’analisi sulle modalità di consultazione della Biblioteca Digitale e l’utilizzo delle funzioni introdotte con il nuovo portale dovremo avviare un’indagine con gli utenti. • L’indagine dovrebbe riguardare diversi aspetti. • MetaLib come strumento di discovery delle risorse (banchedati/e-book + e-journal): • vanno priviligiate le liste pre-confezionate, oppure la maschera di ricerca per titolo o la presentazione dei raggruppamementi per lettera? • presentare prima gli e-journal o banchedati/altre risorse? • MetaLib come strumento di ricerca nelle risorse: • come promuovere la metaricerca presso gli utenti? • vantaggi: possibilità di sgrossare la prima ricerca (utili i quickset generalisti come “cerca articoli” o “cerca libri”, vanno però selezionate con cura le risorse) • Quali accessi “rapidi” possono essere utili per gli utenti nell’home page dello SBA o della Biblioteca Digitale? • Liste “disciplinari” (utili in realtà nelle pagine delle biblioteche) • Box di ricerca singolo del titolo di un e-journal o di una banca dati • Box che esegue la metaricerca su un quick-set generalista SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

21. Autenticazione e Autorizzazione 1/5 ACCESSO LIBERO ACCESSO CON LOGIN • Link-to all’interfaccia nativa • Visualizzazionerisultato nella piattaforma • Recupero del Full-Text SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO • Promuovere il più possibile l’accesso alla Biblioteca Digitale • Non tutte le tipologie di utenti sono presenti nelle anagrafiche di ateneo: • gli utenti potenziali della BD sono ~ 105 ma solo ~ 7x 104 autenticabili tramite credenziali di ateneo • => on-campus navigazione guest libera su tutte le risorse => off-campus navigazione guest libera fino al recupero della risorsa sul sito ad accesso controllato • Discovery risorse • Quick-search • Ricerca avanzata • Rendere il più possibile trasparente e uniforme l’accesso alle risorse • la gestione dell’accesso on e off-campus è gestita da ML in maniera trasparente senza richiedere interventi specifici dell’utente • SSO ML-(SFX)-Ezproxy SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

22. Autenticazione e Autorizzazione 2/5 • In questo modo si realizzano 3 possibili percorsi di A.e A. • Login “spontaneo” • Login “obbligato” per accedere off-campus a una risorsa SUBS di Metalib (o all’Area personale) • Login “obbligato” per accedere off-campusa un e-journal (SFX) • Il meccanismo trasparente è ottenuto combinando 6 ingredienti • Interfaccia web di ML (il form web di autenticazione) • PDS • Connettore PDS-Radius di Ateneo • Ezproxy Authentication Adapter for PDS (Ere Majala [IT Research Specialist of the National Library of Finland]). • Ezproxy • Radius di Ateneo SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

23. Autenticazione e Autorizzazione 3/5 1. 2. 3. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

24. Autenticazione e Autorizzazione 4/5 1. e 2. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

25. Autenticazione e Autorizzazione 4/5 3. http://ezproxy/login?url=http://url_risorsa/ Invia login/pwd a PDS chiama ezp_pds.cgi OK restituisce la pagina con la risorsa autorizza ML_user Come 1. e 2. SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

26. Autenticazione e Autorizzazione 5/5 • Dove recupero gli ingredienti? • 2. Interfaccia web di ML e PDS  distribuzione di ML • Connettore PDS-Radius: basato sulle librerie PERL CPAN Authen::Radius • http://search.cpan.org/~manowar/RadiusPerl-0.12/Radius.pm • Ezproxy Authentication Adapter for PDS (Ere Majala) • http://www.exlibrisgroup.org/display/MetaLibCC/EZproxy+Authentication+Adapter+for+PDS • Ezproxy http://www.oclc.org/ezproxy/ • Radius di Ateneo • Prospettive future: • Shibboleth  la più promettente (ora in fase altamente sperimentale) • Integrazione con Sebina • permette di gestire il logon delle tipologie utente non istituzionali • Integrazione con Portale Ateneo (CAS)  al posto di Radius • permette il SSO con il Portale di Ateneo e dello SBA SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO