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중동 및 동유럽 지역 섬유직물시장 동향 및 시장 진출 방안 2002. 5. 28

중동 및 동유럽 지역 섬유직물시장 동향 및 시장 진출 방안 2002. 5. 28. 목 차. 1. 구성국가군. ( 단위 : 인구 - 백만명 , 수출실적 - US$1,000). 주 ) 수출 실적은 통관 자료 기준 임. 2. 시장구조. - 사우디 , 시리아 , 예멘 , 요르단 , 레바논 , 터키 : 자체 수입 - 기타 지역 : 아랍 에미레이트의 두바이 도매상 통한 직물 수입. 나 . 개별 시장 구조. 1) 두바이 - 두바이 지역 의미 :

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중동 및 동유럽 지역 섬유직물시장 동향 및 시장 진출 방안 2002. 5. 28

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Presentation Transcript

  1. 중동 및 동유럽 지역 섬유직물시장 동향 및 시장 진출 방안 2002. 5. 28

  2. 목 차

  3. 1. 구성국가군 (단위 : 인구 - 백만명, 수출실적 - US$1,000) 주) 수출 실적은 통관 자료 기준 임

  4. 2. 시장구조 - 사우디, 시리아, 예멘, 요르단, 레바논, 터키 : 자체 수입 - 기타 지역 : 아랍 에미레이트의 두바이 도매상 통한 직물 수입 나. 개별 시장 구조 1) 두바이 - 두바이 지역 의미 : 자유 무역 항구로서 수입 관세 없으며 금융의 중심지, 개방적. 약 1 평방 KM이내의 직물 시장에 약 600 BUYER 소재. (BUYER의 약 90%는 인도인 임.) - 가격 시장 가. 전체구조

  5. 영업 형태 • * 두바이 선적 : 이란, 이랔, 파키스탄, 아프칸, 인도 및 북부 아프리카 • * 제 3국 선적 : 폴란드, 러시아, 우크라이나 및 기타 CIS 국가 • (함부르크/오데사 통한 선적후 운송 함) • - 제3국 선적 BUYER들은 와르소, 모스크바, 오데사 등지에 영업 지점 운용 • 각 지역의 END CUSTOMER에게 여신을 줌. • - 주요 공급 국가 : 한국, 중국, 대만, 인도네시아 • - 주요 구매 SEASON • - F/W 4월 - 10월 : 후직물 • - 6월 - 10월 : METALLIC, KNIT, FANCY 품목 • - S/S 12월 - 3월 : LIGHT 직물

  6. 2) 사우디 아라비아 - 주요 시장 소재지 제다 : 소규모 BUYER 산제 리아드 : 대규모 BUYER, 가격 저렴 - 기본 품목 : BLACK 학생복지 ARABIAN ROBE - 전통적 회교 국가

  7. 3) 폴란드 - 주요 시장 소재지 와르소 : 도매상인 주로 소재 우쯔 : 소규모 가내 봉제의류 업체 많음 - 외환 규제로 두바이 통한 수입 - 전통적인 한국의 주요 수출 대상국 - 두바이 도매상들은 실제 폴란드 통관시 송장 재작성 낮게 신고하는 것이 상례 임

  8. 4) 러시아 - 주로 모스크바 지역 통한 거래 - 종전에는 폴란드로부터 의류 수입 많이 하였으나 자체 의류 산업 발달 로 직물 수요 커지고 있음. - 주로 두바이 상인 통하여 수입하고 있음. 한국과의 직거래는 T/T 송금 결재방식으로 점차 늘고 있는 추세임.

  9. 터키 • - 이스탄불의 지역적 특성 : 중동, 유럽과 국경을 접하고 있음. • 동과 서 연결하는 교통의 요충지 • - 주요 시장구분 • * 오스만 베이/ 화티 시장 : 이스탄불 소재의 제일 큰 도매 시장 임. • 오스만 베이는 상권이 약화되고 있으나 화티 시장은 건재. • (화티 BUYER들은 주로 중동 출신이며 포토리코 등 주로 수입하고 있음) • * 재수출 의류제조 업자 : 원단 구매 후 의류품 EU 및 미국 등지로 • 수출하고 있음. 폴리직물 수입 시 ANTI-DUMPING 추가관세 적용 안 받음 • * 불사 산지 : 이스탄불에서 차로 약 3시간 거리의 직물 제직/가공 • 산지로 폴리직물 생지, 나염용 원단 구매. • 직물 재 수출시 ANTI-DUMPING 적용 안 받음.

  10. - 주요 공급 국가 구분 * 한국, 중국, 대만등 동남아 주로 폴리직물 공급하는 산지로 ANTI-DUMPING 추가 관세 시행함에 따라 수출의 규모가 줄고 있음. 중국의 경우 폴리 직물은 저렴한 가격 경쟁으로 세계시장 SHARE 급속하게 넓히고 있으나 터키 시장에 관한 한 70% ANTI-DUMPING 관세로 실질적으로 진입이 막혀 있다 하겠음. * EU 프랑스, 이태리, 스폐인, 벨지움 등 란제리 및 고급 품목 공급하며 EU화 대금 결재 등 거래가 활발 함. * 불사 산지 ANTI-DUMPING 제소의 진원지로 최근 다양한 직물 생산. 이스탄불 도매상 및 의류업자에 공급하고 있음. T/R 직물에서 시작하여 최근 TWO-WAY SPANDEX 생산. * ANTI-DUMPING 관계 터키 당국의 강한 자국 직물 산업 보호 정책으로 불사 산지는 활성화 되고 있으며 중국산 직물 수입 규제되는 한편 한국산의 경우 ANTI-DUMPING/품목에 따라 공급선 시장판도가 달라지고 있음.

  11. 동남아 구매 두바이 도착 두바이 방분 소매상에 CARTON 단위 판매 또는 이란, 북부아프리카, 인도 등으로 재 운송 다. 유통 구조 1) 두바이 -두바이 선적분 (중동지역은 3-4 YDS씩 구매 집에서 옷을 해입는 관습)

  12. 함부르크 도착 오데사 와르소/모스크바/키에브로 내륙 운송 다. 유통 구조 1) 두바이 -제 3국 선적분 동남아 구매 DEALER(도매상) - 의류 업자 의류업자 자국내 의류 판매 의류 재수출

  13. 동남아 구매 제다/리아드 선적 CARTON 단위 판매 2) 사우디

  14. 동남아 구매 이스탄불 도착 도매상 –의류업자 의류업자 직물 재가공 후 3국 수출 자국 내 의류 판매 독일 등 의류 재 수출 발칸 국가에 CARTON 단위 판매 3) 터키

  15. 3. 시장동향 • - 전체적으로 두바이 상권이 점차 약화되고 있음. • 인도 중동지역에서 두바이 방문하여 구매하던 END CUSTOMER들이 • 줄고 자국에서 구매하고 있고 제3국 선적의 경우도 점차 직거래가 • 증가하는 추세에 연유 함. • - 폴리직물은 전통적으로 한국으로 부터 수입하였으나, 작년 9.11사태 • 기점으로 중국산 저가 공세에 BUYER 들의 주요 공급선이 중국이 됨. • - 58/60" 500 - 600GR/YD STRETCH 직물이 F/W용으로 선호되고 있음. • - 기본 품목 대량 구매 형태에서 소품종 다 LOT 구매 형태로 변화. • - 새로운 품목에 대한 구매 욕구 많음. • - BLACK 품목은 꾸준히 거래되고 있음. 가. 두바이 시장

  16. - BLACK 학생복지 중심으로 활발함. - 여전히 한국산 직물에 대한 구매 욕구 많음. - PLAIN DYED : 한국 나염 : 인도네시아 - 중국 점차 구매 형태 변화. 다. 폴란드 - 한국의 폴리직물 QUALITY등을 선호하고 있으나, 점차 중국산 직물의 시장 점유도가 높아지고 있음. - 44/45" SPANDEX 직물은 한국의 기본 품목으로 자리 매김을 하고 있음. - 7월 여름 휴가로 6월초 까지의 빠른 선적을 요하고 있음. - 작년도 11월 직물 수입 관세 규제이후 금년부터 직물 수입 통관시 제조업체의 품목 확인서 제출 해야 됨. 나. 사우디

  17. - F/W 성수기를 맞아 STRETCH 직물, 스웨드, FUR, 본딩 직물등이 선호되고 있음. - MATT JERSEY, SINGLE SPAN 니트 직물 선호. - 폴리직물은 한국산 포토리코 직물이 인기 끌고 있음. 430GR/YD HEAVY 직물 찾고 있음. - 최근 오스만 베이 BUYER들의 관세 추징으로 조심하는 분위기 임. - 한국산 폴리직물의 경우 14% ANTI-DUMPING 까지 인정하고 있음. - 터키 당국은 금년 3월 선적분부터 쿼타 관계 비자외에 제조자 증명서를 요하고 있음. 다. 터키

  18. 4. 유의사항 - ONE BUYER - ONE AGENT 활용. - 주력 BUYER 개념 (SUPPLIER 인지도 높임.) - CLEAN NEGO L/C AMEND 받고 생산 진행. (문제시 주위 여건을 면밀히 분석.) - 가격 상승시에는 오더의 유효기간 명시. - BLACK 품목의 경우 정단율 준수 가. 두바이 시장

  19. 바이어가 송장 재작성 통관 함으로, 네고 서류등에 불필요하게 • 거래단가 표시되지 않도록 유의 함, • 이와함께 선적 견본 송부 시 실제 거래 송장은 송부하지 않음, • - 최근 폴란드내 통관 강화로 세관에서 요하는 HANG-TAG 사용. • CONSTRUCTION OF FABRIC : • WEIGHT/YD : • PIECE LENGTH : • NAME & ADDRESS • OF THE MANUFACTURER : • SIZE OF FABRIC : 나. 폴란드 시장

  20. 품질관계 최대 유의 (바이어 선적견본 접수 후, 컬러별 무게 확인) • - 폴리 직물 계약 시에는 ANTI-DUMPING 관계 확인 후 진행. • - T/T + L/C 거래시 T/T 우선 접수 후 진행. • - 제조자 증명서등 현지 통관 관계 서류 특별히 유의함. • - 180DAYS등 USANCE L/C 거래시 CONFIRM L/C 유도. 다. 터키

  21. 5. 시장 진출 및 대응 방안 • - 목표시장 : 러시아, 폴란드 등 • - 제약 조건 : 대금 결재 • - 러시아는 AGENT/DEALER/TRADING 통한 역할 분담 추진. • 폴란드는 향후 EU 가입 가능성으로 외환 거래 자유화, 직물 시장 • 확대 가능성이 있으므로 예의 주시. • - 바이어와의 친숙도 높임. • - 해외 전시회, 사절단 활용. 가. 중장기적으로 개별 시장 접근

  22. - 한국의 강점 품목 : 강연사 직물 포트리코형 이중직 BLACK KNIT 후가공 - 취약 품목 : STRETCH 직물 후직물 기본 품목 나. 중국과의 품목 차별화 다. 생산 관리 강화 - 전문화 (철저한 품질 관리 - BRAND화) - BUYER의 새로운 품목에 대한 욕구 충족. 후가공 통한 변화 모색. - 소량 오더 수주 체계.

  23. 라. 6-10월 선적 METALIC, KNIT 후가공 FANCY 품목 준비. (인도 신년, 크리스마스, 년말 특수 오더) 마. 터키 시장 - 화티 지역 : 폴리 강연사 이중직 직물 개발(스커트 용) - 불사 지역 : 기본 품목에 대한 수요 파악 재수출 가공업체 개발 - 니트 및 후가공 직물 판매

  24. 감사합니다.

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