Perspectivas para la Agricultura Mundial Proyecciones hasta 2014

1. Perspectivas para la Agricultura MundialProyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

2. Plan General de la Presentación • Resumen de proyecciones • Principales supuestos • Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial • Proyecciones para commodities agrícolas • Incertidumbres • Conclusión Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

3. Proyecciones Baseline del USDA • Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas-Oferta, demanda, comercio y precios. • Proyecciones basadas en: - Modelos económicos > Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU. > Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU. > Modelo Articulado para el País (“Linker”) ( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones ) - Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos. • Suposiciones/Presunciones • Proyecciones hechas en Noviembre 2004. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

4. Total Mundial. Granos y Oleaginosas1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14 Prod 1.6 0.7 .09 Rend. 1.8 1.3 0.8 Area -0.26 -0.59 0.11 Uso Per cap 0.08 -0.04 -0.18 Población 1.68 1.23 1.05 1 Total oleag. = soja +colza + girasol Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

5. Carne (a Nivel) Global 1 Producción y Consumo Per Cápita; y Población Indice: 1975 = 100 Consumo Per Cápita Producción Población 1Carne = Carne de Vaca + Carne de Cerdo + Carne Aviar Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

6. Precios Agrícolas1 Maíz, Trigo y Soja u$s por bushel Soja Trigo Maíz 1 precios agríc. de EE.UU. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

7. Precios Nominales del Ganado u$s por quintal Ganado vacuno Pollos Cerdos Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

8. Principales supuestos Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

9. Firme Crecimiento Económico Tasas de Crecimiento del PBI Porcentaje Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. Economic Research Service, USDA. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

10. Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población (Porcentaje por Década) Porcentaje Medio Oriente Africa América Latina Asia En desarrollo Mundo Desarrollados Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

11. Declinación de las Tasas de Inflación Porcentaje Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

12. Precios de Petróleo Bruto u$s por barril Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

13. Se Proyecta que el Dólar se Fortalecerá1 Valores Indice: 2000=100 1/ Real U.S. agricultural trade-weighted dollar exchange rate, using U.S. agricultural export weights. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

14. Supuestos Políticos • Las políticas internas agrícolas y comerciales de la mayor parte de los países no se modifican o continúan evolucionando por sus actuales carriles. • Todos los países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

15. Otras Influencias Globales • Los adelantos técnicos aumentan la productividad: - La biotecnología incrementó la productividad agrícola - Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía - Mayor disponibilidad de datos e información • Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”. • Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola. • Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción. • Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización. • Nuevos productores que exportan a mercados nicho: Significará mayor competencia. • Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

16. Cambios en el Consumo de Alimentos: • Mayor consumo de: • - Frutas y Verduras • - Aceites Vegetales • - Productos Cerealeros Procesados • - Carnes y Productos Lácteos • Menor consumo de: • - Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa • - Variedades de granos de baja calidad y substitución por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden rreducir los rendimientos) • - Raíces y tubérculos • Aumentos en la demanda de forraje: •  la demanda importadora de granos y harinas proteicas Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

17. Oleaginosas, Granos y Algodón Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

18. Comercio Global: Trigo, Granos de Cosecha Gruesa y Soja & Subproductos de la Soja Millones de toneladas métricas Soja y subproductos de la soja 1/ Trigo Granos de Cosecha Gruesa 1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units). Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

19. Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja Millones de toneladas métricas Oleaginosas Granos de Cosecha Gruesa Trigo Arroz Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

20. Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1 Millones de toneladas métricas Otros Brasil Argentina Estados Unidos 1Soja + bean equivalent of soymeal. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

21. Importaciones Globales de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

22. Importaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

23. Exportaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

24. Importaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

25. Exportaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

26. Importaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

27. China: Importaciones y Exportaciones de Maíz Millones de toneladas métricas Exportaciones Importaciones Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

28. Exportaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

29. Importaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia. 3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

30. Exportaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

31. Importaciones Globales de Algodón Milllones de balas 1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

32. Exportaciones Globales de Algodón Millones de balas Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

33. Ganado y Carnes Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

34. Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores Millones de toneladas métricas Carne Aviar Cerdo Carne de vaca y ternera Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

35. Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores selectos. 2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

36. Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países1 Millones de toneladas métricas 1/ Selected importers. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

37. Importaciones de Carne Aviar: Principales Países1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores Seleccionados. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

38. América del Sur: Exportaciones de Carne Millones de toneladas métricas Carne Aviar Carne Vacuna Carne de cerdo Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

39. Incertidumbres - General • Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado? • Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible? • Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países? • Respuesta de la oferta: ¿Con qué rapidez puede responder la producción agrícola mundial a futuros sobresaltos en la producción? • Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable? • Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial? Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

40. Incertidumbres - Específicas por País • Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado? • Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura (transporte y almacenamiento en chacras)? • China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola? • Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador? • Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita? Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

41. Conclusiones • Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor. • Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita. • Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo. • Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

42. Prospects for World AgricultureBaseline Projections to 2014 USDA-ERS baseline briefing room http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline Gracias, Obrigado, y Thank you Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture