Perspectivas para la Agricultura Mundial USDA Proyecciones hasta 2014

1. Perspectivas para la Agricultura MundialUSDA Proyecciones hasta 2014 Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture Foro de Perspectiva Agroindustrial, 2005 27 y 28 de Julio, 2005. Buenos Aires, Argentina

2. Plan General de la Presentación • Resumen de proyecciones • Principales supuestos • Acontecimientos que tienen influencia sobre la agricultura mundial • Proyecciones para commodities agrícolas • Conclusión • Incertidumbres Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

3. Total Mundial. Granos y Oleaginosas1 Superficie, Rendimiento, Producción y Consumo Per Cápita; y Población Tendencia Exponencial tasas de crecimiento: 1975-95 95-04 06-14 Prod 1.6 0.7 .09 Rend. 1.8 1.3 0.8 Area -0.26 -0.59 0.11 Uso Per cap 0.08 -0.04 -0.18 Población 1.68 1.23 1.05 1 Total oleag. = soja +colza + girasol Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

4. Carne (a Nivel) Global 1 Producción y Consumo Per Cápita; y Población Indice: 1975 = 100 Producción Población Consumo Per Cápita 1Meat = Beef + Pork + Poultry Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

5. Principales Supuestos Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

6. Firme Crecimiento Económico Tasas de Crecimiento del PBI Porcentaje por decada Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. Economic Research Service, USDA. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

7. Declinación de las Tasas de Crecimiento de Población Porcentaje por decada Medio Oriente Africa América Latina Asia En desarrollo Mundo Desarrollados Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

8. Precios de Petróleo Bruto u$s por barril Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, importaciones Costo de adquisición a/para refinadores de petróleo, ajustado según?? la inflation Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

9. Supuestos Políticos • Las políticas internas agrícolas y comerciales • - no se modifican • - o continúan evolucionando por sus actuales carriles. • Países cumplen cabalmente todos los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

10. Otras Influencias Globales • Los adelantos técnicos aumentan la productividad: - La biotecnología incrementó la productividad agrícola - Adelantos en transporte, procesamiento, uso de energía - Mayor disponibilidad de datos e información • Globalización: Mercados más integrados “desde la chacra hasta la mesa”. • Política sobre Medio Ambiente: Influirá sobre la producción agrícola. • Energía Renovable : Reasignará recursos para la producción. • Seguridad Alimentaria: Afectará la producción, la elaboración y la comercialización. • Población mundial que envejece: Modificará los hábitos alimentarios. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

11. Cambios en el Consumo de Alimentos • Mayor consumo de: • - Frutas y Verduras • - Aceites Vegetales • - Productos Cerealeros Procesados • - Carnes y Productos Lácteos • Menor consumo de: • - Raíces y tubérculos • - Staple grains - arroz en Asia, maíz en México y Africa • - Variedades de granos de baja calidad y substitución por granos de alta calidad (las variedades de alta calidad pueden reducir los rendimientos) • Aumentos en la demanda de forraje: •  la demanda importadora de granos y harinas proteicas Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

12. Oleaginosas, Granos y Algodón Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

13. Comercio Global: Trigo, Granos Forrejeros y Soja & Subproductos de la Soja Millones de toneladas métricas Soja y subproductos de la soja 1/ Trigo Granos forrejeros 1/ Soja y harina de soja en unidades equivalentes.....( in soybean-equivalent units). Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

14. Exportaciones Sudamericanas: Granos y Soja Millones de toneladas métricas Oleaginosas Granos forrejeros Trigo 1/ Soybeans and soybean meal in soybean-equivalent units. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

15. World Oilseeds & Vegetable Oils • Income & population growth in developing countries boost demand: - Veg oils for human consumption - Protein meals for livestock production •  veg oil imports > oilseeds > meals - Palm oil, rapeseed & sunseed benefit • Global crushing capacity expanding - Crushing margins decline - Inefficient producers out of business Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

16. Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1 Soya & harinja Mtm Soya & aceite Mtm Soya Aceite Harina Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

17. Importaciones Globales de Soja Millones de toneladas métricas China 1/ Unión Europea -15 antes de 1999, UE-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

18. Importaciones Globales de Harina de Soja Millones de toneladas métricas UE 1/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ UniónEuropea -15antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

19. Importaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas China 1/ Asia excluyendo India y China. 2/ Incluye a México. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

20. Exportaciones Globales de Soja & Subproductos1 Millones de toneladas métricas Otros Brasil Argentina Estados Unidos 1Soja + bean equivalent of soymeal. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

21. Importaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ Incluye a Oceania. 2/ Excluye a México, que es parte del NAFTA. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

22. China: Importaciones y Exportaciones de Maíz Millones de toneladas métricas Exportaciones Importaciones Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

23. Exportaciones Globales de Maíz Millones de toneladas métricas 1/ República de Sudáfrica, Brasil, UE, ex Unión Soviética y otros. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

24. Importaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Predominantemente Sur y Sudeste de Asia. 2/ Ex Unión Soviética y Otros Países de Europa; antes de 1999, incluye República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia Eslovaquia y Eslovenia. 3/ Unión Europea-15antes de 1999, UE-25 después. Excluye al comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

25. Exportaciones Globales de Trigo Millones de toneladas métricas 1/ Ex UniónSoviética y Otros Países deEuropa; antes de 1999, incluye a: República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25depués. Excluye comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

26. Importaciones Globales de Algodón Milllones de balas China 1/ Incluye a México. 2/ Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 3/ Bangladesh, India y Pakistán. 4/ UniónEuropea, ex UniónSoviética y Otros Países de Europa. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

27. Exportaciones Globales de Algodón Millones de balas Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

28. Ganado y Carnes Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

29. Importaciones de Carne de Vaca y Ternera1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores selectos. 2/ UniónEuropea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

30. Importaciones de Carne de Cerdo: Principales Países1 Millones de toneladas métricas 1/ Selected importers. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

31. Importaciones de Carne Aviar1 Millones de toneladas métricas 1/ Importadores Seleccionados. 2/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25 después. Excluye al comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

32. Exportaciones de Carne Provenientes de los Principales Exportadores Million metric tons Carne Aviar Carne de vaca y ternera Cerdo Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

33. América del Sur: Exportaciones de Carne Million metric tons Carne Aviar Carne de vaca y ternera Cerdo Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

34. Conclusiones • Demanda: Un firme aumento de los ingresos en países en desarrollo y un creciente aumento de la población incrementan la demanda de importación de commodities a granel y de productos de alto valor. • Producción: Crecimiento más lento de la producividad pero todavía suficiente para mantener el nivel global de la producción per capita. • Comercio: Continúa el crecimiento del comercio global de la mayor parte de los commodities agrícolas. Pero el comercio sigue siendo muy competitivo. • Precios: Los precios de los productos agrícolas, después del adjuste por la inflación, bajarán más lentamente que en las últimas décadas. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

35. Precios Agrícolas1 Maíz, Trigo y Soja u$s por bushel Soja Trigo Maíz 1 precios agríc. de EE.UU. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

36. Incertidumbres - General • Crecimiento económico : ¿Será menos rápido que lo proyectado? • Precios de la energía : ¿Caerán los precios del petróleo y del gas natural de los altos niveles que ocupan actualmente -- o subirán aún más? ¿Cuál será el impacto sobre los costos de los fertilizantes y el combustible? • Enfermedades: ¿La Influenza Aviar, BSE, Aftosa y Roya Asiática se propagarán a otros países? • Tierras de cultivo adicionales : ¿Cuánto se puede incorporar a la producción -- sobre una base sustentable? • Déficits de agua: ¿Habrá competencia de la agricultura con la demanda residencial, comercial e industrial? Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

37. Incertidumbres - Específicas por País • Argentina: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Aumento de la productividad? ¿Expansión del sector de feed-lot para el ganado? • Brasil: ¿Expansión de la superficie de cultivo? ¿Mejoras en la infraestructura? • China: ¿Se transformará en un importador neto de maíz? ¿Las importaciones de soja continuarán creciendo? ¿Posible revaluación del Yuan? ¿Los déficits de agua restringen a la producción agrícola? • Europa Oriental: ¿Se convierte en la “canasta de pan” para Europa y en un importante exportador? • Consumo de Arroz en Asia: ¿Continúa declinando la tendencia del consumo per cápita? Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

38. Prospects for World AgricultureUSDA Baseline Projections to 2014 Gracias, Obrigado, y Thank you USDA-ERS baseline briefing room http://www.ers.usda.gov/briefing/baseline Ronald Trostle Economic Research Service U.S. Department of Agriculture

39. Proyecciones Baseline del USDA • Proyecciones a 10 años para los principales commodities agrícolas-Oferta, demanda, comercio y precios. • Proyecciones basadas en: - Modelos económicos > Modelo de asignación de superficie de cultivo - para EE.UU. > Modelos para mercados de commodities individuales en EE.UU. > Modelo Articulado para el País (“Linker”) ( Vincula a 23 mercados de commodities en 39 países/ regiones ) - Análisis y opiniones a cargo de analistas de commodities, analistas de países y analistas políticos. • Proyecciones hechas en Noviembre 2004. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

40. Precios Nominales del Ganado u$s por quintal Ganado vacuno Pollos Cerdos Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, February 2005. ERS, USDA. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS

41. Exportaciones Globales de Aceite de Soja Millones de toneladas métricas 1/ Unión Europea-15 antes de 1999, EU-25después. Excluye el comercio intra-bloque. Prospects for World Agriculture: USDA/ERS