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Presentation Transcript

  1. Présentation générale du groupe

  2. PRESENTATION HISTORIQUE DE BENETEAU: • 1884 : Création du chantier artisanal Bénéteau par Benjamin Bénéteau architecte naval. • 1964 : Annette Roux, petite fille du fondateur et actuel PDG, s ’ouvre à la plaisance et introduit le polyester dans la construction des bateaux. La renommée de Bénéteau atteint une dimension nationale • 1976 : Création du First 30 : élu en 1978 bateau de l ’année au salon du nautique renommée à dimension mondiale. • 1984 : fête son centenaire et s ’introduit au second marché de la bourse de Paris. • 1992 : élargie son domaine d ’activité dans le domaine de la plaisance, de la pêche professionnelle et des bateaux de service en prenant le contrôle de CNB. • 1995 : Présente la maison O ’HARA et rachète Jeanneau. • 1996 : Lance le « contrat de plaisance » qui garantit un service de proximité.

  3. PRESENTATION Bénéteau Jeanneau CNB Lagoon Wauquiez O’Hara Microcar EYB SGB Finance Bateaux Professionnels 3500 collaborateurs

  4. PRESENTATION Répartition du CA par activité.

  5. PRESENTATION Répartition du CA par zone géographique.

  6. PRESENTATION Évolution du chiffre d ’affaire en millions d ’euros

  7. SEGMENTATION STRATEGIQUE Identification des DAS • Plaisance : plaisance voile / plaisance moteur • Grande plaisance (+ de 24m) • Bateaux professionnels • Mobiles home • Voitures sans permis • Services

  8. Analyse externe

  9. LE SECTEUR NAUTIQUE Tableau de bord économique français • La filière nautique en France représente plus de 3000 entreprises employant 46000 personnes et 18 milliards de francs de CA. • Le taux de croissance des constructeurs est de 16% en 2000. • l ’exportation représente 60% de la production française.

  10. LE SECTEUR NAUTIQUE Les métiers du nautisme On distingue 3 segments d ’activité : • la construction • les services • les activités techniques contribuant à la construction ou aux services

  11. LE SECTEUR NAUTIQUE Répartition de la production française en % du CA 2000

  12. LE SECTEUR NAUTIQUE Les parts de marché des exportateurs des bateaux à voile

  13. LE SECTEUR NAUTIQUE Les parts de marché des exportateurs des bateaux à moteur

  14. LE SECTEUR NAUTIQUE Les parts de marché des exportateurs des bateaux gonflables

  15. A noter : Les carnets sont pleins et le délai de livraison, tous bateaux confondus, est de 2 ans . La saturation des capacités de production et le dynamisme de la demande intérieure ont permis l'arrivée de nouveaux entrants (14 nouveaux entrants en 10 ans). Les importations ont été multipliées par 3 entre 1995 et 2001. La multiplication des services annexes est génératrice de revenus pour les constructeurs (conseils financiers, marché de l’occasion, contrats de garantie). Tendance à l’augmentation de la taille des bateaux immatriculés LE SECTEUR NAUTIQUE

  16. LE SECTEUR NAUTIQUE La clientèle: • Catégories socioprofessionnelles supérieures s’expliquant par des coûts à l’achat et à l’entretien élevés. • En 2000 les clients les plus importants sont : • les sociétés qui représentent 15.3 % des propriétaires • Les cadres 13 % • Les retraités 10.9 %

  17. LE SECTEUR NAUTIQUE Le circuit de distribution : • Le neuf : • Les salons nautiques • Le réseau de distribution des constructeurs • Les distributeurs indépendants • L'occasion : • Les ventes entre particuliers • Le « Brokerage »

  18. LE SECTEUR NAUTIQUE Marché de la plaisance (< 24m)

  19. LE SECTEUR NAUTIQUE Marché de la grande plaisance (>24m)

  20. Rôle des pouvoirs publics LE SECTEUR NAUTIQUE Entrants PLAISANCE Peu de menace des nouveaux entrants Lutte intra concurrentielle forte Fournisseurs moteur Puissance des motoristes peu de menace dans la voile Loueurs, particuliers, concessionnaires Pouvoir de négociation Bavaria, Catalina, Dufour, Brunswick Fournisseurs voile La voile est plus substituable que le moteur Substituts moteur Substituts voile

  21. Rôle des pouvoirs publics LE SECTEUR NAUTIQUE Très fortes barrières à l’entrée GRANDE PLAISANCE Peu de menace des nouveaux entrants Lutte intra concurrentielle forte Pas de rapport de force en faveur du fournisseur Clients Fournisseurs Sur-mesure Rodriguez, Ferreti, Guy Couach Pas de menace de produits de substitution Produits de substitution

  22. LE SECTEUR NAUTIQUE Facteurs clefs de succès communs • Innovations • Qualité et performance • Notoriété • Expérience, savoir-faire • Développement des services • Taille critique et capacité de production • Flexibilité des outils de production • Personnel polyvalent et qualifié

  23. Plaisance: Voile: prix; c’est le prix qui détermine l’action d ’achat pour le consommateur => tendance à la baisse du prix du bateau à voile Grande Plaisance: Maîtrise de la chaîne de production résultant de l’agrégation de compétences différentes Connaissance du prix de revient Carnet de clientèle LE SECTEUR NAUTIQUE Facteurs clef de succès spécifiques:

  24. OPPORTUNITES Marché porteur démocratisation de la plaisance Parc nautique vieillissant Relais de croissance dans les services Conjoncture actuelle =>la nouvelle économie MENACES Difficulté de recrutement de main d ’œuvre qualifiée Allongement des délais de livraison => Saturation des unités de production Nécessité de nouvelles infrastructures d ’accueil pour les bateaux LE SECTEUR NAUTIQUE

  25. LE SECTEUR NAUTIQUE Le parc nautique vieillit

  26. Les voitures sans permis

  27. Présentation du DAS : Apparues en France vers la fin des années 70 et ont pris leur essor au début des années 80 Clientèle potentielle : Les personnes de plus de 16 ans ne possédant pas le permis Personnes âgées LES VOITURES SANS PERMIS

  28. LES VOITURES SANS PERMIS Chiffres clefs : • 29 017 voitures vendues en France en 2000 • Progression + 3% par an

  29. FCS des voitures sans permis: largeur et profondeur de la gamme Normes de sécurité Services proposés (garantie, mode de financement) Rapport qualité / prix LES VOITURES SANS PERMIS

  30. OPPORTUNITES: Pleine croissance, accentuée par l’ouverture du marché européen à ce type de produits en 1995 Durcissement de l’obtention du permis de conduire Développement de la voiture promotionnelle MENACES: Saturation du marché ( avec une vente 20 000 à 25 000 voitures par an Europe) LES VOITURES SANS PERMIS

  31. Les résidences mobiles

  32. LES RESIDENCES MOBILES Présentation du DAS : • Définition • Conditions de mise en place définies par la norme AFNOR NF 55-6410 • Parc actuel d’environ 180.000 M H. • + 20.000 pièces par an (+11%) • 10.000 terrains de camping sont théoriquement preneur de M H en France • Les gestionnaires de terrains de camping octroient aux MH 80% de la capacité d’emplacements

  33. LES RESIDENCES MOBILES FCS: • Importance du niveau de confort et de l’esthétique • Innovations • Réseau de distribution • Rapport qualité / prix • Notoriété

  34. Opportunités Marchés espagnols et italiens en pleine expansion Progression des loisirs, du temps libre et des séjours courts (RTT) Croissance de l’usage locatif par les gérants de camping Menaces: Concurrence rude Saturation des emplacements LES RESIDENCES MOBILES

  35. Analyse interne

  36. PRESENTATION • Entreprise familiale • Des activités diverses • Concentration sur le métier de base • Entreprise Internationale

  37. PRESENTATION Les Métiers du groupe • Les métiers de base -Production plaisance -Production grande plaisance & Construction Navale • Les diversifications complémentaires -Services & Intermédiation • Les diversifications -Voitures sans permis -Mobil’home

  38. PRESENTATION Répartition du CA (2000-2001)

  39. Analyse des DAS -Toutes les activités sont rentables. -Les tailles des différentes D.A.S. sont inégales.

  40. Analyse des DAS Les métiers de base DAS Plaisance (voile) DAS Plaisance (moteur) DAS Grande Plaisance et Construction Navale

  41. Analyse des DAS DAS : Plaisance (segment voile) -Leader mondial -Secteur arrivant à maturité -Activité phare du groupe -Investissements à réaliser

  42. Analyse des DAS DAS : Plaisance (segment moteur) -Challenger -Secteur en croissance -Forte concurrence -Des Atouts certains -Renforcement de leur activité nécessitant des investissements

  43. Analyse des DAS DAS : Grande Plaisance -Secteur attractif -Relais de croissance intéressant -A condition de réduire les coûts de production… -…et de développer l’outil de production

  44. Analyse des DAS Les métiers complémentaires DAS SERVICE

  45. Analyse des DAS DAS : Service -Activité en plein essor -Continuité de leur métier -De fortes marges & un besoin de financement faible -Relais de croissance intéressant -Nécessité de partenariats

  46. Analyse des DAS Autres métiers DAS Voiture sans permis DAS Mobil’Home

  47. Analyse des DAS DAS : Voiture sans permis -N°3 du marché français -Ouverture du marché Européen -Structure rentable -Des investissements limités

  48. Analyse des DAS DAS : Mobil’Home -N°2 du marché français -Structure rentable -Des investissements à réaliser

  49. Analyse du groupe 30 Dilemme Services Grande plaisance Plaisance moteur Mobil Home Voiture S.P Plaisance voile Taux de croissance (%) 10 -10 30 10 -10 Taux de marge opérationnelle moyen (%)

  50. Analyse du groupe • Portefeuille très concentré • Plus de 80% du CA en plaisance • Activité génératrice de cash • Existence de relais de croissance • Service et Grande plaisance : activité à fort potentiel • Développés de manière inégale