최근 4 년간 연평균 매출액 증가율 42%, 2003 년 상반기 영업이익율 28.7%

1. “주식회사 우주일렉트로닉스 ” 기업설명회 최근 4년간 연평균 매출액 증가율42%, 2003년 상반기 영업이익율 28.7%

2. 우주일렉트로닉스@ a glance Table of Contents • 초정밀커넥터산업과 우주일렉트로닉스 • 우주일렉트로닉스 Value Platform • 왜, 우주일렉트로닉스인가 ? • 참고자료 본 자료 중 경영전망과 관련된 예상치는 시장환경 등 여건 변화에 따라 추후 실적과 일치하지 않을 수도 있습니다.

3. Chap.1 초정밀커넥터산업과 우주일렉트로닉스 • 우주일렉트로닉스Identity • 커넥터산업 분류 및 특징 • 산업 내 우주일렉트로닉스의 위상

4. 1-1 우주일렉트로닉스Identity 우주일렉트로닉스는 정보통신기기에 사용되는 필수 전자부품인 초정밀커넥터 생산 전문기업임 LCD PANEL용 • 우주일렉트로닉스 매출비중 및 주요고객 (33.31) DISPLAY용  (38.77) 휴대폰용  . . . (9.85) 광저장장치 및 캠코더용 (17.48) ( )안은 2003년 상반기 매출비중 임

5. 1-2 커넥터산업 분류 및 특징 초정밀커넥터는 LCD Panel, Display,휴대폰 등에 주로 사용되며, 연결단자간의 간격(Pitch)과 결합높이에 의해 기술력이 평가되는 높은 진입장벽을 보유한 산업 < LCD PANEL용 커넥터의 예 > 연결단자간의 간격(Pitch) : 0.8mm-0.4mm 결합높이 : 1.5mm 이하 초정밀커넥터산업은 1.금형 설계/제작기술, 사출/프레스 기술 2.완성품업체와의 협력관계(신뢰성) 3.최신 제조설비에 필요한 지속적인 자금 투자 등 높은 진입장벽이 존재합니다. 1

6. 1-3 산업 내 우주일렉트로닉스 위상 우주일렉트로닉스는 현재 실질적 국내 유일의 초정밀커넥터 생산기업이며 세계 유수의 기업들과 경쟁, 시장점유율을 높이고 있음 • TFT-LCD커넥터 기업 국가별 현황 • 우주일렉트로닉스는 삼성전자 납품 국내 유일회사 • TFT-LCD판넬 생산업체가 대한민국에 집중, 지리적 여건으로 우수한 고객대응력 보유 • 경쟁기업이 일본, 미국 등 다국적 기업으로서 뛰어난 가격 경쟁력 보유 우주일렉트로닉스 AMP MOLEX JAE ELCO HIROSE MATSHITA * 고객 정기 평가 결과 기술력/품질/가격/납기/고객 응답도 5개 전부문 랭킹 1위

7. Chap.2 우주일렉트로닉스 Value Platform • 우주일렉트로닉스Overview • 매출포트폴리오와 시장규모 • 핵심역량 • 향후 중점 추진사항

8. 2-1 우주일렉트로닉스Overview 공모전 자본금 18.2억원의 우주일렉트로닉스는 2000년 이후 연평균 매출액 증가율 42%, 2003년 상반기 영업이익율 28.7%의 고성장, 고수익 기업 • 영업이익(율) 추이 • 주당순이익 추이 • 주당 순자산 추이 • 매출액 추이 (단위:백만원) (단위:백만원,%) (단위:원) (단위:원) 28.7 17.7 13.5 5.0

9. 2-2 매출 포트폴리오와 시장규모 제품들의 짧은 Life Cycle로 매출비중 변동이 심하나 지속적 연구개발에 의한 적기 신제품 출시로 매출은 지속 상승 중 • 제품군별 매출비중 추이 • 제품의짧은 Life Cycle이 매출비중 변동의 주요 요인으로, 매출비중에 대한 상호보완적 기능을 보유하고 있어 안정적 매출 가능 • 제품의 짧은 Life Cycle은 주요 매출처와의 상호 신뢰를 기반으로 한 신제품 공동개발로 극복 • 2000년 이후 지속하락 중인 휴대폰 부문의 매출비중은 2004년 신제품 출시로 점차 비중 증가 예상 • 제품군별 매출비중 추이 • 2003년 3분기 누적 매출비중 (%) 2003.9

10. 2-2 매출 포트폴리오와 시장규모 관련 전방 산업의 안정적 지속 성장 속에, 특히 삼성전자 등 국내기업들의 높은 세계시장 점유율로 안정적인 영업기반 보유한 우주일렉트로닉스 • 전방산업의 현황 및 전망 • TFT-LCD부문의 국내 기업 세계시장 점유율은 40%이상이며, 노트북 PC와 LCD TV의 수요를 기반으로 공급물량 지속 확대 중 • 주요 매출처인 삼성전자가 매출기준으로 2위로 등극하였으며, 2004년에는 약 7,200만대의 휴대폰 출시 예정 • 광 저장 장치인 CD-Rom과 DVD-ROM의 시장은 상호 교체수요 속에, 특히 DVD-ROM은 2000년 이후 년 30%이상 성장 중 • 대형 TFT-LCD공급량 추이 • 휴대폰 출하 대수 전망 • 광 저장 장치(ODD) 시장 전망 (만대) (천개) (백만개) 2003 2004E 2003 2004E

11. 2-3 초정밀 프레스 도 금 제품설계 초정밀 금형설계 초정밀 금형제작 조 립 검 사 포 장 초정밀 사출 핵심역량 - 기술력 제품설계 후 초정밀 금형설계와 제작기술을 기반으로 LCD및 Display용 커넥터와 이동통신기기용 커넥터 국내 최초 개발 성공 • 우주일렉트로닉스의 기술력 자동 조립기술 초정밀 프레스 가공기술 제품 설계기술 초정밀커넥터 제조기술 초정밀 사출기술 초정밀 금형 설계기술 초정밀 금형 가공기술 • 초정밀커넥터 제조 과정

12. 2-3 핵심역량 - 원가경쟁력 우주일렉트로닉스는 경쟁사 대비 20%의 가격경쟁력과 성공적 중국공장 이전으로 매출원가 약 10%절감 등 우수한 원가 경쟁력 보유 • 우주일렉트로닉스의 상대적 가격 경쟁력 100 % 100% 80% 주요 경쟁사인 일본기업의 경우 1.일본현지 생산 2.국내로의 물류비 등으로 우주일렉트로닉스 가격경쟁력 비교우위 0 % 우주일렉트로닉스 납품가(경쟁사 대비) 경쟁사 제품 납품가

13. 2-3 핵심역량 - 원가경쟁력 우주일렉트로닉스는 경쟁사 대비 20%의 가격경쟁력과 성공적 중국공장 이전으로 매출원가 약 10%절감 등 우수한 원가 경쟁력 보유 • 중국 청도 UJ 유한공사에 외주가공 – 조립/검사/포장 공정 80%이전 • 외주가공비 및 외주가공비율* 29.2 27.1 (%, 백만원) 중국외주 미 가정 시 예상 조립/검사/포장 공정의 중국이전으로 1.외주가공비 약 10%절감효과 2.중국지역 영업기반 확보 (중국 HAIER사에 납품) 24.6 23.0 21.5 16.3

14. 2-4 향후 중점 추진 사항 – 매출신장 휴대폰용과 LCD TV용 초정밀커넥터를 전략제품으로 성공리에 제품 출시 진행중이며 2003년 이어 해외시장 개척에 영업 역량 집중 예정 • 휴대폰용 0.4mm BTB(Board to Board)초정밀커넥터 제품개발 출시 • 휴대폰의 PCB Board와 키패드를 연결하는 커넥터 • 0.4mm BTB커넥터 개발 완료, 2003년11월 시제품 출시 완료 • 삼성전자의 월 600만개 생산량 고려할 때 점유율 20%가정 시 2004년 약 50억원 매출 예상 • 휴대폰용 초정밀커넥터 매출액 및 비중추이 시장 침체기 0.4mm 초정밀커넥터 개발 성공 납품 예정 0.8mm 초정밀커넥터 개발 성공 납품 30.1 20.0 29.4 18.3 9.4 (%, 백만원)

15. 2-4 향후 중점 추진 사항 – 매출신장 휴대폰용과 LCD TV용 초정밀커넥터를 전략제품으로 성공리에 제품 출시 진행중이며 2003년 이어 해외시장 개척에 영업 역량 집중 예정 • LCD TV용 초정밀커넥터 제품개발 출시 • LCD TV 시장은 2003년 이후 2006년까지 년 100%이상의 고성장 예상 • 그러나, 향후 세계시장 1위의 TV브랜드인 소니와 LCD합작 법인 설립으로 점유율 향상 예정 • 삼성전자에 대한 기존 거래를 기반으로 LCD TV 용 커넥터 전략제품 집중 육성 • LCD TV세계시장 규모 2003년 3분기 삼성전자 LCD TV 세계시장 점유율은 약 14% (만대)

16. 2-4 향후 중점 추진 사항 – 매출신장 휴대폰용과 LCD TV용 초정밀커넥터를 전략제품으로 성공리에 제품 출시 진행중이며 2003년 이어 해외시장 개척에 영업 역량 집중 예정 • 해외 수출에 영업역량 집중 • 2002년부터 국내 커넥터 업체 최초로 중국의 최대 가전업체인 하이어(HAIER CCT Telecom)에 • 휴대폰용 초정밀 커넥터 수출 • 2003년 상반기 기준 직수출 비중 5.3% • (CHORI TRADING, PRONTO CONCEPT, HAIER, 이탈리아, 대만, 중국, 말레이시아) • 2004년 이후 중국현지법인의 영업기반으로 중국, 대만의 LCD Panel제조업체 적극 공략 • (현재 중국, 대만의 LCD Panel제조업체는 일본제품을 수입하여 사용하고 있음)

17. 2-4 향후 중점 추진 사항 – 수익성 향상 중국청도UJ유한공사로의 생산라인 이전을 지속추진하고, 현재 외주중인 도금공정을 사내 신규 도입으로 안정된 고수익 유지 가능 • 자체 도금라인 투자 • 도금비용 및 매출액 대비 비중 공모자금 12억원 투자(04년 9.5억, 05년2.5억)) 사내에 도금공정 신규 도입 완성품의 멀티미디어 기능 강화 주석도금  금도금 (백만원) 8.6 5.0 6.6 신규 도금라인 도입으로 1.외주비 절감효과 2.제품의 품질 향상 5.4 4.6

18. 2-4 향후 중점 추진 사항 – 수익성 향상 중국청도UJ유한공사로의 생산라인 이전을 지속추진하고, 현재 외주중인 도금공정을 사내 신규 도입으로 안정된 고수익 유지 가능 • 사출, 프레스 라인의 중국 청도 UJ 유한공사 이전 100 % 2004 2005 2006 80 ~ 85% 축적된 관리능력을 기반으로 1.중국 – 생산에 역량 집중 2.국내 – 제품설계, 금형개발에 역량 집중 50% 30% 10% 0 % 조립/검사/포장 공정 이전율 사출/프레스 라인 이전율 계획

19. Chap.3 왜, 우주일렉트로닉스인가 ? • 과거 실적과 2003년 매출 전망 • 업계 최고수준 수익성 • 건전한 재무구조 • Investment Summary

20. 3-1 과거 실적과 2003년 매출전망 우주일렉트로닉스 다양한 매출기반을 바탕으로 2003년 말 예상 2002년 대비 약 57%의 매출 신장 예상 • 매출액 추이 • 제품군별 매출비중 추이 (백만원) (%) CAGR 42% 

21. 3-2 업계 최고수준 수익성 지속적 설비투자로 인한 감가상각비에도 불구하고, 2003년 상반기 영업이익율 28.7%, 자기자본순이익율 22.7%, EBITDA Margin 42.4%시현 • 영업이익율 & 순이익율 • 자기자본순이익율 & EBITDA Margin (%) (%)

22. 3-3 건전한 재무구조 설립 이후 지속적 이익창출과, 적시 자금유치로 공모전(2003년 상반기 기준) 부채비율 41.5%, 유동비율 175.8%, 차입금의존도 10.3% • 차입금 의존도 • 부채비율 & 유동비율 (%) (%)

23. 3-4 Investment Summary 우주일렉트로닉스에 투자하십시오 • 수요제품의 확대로 LCD 산업 지속적 고 성장 가능 • 선진국의 견조한 교체수요와 중국 등 신규수요의 증가로 휴대폰 시장 고성장 예상 LCD및 휴대폰 산업에Positioning • 삼성전자를 주요 고객으로 LG필립스LCD, BOE Hydis에 납품 • 고객 기업군의 완성품 세계시장 점유율 지속 향상 중 (삼성전자 LCD사업부 세계 1위, 휴대폰사업부 세계 2위-매출기준) • 경쟁사 일본업체 비해 낮은 가격으로 단가 인하 압력 우려 낮음 세계 초 우량 기업 고객으로 보유 • 최근 4개년 평균 매출액 성장율 42%, 2003년 상반기 영업이익율 28.7% • 2004년 고성장 지속할 신규 제품 성공리에 출시 완료(휴대폰 용 0.4mm BTB커넥터) • 중국생산기지를 바탕으로 한 해외시장 개척 • 공모자금 유입으로 인한 도금 공정 시설투자로 수익성 더욱 향상 고성장, 고수익 기업 - 우주일렉트로닉스

24. Chap.4 참 고 자 료 • 주요 경영진 및 인원현황 • 주요연혁 • 중국청도UJ유한공사 현황 • 요약 대차대조표/손익계산서 • 주요 재무비율 • 대표 주관사 Valuation • 공모에 관한 사항

25. 4-1 주요 경영진 및 인원현황 • 주요 경영진 • 인원현황 • 대표이사 노 영 백 77.02한양대학교 정밀기계공학 83.03미국 오하이오주립대학교 기계공학 석사 83.04한국 몰렉스㈜ 생산부장 89.01 한국 듀폰(주) 이사(공장장, 커넥터 사업본부) 93.03우주전자 사장 99.08  (주)우주일렉트로닉스 대표이사 93명 • 부사장 이 원 돈 84.12한국듀폰(주) 커넥터 사업부 생산/기술부장 93.10한국 몰렉스(주) 제조/ 품질경영 본부장 03.03  (주)우주일렉트로닉스 부사장 (2003년11월 현재)

26. 4-2 주 요 연 혁 • 주 요 연 혁    1993. 03.   우주전자 설립 및 2.5mm Pitch 커넥터 개발 및 제조 판매1994. 12.   CD Pick-Up 용 Bobbin 개발 및 제조 판매1995. 04.   VTR DRUM용 커넥터 개발 및 제조 판매1996. 08.   FDD용 4Pin Power Header 개발 및 제조 판매1997. 06.   PAGER용 0.8mm Pitch Board to Board 커넥터 개발 및 제조 판매08.   삼성전자(주)에 협력업체 등록08.   휴대전화용 0.8mm Pitch Board to Board 커넥터 개발 및 제조 판매1998. 02.  LCD용 User 커넥터개발 및 특허(제0278226호) 및 삼성전자(주) 판매09.   LCD 모니터 및 패널용 1.0mm Pitch 개발 및 제조판매10.   LG전자 협력업체 등록 및 제품 공급12.   LCD 모니터 및 노트북용 0.65mm Pitch 개발 및 제조판매12.   현대전자 협력업체 등록 및 제품 공급1999. 04.   LCD 모니터 및 1.25mm Board to Wire 커넥터개발 및 생산,공급08.   ISO 9002 인증 획득08.   (주)우주일렉트로닉스로 법인전환 (납입 자본금: 1억원)            12.   사내 ERP 시스템 구축완료

27. 4-2 주 요 연 혁 • 주 요 연 혁    2000. 05.    자본금 유상증자 3억 (자본금: 4억, 구주주 대상)            07.    벤처기업 인증 (중소기업청: 중소기업진흥공단 기술평가 우수기업)            10-11.    자본금 유상증자 1.1145억 (자본금: 5.1145억 - 제3자 배정)            11.    자본금 무상증자 5.1145억 (자본금: 10.229억 - 무상증자 100%)             12.    병역특례업체 지정(병무청)   2001. 04.   SQS 9000(Samsung Quality System) 인증04.   기술혁신개발사업 지원대상업체 (중소기업청: 한국생산성기술연구원주관)                - Project : 휴대폰 Keypad Ass'y의 RF(주파수) 특성 검사용 커넥터 개발 06.   유망중소기업 지정(경기도)            07.   자본금 유상증자 2.771억원 (자본금: 13억 - 제3자 배정)            12.   SINGLE PPM인증 획득 (중소기업청: LCD용 커넥터)    2002. 01.   주식액면 분할(액면가 500원)            01.   RF(주파수) 특성 검사용 커넥터 특허등록 (실용신안 제0262543호)            01.   중국 현지법인 설립(청도UJ전자유한공사 - 자본금: 미화 50만불)            07.   INNO-BIZ 기업지정(중소기업청)            08.   중국 HAIER CCT Telecom사의 CDMA 휴대폰용 커넥터 제품승인 및 공급- HAIER CCT Telecom: 중국 최대 기업집단인 HAIER Group의 휴대폰 제조회사10.   산업자원부 장관표창 (당사 품질경영부 팀장)             12.   지방세 성실납세자 표창(경기도지사)   2003. 05.   자본금 무상증자 5.2억원 (자본금: 18.2억 - 무상증자 40%)

28. 4-3 중국청도UJ유한공사 현황 • 중국청도UJ유한공사 개요 • 공장전경

29. 4-4 요약 대차대조표/손익계산서 • 요약 대차대조표 • 요약 손익계산서 (단위 : 백만원) (단위 : 백만원)

30. 4-5 주요 재무비율 • 주요 재무비율 (단위 : %)

31. 4-6 대표 주관사 Valuation • 대표 주관사 Valuation • 수익가치 : 7,212원 • 자산가치 : 1,803원 (단위 : 백만원) (2002년 말 기준, 단위 : 백만원) [(자산가치X1)+(수익가치X1.5)]/2.5 • 본질가치 : 5,048원 • 공모밴드 : 3,200 ~ 3,800원 ( 본질가치 대비 63.39% ~ 75.27% )

32. 4-7 공모에 관한 사항 • 공모 후 주주현황 • 공모계획 –수요예측 2003년 12월 10일 • 공모금액 및 사용계획 • 자본금 변동 현황 비 보호예수 : 59.92% 보호예수 : 40.08% (단위:백만원) (단위:백만원) 공모주주 : 21.05% 4,940 최대주주 등 : 31.98%(2년) 2,470 소액주주(38명) : 3.95% 4,160 기타(470) 개인(8명) : 15.11% 우리사주(구주) : 2.83%(3년) +650 1,820 차환자금(700) 호서벤처 : 2.83% 우리사주(신주) : 5.26%(1년) 5%이상주주 : 16.98% 시설자금(2,990) 3,200 ~ 3,800 공모전 공모후 공모자금 사용계획 • 공모 후 총 주식수 : 4,940,000주 • 등록 후 유통가능 주식수 : 2,960,240주

33. “주식회사 우주일렉트로닉스 ” 기업설명회